【正文】 懸掛 客戶購(gòu)買過(guò)程 ?加強(qiáng)了解客戶喜好，以估計(jì)整車制造企業(yè)的需求； ?注重安排產(chǎn)品以傳遞品牌價(jià)值； ?選擇并投資于對(duì)品牌有關(guān)鍵作用的技術(shù) 供應(yīng)商選擇優(yōu)先度 羅蘭貝格的預(yù)測(cè) ?三大成熟地區(qū)供應(yīng)商 10年里稅前利潤(rùn)繼續(xù)增長(zhǎng)； ?北美系統(tǒng)集成商稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)到 %,歐洲為 %,日本為 3%左右 。 ? 2023年中國(guó)產(chǎn)能為 , 2023年為 27萬(wàn)輛 。 ?通用、福特、豐田、大眾、標(biāo)致 雪鐵龍、雷諾 日產(chǎn)、戴姆勒克萊斯勒、本田等強(qiáng)勢(shì)品牌仍然壟斷著汽車市場(chǎng)； ?差異性品牌如奔馳、寶馬、沃爾沃等也在不斷創(chuàng)新中； ?重組、并購(gòu)是主旋律； ?新興市場(chǎng)是汽車資本追逐的熱點(diǎn)； 標(biāo)致 雪鐵龍集團(tuán) ?標(biāo)致 雪鐵龍集團(tuán)： 汽車本部、汽車金融、捷富凱、佛吉亞等是核心來(lái)源，其中佛吉亞占到了集團(tuán)業(yè)務(wù)總收入的 17%，僅次于汽車部的 74%，在營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)方面，汽車金融表現(xiàn)突出； 突出平臺(tái)政策、合作政策及工業(yè)化效率提升； 優(yōu)先考慮私家車，限制匯率不穩(wěn)定地區(qū)銷售， 大力壓縮采購(gòu)、投資、研發(fā)成本； 加快新產(chǎn)品系列豐富， 2023年投入 6款新車形， 2款新發(fā)動(dòng)機(jī)； 中歐、俄羅斯、土耳其、中國(guó)是發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)； 2023年實(shí)現(xiàn)銷售 3286100輛銷售； 新近推出車型：標(biāo)致 307CC、 標(biāo)致 40雪鐵龍 C 雪鐵龍 C3 最新歐洲市場(chǎng)品牌占有率上，大眾 %, PSA緊隨其后 %,之后是福特 %,雷諾 %. 產(chǎn)量最大的車型為標(biāo)致 20標(biāo)致 30雪鐵龍 C 雪鐵龍薩拉，分別累計(jì)銷售為 471萬(wàn)， 197萬(wàn)， 96萬(wàn)， 266萬(wàn)。汽車行業(yè)分析 朱競(jìng)： 13922330233 2023年終版 參考資料 ?麥肯錫汽車論從 ?科爾尼汽車行業(yè)分析報(bào)告 ?羅蘭貝格汽車訪談 ?汽車行業(yè)上市公司年報(bào) ?網(wǎng)絡(luò)上可查詢到的公開(kāi)信息 題外話 尋求汽車及相關(guān)行業(yè)的工作機(jī)會(huì) … ?知名汽車公司工作背景 。（截止 2023年 7月） 市場(chǎng)供應(yīng)－國(guó)內(nèi)主要轎車生產(chǎn)廠家 主要廠家 市場(chǎng)份額 供應(yīng)能力 品牌價(jià)值比較 上海大眾 一汽大眾 上海通用 . . . . 17% 13% 11% 很強(qiáng) 很強(qiáng) 強(qiáng) 高 高 很高 廣州本田 8% 較強(qiáng) 北京現(xiàn)代 7% 強(qiáng) 很高 較高 國(guó)內(nèi)主要暢銷車型 ?桑塔納 ?捷達(dá) ?夏利 ?雅閣 ?伊蘭特 ?凱越 ?飛度 ?君威 ?帕薩特 ?寶來(lái) ?千里馬 ?吉利 ?奧拓 ?奧迪 … 主要轎車品牌分析（一） 大眾：進(jìn)入中國(guó)最早的國(guó)際品牌之一，成功的塑造了 ―中國(guó)路，大眾車 ‖的概念，也日益成為大眾國(guó)際價(jià)值鏈中最重要的一環(huán)，新產(chǎn)品能否適應(yīng)中國(guó)消費(fèi)者口味是決定這一品牌未來(lái)的關(guān)鍵點(diǎn)； 通用：整合資源、推廣品牌的能力在國(guó)內(nèi)居于領(lǐng)先，真正適合中國(guó)國(guó)民車能否開(kāi)發(fā)出來(lái)決定其市場(chǎng)分額； 豐田：國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)風(fēng)光，國(guó)內(nèi)有條不紊布局，車型豐富，適合國(guó)人審美習(xí)慣，潛力巨大，懸念在于中、日兩國(guó)的關(guān)系； 本田：了解市場(chǎng)，一劍封喉是其在中國(guó)成功的要決，車型相對(duì)單一可能會(huì)制約今后的發(fā)展； 日產(chǎn)：在中國(guó)的表現(xiàn)雷聲大，雨點(diǎn)小，雷諾的加入應(yīng)該加速其步伐； 標(biāo)致 雪鐵龍：起了大早，趕個(gè)晚集，步點(diǎn)總是不太合排，雙品牌戰(zhàn)略有望改變其國(guó)內(nèi)溫吞的狀態(tài)； 福特：多品牌戰(zhàn)略在中國(guó)已經(jīng)實(shí)施，品牌號(hào)召力還待加強(qiáng)。 ? 一汽豐田、廣州豐田策動(dòng)中國(guó)戰(zhàn)略 菲亞特中國(guó)業(yè)務(wù) 2023(110)2023(110)派力奧/ 西耶那同比 20% 以上下降 主要品牌產(chǎn)能計(jì)劃（ 2023年） 大眾 160萬(wàn) 通用 80萬(wàn) 吉利 65萬(wàn) 雷諾日產(chǎn) 62萬(wàn) 標(biāo)致雪鐵龍 45萬(wàn) 起亞 45萬(wàn) 豐田 40萬(wàn) 福特 30萬(wàn) 零部件行業(yè) 汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)對(duì)供應(yīng)基地影響 ?發(fā)展自身的愿景 ?建立全球機(jī)構(gòu) ?加強(qiáng)生產(chǎn)柔性和價(jià)值鏈的連通性，應(yīng)對(duì)持續(xù)降低成本 ?供應(yīng)商合作伙伴網(wǎng)絡(luò)解決技術(shù)方案 ?傳統(tǒng)金字塔結(jié)構(gòu)瓦解 ?發(fā)展多樣化的客戶群 ?擔(dān)負(fù)更多產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)品生命周期責(zé)任 ?零件和系統(tǒng)方面技術(shù)將重點(diǎn)支持整車品牌 ?實(shí)現(xiàn)決策和責(zé)任的分散化 ?創(chuàng)造新型商業(yè)模式，應(yīng)對(duì)不同規(guī)模項(xiàng)目 ?發(fā)展專注的商業(yè)模式和技術(shù)組合 ?政府法規(guī)帶來(lái)新機(jī)會(huì)，同時(shí)更多威脅 供應(yīng)商通常模式 ?系統(tǒng)集成商； ?衛(wèi)星型技術(shù)供應(yīng)商； ?衛(wèi)星型流程供應(yīng)商； 供應(yīng)商應(yīng)建立自己的愿景 ?供應(yīng)商建立自己的愿景，在遠(yuǎn)景和短期目標(biāo)之間取得平衡； ?沒(méi)有清晰的遠(yuǎn)景，能力和資源將被稀釋和浪費(fèi)； 當(dāng)整車廠不斷追求扁平化時(shí)，供應(yīng)商也應(yīng)如此改變； 供應(yīng)商發(fā)展的企業(yè)文化對(duì)整車廠倚賴極強(qiáng)； 過(guò)去確定供應(yīng)商未來(lái)方向僅是整車制造廠目標(biāo)的一部分； 供應(yīng)商服務(wù)于多客戶，承擔(dān)更多設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)責(zé)任，在保持靈活性同時(shí)，具備更積極的態(tài)度和獨(dú)立的愿景，更為重要； 成功的供應(yīng)商能從遠(yuǎn)景目標(biāo)和緩解即時(shí)危機(jī)的能力中取得平衡； 領(lǐng)先的供應(yīng)商通過(guò)未來(lái)產(chǎn)品、客戶、市場(chǎng)和長(zhǎng)期的收入和利潤(rùn)規(guī)劃給自己準(zhǔn)確的定位； 傳統(tǒng)的金字塔型轉(zhuǎn)變?yōu)樾l(wèi)星型 ?傳統(tǒng)的行業(yè)模式已經(jīng)裂變?yōu)橄到y(tǒng)集成商、衛(wèi)星型技術(shù)供應(yīng)商、衛(wèi)星型流程供應(yīng)商； ?關(guān)注核心能力，忽略次要因素是取勝關(guān)鍵； 傳統(tǒng)的金字塔結(jié)構(gòu)正向以系統(tǒng)集成商為中心，眾多供應(yīng)商以類似衛(wèi)星的模式發(fā)展； 系統(tǒng)集成商由其集成能力決定； 衛(wèi)星型技術(shù)供應(yīng)商專注于技術(shù)領(lǐng)域、產(chǎn)品創(chuàng)新； 衛(wèi)星型流程供應(yīng)商專注于產(chǎn)品低成本大規(guī)模生產(chǎn)； 供應(yīng)商必須將決策和責(zé)任分散化 ?供應(yīng)商從層次模式轉(zhuǎn)化為更為分散化的企業(yè)模式； ?成本責(zé)任、利潤(rùn)責(zé)任、商業(yè)決策權(quán)將被下放到各供應(yīng)商公司； ?項(xiàng)目和客戶利潤(rùn)的透明度成為成功管理未來(lái)企業(yè)結(jié)構(gòu)的重要組成部分； 供應(yīng)商建立全球體系 ?供應(yīng)商建立全球性的客戶互動(dòng)體系日益重要； ?為管理一個(gè)全球性的大客戶，供應(yīng)商的組織和流程需要重大改變； 供應(yīng)商在零件和系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化中日趨重要； 供應(yīng)商向遍布在整車企業(yè)附屬機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中的決策者配置設(shè)計(jì)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)資源非常重要； 建立一個(gè)能夠有效在全球范圍內(nèi)進(jìn)行客戶管理是件昂貴的事情，表現(xiàn)在市場(chǎng)銷售費(fèi)用和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用，而其回報(bào)則在長(zhǎng)期； 一個(gè)全球客戶經(jīng)理必須控制好為接近客戶和決策中心而部署的地區(qū)銷售集團(tuán)； 供應(yīng)商需要建立多樣化的客戶群體 ?必須進(jìn)一步滲透現(xiàn)有整車制造企業(yè)的附屬網(wǎng)絡(luò)； ?必須建立一個(gè)更多樣化的客戶群； ?大量銷售資源、市場(chǎng)營(yíng)銷資源、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)資源有利于客戶群體建立； ?預(yù)計(jì)中期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)； 過(guò)去被忽視的整車附屬機(jī)構(gòu)現(xiàn)在必須被列入供應(yīng)商優(yōu)先考慮的客戶名單里。 ?衛(wèi)星型技術(shù)供應(yīng)商將是主要贏家 ,10年后日本稅前利潤(rùn)達(dá)到%,歐洲 %,北美 %。 ?卓越品質(zhì) “ 12質(zhì)量原則”是博世所有員工的工作準(zhǔn)則和產(chǎn)品、服務(wù)品質(zhì)的根本保證。 DELPHI簡(jiǎn)介 ?全球最大的零部件廠商之一； ?2023年銷售額 281億美元，其中 40%來(lái)自電子、電氣類產(chǎn)品； ?主要客戶通用，占到營(yíng)業(yè)額的 61%，與福特、尼桑、雷諾、大眾供貨關(guān)系近年獲得突破性發(fā)展； ? 全球 171家生產(chǎn)工廠， 34家研發(fā)機(jī)構(gòu)，雇傭 19萬(wàn)員工； ? 宣傳口號(hào)：驅(qū)動(dòng)明天的技術(shù) DELPHI戰(zhàn)略 ? 重點(diǎn)放在質(zhì)量改進(jìn)和技術(shù)發(fā)明； ? 建造 LEAN式企業(yè)； ? 機(jī)構(gòu)重組提高效率； ? 繼續(xù)全球戰(zhàn)略發(fā)展，印度和中國(guó)是戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)； DELPHI業(yè)績(jī)變化 5051015202530352023 2023 2023 2023營(yíng)業(yè)額凈收益十億美圓單位 DELPHI中國(guó) ?在中國(guó)共有 14家企業(yè)，其中大部分為合資； ? 2023年在華營(yíng)業(yè)額達(dá)到 。 ?在韓國(guó)、中國(guó)、日本建立合資企業(yè)： 在韓國(guó)與現(xiàn)代合資，成立線束工廠； 在中國(guó)新成立 4家工廠，為寶馬、上海通用、東風(fēng)汽車供貨，目前 11家合資廠； 在日本建立與雷諾 .日產(chǎn)座椅配套的聯(lián)系 。 ? 主要產(chǎn)品汽車發(fā)動(dòng)機(jī)控制、電子、電氣、溫控等系統(tǒng)，也涉及工業(yè)及消費(fèi)品； ? 日本是主要市場(chǎng)，歐洲和中國(guó)未來(lái)戰(zhàn)略市場(chǎng)； ? 與豐田有緊密的合作關(guān)系 DENSO特色 ? 同步工程 ? QCD (質(zhì)量、成本、交付）為核心 ? 塑人為上 敏于思而力于行； 敢為先而合于群； 修身獲信 DENSO業(yè)務(wù)構(gòu)成 23%15%12%37%7%4%2%發(fā)動(dòng)機(jī)控制電子電氣溫控小電機(jī)ITS非汽車DENSO中國(guó) ? 2023在華成立電裝中國(guó)投資有限公司 ? 2023年在中國(guó)銷售目標(biāo)是 15億美圓； ? 2023年度在華營(yíng)業(yè)收入為 ，天津、上海、廣州是布局重點(diǎn) 。 福特汽車博物館 ? 英國(guó)公路運(yùn)輸博物館 ? 黑恩斯汽車博物館 ? 明星名車博物館 ? 法國(guó)國(guó)家汽車博物館 ? Abarth展覽館 行業(yè)協(xié)會(huì) ? 中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì) ? 中國(guó)汽車工程協(xié)會(huì) ? 中國(guó)汽車企業(yè)家俱樂(lè)部 目標(biāo)關(guān)鍵駐商 聯(lián)系對(duì)象 聯(lián)系時(shí)間 負(fù)責(zé)人 聯(lián)系情況記錄 可能關(guān)鍵合作伙伴接觸溝通計(jì)劃 汽車物流服務(wù)商 ? 天地物流 ? 安吉汽車物流有限公司 汽車供應(yīng)商研發(fā)機(jī)構(gòu) ? 德?tīng)柛? ? 延鋒 –維世通 ? 江森 ? 法里奧 ? Littlefuse ? Michelin ? 華晨 ? 上海汽車工業(yè)集團(tuán)研發(fā)中心 獨(dú)立汽車研發(fā)機(jī)構(gòu) ? Pininfarina ? Ricardo ? Italdesign ? Cosworth Engineering 目標(biāo)關(guān)鍵駐商 聯(lián)系對(duì)象 聯(lián)系時(shí)間 負(fù)責(zé)人 聯(lián)系情況記錄 可能關(guān)鍵合作伙伴接觸溝通計(jì)劃 獨(dú)立汽車測(cè)試機(jī)構(gòu) ? ALTAS WEATHERING服務(wù)中心 ? 英國(guó)汽車工業(yè)研究協(xié)會(huì) 汽車高等教育 ? 清華大學(xué)汽車工程系 ? 同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院 ? 吉林工業(yè)大學(xué)汽車工程學(xué)院 ? 美國(guó)密歇根大學(xué)汽車研究學(xué)院 ? 澳大利亞皇家墨爾本理工大學(xué) 汽車城主題公園經(jīng)營(yíng)商 ? 迪斯尼 ? Via ? 環(huán)球影城 ? 時(shí)代華納 目標(biāo)關(guān)鍵駐商 聯(lián)系對(duì)象 聯(lián)系時(shí)間 負(fù)責(zé)人 聯(lián)系情況記錄 汽車后市場(chǎng) 何謂汽車后市場(chǎng)？ ? 消費(fèi)者在使用汽車的過(guò)程中所發(fā)生的與汽車有關(guān)的費(fèi)用，具體維修、保養(yǎng)、零配件、美容、改裝、油品等服務(wù)； ? 整車落地銷售后，車主所需的一切服務(wù)； ? 汽車產(chǎn)業(yè)鏈的有機(jī)組成部分，包括汽車銷售領(lǐng)域的金融服務(wù)、汽車租賃、保險(xiǎn)、廣告、裝潢、維護(hù)、維修與保養(yǎng)；日常運(yùn)行的油品；駕校、停車場(chǎng)、車友俱樂(lè)部、救援系統(tǒng)、交通信息服務(wù)、二手車等；整車與零部件物流等。 ?服務(wù)收費(fèi)較高 ,服務(wù)意識(shí)較差 。 ?服務(wù)時(shí)間長(zhǎng) …… 路邊店 ?整體形象差 ,但地理位置往往方便停車保養(yǎng)維修 。 ?收費(fèi)低 ,常規(guī)服務(wù)時(shí)間快 …… 專項(xiàng)服務(wù)店 ?形象不錯(cuò) ,服務(wù)快捷 。 ?連鎖企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)多 ,且靠近車主活動(dòng)區(qū)域 。 ?汽車消費(fèi)的主體從商務(wù)逐步向個(gè)人用戶發(fā)展 。 黃帽子：已相繼在廣州、北京開(kāi)店； 澳德巴可斯：在上海成立合資企業(yè)； 霍尼威爾 ： 馳耐普 ： … 。 ?國(guó)內(nèi)目前正式注冊(cè)的汽車維修企業(yè) 30多萬(wàn)家，不包括路邊店，專業(yè)汽車美容近萬(wàn)家 ?汽車后市場(chǎng)是產(chǎn)業(yè)鏈中最穩(wěn)定的利潤(rùn)源，占總利潤(rùn)的 6070%，專家認(rèn)為 2023年總的市場(chǎng)規(guī)模將有 1900億。 ?通常有統(tǒng)一的服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量的承諾； ?連鎖企業(yè)也存在維修水平良莠不齊的現(xiàn)象 …… 渠道評(píng)價(jià) 面積 大小 設(shè)備 投資 人員 素質(zhì) 地點(diǎn) 便利 適宜 車型 服務(wù) 種類 產(chǎn)品 質(zhì)量 服務(wù)