【正文】 第一節(jié) 4季度建筑行業(yè)綜合景氣度分析一、建筑行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)情況企業(yè)景氣指數(shù)是根據(jù)企業(yè)家對本企業(yè)綜合生產(chǎn)情況的判斷與預(yù)期而編制的景氣指數(shù)，用以綜合反映企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。2011年4季度，建筑業(yè)景氣指數(shù)均高于企業(yè)景氣指數(shù)，說明建筑業(yè)綜合經(jīng)營狀況良好，高于全國平均水平。從環(huán)比看，12月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）%。累計新開工項目個數(shù)為332931個。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖7 2011年度我國房地產(chǎn)行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖8 2011年12月房地產(chǎn)累計投資完成額分布情況從本年房地產(chǎn)施工面積來看，其中。11月，公路水路完成固定資產(chǎn)投資1547億元，%。公路、內(nèi)河、沿海建設(shè)分別完成投資11409億元、335億元和941億元，%、%%。2012的中央經(jīng)濟(jì)政策取向，對建筑業(yè)意味著更多的考驗。調(diào)結(jié)構(gòu)這些年來一直壓力很大，歷史的碳排放總量是個公平問題，現(xiàn)在的碳排放解決眼前的問題，中國經(jīng)濟(jì)增長模式落后，這方面一定會長期被動。控通脹不能放松的決策是對的，對建筑業(yè)卻是利空消息。碳排放問題在制造壓力的同事，也將推動建筑行業(yè)向綠色節(jié)能方向的發(fā)展，因此，銀行可以重點(diǎn)支持研發(fā)制造綠色節(jié)能環(huán)保建材的企業(yè)，另外，還可以關(guān)注國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。建筑業(yè)作為一個支柱產(chǎn)業(yè)，本身包括了較長的產(chǎn)業(yè)鏈條。12月份，國內(nèi)市場處于鋼材消費(fèi)淡季，市場需求不旺。2011年全年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到68327萬噸，%。%，%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，12月份全國出口鋼材372萬噸，環(huán)比減少48萬噸；進(jìn)口鋼材119萬噸，環(huán)比減少4萬噸。數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會圖11 CSPI國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)走勢圖、板材價格均有所下降12月末，%；，%；與去年同期相比，%；，%。4390441020熱軋無縫管219*10mm5659571354項目11月.12月2012年1月第四周第一周第二周第三周第四周第一周第二周鋼材綜合長材板材數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，12月份，%。鐵礦石等鋼鐵生產(chǎn)用原燃材料價格持續(xù)下降，使鋼鐵生產(chǎn)成本對鋼價的支撐作用進(jìn)一步減弱。%，；%。受水泥行業(yè)傳統(tǒng)淡季到來的影響，預(yù)計2012年1季度水泥產(chǎn)量同比增速仍有可能放緩。，；%。受季節(jié)因素的影響，預(yù)計2012年1季度水泥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品銷售收入可能會繼續(xù)減少，同比增速亦會繼續(xù)放緩。盡管本季度水泥產(chǎn)業(yè)銷售收入和利潤總額均有所減少，但銷售利潤率仍穩(wěn)定在較高水平。其中水泥熟料出口162萬噸，%，出口金額7984萬美元，%；水泥出口738萬噸，%，%。%；對剛果（布），%；，%。東北步入淡季，價格下跌意料之中。2011年12月份，%。截止12月中旬，全國共有浮法玻璃生產(chǎn)線263條，%，剔除放停修生產(chǎn)線，%；隨著近期較多生產(chǎn)線的陸續(xù)放水停修，停產(chǎn)生產(chǎn)線達(dá)到65條，近1個月19條生產(chǎn)線宣布進(jìn)入冷修狀態(tài)。2011年12月中旬，同降28%，%。11月庫存量3085萬重箱，%，%。%，%。以上數(shù)據(jù)顯示，2011年11月浮法玻璃出口量價齊升，出口價格創(chuàng)新高，各品種玻璃進(jìn)口量繼續(xù)減少。在限貸、限購的影響下，房地產(chǎn)銷售增幅微弱。與第三季度相比，2011年第4季度各種類型的購房者信心指數(shù)都有所下滑，其中無房者和首次置業(yè)者的信心指數(shù)首次跌破50的臨界值。四、房地產(chǎn)開發(fā)投資完成情況2011年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資61740億元，%，比111月回落2個百分點(diǎn)。%，；其中，%。2011年，%，；銷售額34628億元，%。其中，住宅待售面積增加1322萬平方米，辦公樓增加115萬平方米，商業(yè)營業(yè)用房增加203萬平方米。六、房地產(chǎn)市場價格變化情況（一）新建商品住宅價格變動情況2011年12月新建商品住宅（不含保障性住房）價格變動情況：與11月相比，70個大中城市中，價格下降的城市有52個，持平的城市有16個。漲幅回落的城市有55個。環(huán)比價格上漲的城市中，%。第四章 建筑業(yè)區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r分析一、區(qū)域競爭力綜合分析我國建筑業(yè)發(fā)展存在一定的區(qū)域性，與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度呈現(xiàn)高度的正相關(guān)性：在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部地區(qū)對建筑業(yè)的需求相對較高，所以建筑業(yè)產(chǎn)值較高且建筑業(yè)企業(yè)規(guī)模較大的省份主要集中在東部沿海地區(qū)，而在經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度較低的中西部地區(qū)，建筑業(yè)總產(chǎn)值較相對較小。%。從建設(shè)資金到位情況來看，2011年前4季度，江蘇省建設(shè)資金到位情況總體良好，資金總量仍保持一定增長，但從增速來看出現(xiàn)了減緩的趨勢，到位資金來源內(nèi)部結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)一些新變化，各種資金來源占比有所調(diào)整。111月，全省固定資產(chǎn)投資12638億元，%，（見圖2），按19月投資價格指數(shù)縮減，%。111月，房地產(chǎn)開發(fā)投資4006億元，%，土地購置費(fèi)占房地產(chǎn)投資的比重不斷提高，%，%。%固定資產(chǎn)投資其中：第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)13工業(yè)制造業(yè)14第三產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)投資額房屋施工面積（萬平方米）其中：住宅房屋竣工面積（萬平方米）其中：住宅商品房銷售額 數(shù)據(jù)來源：浙江統(tǒng)計局（三）北京市2011年112月， 億元，%，%。表16 2011年北京市建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)情況（按行業(yè)類別）簽定的合同額建筑業(yè)總產(chǎn)值建筑工程產(chǎn)值安裝工程產(chǎn)值 其他產(chǎn)值竣工產(chǎn)值2011年14季度（元）同比增長（%）2011年14季度（元）同比增長（%）2011年14季度（元）同比增長（%）2011年14季度（元）同比增長（%）2011年14季度（元）同比增長（%）2011年14季度（元）同比增長（%）合計 16 26 房屋和土木工程建筑業(yè) 建筑安裝業(yè) 建筑裝飾業(yè) 其他建筑業(yè) 數(shù)據(jù)來源：北京市統(tǒng)計局二、建筑業(yè)運(yùn)行動態(tài)分析（一）山東省出臺《關(guān)于積極促進(jìn)綠色建筑發(fā)展的意見》為貫徹落實《國務(wù)院“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》及國家、省有關(guān)決策部署，近日，山東省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳印發(fā)《關(guān)于積極促進(jìn)綠色建筑發(fā)展的意見》（魯建發(fā)[2011]19號），提出以政府引導(dǎo)，市場運(yùn)作；質(zhì)量第一，集約高效；因地制宜，分類指導(dǎo)；依法推進(jìn)，規(guī)范管理為原則，在“十二五”期間，建立完善綠色建筑建設(shè)及評價的配套體系，形成完備有效的綠色建筑發(fā)展推廣機(jī)制；政府投資的項目全部按照綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、使用，城市新區(qū)、新批經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等內(nèi)的新建建筑全部滿足綠色建筑技術(shù)要求，創(chuàng)建一批示范帶動作用明顯的綠色建筑區(qū)域示范。原則上，甲級建筑設(shè)計單位每年應(yīng)完成1個以上綠色建筑項目設(shè)計并取得綠色建筑設(shè)計標(biāo)識。（二）綠色建筑有望覆蓋廣州新區(qū)2011年12月出臺的《廣州市人民政府關(guān)于加快發(fā)展綠色建筑的通告》（以下簡稱《通告》）強(qiáng)調(diào)，廣州今后所有由政府建設(shè)或政府主導(dǎo)的舊城改造項目、財政投資保障房項目以及中新廣州知識城等城市發(fā)展新區(qū)新建建筑項目，均要實行綠色建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。綠色建筑投入運(yùn)行后，評價標(biāo)識結(jié)果達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的，建設(shè)單位可向市建設(shè)主管部門申請建筑節(jié)能專項資金獎勵。河北省淺層地能分布廣泛，儲量巨大，可用性強(qiáng)。除中央財政按每平方米建筑面積給予45元的獎勵資金外，北京市級財政還對完成節(jié)能改造的項目按照建筑面積給予獎勵，其中，改造門窗每平方米獎勵5元，門窗和外墻保溫同時改造每平方米獎勵7元?！笆濉睍r期，北京市建筑節(jié)能承擔(dān)著全市41%的節(jié)能減排任務(wù)指標(biāo)，并將按照現(xiàn)行居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)同步實施建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)（門窗、外墻、屋面）節(jié)能改造、室內(nèi)供熱系統(tǒng)計量及溫控改造、熱源及管網(wǎng)熱平衡改造。（五）江蘇南京嚴(yán)抓新墻材質(zhì)量管理為進(jìn)一步推廣新型墻體材料，2011年11月，江蘇省南京市墻體材料革新與建筑節(jié)能管理辦公室召開了新型墻體材料產(chǎn)品質(zhì)量管理工作會議。明令建設(shè)單位按要求使用新型墻體材料，辦理建筑節(jié)能備案。房屋新開工面積190083萬平方米，%，；%。全國商品房待售面積27194萬平方米，%。隨著人們生活水平的提高，人們對自身居住環(huán)境的要求也越來越高，于是就逐漸興起了與個人喜好相適應(yīng)的建筑裝飾業(yè)。在復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢下，中國建筑裝飾行業(yè)在2011年依舊保持高速增長，并呈現(xiàn)市場結(jié)構(gòu)和行業(yè)內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的特點(diǎn)。隨著我國西部大開發(fā)、中部堀起、東北振興等發(fā)展戰(zhàn)略的實施，中、西部地區(qū)的建筑裝飾行業(yè)得到迅猛發(fā)展，未來建筑裝飾行業(yè)市場從區(qū)域結(jié)構(gòu)上將趨于平衡。12月份已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)入建材家居市場淡季，走過成色不足的金九銀十，沿襲11月份的疲軟態(tài)勢，12月份BHI數(shù)據(jù)迅速下滑。第三節(jié) 建筑安裝業(yè)競爭分析建筑物安裝業(yè)包括線路、管道和設(shè)備安裝業(yè)。其中，排名靠前的地區(qū)一次為：上山東、江蘇、遼寧、廣東和河南等。表17 2011年我國各地區(qū)建筑安裝工程累計投資總額及增速序號地區(qū)用于建筑安裝工程投資總額_累計（億元）用于建筑安裝工程投資總額增速_累計（%）序號地區(qū)用于建筑安裝工程投資總額_累計（億元）用于建筑安裝工程投資總額增速_累計（%）1山東省17黑龍江省2江蘇省18廣西壯族自治區(qū)3遼寧省19天津市4廣東省20山西省325河南省21云南省6河北省22吉林省7四川省2923新疆維吾爾自治區(qū)8浙江省24上海市9湖南省25甘肅省10安徽省26貴州省11湖北省27北京市12內(nèi)蒙古自治區(qū)28海南省13陜西省29寧夏回族自治區(qū)3714福建省30青海省15江西省31西藏自治區(qū)16重慶市數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局第六章 建筑業(yè)企業(yè)競爭分析第一節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)競爭力分析一、中國建筑（一）公司經(jīng)營狀況2011年112月，公司業(yè)務(wù)情況比2010年同期有明顯增長。深圳CBD中心區(qū)平安國際金融中心項目由中國建筑一局（集團(tuán)）獲得，金額為55億元。昆明西山區(qū)47號城中村改造項目由中國建筑第七工程局獲得。天津津秦客專濱海站交通樞紐配套市政地下空間項目由中國建筑第六工程局獲得。剛果（布）一號公路南起該國經(jīng)濟(jì)中心黑角，北至首都布拉柴維爾，全長近600公里，是該國境內(nèi)最重要的交通動脈之一。中國駐剛果（布）大使李樹立在通車儀式上說，中國是剛果（布）人民的老朋友，一號公路是中剛兩國人民深厚友誼的生動體現(xiàn)。武漢四環(huán)線總投資約408億元，擬分期建設(shè)，一期先行啟動的西段總投資70億元，西段從吳家山至沌口，包括一座漢江橋，主要經(jīng)過十一支溝、漳河口、新天鋪、東荊大道、徐家堡等地點(diǎn)。2011年10月19日，阿爾及利亞宗教部正式發(fā)布授標(biāo)通知，中建股份在與西班牙、意大利及多家當(dāng)?shù)爻邪痰慕侵鹬辛巳盒郏跃C合評分第一的成績斬獲阿爾及利亞嘉瑪大清真寺項目（Djama226。中建股份自1982年進(jìn)駐阿爾及利亞市場，目前已成為當(dāng)?shù)刈畲蟮慕ㄖ髽I(yè)。其中宣禮塔高265米，將挑戰(zhàn)世界宣禮塔之最。11月掘進(jìn)完成1868米，標(biāo)志著我國TBM掘進(jìn)機(jī)操控水平已達(dá)到國際先進(jìn)水平。該公路是國家高速公路規(guī)劃包頭至茂名縱向線在陜西的重要路段，是陜西省“兩環(huán)六輻射三縱七橫”高速公路網(wǎng)中縱貫陜北、關(guān)中、陜南的重要路段，是西安以北唯一通向延安和陜北國家能源化工基地的快速通道和公路大通道。（五）北京地鐵9號線09標(biāo)通過竣工驗收2011年12月14日，中鐵一局承建的北京地鐵9號線09標(biāo)通過竣工驗收。隨著尼日利亞阿卡鐵路施工的進(jìn)展，大型T型梁的預(yù)制已成為一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。這次梁模設(shè)計制作的順利完工，不僅滿足了施工需要，更為中土尼日利亞公司降低阿卡鐵路項目施工成本，完善內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈，推動專業(yè)化施工奠定了基礎(chǔ)。崇啟大橋是江蘇與上海直接對接的首座特大型長江大橋，起于崇明縣陳家鎮(zhèn)，止于啟東市匯龍鎮(zhèn)，采用雙向6車道，設(shè)計時速100公里。第七章 2012年1季度全國建筑業(yè)信貸機(jī)會分析第一節(jié) 建筑業(yè)信貸總體原則建筑業(yè)與交通業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，對建筑業(yè)的信貸應(yīng)該綜合其關(guān)聯(lián)方來講，因此，建筑業(yè)的信貸總體原則應(yīng)為：一是符合國家的法律、法規(guī)和人民銀行的有關(guān)規(guī)定，遵循效益性、安全性和流動性的原則。第二節(jié) 建筑業(yè)細(xì)分信貸建議一是房地產(chǎn)領(lǐng)域，可以選擇保障性安居工程建設(shè)、受國家房貸政策影響較小的中小城市房地產(chǎn)建設(shè)以及以及新農(nóng)村示范小區(qū)建設(shè)。二是軌道交通建設(shè)領(lǐng)域，可以選擇人口流量較大的、軌道交。其次，像北京、上海、廣州等發(fā)達(dá)城市由于實行了房地產(chǎn)限購政策，建筑行業(yè)發(fā)展會因此而受到限制，而那些中小城市并沒有限購的約束，由于住房的剛性需求特征，在這些地方的房地產(chǎn)方面進(jìn)行信貸投放，會給銀行帶來一定的收益。二是實行差別化建筑業(yè)信貸原則，中央經(jīng)濟(jì)工作會議定調(diào)2012年經(jīng)濟(jì)政策依然執(zhí)行積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，但同時也強(qiáng)調(diào)要適時適度微調(diào)預(yù)調(diào)，要繼續(xù)落實差別化住房信貸政策，要滿足首次購房家庭的貸款需求，要繼續(xù)加大對保障性安居工程的支持力度。其中，一航局承建的IV標(biāo)段，工程內(nèi)容包括路基、橋梁及涵洞等主體工程施工，路基主線長6481米，橋梁主線長959