【正文】 ，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)產(chǎn)量的年復(fù)合%，全球產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)仍將保持高速發(fā)展的勢頭。在此情形之下，雖然2022 年111 月我國滌綸工業(yè)長絲出口僅為 萬噸，%，但隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，尤其是新興市場的快速發(fā)展，滌綸工業(yè)長絲的市場需求將再次凸顯。始于 2022 年的金融危機(jī)，對全球經(jīng)濟(jì)造成了階段性的障礙，但自 2022 年下半年開始，全球經(jīng)濟(jì)正逐步走出低谷。在具體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，雖然滌綸工業(yè)長絲的差別化率不斷提升，普通絲的占比有所下降，但普通絲由于通用性較強，仍占滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)量的大部分，滌綸工業(yè)長絲價格隨市場供求的變動而變動。黑龍江龍滌股份有限公司產(chǎn)能國內(nèi)排名第五，其經(jīng)營范圍包括滌綸工業(yè)長絲及上游 PET 的生產(chǎn)，同時包括民用滌綸短纖和民用滌綸長絲。 Shingkong 總部位于臺灣，其營業(yè)范圍涉及塑膠產(chǎn)業(yè)、化纖產(chǎn)業(yè)和光電產(chǎn)業(yè)三大塊。但由于生產(chǎn)成本偏高的緣故，Performance Fibers已關(guān)閉了美國的部分工廠。..（2）國內(nèi)外主要廠家 美國、西歐原為世界滌綸工業(yè)長絲的主要產(chǎn)地，近幾年由于這些國家地區(qū)的原料及人力成本偏高，其產(chǎn)能已有所縮減；中國滌綸工業(yè)長絲行業(yè)由于上游產(chǎn)業(yè)完善、下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)能快速擴(kuò)充，居世界產(chǎn)能第一位。以這類企業(yè)為代表的國內(nèi)主要滌綸工業(yè)長絲廠家，在掌握核心生產(chǎn)技術(shù)、工藝成熟度、產(chǎn)品質(zhì)量和自主品牌方面，均具備了很強的國際競爭力。但由于其生產(chǎn)成本及運營成本走高，近年來西歐和北美滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)企業(yè)兼并重組不斷，如Diolen在出售了其美國和巴西業(yè)務(wù)后，其歐洲業(yè)務(wù)也宣告停止，而Invista也已經(jīng)于2022年11月30日與Performance Fibers簽訂收購協(xié)議，將其在北美的輪胎簾布和聚酯工業(yè)纖維資產(chǎn)出售給后者。 客戶認(rèn)可 下游客戶對滌綸工業(yè)長絲的品質(zhì)及性能穩(wěn)定性要求較高，往往需要長期使用才會認(rèn)可，這對行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)提出了較高的要求。而差別化、功能性產(chǎn)品的開發(fā)是一個系統(tǒng)性工程，需要長期經(jīng)驗積累。相比而言，得益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)刺激政策的到位和及時，我國經(jīng)濟(jì)所受影響相對較小，一些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度甚至高于以往年度，產(chǎn)業(yè)用紡織品需求旺盛，大幅帶動了滌綸工業(yè)長絲、尤其是差別化、功能性絲的市場需求。進(jìn)入2022年，國際原油價格出現(xiàn)小幅上揚，這致使PET和滌綸工業(yè)長絲的價格也相應(yīng)波動。在汽車市場的帶動下，用于加工生產(chǎn)輪胎用橡膠骨架材料、用于生產(chǎn)安全帶的耐磨絲、用于生產(chǎn)車用膠管和傳動帶的滌綸工業(yè)長絲的國內(nèi)市場需求大幅提升。 2022 年 11 月，國務(wù)院出臺十項擴(kuò)大內(nèi)需的政策及未來兩年累計高達(dá) 4 萬億元的投資計劃，投資構(gòu)成如下圖所示：..國家上述的投資計劃著重于對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及災(zāi)后重建，這將有力的拉動土工織物、環(huán)保用紡織品的市場需求，進(jìn)而帶動滌綸工業(yè)長絲的消費，如每公里高速公路建設(shè)需要土工布2萬平方米，每公，“四萬億 ”投資將拉動土工布需求激增，并拉動滌綸工業(yè)長絲需求。2022年2月，中國國務(wù)院紡織工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃明確提出，要促進(jìn)產(chǎn)業(yè)用紡織品的應(yīng)用，未來三年，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維消費量將每年增長80萬噸到100萬噸。因此，如果此次反傾銷調(diào)查成立，我國企業(yè)仍可能通過調(diào)整價格等措施，從一定程度上化解被課征反傾銷稅所帶來的不利影響。 近年來，我國滌綸工業(yè)長絲行業(yè)隨著本土經(jīng)濟(jì)而快速發(fā)展、全球競爭力日益增強，相比而言，歐盟廠家的機(jī)器設(shè)備老舊、人力成本高昂，在競爭中落敗于非歐盟國家企業(yè)。 我國自2022年起由滌綸工業(yè)長絲進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?，出口量穩(wěn)步提高，國家出口退稅率的上調(diào)，短期來看直接增加企業(yè)的盈利，長期來看有助于我國滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。 ..十二、滌綸工業(yè)長絲出口方面的相關(guān)政策及其影響 行業(yè)出口退稅率調(diào)整推動滌綸工業(yè)長絲行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級 2022年7月30日，國家稅務(wù)總局和財政部下發(fā)《關(guān)于調(diào)整紡織品服裝等部分商品出口退稅率的通知》（財稅[2022]111號），從2022年8月1日起，將部分紡織品、服裝的增值稅出口退稅率從11%提高到13% 。 十一、滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性特征 行業(yè)周期性及季節(jié)性 滌綸工業(yè)長絲下游為產(chǎn)業(yè)用紡織品，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的諸多領(lǐng)域，不會因下游某單一行業(yè)的波動而呈現(xiàn)明顯的波動，因此滌綸工業(yè)長絲行業(yè)不具有明顯的周期性和季節(jié)性特征。因而滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)企業(yè)一般集中采購PET，以避免影響產(chǎn)品質(zhì)量。在國際市場上，固相聚合裝置的供應(yīng)商主要有布勒公司、BEPEX 公司和UOP公司，紡絲機(jī)供應(yīng)商主要有BARMAG公司及TMT 公司等。 （3）高速一步法紡絲 紡絲和高速牽伸卷繞一步法生產(chǎn)，牽伸卷繞速度大于5,000米/分，是生產(chǎn)高模低收縮絲的工藝線路。這種生產(chǎn)方法由于成本高、效率低，正被淘汰。連續(xù)式的特點是PET在固相聚合裝置內(nèi)停留時間長，..產(chǎn)品持有量較大。 固相聚合工藝 固相聚合是指在一定條件下，將PET在固態(tài)下加熱到低于其熔點40度左右，使分子鏈段活性基團(tuán)開始微布朗運動，相互碰撞接觸發(fā)生再縮聚反應(yīng)，使得分子鏈得到加長，從而提高PET的特性粘度。 國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)巨大的市場需求，及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)朝著高功能性和高技術(shù)性方向升級，給國內(nèi)滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的發(fā)展帶來了廣闊的市場前景，也推動了滌綸工業(yè)長絲行業(yè)朝著差別化、功能性方向升級。而且，按照調(diào)整振興規(guī)劃，下一步中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將加快淘汰落后產(chǎn)品和工藝，增加產(chǎn)品功能性和技術(shù)性含量。公路、鐵路總長度的增加將促使我國交通運輸業(yè)在未來幾年中高速發(fā)展，對應(yīng)的產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求也將有較大程度的增加。 短期來看，為應(yīng)對國際金融危機(jī)的沖擊，我國政府迅速出臺并不斷充實完善應(yīng)對危機(jī)促發(fā)展的一攬子計劃，其中包括兩年中央新。首先，產(chǎn)業(yè)用紡織品技術(shù)含量高，而且服務(wù)于各行各業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。在這些國家中，有許多正處在由工業(yè)化初期向工業(yè)化中..期的轉(zhuǎn)變過程中，工業(yè)、建筑業(yè)、采掘業(yè)等產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，人民生活水平迅速提高，這些因素都促進(jìn)了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)用紡織品的消費。從行業(yè)角度來看，金融危機(jī)所帶來的國際匯率波動、油價變動等因素，對傳統(tǒng)型的產(chǎn)業(yè)用紡織品細(xì)分行業(yè)（如窄幅織物行業(yè)）帶來了一定的沖擊，影響了國際市場對滌綸工業(yè)長絲、尤其是普通絲的需求，但是中高端產(chǎn)業(yè)用紡織品細(xì)分行業(yè)對差別化、功能性滌綸工業(yè)長絲的需求依然旺盛；從企業(yè)運營角度來看，國際原油價格和匯率的波動，直接影響到了產(chǎn)業(yè)用紡織品制造企業(yè)的原材料采購、生產(chǎn)布局等生產(chǎn)運營決策，間接影響到了滌綸工業(yè)長絲的國際市場行情。而且，隨著全球工業(yè)化進(jìn)程的逐步推進(jìn)，世界對產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求將持續(xù)增長。 產(chǎn)業(yè)用紡織品所用主要化纖及其用途如下表所示：....由上表所示，在上述50種產(chǎn)業(yè)用紡織品中，以滌綸工業(yè)長絲為原料的有37種，滌綸工業(yè)長絲是應(yīng)用領(lǐng)域最為廣泛的產(chǎn)業(yè)用纖維，而且隨著滌綸工業(yè)長絲向差別化、功能性方向發(fā)展，其應(yīng)用范圍勢必更加廣闊。滌綸工業(yè)長絲以其高強度、高模量、尺寸穩(wěn)定、耐磨、耐老化、耐化學(xué)腐蝕、耐疲勞性好、加工性能好等優(yōu)點被各產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)商廣泛采用。 （1）產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)介紹 產(chǎn)業(yè)用紡織品在國外被稱為技術(shù)紡織品（Technical textiles），它是指為國民經(jīng)濟(jì)各部門服務(wù)的具有一定功能的紡織品，因而也常被稱為功能性紡織品、高性能紡織品或工程紡織品。 六、與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響 滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)如下圖所示：與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 滌綸工業(yè)長絲的直接上游為PET制造業(yè)。迫于成本壓力，國外產(chǎn)品的市場份額在降低，2022年世界滌綸工業(yè)長絲的總產(chǎn)能約為167萬噸，%，位于榜首。經(jīng)過三十多年的研究開發(fā)，滌綸工業(yè)長絲的性能得以不斷提升，其應(yīng)用范圍也從輪胎用簾子線拓展到其它領(lǐng)域，目前已經(jīng)覆蓋了農(nóng)業(yè)、工業(yè)、交通運輸業(yè)、環(huán)保、建筑、醫(yī)療和防護(hù)等國民經(jīng)濟(jì)的多個領(lǐng)域。 四、滌綸工業(yè)長絲簡介 滌綸工業(yè)長絲是以PET 為原料，經(jīng)固相聚合增粘、熔融紡絲和后處理制成的纖維，根據(jù)GB/T166042022，滌綸工業(yè)長絲也稱為聚酯工業(yè)長絲。 ..三、化學(xué)纖維簡介 化學(xué)纖維是指使用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原料，經(jīng)過制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。 2022年3月，國家發(fā)改委發(fā)布《化纖工業(yè)“十一五” 發(fā)展指導(dǎo)意見》提出了發(fā)展高新技術(shù)纖維、生物質(zhì)纖維以及差別化纖維的技術(shù)方向，努力實現(xiàn)：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨合理，2022年差別化纖維比例提高到40%；產(chǎn)業(yè)用紡織品中化纖比重達(dá)到90% 。 產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)為滌綸工業(yè)長絲行業(yè)直接下游，其自律性組織為中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會。..滌綸工業(yè)長絲行業(yè)分析報告..目 錄一、行業(yè)監(jiān)管體制 ....................................................................................5二、行業(yè)主要政策 ....................................................................................6三、化學(xué)纖維簡介 ....................................................................................7四、滌綸工業(yè)長絲簡介 ............................................................................8五、行業(yè)的發(fā)展概況及趨勢 ....................................................................8六、與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響 ......................................................10與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 ..........................................................................................10上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對滌綸工業(yè)長絲行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 ......................10與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 ..........................................................................................11（1）產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)介紹 ................................................................................................11（2）滌綸工業(yè)長絲在產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)中的地位 ............................................................12下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對滌綸工業(yè)長絲行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 ......................15（1）國際產(chǎn)業(yè)用紡織品市場需求穩(wěn)步發(fā)展 ........................................................................15（2）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)用紡織