基金業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)課件-wenkub
2023-03-28 22:03:48 本頁面
【正文】 向。 中國基金業(yè)最新統(tǒng)計(jì) ? 截至 2023年 1月底，我國境內(nèi)共有基金管理公司101家，其中中外合資公司 45家，內(nèi)資公司 56家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資管子公司共 10家，保險(xiǎn)資管公司 1家。私募基金從業(yè)人員 。 從會計(jì)角度透析，基金是一個(gè)狹義的概念，意指具有特 定目的和用途的資金。 組合投資、分散風(fēng)險(xiǎn)。 No. 8 投資者 1 投資者 2 投資者 3 （三）根據(jù)投資對象不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、混合基金等。 （七）根據(jù)基金的資金來源和用途的不同，可分為在岸基金和離岸基金。 公司型基金和契約型基金的區(qū)別 公司型基金 契約型基金 法律主體 具有法人資格 不具備法人資格 發(fā)行的憑證 股票 收益權(quán)證 資產(chǎn)運(yùn)用依據(jù) 公司章程 契約 投資者的地位 對資金運(yùn)用有發(fā)言權(quán) 沒有發(fā)言權(quán) 融資渠道 可以向銀行貸款 不能貸款 基金運(yùn)營方式 具有永久性 有期限 不同投資對象的基金 基金類型 投資標(biāo)的 股票型基金 60%以上的基金資產(chǎn)投資于股票。 期貨、期權(quán)等衍生品基金 投資于期貨、期權(quán)等衍生品 股權(quán)投資基金 投資于未上市公司股權(quán) No. 15 不同風(fēng)險(xiǎn)水平的股票基金 ? 成長基金 ：投資對象主要是市場中有較大升值潛力的小企業(yè)股票和新興行業(yè)的股票，波動比較大。 ? 平衡基金 ：風(fēng)險(xiǎn)和收益介于前兩者之間，其投資策略比成長型保守，往往把資金投入股價(jià)波動較小的股票中。 基金中的基金（ FOF） ? 是以其它證券投資基金為投資對象的基金。 A：被動操作的指數(shù)型基金。一、二級別市場之間買賣需要轉(zhuǎn)托管。 什么是私募基金 ? 私募基金 (Privately Offered Fund)是相對于公募（ public offering）而言，是指通過非公開方式，面向特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人投資者募集資金而設(shè)立的基金。私募基金從業(yè)人員 。從廣義上講， TOT/TOF是 FOF（ FUND OF FUND，基金中的基金）的一個(gè)小分類，而在國內(nèi)，TOT普遍被認(rèn)為是私募中的私募，F(xiàn)OF則被普遍認(rèn)為是公募中的公募。 , March 28, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 :27:3413:27:34March 28, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 28日星期二 1時(shí) 27分 34秒 13:27:3428 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 :27:3413:27Mar2328Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 。 , March 28, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 3月 28日星期二 1時(shí) 27分 34秒 13:27:3428 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 2023年 3月 28日星期二 下午 1時(shí) 27分 34秒 13:27: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 :27:3413:27Mar2328Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 2023年 3月 28日星期二 1時(shí) 27分 34秒 13:27:3428 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 :27:3413:27:34March 28, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , March 28, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 。 :27:3413:27Mar2328Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 4. 私募基金投資策略 一、股票策略 ? 以股票為主要投資標(biāo)的，是國內(nèi)陽光私募行業(yè)最主流的投資策略 ? 分為：股票多頭、股票多空、股票市場中性三種子策略 股票多頭 ? 低價(jià)買進(jìn)看好的股票，持有并高價(jià)賣出 ? 代表機(jī)構(gòu)：朱雀投資、賢盛投資、中睿合銀 ? 股票行業(yè)策略：投資范圍涉及到某一行業(yè) 4. 私募基金投資策略 一、股票策略 ? 以股票為主要投資標(biāo)的，是國內(nèi)陽光私募行業(yè)最主流的投資策略 ? 分為：股票多頭、股票多空、股票市場中性三種子策略 股票多空 ? 對沖基金的主流策略 ? 持有股票多頭的同時(shí)采用股票空頭進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖 ? 空頭倉位：融券賣空股票、賣空股指期貨或股票期權(quán) 4. 私募基金投資策略 一、股票策略 ? 以
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