【正文】 威部門發(fā)布。天音、中郵普泰、蘇寧、國(guó)美等全國(guó)性的中標(biāo)渠道商和零售商在農(nóng)村的銷售網(wǎng)絡(luò)并不發(fā)達(dá)，而在農(nóng)村市場(chǎng)銷售網(wǎng)點(diǎn)較為健全的康佳、 TCL、海爾等根本不愿意銷售競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品。u 目前正規(guī)的手機(jī)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)的平均價(jià)格要比三、五碼手機(jī)高 10%～ 30%.u 農(nóng)民可申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼 50元～ 78元，但由于補(bǔ)貼手續(xù)很麻煩， 收取 的 17%增值稅就 相當(dāng)于 68元～ 101元的降價(jià)空間 。Page ? 23 農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)（ T4以下）發(fā)展綜述216。農(nóng)民自身收入的提高消費(fèi)特征：216。平均每戶常住人口為 4人，平均每戶勞動(dòng)力為 2人 ,意味著每?jī)蓚€(gè)農(nóng)村常住人口中就有一個(gè)有能力購(gòu)買手機(jī)。2023年農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)容量為 7500萬(wàn)u賽諾預(yù)計(jì) 2023年 T4以下農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)手機(jī)銷量將會(huì)達(dá)到 7500萬(wàn)，其中行貨銷量 3500萬(wàn)，其余 4000萬(wàn)臺(tái)來自黑手機(jī)（占黑手機(jī)國(guó)內(nèi)總銷量的 80%）。T4~T6鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)的發(fā)展拉動(dòng)新購(gòu)機(jī)用戶比例增加替換購(gòu)機(jī)比例增長(zhǎng)變化趨勢(shì)替換購(gòu)機(jī)占比首次購(gòu)機(jī)占比10年 T1城市 10年 T2城市 10年 T3/4城市 10年 T5/6城市u2023年，消費(fèi)者替換購(gòu)機(jī)比例進(jìn)一步下降，主要原因是運(yùn)營(yíng)商、廠商加速向 T4以下農(nóng)村市場(chǎng)滲透大幅提升首次購(gòu)機(jī)用戶比重。多數(shù)智能操作系統(tǒng)尚未突破終端價(jià)格瓶頸u多數(shù)智能操作系統(tǒng)價(jià)格偏高。u3000元以上智能機(jī)市場(chǎng) 穩(wěn)定發(fā)展（ 20%左右 ）。操作系統(tǒng) WCDMA TDSCDMA EVDO CDMA 1X GSM 總計(jì)Android % 　 % 　 　 %OMS 　 % % %Apple iOS % 　 %Blackberry 　 % %Linux 　 % % % %Symbian % % % %Windows % % % % % %智能機(jī)銷量占比 % % % % % 100%2023年 6月52325233各智能手機(jī)操作系統(tǒng)在不同網(wǎng)絡(luò)制式下的份額數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。? MT810? ME501? U8110? X850? iPhone4 ? 5233? 5235? M1i各智能操作系統(tǒng)份額變動(dòng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。智能機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn) 64%增長(zhǎng)，占比達(dá) 17%u2023年智能手機(jī)銷量預(yù)計(jì) 達(dá)到 2800萬(wàn)，同比增長(zhǎng) 64%，賽諾預(yù)計(jì)到年底智能手機(jī)市場(chǎng)占比將上升至 17%，智能手機(jī)用戶規(guī)模達(dá)到 6800萬(wàn) 。u中國(guó)電信中價(jià)機(jī)批量上市及全國(guó)促銷活動(dòng)的展開，使中低端 EVDO機(jī)型數(shù)量明顯增。u下半年， GSM在 2023元以下仍有較大市場(chǎng)空間。Page ? 13 終端市場(chǎng)價(jià)格結(jié)構(gòu)走勢(shì)216。數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。3G手機(jī)市場(chǎng)分制式規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)2023年 16月 3G分制式累計(jì)銷量單位：萬(wàn)數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。各制式手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì) 單位：百萬(wàn)數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。版權(quán)所有Page ? 9 各制式終端市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)216。u2023年無(wú)線座機(jī)市場(chǎng)達(dá)到 500萬(wàn)部左右。 3G手機(jī)銷量達(dá)到 1378萬(wàn)部，是去年同期的 40倍； 2G手機(jī)同比增長(zhǎng) %.u賽諾預(yù)計(jì) 2023年手機(jī)市場(chǎng)總規(guī)模（行貨市場(chǎng)）將超過兩億部， 3G手機(jī)銷量超過 4000萬(wàn)部，占整體市場(chǎng)規(guī)模的 20%以上。樂 Phone和普及型智能機(jī)對(duì)新增用戶的拉動(dòng)；聯(lián)通擴(kuò)大補(bǔ)貼范圍將吸引大量新用戶入網(wǎng)。全面實(shí)現(xiàn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合中國(guó)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議 2023年初決定 5年內(nèi)電視機(jī)終端HDTV高清3D立體體感交互電腦終端視頻 /音樂分享網(wǎng)絡(luò)游戲即時(shí)通信手機(jī)終端視頻 /音樂 /游戲GPS/位置應(yīng)用電子支付 /CMMBPage ? 6數(shù)據(jù)來源： 運(yùn)營(yíng)商權(quán)威部門發(fā)布及賽諾專業(yè)預(yù)測(cè)。Page ? 5 市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì) /政策環(huán)境分析216。216。中國(guó)電信： 2023年，針對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的發(fā)展至關(guān)重要，力爭(zhēng)發(fā)展 2023萬(wàn)新增用戶。2023年中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的終端市場(chǎng)規(guī)模保持在 2023萬(wàn) ~3000萬(wàn)的規(guī)模。五大宏觀因素保障 2023年通信市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)u2023年，中國(guó) GDP將以 8~10%的水平保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，目前已取代日本成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體。u政府一系列宏觀政策改善低收入人群的社保 ,提升收入與消費(fèi)能力。216。投資機(jī)構(gòu)對(duì) 2023年中國(guó) GDP增長(zhǎng)預(yù)期u三大運(yùn)營(yíng)商 3G發(fā)展從 2023年的基礎(chǔ)設(shè)施期進(jìn)入 2023年的營(yíng)銷推廣期。2023年三運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)均已基本覆蓋縣級(jí)地區(qū)， 3G市場(chǎng)開始進(jìn)入到規(guī)模推廣階段，從投資轉(zhuǎn)向營(yíng)收。三網(wǎng)融合進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段，促進(jìn)終端市場(chǎng)發(fā)展u2023年，三網(wǎng)融合進(jìn)程進(jìn)入提速期，推動(dòng)電信行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)。版權(quán)所有 用戶與終端市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)216。激情 3G翼起來，千元中價(jià)機(jī)全國(guó)促銷活動(dòng)。中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)2023上半年（萬(wàn)）GSM 6574 CDMA 1X 1798 EVDO 234 WCDMA 680 TDSCDMA 464 數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。上半年達(dá)到高峰，下半年將出現(xiàn)回落。3G市場(chǎng)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期； WCDMA漸成最大市場(chǎng)u2023年 3G手機(jī)市場(chǎng)占比將超過 20%。版權(quán)所有Page ? 10 各制式終端市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)216。版權(quán)所有Page ? 11 各制式終端市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)216。版權(quán)所有TD+CMMB手機(jī)發(fā)展趨勢(shì) TD+CMMB手機(jī)平均價(jià)格走勢(shì)單位：元單位：萬(wàn)Page ? 12 終端市場(chǎng)價(jià)格結(jié)構(gòu)走勢(shì)216。WCDMA在 2023元以上漸成主導(dǎo)， GSM在 2023元以下仍有空間u2023年底， 3G在 2023元以上市場(chǎng)逐漸普及， WCDMA漸成主導(dǎo)，超過 TD與 EVDO之和。2023年 6月 2023年 12月各價(jià)格段不同制式終端銷量分布數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。uWCDMA受到 NOKIA在一季度上市機(jī)型較少的影響，整體 WCDMA新品數(shù)量減少。中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。版權(quán)所有Page ? 17 智能手機(jī) /系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)216。版權(quán)所有Page ? 18 智能手機(jī) /系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)216。主要用戶為高端商務(wù)、時(shí)尚人士。 Android手機(jī)價(jià)格將有大幅下降（聯(lián)通針對(duì)智能手機(jī)加強(qiáng)補(bǔ)貼力度），下半年將與 Symbian接近。u受低價(jià) 3G終端市場(chǎng)下沉影響，賽諾預(yù)計(jì) 2023年消費(fèi)者替換購(gòu)機(jī)比例將出現(xiàn)回升。家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼運(yùn)營(yíng)商捆綁政府行為黑手機(jī)，山寨機(jī)，翻新機(jī)正規(guī)手機(jī)廠商T4級(jí)以下城市及農(nóng)村市場(chǎng)55%15%30%Page ? 22 農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)（ T4以下）發(fā)展綜述216。2023年中國(guó)農(nóng)民平均年收入 5890元，平均每人年支出 5158元，平均每人每年的余額為 732元。價(jià)格敏感度高，品牌需求不大。農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)環(huán)境分析3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不完善，以低端 2G產(chǎn)品為主 受山寨機(jī)沖擊明顯財(cái)政補(bǔ)貼困難，家電下鄉(xiāng)效果不明顯 廠商渠道覆蓋面臨問題u 樂觀估計(jì)， 2023年三家運(yùn)營(yíng)商的 3G網(wǎng)絡(luò)可覆蓋全國(guó)縣級(jí)及以上行政區(qū)域單位。u 農(nóng)民購(gòu)買家電下鄉(xiāng)的手機(jī)要想領(lǐng)取到財(cái)政補(bǔ)貼必須開具發(fā)票，這就使很多門店不愿意銷售家電下鄉(xiāng)的產(chǎn)品，因?yàn)榧译娤锣l(xiāng)產(chǎn)品與三、五碼手機(jī)相比不具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。Page ? 24中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告1. 移動(dòng)通信市場(chǎng)發(fā)展綜述2. 移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展策略研讀3. 手機(jī)廠商發(fā)展策略研讀4. 移動(dòng)終端新技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)5. 手機(jī)銷售渠道發(fā)展趨勢(shì)6. 手機(jī)用戶需求分析一級(jí)目錄Page ? 25中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告2. 移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展策略研讀二級(jí)目錄 運(yùn)營(yíng)商用戶及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展綜述 運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)發(fā)展策略 運(yùn)營(yíng)商定制終端發(fā)展策略 運(yùn)營(yíng)商終端渠道發(fā)展策略 重點(diǎn) 3G定制終端分析Page ? 26 運(yùn)營(yíng)商用戶及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展綜述216。版權(quán)所有Page ? 27 運(yùn)營(yíng)商用戶及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展綜述216。? 覆蓋高速鐵路 95%的路段，實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音業(yè)務(wù)和可視電話業(yè)務(wù)連續(xù)覆蓋，掉話率小于 1%.? 北京聯(lián)通建成全國(guó)最大 WCDMA本地網(wǎng)，六環(huán)內(nèi)的有效面積覆蓋率達(dá)到 87%.? 2023年將投資 450億元，新建 TDSCDMA基站約 7~8萬(wàn)個(gè)，截止 6月底， TDSCDMA基站總數(shù)已達(dá) ，預(yù)計(jì)年底 TDSCDMA基站總數(shù)將達(dá)到 20萬(wàn)個(gè)。u重視平臺(tái)建設(shè)和開放性：中國(guó)移動(dòng)將不斷升級(jí)Ophone手機(jī)的操作系統(tǒng)（ OMS），開發(fā)更多特色 3G業(yè)務(wù)來拉升 3G終端競(jìng)爭(zhēng)力。u中國(guó)聯(lián)通把手機(jī)支付作為 2023年度重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。u基于對(duì)以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為重點(diǎn)的信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的重視，中國(guó)電信將重點(diǎn)開發(fā)移動(dòng)網(wǎng)和固網(wǎng)的融合產(chǎn)品。u在發(fā)展中端機(jī)的同時(shí)運(yùn)營(yíng)商頻頻在中端智能機(jī)市場(chǎng)發(fā)力，中國(guó)聯(lián)通推出 “普及性智能終端 ”擴(kuò)大自己在 3G智能機(jī) 市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)；中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃推出千元 TD智能機(jī)以重點(diǎn)發(fā)展低端智能機(jī)市場(chǎng)；中國(guó)電信今年將重點(diǎn)打造全系列 3G智能手機(jī)：包括普及型、時(shí)尚型、商務(wù)型和旗艦型四種。主推 CMMB手機(jī)、 TD千元機(jī)和 Ophone2023年中國(guó)移動(dòng)主要終端策略重點(diǎn)發(fā)展千元低端智能手機(jī)，同時(shí)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商推出較低價(jià)位中檔手機(jī)。下半年將推出數(shù)款 Ophone旗艦精品。預(yù)計(jì)下半年中低端智能機(jī)對(duì) TD銷量將有較大的貢獻(xiàn)度。 G3手機(jī)用戶占比超過 50%u集團(tuán)下發(fā)到各省的 G3成本補(bǔ)貼 140億。主推 iPhone、普及型智能終端，加快終端社會(huì)化進(jìn)程2023年中國(guó)聯(lián)通主要終端策略繼推出一期 5款 “千元普及型智能終端 ”后，聯(lián)通又推出二期覆蓋個(gè) 7品牌 15個(gè)終端。在引入國(guó)際一線廠商成熟WCDMA機(jī)型 的同時(shí)鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)中小廠商涉足WCDMA領(lǐng)域 。擴(kuò)大補(bǔ)貼力度，產(chǎn)業(yè)鏈信心提升u2023年預(yù)計(jì)新增 1500萬(wàn) 3G用戶。u借鑒中國(guó)移動(dòng)的 “三碼合一 ”技術(shù)，升級(jí)改造 ESS系統(tǒng)。下調(diào)對(duì) 2G產(chǎn)品的補(bǔ)貼，加大對(duì) 3G終端的補(bǔ)貼，其中 以中低端 3G手機(jī)為重點(diǎn)補(bǔ)貼對(duì)象。目前，中國(guó)電信已選定六款 EVDO手機(jī) “公板 ”，涵蓋 EVDO單機(jī)、雙卡雙待、 EVDO智能雙卡雙待等多種款式 。由主推到牽引，實(shí)現(xiàn) G3終端規(guī)?；蜕鐣?huì)化銷售? 宣布未來 3年 CMMB和 TD唯一聯(lián)合，發(fā)展 3000萬(wàn)用戶，增強(qiáng)了TD手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)能力。? 采用全網(wǎng)包銷等模式，調(diào)動(dòng)國(guó)代力量。? 更加重視零售體系，移動(dòng)集團(tuán)同國(guó)美、迪信通以及各省同區(qū)域連鎖體系的合作緊密，嘗試全網(wǎng)包銷，連鎖經(jīng)營(yíng)模式。大力拓展渠道，實(shí)現(xiàn) “多位一體 ”的布局u 開創(chuàng)了 “開放 ”和 “公平 ”模式，聯(lián)通華盛與社會(huì)包銷渠道一起競(jìng)標(biāo)每款手機(jī)的包銷權(quán)。u 加強(qiáng)自有渠道輻射力，提升社會(huì)渠道掌控力，變革集團(tuán)客戶渠道和電子渠道拓展力。2 要完成渠道架構(gòu)的重新布局和優(yōu)化，例如全業(yè)務(wù)和 3G渠道問題。中國(guó)聯(lián)通開展渠道工作的五個(gè)重點(diǎn)Page ? 39 運(yùn)營(yíng)商終端渠道發(fā)展策略 — 中國(guó)電信216。 同時(shí)實(shí)施 “TOP10進(jìn) 3策略 ”，從各省市的 TOP10零售店選擇 3家入駐。高端旗艦產(chǎn)品以國(guó)際品牌為主，普及型終端以國(guó)產(chǎn)品牌為主三星 W799 摩托 XT800蘋果 iPhone 聯(lián)想 樂 Phone三星 S3930華為 C5700 中興 R750酷派 E230 諾基亞 X3 三星 S559天語(yǔ) W366 索愛 M1i中興 X850 華為 U8110 諾基亞 5235華為 T2211 海信 N51中興 U230 新郵通 N330 聯(lián)想 TD30t中國(guó)移動(dòng)主推 3G產(chǎn)品中國(guó)電信主推 產(chǎn)品中國(guó)聯(lián)通主推 產(chǎn)品Page ? 41 重點(diǎn) 3G定制終端分析216。u中國(guó)聯(lián)通的補(bǔ)貼機(jī)型在 18款左右，但大部分 補(bǔ)貼集中在 iPhone, 樂 Phone及普及型智能手機(jī)上，補(bǔ)貼率為 30%~40%.運(yùn)營(yíng)商 3G終端補(bǔ)貼力度與補(bǔ)貼門檻對(duì)比數(shù)據(jù)來源： 賽諾 2023年 6月零售渠道運(yùn)營(yíng)商 3G終端補(bǔ)貼活動(dòng)監(jiān)測(cè)。第二集團(tuán)手機(jī)廠商競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入膠著狀態(tài)數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。CDMA市場(chǎng)增長(zhǎng)拉動(dòng)國(guó)產(chǎn)品牌份額平穩(wěn)上升數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。u三星和多普達(dá)將加強(qiáng) Android系統(tǒng)的預(yù)裝并保持在 Windows Mobile市場(chǎng)的份額。版權(quán)所有Page ? 51 主要品牌市場(chǎng) /產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài) — 諾基亞216。 “樂隨享 ”將首先在以下八款諾基亞手機(jī)中提供：X6 32GB 5230 5330 5800W E52 E72i 6700s價(jià)格段 主要型號(hào)2023~2500 5800XM 5802XM1500~2023 5530XM 5230XM1000~1500 5320XM 5630XM700~1000 5130XM 5310XM促銷周期2023年 4月 23日 – 2023年 5月 17日Page ? 53 主要品牌市場(chǎng) /產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài) — 諾基亞216。目前已經(jīng)與諾基亞達(dá)成合作的內(nèi)容提供商（ CP）包括： 39健康網(wǎng)、農(nóng)信通科技、英國(guó)