【正文】 022 年奧運(yùn)會(huì)的13 / 59場(chǎng)館建設(shè)，對(duì)建材工業(yè)加快發(fā)展從主觀和客觀上都會(huì)有所拉動(dòng)；建材工業(yè)在 2022 年繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)下，2022 年相繼出現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，增幅比 2022 年提高了3 個(gè)百分點(diǎn)，為 2022 年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行奠定了穩(wěn)定的基礎(chǔ)。 三、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo) 3本行業(yè) A 同比增長(zhǎng) 全部工業(yè)企業(yè) B a/b總產(chǎn)值（變價(jià)） 1253260178 總產(chǎn)值（不變價(jià)） 1139118136 產(chǎn)品銷售收入 1245785801 利潤(rùn)總額 稅金總額 應(yīng)收賬款 產(chǎn)成品 4926516 3 說明：帶*數(shù)據(jù)為根據(jù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)計(jì)算整理而得。我們還發(fā)現(xiàn)，水泥板塊良好的行業(yè)特性也符合國外投資者以及 QFII 的投資取向，海螺水泥 H 股一度成為境外機(jī)構(gòu)的熱門品種。12 月 29 日，這臺(tái)燃燒了 10 年的水泥立窯消失了?！　〖t獅水泥集團(tuán)的這臺(tái)立窯一年能生產(chǎn)普通水泥 15 萬噸左右，以目前市場(chǎng)銷售價(jià)格測(cè)算，如果不拆除，一年約可取得利稅 1000 多萬元。　　金華市三年內(nèi)將拆除 66 臺(tái)立窯。秦皇島玻璃設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的兩條高硼硅管生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)近日，由秦皇島玻璃設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的全電熔高硼硅太陽能毛坯管生19 / 59產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)。主體設(shè)備熔窯是一座日最大熔化量 噸，熔化面積 5m2 的全電熔全保溫窯爐。毛坯管外觀質(zhì)量及加工性能良好。太陽能毛坯管經(jīng)過再加工生產(chǎn)出來的太陽能真空管是太陽能熱水器的主要材料。20 / 59下篇：行業(yè)分析說明I 行業(yè)分析一、行業(yè)運(yùn)行分析2022 年建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)2022 年全年，我國國民經(jīng)濟(jì)雖然在 8 月份受到“非典”疫情的影響，但在我們黨和政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依舊保持了快速、穩(wěn)定發(fā)展， ，水泥、玻璃和陶瓷整體運(yùn)行質(zhì)量逐月攀升。21 / 59本行業(yè) A 同比增長(zhǎng) 全部工業(yè)企業(yè) B a/b總產(chǎn)值（變價(jià)） 1253260178 總產(chǎn)值（不變價(jià)） 1139118136 產(chǎn)品銷售收入 1245785801 利潤(rùn)總額 稅金總額 應(yīng)收賬款 產(chǎn)成品 4926516 111 月建材產(chǎn)品產(chǎn)量比較產(chǎn)品名稱 單位 本月值 本月累計(jì)值 累計(jì)增長(zhǎng) 本月增長(zhǎng)水泥 萬噸 平板玻璃 重量箱 衛(wèi)生陶瓷 噸 產(chǎn)量排前 10 名的省份及增長(zhǎng)率水泥產(chǎn)量（萬噸） 水泥產(chǎn)量（萬噸）排名 省份1 至 11 月累計(jì)增長(zhǎng)率% 排名 省份1 至 11 月累計(jì)增長(zhǎng)率%1 山東省 6 河南省 2 江蘇省 7 四川省 3 浙江省 8 湖北省 4 廣東省 9 湖南省 5 河北省 10 安徽省 22 / 59產(chǎn)量排前 10 名的省份及增長(zhǎng)率產(chǎn)量（重量箱） 產(chǎn)量（重量箱）排名省份1 至 11 月累計(jì)增長(zhǎng)率% 排名 省份1 至 11 月累計(jì)增長(zhǎng)率%1 江蘇省 6 遼寧省 2 河北省 7 湖北省 3 河南省 8 四川省 4 山東省 9 內(nèi)蒙 5 浙江省 10 上海市 衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量排前 10 名的省份及增長(zhǎng)率陶瓷產(chǎn)量（重量箱）陶瓷產(chǎn)量（重量箱）排名省份1 至 11 月累計(jì)增長(zhǎng)率%排名省份1 至 11 月累計(jì)增長(zhǎng)率%1 河南省 6 湖北省 2 河北省 7 上海市 3 廣東省 8 湖南省 14 山東省 9 江蘇省 5 重慶市 10 廣西 （二）行業(yè)效益好于去年同期水平23 / 59今年 1 至 11 月份全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元， ，同比增長(zhǎng)率為%。另一方面，對(duì)于仍然存在不適應(yīng)先進(jìn)生產(chǎn)力和時(shí)代發(fā)展要求的一些落后生產(chǎn)方式，既不能脫離實(shí)際簡(jiǎn)單地加以排斥，也不能采取安于現(xiàn)狀，保持落后的態(tài)度，而要立足實(shí)際，創(chuàng)造條件，加以改造、改進(jìn)和提高，通過長(zhǎng)期努力，逐步向先進(jìn)適用的生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變” 。水泥行業(yè)利潤(rùn)排前 10 名的省份利潤(rùn)總額（億元）利潤(rùn)總額（萬元）排名 省份1 至 11月累計(jì)去年同期增長(zhǎng)率% 排名 省份1 至 11月累計(jì)去年同期增長(zhǎng)率%1 浙江省 1944405 657928 6 湖北省 260664 114533 2 安徽省 1345864 461657 7 新疆 259672 317613 3 山東省 1232926 738605 8 吉林省 251802 172021 24 / 594 江蘇省 1071143 320224 9 江西省 208319 15761 5 河北省 604727 501971 10 廣東省 207386 69066 玻璃行業(yè)利潤(rùn)排前 10 名的省份利潤(rùn)總額（萬元） 利潤(rùn)總額（萬元）排名省份 1 至 11 月累計(jì)去年同期增長(zhǎng)率%排名省份 1 至 11 月累計(jì)去年同期增長(zhǎng)率%1 山東省 687085 494616 6 河南省 345166 69529 2 福建省 483729 366777 7 四川省 340550 176880 3 江蘇省 434384 258767 8 上海市 322294 192967 4 浙江省 395927 225030 9 河北省 132838 2394 5 廣東省 372873 210465 10 重慶市 94170 27689 表 2 陶瓷行業(yè)利潤(rùn)排前 10 名的省份利潤(rùn)總額（萬元） 利潤(rùn)總額（萬元）排名省份 1 至 11 月累計(jì)去年同期 增長(zhǎng)率% 排名 省份 1 至 11月累計(jì)去年同期增長(zhǎng)率%1 山東省 571509 391563 6 北京市 101765 53033 2 廣東省 362153 208902 7 湖南省 88376 64512 3 福建省 279085 204881 8 上海市 63551 24042 4 河南省 199556 159799 9 浙江省 45429 21793 5 江蘇省 179952 149192 10 河北省 30100 40699 規(guī)范小企業(yè)發(fā)展 避免總量過剩25 / 59分析全年建材行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營形勢(shì)和特點(diǎn)：1～11 月份水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)速度達(dá)到 %，按目前的發(fā)展態(tài)度、產(chǎn)量增長(zhǎng)速度還會(huì)繼續(xù)攀升，若全年按 11%的增長(zhǎng)速度計(jì)算，今年的水泥產(chǎn)量將達(dá)到 8 億噸。作為基礎(chǔ)原材料的水泥工業(yè)，年增長(zhǎng)速度 3～4%之間即可滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。進(jìn)入“九五”期間水泥工業(yè)開始進(jìn)行艱難的結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期，淘汰落后將成為水泥工業(yè)長(zhǎng)期艱巨的任務(wù)，而淘汰落后是要付出巨大代價(jià)的。普通硅酸鹽和早強(qiáng) 級(jí)、 級(jí)水泥、礦渣水泥是今年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。全國重點(diǎn)聯(lián)系水泥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營正常，產(chǎn)量產(chǎn)值同比增長(zhǎng)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)資料顯示，2022 年 10 月份全國共生產(chǎn)平板玻璃 萬重量箱，比上年同期增長(zhǎng) ％，比上月增長(zhǎng) 個(gè)百分點(diǎn)。本月黑龍江北方玻璃有限公司引上線、安徽華光集團(tuán)浮法玻璃 350t/d生產(chǎn)線繼續(xù)冷修。主要相關(guān)條文包括 2022 年 1 月頒布 4 月實(shí)施的《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 、2022 年 6 月 20 日頒布的《國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)出通知：又加 10個(gè)省會(huì)首府限時(shí)“禁實(shí)” 》 ， 《160 個(gè)限時(shí)禁用實(shí)心黏土磚城市名單》等。保證水泥質(zhì)量，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，強(qiáng)化過程控制，運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力，并及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。提高低水平企業(yè)進(jìn)入門檻，限制企業(yè)數(shù)量。2022 年 6 月 29 日頒布的《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》 、 《節(jié)水型衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)定點(diǎn)管理實(shí)施細(xì)則等》 。從我國 11 大類建材技術(shù)裝備來看，水泥技術(shù)裝備整體水平是較先進(jìn)的，與國際水平相比差距較小，從產(chǎn)品達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品配套性、加工條件和科技含量方面看，都具有相當(dāng)實(shí)力，甚至部分技術(shù)已超前發(fā)展，各類產(chǎn)品不但有引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，不少國內(nèi)開發(fā)的產(chǎn)品也都上了水平，具備了接軌的條件和優(yōu)勢(shì)。電子玻璃是電子信息產(chǎn)品制造業(yè)的支撐產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展快慢、技術(shù)水平高低，直接影響電子信息產(chǎn)品制造業(yè)的發(fā)展。通過對(duì)大生產(chǎn)技術(shù)和新工藝的逐漸掌握，逐步形成了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，電子玻璃的銷售額和產(chǎn)值每年都有大幅增長(zhǎng)。電光源用的各類拉管玻璃產(chǎn)量已達(dá)產(chǎn) 75000 萬根，能滿足各類日光燈和新型電光源(如緊湊型節(jié)能燈、環(huán)型熒光燈、細(xì)管頸日光燈)的需要。隨著國內(nèi)元器件的飛速發(fā)展，對(duì)各類電子玻璃的要求也越來越高，因此各類電子玻璃應(yīng)根據(jù)自身發(fā)展的基礎(chǔ)與特點(diǎn)，在加快發(fā)展的同時(shí)，應(yīng)不斷開拓應(yīng)用領(lǐng)域，以滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求?！　‰姽庠从貌ＡОl(fā)展重點(diǎn)：新型電光源(細(xì)管頸玻管、緊湊式節(jié)能燈33 / 59用玻管)；微波爐用玻璃；太陽能集熱管式玻管?！　。ǘ┱叽胧┖徒ㄗh34 / 59　　將大屏幕彩色顯像管(超平、純平及 16：9)和高分辨率彩色顯示管用玻殼列入重點(diǎn)工程專項(xiàng)，加強(qiáng)規(guī)劃，協(xié)調(diào)發(fā)展，特別是抓緊模具的設(shè)計(jì)、開發(fā)，盡快掌握玻殼的大生產(chǎn)技術(shù)?！　?duì)關(guān)系到電子玻璃質(zhì)量的關(guān)鍵技術(shù)，如爐溫的控制技術(shù)、配料技術(shù)、模具制造技術(shù)、壓機(jī)技術(shù)、大生產(chǎn)工藝技術(shù)的研究等，組織力量進(jìn)行攻關(guān)，設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)資金，對(duì)有重大貢獻(xiàn)的科技人員進(jìn)行重獎(jiǎng)。加強(qiáng)對(duì) TFT—LCD 和 PDP 等配套的關(guān)鍵零部件的本地化工作，使之同步發(fā)展。（二）關(guān)于調(diào)整和優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)按照社會(huì)主義市經(jīng)濟(jì)規(guī)律的相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行大規(guī)模的資產(chǎn)重組和企業(yè)整合，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)特別是優(yōu)勢(shì)企業(yè)之間通過聯(lián)合、兼并、重組等形式形成若干個(gè)大型平板玻璃企業(yè)集團(tuán)。我們認(rèn)為，只有真正把企業(yè)推向市場(chǎng)，把市場(chǎng)調(diào)節(jié)與宏觀調(diào)控相結(jié)合，并且是以市場(chǎng)調(diào)節(jié)為主，才能真正避免低水平重復(fù)建設(shè)。如果中國平板玻璃工業(yè)不能迅速調(diào)整結(jié)構(gòu)、提高整體競(jìng)爭(zhēng)能力和創(chuàng)新能力，這種可能性就很有可能轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。五、國際市場(chǎng)情況臺(tái)灣亞洲水泥公司在大陸水泥投資分布地區(qū)較廣，其策略是沿長(zhǎng)江流域設(shè)廠。2022 年，臺(tái)灣水泥公司宣布投資 億元人民幣，再與海螺公司合作，在福州投資設(shè)建立福州臺(tái)泥公司，同時(shí)在福州陽嶼興建水泥專用碼頭，與島內(nèi)水泥生產(chǎn)企業(yè)建立產(chǎn)銷合作關(guān)系。受世界經(jīng)濟(jì)衰退的影響，2022 年世界平板玻璃的增長(zhǎng)率在 ～%之間，但一些人口較多的發(fā)展中國家(如中國、印度、印尼等)的增長(zhǎng)率仍會(huì)保38 / 59持較高的水平。該報(bào)告認(rèn)為，建筑市場(chǎng)的份額最大，預(yù)測(cè)需求年增長(zhǎng)率為 %，到 2022 年將達(dá)到 25 億平方米。我國預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)能力近兩年雖然有了較大增長(zhǎng)，但還是與社會(huì)需求和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要不相適應(yīng)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)依然是今后一定時(shí)期內(nèi)的艱巨而繁重的任務(wù)。近幾年來，水泥企業(yè)間的聯(lián)合、兼并、重組非常活躍，一批大型、特大型水泥企業(yè)已初具規(guī)模，這種趨勢(shì)將繼續(xù)下去， “十五”后 3 年這39 / 59種趨勢(shì)將更為突出。（四）將有更多的外資和民營資本介入水泥工業(yè)。40 / 59II 企業(yè)分析一、企業(yè)整體情況分析我國淘汰小水泥的進(jìn)程遠(yuǎn)沒有數(shù)據(jù)顯示的那樣樂觀，第一直觀的表現(xiàn)就是我國水泥總生產(chǎn)能力沒有得到有效控制，1992022 年兩年內(nèi)，由于市場(chǎng)低迷，大水泥項(xiàng)目開工的比較少，直接形成能力增加的因素不大，而在計(jì)劃淘汰較大量小水泥的前提下，水泥總生產(chǎn)能力不但沒有減少，而且還分別比前一年凈增 1573 萬噸和 1652 萬噸，從一個(gè)側(cè)面反映了淘汰工作還有漏洞。由于平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)所屬部門不一，仍存在條塊分割的復(fù)雜局面，這幾年重組聯(lián)合是“雷聲大、雨點(diǎn)小” ，談的多，成的少，方案做的多，實(shí)施的少，組建大型企業(yè)集團(tuán)進(jìn)展緩慢。就在安徽省海螺集團(tuán)迅速擴(kuò)張、跨出安徽、揮師南下之時(shí)，浙江多家水泥企業(yè)卻把發(fā)展觸角伸進(jìn)了全國水泥行業(yè)“老大”的家門口，與銅陵、廣德等地政府達(dá)成了建設(shè)多條新型干法水泥生產(chǎn)線的協(xié)議，有的項(xiàng)目已經(jīng)動(dòng)工。在消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)之后，在國內(nèi)水泥行業(yè)率先探索出了新型干法水泥國產(chǎn)化、低投資的道路。為迎接 WTO 的挑戰(zhàn)，近年來海螺集團(tuán)迅速向黃河以南擴(kuò)張，初步完成了戰(zhàn)略布局。 “十五”末期，海螺水泥年生產(chǎn)能力將達(dá)到 8000 萬噸，進(jìn)入世界水泥前 5 名行列。從 2022 年起,公司主營收入平均每年以%的速度增長(zhǎng)。是這許許多多的優(yōu)勢(shì),營造出了福耀玻璃的品牌優(yōu)勢(shì),使它成為擁有43 / 59中國汽車玻璃行業(yè)中唯一的中國馳名商標(biāo) 。公司也是全球最大的汽車生產(chǎn)商之一，在美國、澳大利亞和俄羅斯的市場(chǎng)占有率均超過百分之十。主要因?yàn)椋菏紫雀Ｒ暮Ｍ饩S修業(yè)務(wù)在美國和加拿大受到反傾銷訴訟影響所以將其主要業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到內(nèi)地的整車配套市場(chǎng)。滄州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局根據(jù)群眾舉報(bào),組織執(zhí)法人員對(duì)滄州市區(qū)銷售水泥的建材經(jīng)銷場(chǎng)所進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，經(jīng)檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品竟達(dá)到 60%，其中標(biāo)志福興牌、長(zhǎng)城牌、福德牌、紅塔牌等 4 種品牌的水泥存在嚴(yán)重質(zhì)量問題。上半年銷售超厚浮法玻璃 萬重量箱，同比增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，同比增長(zhǎng) %；完成超厚玻璃出口量 18 萬重量箱，實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯 179萬美元，分別比上年同期增長(zhǎng) 620%、490%，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)創(chuàng)歷史最好水平。目前，15 毫米玻璃的日產(chǎn)量已達(dá)到 8936 重量箱，其中優(yōu)一級(jí)品率達(dá)到 94%，總成品率達(dá)到 85%，創(chuàng) 15 毫米玻璃的最好水平。同時(shí)根據(jù)用戶需要，實(shí)施在線中分，并改進(jìn)超厚玻璃大規(guī)格的產(chǎn)品包裝，既滿足了