【摘要】金融理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)理念篇理財(cái)總論50%50%98%2%工薪收入工薪收入投資收入投資收入美國(guó)家庭中國(guó)家庭理財(cái)?shù)亩x所謂理財(cái)就是根據(jù)客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好和承受能力,合理安排資金的運(yùn)用,并使之最大程度增值的過程。兩層含義●推薦符合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資理財(cái)方式●資金
2025-01-13 12:24
【摘要】現(xiàn)金規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2現(xiàn)金規(guī)劃的幾個(gè)問題?什么是現(xiàn)金規(guī)劃??為什么要進(jìn)行現(xiàn)金規(guī)劃??“現(xiàn)金”的額度是多少??“現(xiàn)金”都有哪些形式??“現(xiàn)金”不夠了怎么辦?3什么是現(xiàn)金規(guī)劃??現(xiàn)金規(guī)劃
2025-08-01 16:54
【摘要】金榜提名時(shí),花費(fèi)知多少,————教育金、早規(guī)劃!,教育規(guī)劃,認(rèn)識(shí)目前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象教育規(guī)劃的重要性教育規(guī)劃的步驟正確地教育規(guī)劃,教育計(jì)劃,————認(rèn)識(shí)目前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,,,金錢的兩重性,壞的一面——長(zhǎng)期受通脹影...
2025-01-16 22:12
【摘要】第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)真題回顧1.某投資組合含有60%股票,20%債券,20%活期存款。這一組合最適合哪個(gè)年齡層次?()A.青年時(shí)期B.中年時(shí)期C.退休以后D.均適用2.對(duì)待中華民族傳統(tǒng)文化,正確的立場(chǎng)是()。A.古為今用B.拿來主義C.全盤肯定
2025-08-14 19:38
【摘要】保險(xiǎn)理財(cái)與規(guī)劃講授:劉財(cái)富講師E-Mail:Tel:13981594079我們手里的財(cái)富是保持自由和幸福的一種工具,我們生活在一個(gè)財(cái)富迅速膨脹的時(shí)代,每個(gè)人都在以自己的方式創(chuàng)造并享受著財(cái)富、個(gè)人生活的改善、自我價(jià)值的體現(xiàn)、社會(huì)效益的達(dá)成和人格魅力的展示,
2025-05-06 02:05
【摘要】立誠明德經(jīng)世致用金鑰匙理財(cái)規(guī)劃小組10級(jí)金融1班:呂世佳王昊生張子豪熊鑫10級(jí)金融2班:余瑯基本狀況介紹一、客戶背景二、資產(chǎn)負(fù)債狀況三、理財(cái)目標(biāo)客戶背景?一、馬白山先生?二、楊玉蘭女士?三、重中之重資產(chǎn)負(fù)債狀況?一、家
2025-01-19 08:11
【摘要】收割──投資理財(cái)規(guī)劃6-1 如何理財(cái)6-2 投資工具組合6-3 資產(chǎn)配置決策6-4 生涯中各階段的理財(cái)規(guī)劃6-1如何理財(cái)一、理財(cái)?shù)亩x與範(fàn)圍 理財(cái)就是一個(gè)人一生的現(xiàn)金流量管理與風(fēng)險(xiǎn)管理。 理財(cái)?shù)墓?fàn)圍包含賺錢(收入)與用錢(支出)。工作收入是以人賺錢,理財(cái)收入是以錢賺錢。第2章 還原──自我再認(rèn)
2025-04-30 18:09
【摘要】華必信昆山分公司湯林——投資理財(cái)計(jì)劃一個(gè)人一生需要賺多少錢?這么的多錢我們又是需要些什么呢?家庭開支房子退休金孝順父母休閑生活綜合統(tǒng)計(jì)一下?家用共需108萬元?晚年需要
2025-05-12 06:30
【摘要】2021/12/11個(gè)人理財(cái)規(guī)劃2021/12/12?客戶為何需要理財(cái)?理財(cái)規(guī)劃的基本概念?投資產(chǎn)品簡(jiǎn)介?個(gè)人理財(cái)規(guī)劃流程講授大綱2021/12/13客戶為何需要理財(cái)2021/12/14資料來源:《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》年份居民消費(fèi)價(jià)格上漲率(%)
2025-01-04 02:02
【摘要】金融理財(cái)師資格認(rèn)證培訓(xùn)1綜合理財(cái)規(guī)劃金融理財(cái)師2?綜合理財(cái)規(guī)劃流程?用EXCEL表計(jì)算財(cái)務(wù)函數(shù)?EXCEL表的綜合運(yùn)用授課大綱金融理財(cái)師3一.綜合理財(cái)規(guī)劃流程?建立和界定與客戶的關(guān)系?收集客戶信息,了解客戶的目標(biāo)和期望?分
2025-01-17 18:42
【摘要】第四章儲(chǔ)蓄規(guī)劃本章內(nèi)容?儲(chǔ)蓄規(guī)劃的基本知識(shí)?儲(chǔ)蓄規(guī)劃工具?儲(chǔ)蓄規(guī)劃策略第一節(jié)儲(chǔ)蓄規(guī)劃的基本知識(shí)?儲(chǔ)蓄的概念?儲(chǔ)蓄規(guī)劃的意義?儲(chǔ)蓄規(guī)劃的原則儲(chǔ)蓄的概念?國(guó)家或地區(qū)在一定時(shí)期內(nèi)國(guó)民收入中未被消費(fèi)的部分?居民個(gè)人在銀行或者其
2025-08-13 16:51
【摘要】人一生要花多少錢才過得舒服?(單位:萬元)50100301083036購房買車及養(yǎng)護(hù)子女教育贍養(yǎng)父母日常開銷休閑娛樂退休養(yǎng)老理財(cái)不是有錢人的專利理財(cái)不是生財(cái)理財(cái)?shù)哪康脑谟趯W(xué)會(huì)使用錢財(cái),使個(gè)人的財(cái)務(wù)處于最佳的運(yùn)行狀態(tài),從而提高生活的質(zhì)量和品位理財(cái)是有效地利用每一分錢,
2025-05-15 03:57
【摘要】,,綜合理財(cái)規(guī)劃,四川管理學(xué)院金融系2011.12,2,本課內(nèi)容,,,退休養(yǎng)老規(guī)劃,3,,,財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃,4,3,投資資產(chǎn),自用資產(chǎn),自用資產(chǎn)負(fù)債,投資負(fù)債,,,,投資凈值,,,,自用資產(chǎn)凈值,...
2025-01-17 02:48
【摘要】《公司理財(cái)》第一章,公司理財(cái),CorporateFinance,《公司理財(cái)》第一章,授課教師:汪麗,工作單位:南京大學(xué)工商管理系辦公室:管理科學(xué)館1310室,《公司理財(cái)》第一章,教學(xué)目的與要求,《公司...
2025-01-16 22:01
【摘要】關(guān)于金錢,1、錢是男人的膽;2、錢是女人的臉3、錢是婚姻的根4、金錢代表愛心5、金錢是文明的基礎(chǔ),5、錢是人的尊嚴(yán);7、錢是友情的紐帶;8、錢是人生的動(dòng)力9、錢能讓你辦事10、錢能讓你成為一個(gè)自由的人...
2025-01-16 22:11