談戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)圈定七大領域(文件)
【正文】 投入到電子集團LED、線纜和專用通信項目資金10億元以上，5年內(nèi)使電子集團銷售收入達到100億元以上”。其中福田汽車(600166)與北京市政府簽訂800臺混合動力城市客車整車以及地盤的采購協(xié)議，是目前為止我國最大的新能源汽車采購訂單?！ 《履茉雌囯姍C驅(qū)動系統(tǒng)作為新能源汽車關鍵部件，未來將受益新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，依次推薦大洋電機(002249)，其新能源汽車電機系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化速度最快，預計今年產(chǎn)量將達到1000臺/套，產(chǎn)業(yè)化進程有望進一步加快；江特電機(002176)，其研發(fā)的新能源汽車電機系統(tǒng)、動力電池正極材料等都很有市場潛力；此外，寧波韻升(600366)(電機永磁材料)和有充電站題材的奧特迅(002227)、中恒電氣(002364)也值得關注。在上市公司中，上游資源及電池關鍵構(gòu)件已進入成熟期的鎳氫電池業(yè)化，關注主要相關供應商科力遠(600478)和中炬高新(600872)；而處在發(fā)展期的鋰電池中長期市場空間更為廣闊，具備較完整產(chǎn)業(yè)鏈布局和規(guī)模產(chǎn)能的鋰電池類上市公司值得長期留意，包括多氟多(002407)、江蘇國泰(002091)、中國寶安(000009)、新宙邦(300037)、當升科技(300073)、佛塑股份(000973). 重點公司：寧波韻升(600366) 佛塑股份(000973) 寧波韻升(600366)：磁機電一體化模式將逐漸凸顯優(yōu)勢。 新能源：核電和光伏成雙先鋒 在政策利好的不斷刺激下，核能發(fā)電已在低調(diào)中駛?cè)肓丝燔嚨?。值得注意的是，管理層明確提出，中國將較大幅度提高原定核電所占比例目標，預計到2020年建成核電裝機容量為7000萬千瓦，在建3000萬千瓦，占總裝機容量的比例由4%調(diào)高至8%?！秉S守宏分析說，第三代技術(shù)AP1000的引進及國有化的前景，是內(nèi)陸核電站獲批的技術(shù)前提。此外，投資者也可關注積極開展核電業(yè)務的中國一重(601106)、中核科技(000777)、自儀股份(600848)、海陸重工(002255)、江蘇神通(002438)、南風股份(000737)和久立特材(002318). 而在最近如火如荼的光伏領域方面，國內(nèi)前7大光伏企業(yè)上半年單季出貨量屢創(chuàng)新高，同比增速均在1倍以上。下半年裝機末班車效應帶動全球光伏裝機容量持續(xù)攀升。技術(shù)方面，多晶硅產(chǎn)能釋放，行業(yè)瓶頸突破，薄片化技術(shù)推動成本下降，轉(zhuǎn)換效率穩(wěn)步提升，保持主導地位。而光大證券新能源分析師王海生則表示，強烈看好這兩大趨勢的引領者樂山電力(600644)、綜藝股份(600770)。公司擬投資2億元建設陜西蒲城10MW太陽能光伏電站項目，2010年19月凈利潤預告比上年同期增長80110%?！ ≈攸c公司：上海電氣(601727) 拓日新能(002218) 上海電氣(601727)：公司是核島和常規(guī)島的主設備制造企業(yè)，擁有相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，集團自主研發(fā)之二代加核電百萬千瓦級蒸汽發(fā)生器于近日投產(chǎn)，該蒸發(fā)器自主制造成功，標志著上海電氣核電設備有限公司已經(jīng)完全具備了二代加百萬千萬級蒸汽發(fā)生器的獨立制造能力，實現(xiàn)了產(chǎn)品制造能級從60萬千瓦到100萬千瓦的重大突破。聚光方面，高轉(zhuǎn)換效率下發(fā)展空間巨大，降低成本是關鍵?！ ∑渲惺袌龇蓊~發(fā)展方面，2009年薄膜技術(shù)組件產(chǎn)能占市場總產(chǎn)能的22%，預計到2014年，薄膜組件產(chǎn)能占總產(chǎn)能的25%?！ 笆芤嬗谛枨笸⒁约肮枇铣杀据^低，企業(yè)毛利率回至歷史高位，甚至創(chuàng)出新高，具備垂直一體化優(yōu)勢的天威英利和常州天合獲得30%以上的高毛利率。第三代技術(shù)AP1000是市場篩選核能公司的重要標準，建議關注擁有核心技術(shù)優(yōu)勢且估值合理的核電設備公司：東方電氣(600875)和上海電氣(601727)。2020年核電總投資額將為1萬億元以上。同時，核電發(fā)電成本對燃料價格不敏感，能有效的應對資源價格的劇烈波動，發(fā)電成本具有更可預測性和可靠性，有望最優(yōu)先發(fā)展?！ 》鹚芄煞?000973)：佛塑股份與上海硅酸鹽所合作項目“高分子基復合智能節(jié)能貼膜項目”屬于高技術(shù)附加值項目，產(chǎn)品利潤率較傳統(tǒng)薄膜產(chǎn)業(yè)高。全球動力電池市場規(guī)?；虺^500億元人民幣。目前的低地板混合動力客車和奧運純電動客車，均代表了我國純電動客車的先進水平。而上述幾個板塊，也是最近市場炒作的重點。 重點公司：南玻A(000012) 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) 南玻A(000012)：公司具備了“多晶硅材料→硅片→電池片及太陽能玻璃→光伏電池組件”完整的太陽能產(chǎn)業(yè)鏈，且在太陽能光伏產(chǎn)業(yè)已初步確立了其競爭優(yōu)勢。通過對上個世紀技術(shù)商業(yè)化進程的數(shù)據(jù)分析，我們認為在信息發(fā)達的資本市場推動下，資本的大規(guī)模支出到產(chǎn)品技術(shù)商業(yè)化普及的周期將縮短至兩年。而當前中國LOWE玻璃使用率僅為8%，遠遠低于發(fā)達國家；即使參照發(fā)達國家中較低的應用水平，未來建筑耗用LOWE 玻璃都將有6 倍以上的空間。墻體主要包括外墻、內(nèi)墻和門窗?！ 肮?jié)能材料有民用建筑和工業(yè)節(jié)能材料，建筑節(jié)能材料可持續(xù)關注
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