【正文】 市海淀區(qū)長春橋路 5 號新起點嘉園 10 號樓 19031905 室 第 8 頁 共 95 頁 殺死或 (抑制 )作物 10%以內的劑量 殺死或 (抑制 )雜草 90%以上的劑量 (2)按作用方式分類 1） 內吸性除草劑 一些除草劑能被雜草根莖、葉分別或同時吸收，通過輸導組 織運輸?shù)街参矬w的各部位，破壞它的內部結構和生理平衡，從而造成植株殘死亡，這種方式稱為內吸性，具有這種特性的除草劑叫內吸性除草劑，如 2 甲 4 氯、草甘膦可被植物的莖、葉吸收，然后動轉到植物體內各個部位，包括地下根莖，所以草甘膦能防除一年生雜草外，還能有效地防除多年生雜草。除草劑的土壤處理除了利用生理生化選擇性來消滅雜草之外，在很多情況下是利用時差或位差來選擇性滅草的。 (4)按施藥時間分類 1） 播前處理劑 指在作物播種 前對土壤進行封閉處理，如在棉花田使用氟樂靈、麥田使用野麥畏，都是在棉花或麥子播前把除草劑噴灑到土壤中，并拌入土壤中一定深度，以便為雜草幼根、幼芽所吸收，并可防止或減少除草劑的揮發(fā)和光解損失。 (5)按施藥方法分類 除草劑可采用的施藥方法很多，如采用噴霧處理，這里包括常量噴霧、低量噴霧、微量噴霧，也可采用撒毒土法把除草劑與一定量的細潤土混起來撒施。這適用于高選擇性除草劑及雜 草在全田普遍發(fā)生且密度大的作物地除草的情況。此法針對性強，用藥比較經濟。目前常用的有水劑、水溶性、可濕性粉劑、懸浮劑、乳劑、油劑、顆粒劑、粉劑等。 3） 可濕性粉劑 這種原藥往往難溶于水或有機溶劑，故把它與惰性填料及濕潤劑按比例均勻混和，粉碎至 300 目以上細度，能用水稀釋成懸浮液，可作莖葉噴灑或土面噴施。 5） 乳油 是一種均勻油狀的液體劑型，由除草劑原藥、有機溶劑和乳化劑溶合而成，用水稀釋后成乳狀液噴灑。 7） 油劑 由除草劑原藥加適當有機溶劑 (油劑 )制成，使用時不用兌水，適于超低量噴霧。 現(xiàn)有的除草劑大致分為酚類、苯氧羧酸類、苯甲酸類、二苯醚類、聯(lián)吡啶類、氨基甲酸酯類、硫代氨基甲酸酯類、酰胺類、取代脲類、均三氮苯類、二硝基苯胺類、有機磷類、苯氧基及雜環(huán)氧基苯氧基丙酸酯類、磺酰脲類、咪唑啉酮類以及其它雜環(huán)類等。由于，國際上對農藥的環(huán)保要求和登記要求很高，成功開發(fā)一種農藥新品種的費用巨大，根據(jù) Phillips McDougall 的統(tǒng)計，研制一種農藥新的活性成分，從開始研發(fā)到實現(xiàn)產業(yè)化，平均時間需要 年，研發(fā)費用要達到 億元。 研發(fā)型公司以外的其它農藥企業(yè)，我們都可以劃入仿制型企業(yè)的范疇。但從另一方面看，由于仿制型農藥技術成熟，仿制成本不高，因此這類企業(yè)眾多，競爭激烈，企業(yè)難以獲得超額收益。根據(jù)企業(yè)主要從事生產標的的不同，我們初 步將農藥生產企業(yè)分為制劑企業(yè)和原藥企業(yè)。因此，企業(yè)會在農藥中加入助劑以提高農藥的藥效，或是經過制劑加工，進行藥劑的復配，提高對蟲害的防治范圍和藥效。技術和配方的不同，直接決定著制劑產品施用效果。前者主要從事新農藥的創(chuàng)制并擁有專利，雖然這類生產企業(yè)可以獲 得豐厚的利潤，但是需要大量的研發(fā)費用，面臨很大的研發(fā)風險，而由于仿制農藥在知識產權、安全性、作用對象等方面不存在疑義，且省去開發(fā)費用，其銷量往往比在專利保護期內有很大提高。與其它行業(yè)一樣，在經過一系列的擴張和并購之后，國際 農藥行業(yè)已經形成寡頭壟斷的格 迪智成咨詢農資 行業(yè)研究 北京迪智成咨詢管理有限公司 電 話： 010 82563597 傳 真： 010 82563597 電 郵 : 地 址：北京市海淀區(qū)長春橋路 5 號新起點嘉園 10 號樓 19031905 室 第 13 頁 共 95 頁 局，其中 德國拜耳、瑞士先正達、德國巴斯夫、美國陶氏、美國孟山都和美國杜邦等六家國際性農藥生產企業(yè)，占據(jù)了全球農藥市場 80％以上的份額。而且憑借在農藥上的技術優(yōu)勢，這些企業(yè)還不斷向其它領域延伸，例如草甘膦的發(fā)明者孟山都公司成功 在大豆和玉米種引入抗草甘膦基因，轉型進入轉基因種子的生產，從而實現(xiàn)公司發(fā)展的再次飛躍。在產業(yè)鏈更低層的公司，則是那些技術薄弱、資金不足的仿制 類農藥生產企業(yè)。 世界農藥行業(yè)發(fā)展曲線 （ 1）市場的轉移。 （ 2）農藥開發(fā)向高效、低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性方向發(fā)展。 （ 3）轉基因作物市場擠占傳統(tǒng)農藥市場。由于至今達到商品化種植的轉基因抗病作物還很少，殺菌劑市場受到的影響很小。而我國的產品比例調整，遠落后于世界平均水平，具體數(shù)據(jù)可以參考下圖 3。它一方面使 得草甘膦、草銨膦等少數(shù)非選擇性除草劑獲得了迅猛的發(fā)展，另一方面對使得其他選擇性除草劑的需求大幅度降低，大大降低了除草劑的品種數(shù)量，造就了一批世界級的農藥企業(yè)。 全球殺蟲劑銷售額自 1990年黃金發(fā)展期過后市場份額已下滑至 25%。這個市場對于我國眾多生產廠家而言，是最有吸引力的。這使得其處理成本巨大，占據(jù)了草甘膦成本中的很大比重。在本輪草甘膦建設大潮中，我們看到草甘膦原藥產能的主要增量 均是在國內。目前，農藥最大殘留限量 (MRL)等標準，已成為國際農藥貿易中最重要的非貿易壁壘，低殘留、低毒、高效農藥代表了未來農藥發(fā)展的方向。本輪草甘膦農藥下游市場的突然放大，直接原因就是抗草甘膦轉基因玉米種植面積在美國新能源法刺激下的快速增長所致。 中國農藥 國際化轉型 隨著國際農藥貿易的發(fā)展，中國農藥產品在世界市場上的地位日益重要，困擾中國農藥出口的各種涉外登記成為農藥藥劑國際化的門檻，全球農藥供需形勢使中國政府農藥 管理部門、科研部門以及生產企業(yè)都在積極參與 涉外產品登記的交流，中國農藥藥劑國際化進程將在交流中進一步加速， 當前利好多于利空 。按地區(qū)來講，北美自由貿易區(qū)植保市場達 億美元，拉美市場達 億美元；亞洲市場達 億美元，歐洲市場達 136 億美元，中東 /非洲市場達 億美元。據(jù)美國市場研究公司 SBI 分析， 2021年全球農藥銷售額達 520 億美元，預計 2021 年農藥銷售額會下降到 490 億美元，而經過調整后， 2021 年恢復到 539 億美元水平。美國加州環(huán)保署、資深農藥評審專家馬光明博士表示，現(xiàn)階段，中國農藥企業(yè)在國際貿易上正處于一個尷尬的境地。這樣一來中國企業(yè)把高能耗，高污染留給了自己，把高利潤讓給了別人。 國際化進程將提速 。藍豐化工總經理梁華中表示，中國未來要發(fā)展專門從事農藥出口登記服務的行業(yè)，通過完善涉外農藥登記管理，提高國內企業(yè)的國際化水平。這成為長期困擾我國除草劑產業(yè)發(fā)展的重要因素。 那么，在我國除草劑產業(yè)蓬勃發(fā)展的今天，如何更好更快地研發(fā)生產適銷對路的新品呢？筆者認為應著重關注以下四個方面： 其一，苗后處理除草劑亟待開發(fā)。 其二，大豆田高端除草劑需求量大，市場前景廣闊。隨著耐除草劑作物的發(fā)展，除草劑的選擇性已不再成為其應用的主要障礙。一些長殘留除草劑與普通品種混用后，可在不降低藥效的情況下降低用量，減少殘留藥害風險。草甘膦行業(yè)的供求關系也是影響草甘膦價格的重要因素之一。受此影響，生物替代能源需求將回升，草甘膦價格在需求拉動和成本推動下也將上漲。 020210400006000080000100000120210071 073 075 077 0790711081 083 085 087 0890811091草甘膦95 % 迪智成咨詢農資 行業(yè)研究 北京迪智成咨詢管理有限公司 電 話： 010 82563597 傳 真： 010 82563597 電 郵 : 地 址：北京市海淀區(qū)長春橋路 5 號新起點嘉園 10 號樓 19031905 室 第 20 頁 共 95 頁 0110年全球草甘膦需求預測 時間 需求量（萬噸） 2021 15 2021 24 2021 32 2021 41 2021 46 2021 54 2021E 63 2021E 70 2021E 82 2021E 90 各類農藥產量變化： 各類農藥國內月度累計產量及增速（萬噸、折純， %） 時間 化學農藥原藥 累計產量 同比 增長 當月產量 時間 殺蟲劑累計產量 除草劑累計產量 殺菌劑累計產量 殺蟲劑同比增長 除草劑同比增長 殺菌劑同比增長 Jan93 % 202101 Feb93 % 202102 % % % Mar93 % 202103 % % % Apr93 % 202104 % % % May93 % 202105 % % % 迪智成咨詢農資 行業(yè)研究 北京迪智成咨詢管理有限公司 電 話： 010 82563597 傳 真： 010 82563597 電 郵 : 地 址：北京市海淀區(qū)長春橋路 5 號新起點嘉園 10 號樓 19031905 室 第 21 頁 共 95 頁 Jun93 % 202106 % % % Jul93 % 202107 % % % Aug93 % 202108 % % % Sep93 % 202109 % % % Oct93 % 202110 % % % Nov93 % 202111 % % % Dec93 % 202112 % % % Jan94 % 202101 Feb94 % 202102 % % % Mar94 % 202103 % % % Apr94 % 202104 % % % May94 % 202105 % % % Jun94 % 202106 % % % Jul94 % 202107 % % % Aug94 % 202108 % % % Sep94 % 202109 % % % Oct94 % 202110 % % % Nov94 % 202111 % % % Dec94 % 202112 % % % Jan95 % 202101 Feb95 % 202102 % % % 迪智成咨詢農資 行業(yè)研究 北京迪智成咨詢管理有限公司 電 話： 010 82563597 傳 真： 010 82563597 電 郵 : 地 址：北京市海淀區(qū)長春橋路 5 號新起點嘉園 10 號樓 19031905 室 第 22 頁 共 95 頁 Mar95 % 202103 % % % Apr95 % 202104 % % % May95 % 202105 % % % Jun95 % 202106 % % % Jul95 % 202107 % % % Aug