個(gè)人保險(xiǎn)投保資料規(guī)范填寫輔導(dǎo)-wenkub
2023-03-29 23:47:38 本頁面
【正文】 保資料有 項(xiàng)： 個(gè)人保險(xiǎn)投保單 投保單分為兩種： 1. 連頁長(zhǎng) A4紙，這種投保單不可摺皺、不可撕開； 2. 可撕式的投保單，投保單不可污損。投保單右上角的號(hào)碼即為投保單號(hào)。 轉(zhuǎn)賬類證明文件 例如， 2歲以下幼兒投保壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)型險(xiǎn)種的，需要填寫 《 嬰幼兒健康狀況補(bǔ)充問卷 》 、出生證明或母嬰健康手冊(cè)等能夠提供小孩健康狀況的資料 選擇性提交柜面的投保資料有 類： 其 他 保費(fèi)如需轉(zhuǎn)賬，建議提供活期存折、借記卡的復(fù)印件。如大靈通、小靈通不能填在移動(dòng)電話框內(nèi) 2. 客戶資料 ?電子郵件需寫準(zhǔn)確 ?在公司信息通知方式中，建議客戶優(yōu)先選擇“電子郵件” 2. 客戶資料 所在保單位置 1. 如被保險(xiǎn)人是投保人本人的， 從“姓名”一欄開始不用填寫，如填寫了任何一項(xiàng)，其他信息都必須完整填寫。 2. 客戶資料 1. 險(xiǎn)種名稱的填寫為所投保險(xiǎn)種的全稱，不允許有更改。 2. 請(qǐng)根據(jù)實(shí)際交費(fèi)形式勾選，建議優(yōu)先選擇銀行轉(zhuǎn)賬等非現(xiàn)金形式交納保費(fèi)。 2. 投連險(xiǎn) 需填寫“投資賬戶名稱 /代碼” “期交保險(xiǎn)費(fèi)投資比例”和“額外 /追加保險(xiǎn)費(fèi)投資比例”。 4. 轉(zhuǎn)賬授權(quán) 填寫此授權(quán)的客戶： 有滿期金、生存金、年金領(lǐng)取責(zé)任的險(xiǎn)種，且選用銀行轉(zhuǎn)賬方式領(lǐng)款的，填寫此授權(quán) 1. 若使用 非被保險(xiǎn)人賬戶 領(lǐng)取各類生存金的，需賬戶所有人填寫 授權(quán)并簽字 確認(rèn)。沒有劃掉“生存金”三個(gè)字的，則視同放棄生存金累計(jì)生息，選擇按期轉(zhuǎn)帳劃轉(zhuǎn)生存金。 4. 轉(zhuǎn)賬授權(quán) 1.“平均年收入”的填寫。 ★ 一般情況下填寫被保險(xiǎn)人告知事項(xiàng)，若保險(xiǎn)條款列明 “免交未到期保險(xiǎn)費(fèi)責(zé)任”的，須同時(shí)填寫 412項(xiàng) “投保人”告知事項(xiàng) 5. 告知事項(xiàng) 1. 簽名處必須由投保人、被保險(xiǎn)人或其法定監(jiān)護(hù)人 親筆簽名 。 銷售人員 填寫投保單號(hào)碼、銷售人員代碼信息并簽名確認(rèn)。 Text 《 銷售人員報(bào)告書 》 填用指南 客戶簽名 賬號(hào) 保險(xiǎn)金額 交費(fèi)期間 交費(fèi)方式 保險(xiǎn)費(fèi) 以下哪項(xiàng)內(nèi)容填寫錯(cuò)誤，需重新填寫投保單： 證件號(hào)碼 險(xiǎn)種名稱 小 測(cè) 驗(yàn) 客戶簽名 保險(xiǎn)金額 交費(fèi)期間 交費(fèi)方式 保險(xiǎn)費(fèi) 答案在這里： 小 測(cè) 驗(yàn) 客戶投保 哪類 產(chǎn)品時(shí)，除客戶簽字外，銷售人員還需按照監(jiān)管要求引導(dǎo)客戶閱讀并抄錄新型產(chǎn)品警示語句？ 投連險(xiǎn) 萬能險(xiǎn) 分紅險(xiǎn) 答 案 小 測(cè) 驗(yàn) 高先
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