家庭理財咨詢服務(wù)協(xié)議書-wenkub
2024-10-08 23 本頁面
【正文】 定，定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。7．免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。6．甲方應(yīng)按期繳納會員費。2．甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等）。第一篇：家庭理財咨詢服務(wù)協(xié)議書甲方：_________乙方：_________公司地址：_________公司電話：_________傳真：_________經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財咨詢服務(wù)的有關(guān)事宜達成以下協(xié)議：一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務(wù)。3．參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元，會員費按年度一次性收取。8．甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權(quán)享有本合同規(guī)定的各項權(quán)利。3．甲方登錄_________網(wǎng)進行家庭理財咨詢，乙方應(yīng)在2個工作日內(nèi)（節(jié)假日順延），通過_________網(wǎng)予以回復。7．乙方有根據(jù)本合同規(guī)定，收取會員費（即家庭理財咨詢費）的權(quán)利。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。2．甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等）。6．甲方應(yīng)按期繳納會員費。7．免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。2．乙方根據(jù)甲方約定，定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。6．乙方有義務(wù)為甲方保守機密。五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。并根據(jù)甲方和市場的變化，指導甲方及時調(diào)整投資理財規(guī)劃。5．可通過提前預(yù)約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。收費時間為第1個交費的對應(yīng)日。經(jīng)甲方反饋意見后5個工作日內(nèi)，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認可。5．乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構(gòu)申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。二人每月向基金內(nèi)各注入壹千元。個人生活開銷，由個人負責，不得無理干涉?zhèn)€人私生活。王先生，當他45歲、女兒大學畢業(yè)時，喜得一子。有住房和私家車。收支情況：，年終獎5萬元，有養(yǎng)老保險。理財需求：中年得子的王先生，希望以后養(yǎng)老和養(yǎng)育兒子能兼顧，妥善規(guī)劃自己的收入和存款。還需為小孩購買生存金保險，年支出約1萬元；其次，兒子四歲以內(nèi)暫時不涉及教育問題，日常開銷正常情況下可由王先生工資覆蓋。第二步，確定家庭的財務(wù)目標，這個目標要定得明確、可行，并為每個目標附上相應(yīng)的成本。注重現(xiàn)金管理。慎重選擇投資品種，為使資金保值、增值，就需要進行投資?？梢砸来钨徺I人身意外險、健康險、長期壽險和投資型保險。以便家庭在面臨意外變故、發(fā)生收入危機時，仍有較為充裕的資金面對短時困難。熟知投資工具原則：家庭投資工具可依據(jù)保守、穩(wěn)健、激進分為三類：最為保守的工具是銀行儲蓄；保守而穩(wěn)健成長的“固定收益型”投資工具，包括債券、基金、保險等；回報高但風險也較大的投資工具，包括股票、期貨、收藏等。最好的投資理財顧問是你自己。短視的投資，時間和人力成本會吞噬你全部的獲利。賺錢更要知足常樂。協(xié)議的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家收集的咨詢服務(wù)協(xié)議書3篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。2．甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等）。6．甲方應(yīng)按期繳納會員費。7．免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。2．乙方根據(jù)甲方約定，定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。6．乙方有義務(wù)為甲方保守機密。五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。二、本協(xié)議中的詞語與所屬的39。五、鑒于工程咨詢單位按上文規(guī)定履行咨詢服務(wù)，客戶承諾按照本協(xié)議書規(guī)定的期限、方式、幣種，向工程咨詢單位支付協(xié)議規(guī)定應(yīng)支付的款項，作為履行服務(wù)的報酬。副本＿＿＿份，雙方各執(zhí)＿＿＿份。并根據(jù)甲方和市場的變化，指導甲方及時調(diào)整投資理財規(guī)劃。_________（網(wǎng)絡(luò)實名：_________網(wǎng)），享受家庭理財有關(guān)問題的咨詢與服務(wù)（請輸入密碼進入）。從入會第2年起，按每月______
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