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保險(xiǎn)公司專題訓(xùn)練及傳承肖威課程(文件)

2025-06-09 03:09 上一頁面

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【正文】 15 目標(biāo)客戶評估表 ? 目標(biāo)客戶姓名: 性別: 年齡 : ? 職業(yè): 職務(wù): 教育程度: ? 目標(biāo)客戶的家庭狀況:單身 二人世界 三口之家 成熟家庭 ? 目標(biāo)客戶是否為家庭購買力主要決策者? 是 否 ? 目標(biāo)客戶的經(jīng)濟(jì)狀況:是否有私家車 房產(chǎn) 處 ? 資產(chǎn)預(yù)估 萬元 年收入預(yù)估 萬元 ? 每年保險(xiǎn)投資預(yù)估 萬元 ? 目標(biāo)客戶的性格特征:理智型 情感型 ? 目標(biāo)客戶現(xiàn)從事的投資領(lǐng)域:股票證券 房地產(chǎn) 其它 ? 目標(biāo)客戶現(xiàn)從事的工作:公務(wù)員 企業(yè)主 自由職業(yè)者 其它 ? 您與目標(biāo)客戶接觸的環(huán)節(jié): ? 初次認(rèn)識 保險(xiǎn)觀念溝通 產(chǎn)品介紹 方案設(shè)計(jì) ? 您與目標(biāo)客戶談保險(xiǎn)過程他最關(guān)心什么?最大的拒絕點(diǎn)是什么? ? 之前是否談到過邀請客戶參加公司的相關(guān)
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