理財公司工作述職報告(文件)
【正文】 過去一年工作中的不足，戒驕戒躁、腳踏實地一步一個腳印的走下去，努力做得更好，以自己的實際行動來證明。完成了地質勘擦、監(jiān)理單位、土石方、基坑降水支護以及樁基工程的招標工作。(3)消防圖紙設計及圖紙報審查。嚴格對投標隊伍進行考察，爭取選用綜合實力強的施工單位，保障總體工程的順利進行。社區(qū)生活保障房工程的質量目標為創(chuàng)建無質量通病工程，為此制定了許多預防和實施辦法。并且根據施工進度要求，與各個施工班組簽訂了質量、進度、安全控制。對此，項目部多方召集人員，經過努力，基本上保證了施工的要求。通過進場時的三級、上崗時的專項安全交底來加強職工的安全意識。設備進場時項目部統(tǒng)一進行檢查，合格后進行接受。②施工進度：因基坑降水支護施工單位的人員與機具組織不利，工期嚴重拖延，嚴重影響土方開挖進度，對我們的整體施工進度造成影響?？紤]到項目總工期要求我將繼續(xù)抓好施工生產進度控制，積極組織好人力投入，確保工程按照預期要求全部完成。③進一步作好施工管理工作：20年的工作中，我負責的工程盡管有一定的成績，但是仍然存在很多不足，需要繼續(xù)總結和完善。二是物的管理。完善企業(yè)財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業(yè)財務管理水平。管好貨幣資金和其他流動資產，檢查資金管理，確保資金安全。完成公司領導交辦的其他事宜。盡量多做些有利于公司和員工利益的事。第二部分：明年的工作構想及要點： 挖掘人力資源，調動一切積極因素。二是加強結算管理，最大限度地增加可用資金。五是準確做好各項財務測算，為領導的決策提供依據充分發(fā)揮部門的“職能”，加強管理，加快工作效率，并向財務經理匯報工作。一、各項任務指標、學習和工作情況任務指標：基金：個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。白金卡：任務指標張，完成張，完成率130%。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我得知他本人，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了多萬元的貴金屬，為我行增加了萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。做理財經理將近一年了，雖然談不上什么經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。三、20年的工作打算：業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度?，F將我這一年的工作情況總結如下：今年是零售轉型的第五年。下半年支行的客戶活動漸漸多了起來，我也從活動中獲取了一些客戶。我總結了一下客戶反感的原因，可能是我營銷的方式方法上存在問題，太急功近利，想要一下子改變客戶對保險產品的看法。在今后的工作中，我會不斷學習改進自己的不足之處，努力提升能力，不斷提高自己獨立思考和解決問題的能力，培養(yǎng)自己對業(yè)務的鉆勁，提升自己的專業(yè)度，多動腦，多思考，提升自己的業(yè)務創(chuàng)新能力，努力完成各項經營指標，為支行發(fā)展貢獻自己的一份力量。個人理財業(yè)務雖然不像公司業(yè)務那樣復雜，但兩者的側重點不同。明年我要在獲取新客戶上多花心思多下功夫。首先來談談AUM增量，AUM的新增是我的薄弱環(huán)節(jié)，由于從事理財業(yè)務已4年有余，存量客戶能挖掘的基本已經挖掘了，存量客戶的挖掘進入瓶頸期，只能通過爭取行外新客戶的方式來提升AUM。新的一年已經來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓!理財公司工作述職報告5尊敬的領導、親愛的同事們：大家好!時間如梭，轉眼間又臨近歲尾，我加入銀行支行這個大家庭已經有五年半了。二、工作中存在的不足：部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。2)細心維護老客戶定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。學習上：20年月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經具備了AFP、CFP、基金等從業(yè)資格。理財客戶：新增戶，完成111%。以上是我20年度的述職報告，如有疏漏和不當之處，請各位領導及公司同仁批評指正，同時也祝愿公司繁榮
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