【正文】 粗放；管理過程不嚴肅，不堅持。我們結(jié)合公司實際，制定詳細的管理考核制度。 嚴肅客戶經(jīng)理管理暫行辦法。 加強駐點服務(wù)和 511 考核制度。一個月累計次數(shù)達 10 次者，堅決予以辭退。 。 我們工作的取得，得益于分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)；得益于支公司經(jīng)理室的支持；得益于伙伴們的共同努力；得益于兄弟同仁的幫 助。 銀保部 2021 年 12月 1 日篇二：銀行保險工作總結(jié)及計劃 銀行保險工作總結(jié)及計劃 2021 年中國保險市場競爭更加激烈一年同時也中國人壽發(fā)展歷史上重要一年 xx 營銷區(qū)部在市公司黨委、總經(jīng)理室正確領(lǐng)導(dǎo)下認真貫徹落實年初市保會和市公司總經(jīng)理室提出各項要求緊緊圍繞分 公司下達各項工作指標以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年工作主題明確經(jīng)營思路把握經(jīng)營重點積極有效地開展工作取得了較好成績?yōu)榱私o今后工作提供有益借鑒現(xiàn)將十三區(qū)部 2021 年工作情況和 2021 年工作計劃匯報如下： 一、 2021年經(jīng)營成果和工作總結(jié) 截至 11 月 30 日十三區(qū)部在全體業(yè)務(wù)同仁和工作人員共同努力下共實現(xiàn)新單保費收入 xxxx 萬元其中期交保費 xxx 萬元躉交保費 xxxxx元意外險保費 xxxx 萬元 ,提前兩個月完成市公司下達意外險指標；區(qū)部至 11 月有營銷代理人 xxxx 人其中持證人數(shù) xxxx 人持證率 xx％；各級主管 xx人其中部經(jīng)理 x人分部經(jīng)理 x 人實現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團隊人力穩(wěn)定回顧 2021 年走過歷程凝聚著 xx 區(qū)部人頑強奮斗執(zhí)著拼搏精神圍繞不同階段工作重點針對各階段實際狀況我們積極調(diào)整思路跟上公司發(fā)展節(jié)奏主要采取了以下具體工作措施： （一）從思想上堅定信心明確方向充分認識市場形勢抓住機遇直面挑戰(zhàn) 總經(jīng)理室多次在各種會議中強調(diào)今后市場競爭日趨激烈同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量在這種市場環(huán)境中只有迎頭趕上積極發(fā)展才硬道理 xx區(qū)部上下充分領(lǐng)會上級精神認識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司計劃指標轉(zhuǎn)而應(yīng)該積極地開拓市 場這兩種不同發(fā)展觀念也將取得截然不同發(fā)展結(jié)果我們利用各種時機轉(zhuǎn)變區(qū)部各方面人員觀念變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”對于銷售一線業(yè)務(wù)人員我們反復(fù)強調(diào)取得業(yè)績占領(lǐng)市場才根本要看到壽險市場取之不盡資源并意識到做一份保單就占有一塊市場只有樹立起發(fā)展新觀念不斷占領(lǐng)市場份額用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地正攻克了思想上堡壘統(tǒng)一了發(fā)展觀念才為 xx 區(qū)部從根本上增強了凝聚力區(qū)部呈現(xiàn)出積極主動健康向上精神面貌 （二）針對全年各階段經(jīng)營重點我區(qū)部積極配合市公司各項安排結(jié)合區(qū)部實際情況適時推出競賽 方案有針對性地進行業(yè)績拉動從年初開始區(qū)部就針對一年工作方向推出了“人人達標爭做明星”競賽方案倡導(dǎo)全體業(yè)務(wù)伙伴達到基礎(chǔ)目標向明星業(yè)務(wù)員學習并持續(xù)努力實現(xiàn)高要求在全年工作中區(qū)部帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴始終沿著既定方向努力實現(xiàn)了整體工作持續(xù)性和有效性全年基本上可以分為三個階段： 第一階段：年初 xx 躉交銷售業(yè)務(wù)競賽我區(qū)部配合市公司“ xxxxxx”躉交推動方案推出區(qū)部“金雞報喜”躉交業(yè)務(wù)競賽方案全面提升規(guī)模保費實現(xiàn)開門紅 第二階段：二月份至八月份區(qū)部圍繞期交業(yè)務(wù)和增員工作先后推出了春節(jié)期間“正月十五鬧元宵新春佳節(jié) 賽中賽”新春推動方案、“陽春三月?lián)Q新裝”期交業(yè)務(wù)推動方案、“雄鷹行動”期交業(yè)務(wù)推動方案、“激情初夏之六月風暴”業(yè)務(wù)推動方案等一系列有針對性推動方案有效地拉動了業(yè)績增長區(qū)部借助七月份喬遷新職場契機推出“火紅七月淘金行動”業(yè)績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪人人舉績慶喬遷”推動方案 倡導(dǎo)“人人舉績?yōu)樾侣殘鲎鲐暙I”區(qū)部還借機提出了“天天拜訪周周舉績月月增員年年進步”區(qū)訓(xùn)在各個職場中懸掛有效加強了團隊凝聚力取得了不俗戰(zhàn)績 第三階段：九月份至年底區(qū)部利用 xxx 培訓(xùn)有利時機全面調(diào)動團隊士氣提升銷售技能開 展多層次對抗賽沖刺年終目標在市公司安排下九月份我區(qū)部組織了 200余名伙伴參加 xx公司全套培訓(xùn)使廣大伙伴從全新角度得到了思想升華和技能提升區(qū)部借勢而行在團隊中大力倡導(dǎo)技能訓(xùn)練、氛圍營造和目標追蹤在配合市公司開展并炒作“ xxxx”區(qū)部對抗賽同時積極開展區(qū)部內(nèi)部對抗競爭先后發(fā)動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動區(qū)部推出“九月爭霸戰(zhàn)鼓急歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰(zhàn)火五虎爭霸振雄風”、“眾志成城決勝深秋”十一月期交業(yè)務(wù)競賽方案以及“決勝 05 大沖刺”十二月期交業(yè)務(wù)競賽方案都有效地提升了團隊士氣和工 作積極性為全年沖刺作了有益拉動 （三）針對各個層級人員明確職責定位強化崗位意識和工作責任心使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認清方向各司其職 針對團隊主管強化目標意識增強主管帶動意識區(qū)部在年初制定了針對整個工作方向并將各項目標進行細化分解與全體主管簽訂了全年目標責任狀做到目標明確獎懲有據(jù)增強了全體主管帶領(lǐng)團隊沖刺全年工作目標信心；在一年工作當中區(qū)部還每個工作月都結(jié)合團隊目標制定月工作目標并且不斷地通過月工作總結(jié)會、周主管經(jīng)策會績效分析用數(shù)據(jù)說話追蹤團隊目標達成情況在每次經(jīng)策會上區(qū)部會公布各級主管 個人舉績和增員情況激勵各級主 管“打鐵還需自身硬”身先士卒帶動屬員正這種階段追蹤與檢查工作方法引領(lǐng)著團隊主管始終認清方向帶領(lǐng)團隊追逐全年工作目標 針對精英高手強化榮譽感加強訓(xùn)練和培養(yǎng) 區(qū)部從 2021 年組建“精英俱樂部”以來標準逐年提升入會人數(shù)逐年增加至 2021 年已有區(qū)部精英俱樂部會員 36 人入選市公司精英俱樂部有 3 人加入美國百萬圓桌協(xié)會（ mdrt） 1 人為了進一步促進精英隊伍成長區(qū)部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》對 2021 年俱樂部入圍標準再次上調(diào)為精英業(yè)務(wù)員提供更多優(yōu)惠政策有效地促進了團隊爭作優(yōu)秀努力加入俱樂部熱情區(qū)部在搬入新職場后專門為精英俱樂部制作了光榮榜增強精英榮譽感號召大家“向精英學習向精英致敬”區(qū)部內(nèi)形成了良好風氣為了加快精英成長區(qū)部定期舉辦精英俱樂部例會進行各種培訓(xùn)和 目標追蹤特別十月份以來區(qū)部組建了 60 人“精英突擊隊”進行分組對抗每周日上午進行半天培訓(xùn)邀請各區(qū)部高手、市公司領(lǐng)導(dǎo)和優(yōu)秀講師進行分享和授課或提供外界交流機會、客戶溝通機會這些舉措有力地提升了精英伙伴水平從觀念、態(tài)度、技巧和習慣幾個方面受益匪淺至 11 月底區(qū)部已有大批業(yè)務(wù)伙伴達到或接近 2021 年精英俱樂部入圍標準績優(yōu)人員基礎(chǔ)越來越牢固 針對區(qū)部工作人員調(diào)整部門架構(gòu)明確崗位職責切實作好團隊支持和服務(wù)工作為了充分發(fā)揮組訓(xùn)、講師、內(nèi)勤等各級工作人員作用我區(qū)部在部門架構(gòu)調(diào)整和人員崗位分工方面進行了大量有益探索 和實踐取得了明顯成效特別喬遷新職場后區(qū)部專門設(shè)置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”重新進行人員分工和配比設(shè)置專人負責人力支持管理方面工作專人負責銷售支持方面工作保證了各項工作明確性和條理化區(qū)部還充分發(fā)揮組訓(xùn)講師特點分派組訓(xùn)協(xié)助各個團隊或網(wǎng)點發(fā)展使每個部門網(wǎng)點都有專人輔導(dǎo)；與此同時區(qū)部對一些專項工作分別派組訓(xùn)負責保證工作全面深入開展如“精英俱樂部”“產(chǎn)品說明會”“基本法考核預(yù)警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓(xùn)”“新人學校”等工作都按照組訓(xùn)講師特長明確分配專項負責組訓(xùn)講師對工作負責到底有效地調(diào)動了相關(guān)人 員主觀能動性為工作持續(xù)深入開展奠定了基礎(chǔ)區(qū)部每日召開組訓(xùn)、講師夕會及時傳達最新資訊研討工作方法商議各類問題互相交流學習保證了工作順利開展和執(zhí)行力提升同時提升了組訓(xùn)講師工作能力和協(xié)調(diào)互助取得明顯效果 （四）一手抓基礎(chǔ)管理提高團隊素質(zhì)維護團隊穩(wěn)定；一手抓產(chǎn)品說明會提高規(guī)模保費保證目標達成 認真分析團隊實際從基礎(chǔ)工作入手強化各項工作落實保證團隊素質(zhì)穩(wěn)步提升實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展 抓好基礎(chǔ)工作立足長遠發(fā)展十三區(qū)部長期以來始終堅持方向在2021 年區(qū)部基礎(chǔ)管理工作又上了新臺階區(qū)部從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個方面加強點滴培養(yǎng)使各項工作有序開展團隊形成了規(guī)律性工作習慣團隊素質(zhì)不斷提升隊伍穩(wěn)定性不斷增強 在早會經(jīng)營方面區(qū)部始終高度重視要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會效果一年來經(jīng)營成果顯著特別進入十月份以來區(qū)部將早會密度從一周三次調(diào)整為天天早會由于篇三：銀保工作總結(jié) 2021 年資中銀保部工作總結(jié)一年以來，在公司上級領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)和大力支持下，經(jīng)過全員銀保的共同努力，發(fā)揚吃苦耐勞和艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，較好的完成了全年各項工作任務(wù)。在 xx 公司組織的任務(wù)中，公司共有 2 名客戶經(jīng)理達到或超過任務(wù)目標。 xx 公司銀保部 2021． 12． 31 篇四：銀保工作總結(jié) 工作總結(jié) 時間稍縱即逝， 2021 年一季度即將結(jié)束，截止目前廈門銀保部共完成保費 萬，其中躉繳 萬，期繳 萬?？傮w來說渠道較單一，網(wǎng)均產(chǎn)能較低，保費結(jié)構(gòu)不合理，躉交保費占比至 %。目前華夏渠道幾乎未產(chǎn)生保費。 2021 年 1 月才新增島內(nèi)七個營業(yè)網(wǎng)點。這些都是我們自己應(yīng)該反思的。重中之重當屬渠道開拓與關(guān)系建立后的維護。截止 6 月 26 日，全省重客渠道實收保費 ，同比增長 %，計劃達成率 %，經(jīng)營成本率 63%，全國排名第 4 位，首次承保昆鋼集團財險業(yè)務(wù)，標志性大項目有所突破；全省銀保渠道實收保費 ，同比增長 35%，達成率 29%，經(jīng)營成本率 72%，全國排名第 20 位，臨滄等地州與銀行合作向縱深方向發(fā)展，純銀行渠道業(yè)務(wù) 占比達 90%以上。 （一）審時度勢，從“兩個方面”狠抓外部工作。一是重客渠道圍繞標志性保險項目，加大宣傳，強勢公關(guān)。在實際工作中，部分機構(gòu)由于起步晚，在當?shù)厥袌雠琶亢?，社會認知度較低，找不到突破口，一時難以開展重客銀保業(yè)務(wù)合作。我部在注重業(yè)務(wù)品質(zhì)與良性發(fā)展的過程中，重點突出以下基礎(chǔ)工作： 一是始終堅持專業(yè)團隊建設(shè)為工作主線。 二是協(xié)同機構(gòu)開展業(yè)務(wù)營銷。 二、存在的問題 在面對錯綜復(fù)雜的市場背景下，經(jīng)過大家的努力，取得了一點點成績，全省重客渠道實收保費首次領(lǐng)跑，年增長率超過 100%。 二是活動量不足。我們在吸引內(nèi)部能人和外部人才方面缺乏實質(zhì)有效的措施，規(guī)劃不夠，行動不力，缺乏吸引人才的必要政策?，F(xiàn)場基層調(diào)研時間較少，尤其是對四級機構(gòu)重客銀保業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀和問題了解不夠，工作不夠深入，底子不清，缺乏針對性的指導(dǎo)措施。為迎合中介需要，部分財 險公司大幅提高手續(xù)費，非理性競爭頻出，市場競爭更為激烈。機構(gòu)優(yōu)勢條件 四級機構(gòu)完善、重客銀保 資源豐富、在當?shù)赜杏绊? 力、關(guān)系到位、專員業(yè)務(wù) 技能高。高、有話語權(quán)、重客銀保普洱關(guān)系很到位、專員業(yè)務(wù)技能高、溝通能力強、領(lǐng)導(dǎo)支持到位。 全省標志性大客戶集中。重客資源欠缺，總量相對較少， 專員業(yè)務(wù)技能高、溝通能 大理力強、領(lǐng)導(dǎo)支持到位，銀保重客資源豐富，潛力巨 力?，F(xiàn)將這一年的學習、工作情況總結(jié) 一、踏實的工作態(tài)度 一年來，我堅持工作踏實，任勞任怨，自覺維護公司企業(yè)形象，妥善地做好本職工作，盡量避免工作中出現(xiàn)任何紕漏。 (3)在人事部經(jīng)理 may 的指導(dǎo)下，建立當日備忘錄。日常接待工作：接打電話時，使用文明語言，說 話和氣、熱情，禮貌地接待工廠及國外客戶來訪人員，對于遇到相關(guān)問題來咨詢或者要求幫助的人員，我都會盡我所知給予解答或及時轉(zhuǎn)達相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予解決。 招聘工作：查收郵件閱讀簡歷，預(yù)約安排應(yīng)聘人員進行經(jīng)理面試以及總經(jīng)理復(fù)試。 協(xié)助工作：協(xié)助部門經(jīng)理做好公司季度及活動的組織和安排工作，以及搞好公司企業(yè)文化的宣傳活動。 設(shè)計部門經(jīng) 理 _的指導(dǎo)： photoshop 的正確使用及公司存檔文件的簡單封面設(shè)計。out 的整理及歸檔方法，加強英文閱讀能力。感謝 _的栽培和給予學習的機會，感謝同事們的每一次幫助，今后我將不斷自我鞭策，自我激勵，時刻嚴格要求自己用心做好每一件事。 二、工作內(nèi)容 出庫跟單：定時更新銷售出庫報表，及時了解貨品進出情況。我明白，這也是成長中的一個過程，所以當感覺自己不被理解時，我想的是要學會理解他人。 退貨處理：清楚客戶退貨屬性，退貨數(shù)量，提醒倉庫及時處理。每次打包高檔禮品，發(fā)現(xiàn)很多規(guī)格臨時決定，并不是固定的。我個人還是認為留底這塊還是劃分給倉庫某個人全權(quán)負責管理，不用經(jīng)過文員。撿單，幫忙備廠貨。本，開始涉足于“管理”領(lǐng)域方面，彌補了 20_年的遺憾。貨源不及時，客戶催貨，為趕生產(chǎn)，去托運部自提貨物次數(shù)日益增長，運費方面增添，然后導(dǎo)致生產(chǎn)部加班增多，時間不足備貨沒抓緊質(zhì)量，導(dǎo)致退貨增多，重復(fù)送貨，運費資金額大。 2021 年，有很多期待，希望工作更上一個階梯，多花時間在管理工作方面 !我希望在未來的一年，無論是在工作安排還是在處理的問題上，全面考慮，對自己嚴格要求，爭取做到能獨擋一面。在這種情況下必然會對采購，計劃甚至影響到產(chǎn)品交期。這樣的結(jié)果就直接導(dǎo)致部分事情無人管理，或者幾個人共同管理。即“有苦勞，沒有功勞”。如果有人盜取公司財物，沒有相關(guān)制度，將無從防備。 “帳物卡不相符”的解決方案：制定盤點計劃及日期，定期讓所有帳物卡達到準確化。如遇緊急事情，及時寫內(nèi)部聯(lián)系單或用內(nèi)部 通知到相關(guān)人員。降低犯錯幾率，提高工作效