【正文】 北京用友軟件股份有限公司 廣州 分公司 9 ERP 咨詢實施部 第一章 登入用友 ： 1. 登入企業(yè)門戶 路徑： ①開始→②所有程序→③用友 ERPU872→④ 企業(yè)應(yīng)用平臺 錄入登入資料 : 登錄到： 操作員： 密碼： 賬套： 001 1 4 標(biāo)準(zhǔn)操作手冊 北京用友軟件股份有限公司 廣州 分公司 10 ERP 咨詢實施部 → 確定 標(biāo)準(zhǔn)操作手冊 北京用友軟件股份有限公司 廣州 分公司 11 ERP 咨詢實施部 第二章 部門檔案的建立 1. 路徑： ① 基礎(chǔ)設(shè)置→ ② 基礎(chǔ)檔案→ ③ 機(jī)構(gòu)人員→ ④ 部門檔案 →點擊“增加”，錄入‘部門編碼’、‘部門名稱’保存即可。 增加項目分類：項目目錄 → 項目分類定義 → 分類編碼： 1 分類名稱： A → 確定。 1 2 3 4 5 標(biāo)準(zhǔn)操作手冊 北京用友軟件股份有限公司 廣州 分公司 21 ERP 咨詢實施部 ⑥鼠標(biāo)點擊左邊的‘ 1030’，再查查看右邊‘存貨編碼’的后 四 碼最后的序列號，現(xiàn)在 0004，即我們將要編的序列號為 0005。 標(biāo)準(zhǔn)操作手冊 北京用友軟件股份有限公司 廣州 分公司 23 ERP 咨詢實施部 ⑩ “ 其他 ” 頁簽：啟用日期需前于采購訂單或產(chǎn)成品入庫單的日期。 ⒂ 點擊“保存” 標(biāo)準(zhǔn)操作手冊 北京用友軟件股份有限公司 廣州 分公司 25 ERP 咨詢實施部 第八章 采購訂單錄入 1. 路徑：供應(yīng)鏈 → 采購管理→采購 訂貨 → 采購訂單： 2. →增加→錄入相關(guān)信息→保存→審核。 保存前可以修改單價、開票數(shù)量、金額。 → 刪除。 → 標(biāo)準(zhǔn)操作手冊 北京用友軟件股份有限公司 廣州 分公司 36 ERP 咨詢實施部 → 4. 運(yùn)費(fèi)發(fā)票 分?jǐn)? → 路徑：采購結(jié)算 → 費(fèi)用折扣結(jié)算 標(biāo)準(zhǔn)操作手冊 北京用友軟件股份有限公司 廣州 分公司 37 ERP 咨詢實施部 → → 查詢 標(biāo)準(zhǔn)操作手冊 北京用友軟件股份有限公司 廣州 分公司 38 ERP 咨詢實施部 → → 標(biāo)準(zhǔn)操作手冊 北京用友軟件股份有限公司 廣州 分公司 39 ERP 咨詢實施部 → 點擊“發(fā)票” → 勾選 需要分?jǐn)偟倪\(yùn)費(fèi)發(fā)票 → 確定 標(biāo)準(zhǔn)操作手冊 北京用友軟件股份有限公司 廣州 分公司 40 ERP 咨詢實施部 → 選 “入庫”選擇需要 分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)的 采購入庫的物料。 標(biāo)準(zhǔn)操作手冊 北京用友軟件股份有限公司 廣州 分公司 34 ERP 咨詢實施部 第十一章 運(yùn)費(fèi)發(fā)票 1. 路徑 ：業(yè)務(wù)工作 → 采購管理 → 采購發(fā)票 → 運(yùn)費(fèi)發(fā)票 2. → 錄入采購發(fā)票內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)操作手冊 北京用友軟件股份有限公司 廣州 分公司 35 ERP 咨詢實施部 3. 運(yùn)費(fèi)發(fā)票審核： → 財務(wù)會計 → 應(yīng)付款管理→應(yīng)付單據(jù)處理→應(yīng)付單據(jù)審核 → 勾選“ 未完全報銷 ” 。 8. → 發(fā)票結(jié)算（結(jié)算入庫成本，系統(tǒng)會以發(fā)票的單價更新入庫單的單價。 標(biāo)準(zhǔn)操作手冊 北京用友軟件股份有限公司 廣州 分公司 29 ERP 咨詢實施部 第十章 采購發(fā)票 1. 采購發(fā)票生成 2. 路徑：業(yè)務(wù)工作→供應(yīng)鏈→采購管理→采購發(fā)票→專用采購發(fā)票 3. 點擊‘增加’→拷貝→入庫單 4. →錄入過濾條件 標(biāo)準(zhǔn)操作手冊 北京用友軟件股份有限公司 廣州 分公司 30 ERP 咨詢實施部 5. 選擇入庫單 6. 點擊‘ OK 確定’。 標(biāo)準(zhǔn)操作手冊 北京用友軟件股份有限公司 廣州 分公司 24 ERP 咨詢實施部 ⒀ “ 圖片 ” 頁簽：點右邊的“瀏覽” 選擇該存貨的圖片： ⒁ “ 附件 ” 頁簽： 可以附加小于 2M 的文件 ，格式的文件，建議附上 PDF格式的文件。 ⑧ “ 成本 ” 頁簽：把相關(guān)內(nèi)容都填好。 → 確定。 第四章 客戶檔案的建立 1. 路徑：基礎(chǔ)設(shè)置→基礎(chǔ)檔案→客商信息→ 客戶 檔案 標(biāo)準(zhǔn)操作手冊 北京用友軟件股份有限公司 廣州 分公司 14 ERP 咨詢實施部 2. 新增客戶檔案 →雙擊‘客戶檔案’→增加→錄入相關(guān)信息→保存。 ............................... 94 5 資產(chǎn)減少：每月資產(chǎn)減少，要在‘資產(chǎn)減少’節(jié)點錄入。 ................................................................................................................ 77 第二十七章 選單收款 ................................................................................................... 77 1. 財務(wù)會計→應(yīng)收款管理→選擇收款 ....................................................................... 77 2. 收款單生成憑證 ..................................................................................................... 79 第二十八章 收款單錄入 ............................................................................................... 82 1. 財務(wù)會計→應(yīng)收款管理→收款單據(jù)處理→收款單錄入 .......................................... 82 2. →雙擊“收款單錄入”→增加→錄入相關(guān)資料 ..................................................... 82 3. →保存→審核 ........................................................................................................ 83 4. →“是（ Y）” ....................................................................................................... 83 第二十九章 付款單錄入 ............................................................................................... 84 標(biāo)準(zhǔn)操作手冊 北京用友軟件股份有限公司 廣州 分公司 7 ERP 咨詢實施部 1. 財務(wù)會計→應(yīng)付款管理→付款單據(jù)處理→付款單錄入 .......................................... 84 2. →雙擊“付款單錄入”→增加→錄入相關(guān)資料 ..................................................... 84 3. →保存→審核 ........................................................................................................ 84 4. →“是（ Y）” ....................................................................................................... 85 5. →保存。 ........................................................................... 63 第二十一章 材料出庫單生成憑證 ................................................................................ 63 1. 路徑：業(yè)務(wù)工作→存貨核算→財務(wù)核算→生成憑證 .............................................. 63 2. →選擇 ................................................................................................................... 64 3. →勾選‘材料出庫單’→可錄入‘收發(fā)類別’或‘存貨分類’→確定 ................ 64 4. →全選→確定 ........................................................................