廣東省保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)分析報(bào)告編報(bào)指引試行(文件)
【正文】 組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、高管人員變動(dòng)及從業(yè)人員發(fā)生較大增減時(shí)，要進(jìn)行相關(guān)說明。評估期前一年度入司的營銷員人數(shù)％?？赏ㄟ^圖表方式對當(dāng)年和上年的月度保費(fèi)進(jìn)行對比，總結(jié)業(yè)務(wù)發(fā)展的總體特點(diǎn)和趨勢，對各月保費(fèi)收入同比、環(huán)比變化較大的情況進(jìn)行說明。原因分析如、當(dāng)期公司出臺激勵(lì)或收縮政策影響；、新產(chǎn)品的推出，列明產(chǎn)品簡稱、推出時(shí)間、銷售情況等；、外部因素影響，如資本市場利好、銀行代理機(jī)構(gòu)的支持；、承保大單因素；等等。如、新產(chǎn)品的推出，則注明產(chǎn)品名稱、推出時(shí)間、銷售地區(qū)、保費(fèi)，占該渠道的比重等；、業(yè)務(wù)政策的推動(dòng)，包括政策的具體內(nèi)容、推出時(shí)間等；、外部因素的推動(dòng)，如資本市場利好；、承保大單因素；等等。分析壽險(xiǎn)新單業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化（期繳與躉繳結(jié)構(gòu)、繳費(fèi)年限結(jié)構(gòu)）、原因及對公司經(jīng)營的影響。分別對、增長速度前三的地市；貢獻(xiàn)率前三的地市；、保費(fèi)下滑幅度前三的地市，進(jìn)行原因分析。分析本期（即當(dāng)季，年度分析報(bào)告以全年為期間，見注釋）大單項(xiàng)目對本公司業(yè)務(wù)發(fā)展的影響。表：本期標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)年金開展情況表（單位：萬元、人）序號企業(yè)名稱涉及職工人數(shù)繳費(fèi)金額受托管理金額投資管理金額管理的帳戶數(shù)合同金額累計(jì)到帳金額…合 計(jì)注：針對某一企業(yè)，公司根據(jù)自己在該企業(yè)年金運(yùn)作中擔(dān)任的具體角色，選擇相應(yīng)欄目填寫；尚未參與此類項(xiàng)目可不填寫，但需說明情況。（二）經(jīng)營效益列出本年的利潤任務(wù)，實(shí)際已實(shí)現(xiàn)的利潤、同比增長情況，對利潤同比變化進(jìn)行原因分析（各公司可結(jié)合實(shí)際情況，根據(jù)總公司對利潤考核的具體指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析）。列出賠付支出的總體情況和同比變化，分析引起變化的主要原因：如（）重大賠案的影響[列舉出險(xiǎn)單位（人）、出現(xiàn)日期、投保產(chǎn)品名稱、出險(xiǎn)事由、賠付金額等]；()單一險(xiǎn)種滿期給付的影響；等等。七、發(fā)展預(yù)測季度分析報(bào)告中，季度分析報(bào)告用月的數(shù)據(jù)預(yù)測上半年保費(fèi)規(guī)模及增速等相關(guān)數(shù)據(jù)；季度分析報(bào)告用月的數(shù)據(jù)預(yù)測前三季度保費(fèi)規(guī)模、增速、經(jīng)營效益等相關(guān)數(shù)據(jù)；季度分析報(bào)告用月的數(shù)據(jù)預(yù)測全年保費(fèi)規(guī)模、增速、經(jīng)營效益等相關(guān)數(shù)據(jù)；年度分析報(bào)告用月的數(shù)據(jù)預(yù)測下一年保費(fèi)規(guī)模、增速、經(jīng)營效益等相關(guān)數(shù)據(jù)，列明總公司下達(dá)或省公司制訂的下一年度發(fā)展計(jì)劃和經(jīng)營戰(zhàn)略情況。、其它省份兄弟公司的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法。、對保險(xiǎn)監(jiān)管工作的意見和建議。六、考核指標(biāo)情況分析分析總公司對本公司各項(xiàng)考核指標(biāo)完成情況，包括：業(yè)務(wù)指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)、賠付指標(biāo)、效益指標(biāo)、業(yè)務(wù)質(zhì)量和內(nèi)含價(jià)值指標(biāo)以及其他服務(wù)質(zhì)量和水平的指標(biāo)考核情況（各公司可結(jié)合實(shí)際情況，根據(jù)總公司對分公司考核的具體指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析）。分析短期險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營效益、同比變化及原因。列出本年累計(jì)退保金支出、同比變化、簡單退保率及同比變化等數(shù)據(jù)，根據(jù)表分析原因。表：本期社會(huì)招標(biāo)中標(biāo)項(xiàng)目情況表（單位：萬元） 序號招標(biāo)單位投保單位保費(fèi)收入歸屬險(xiǎn)種起保日期產(chǎn)品簡稱……注：即便表、部分大單項(xiàng)目出現(xiàn)重合，也照實(shí)際情況填列。表：各地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展情況表（單位：萬元、％）序號地市名稱保費(fèi)收入占公司保費(fèi)比重增長貢獻(xiàn)率本年累計(jì)同比增長本年占比上年同期占比廣州市佛山市東莞市中山市江門市珠海市惠州市汕頭市湛江市茂名市韶關(guān)市潮州市梅州市肇慶市揭陽市清遠(yuǎn)市陽江市河源市云浮市汕尾市合計(jì)注：異地營銷服務(wù)部數(shù)據(jù)歸入該營銷服務(wù)部所在地市，不歸入省本級或廣州；被托管機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)歸入該機(jī)構(gòu)所在地市，不歸入托管機(jī)構(gòu)所在地市或省級。表：壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)繳費(fèi)結(jié)構(gòu)情況表（單位：萬元、％）項(xiàng)目保費(fèi)收入期繳占壽險(xiǎn)新單比例本年累計(jì)上年同期同比增長本年累計(jì)上年同期壽險(xiǎn)新單—— 其中：期繳業(yè)務(wù) 其中：年期繳 年期繳年及以上期繳壽險(xiǎn)續(xù)期——壽險(xiǎn)合計(jì)——注：表中壽險(xiǎn)為人身險(xiǎn)公司除意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)年金以外的全部業(yè)務(wù)。表：各銷售渠道業(yè)務(wù)發(fā)展情況表（單位：萬元、％）銷售渠道保費(fèi)收入占公司保費(fèi)比重增長 貢獻(xiàn)率主打產(chǎn)品本年累計(jì)上年累計(jì)同比增長本年占比上年同期占比產(chǎn)品簡稱本年累計(jì)保費(fèi)個(gè)人代理其中：壽險(xiǎn)新單期繳 其中：年期繳 年期繳年及以上期繳銀郵代理其中：壽險(xiǎn)新單期繳 其中：年期繳 年期繳年及以上期繳公司直銷保險(xiǎn)專業(yè)代理其他兼業(yè)代理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)注：上表中各年限期繳指的是壽險(xiǎn)新單期繳中的業(yè)務(wù)，兩者為包含關(guān)系而非并列關(guān)系；壽險(xiǎn)為人身險(xiǎn)公司除意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、標(biāo)準(zhǔn)
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