【正文】 ； （ 2）科研機構(gòu)最新科研進展 。 資本大規(guī)模涌入將進一步加速醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 。 備注：關(guān)于政策的具體內(nèi)容，請詳見附錄。 20232023年全球二代測序儀累計銷量（臺） 全基因組測序成本（美元） 政策 國家戰(zhàn)略推進醫(yī)療機構(gòu)、 區(qū)域信息化及醫(yī)療大數(shù) 據(jù)應(yīng)用建設(shè) ，促使醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)正在加速形成 ? 20232023年國家出臺了大量關(guān)于醫(yī)療信息化建設(shè)總體要求類的政策 ， 20232023年出臺了大量促進醫(yī)療機構(gòu)如醫(yī)院 、 醫(yī)藥廠商 等 信 息化的 政策 ， 2023年開 始 出臺區(qū)域 信 息化建 設(shè) 的政 策 ， 目 前 我 國區(qū)域 信 息化建 設(shè) 尚未成 規(guī) 模 ， 并且 2023年 前缺 少 關(guān) 于 大 數(shù)據(jù)應(yīng)用的相關(guān) 立 法來保證共享和 防 止 濫用 ， 導(dǎo)致我國 數(shù)據(jù)源開 放和共享化程度處于較低水平 。 例如數(shù)據(jù)融合可將多個醫(yī)療子行業(yè)的數(shù)據(jù)整 合分析以產(chǎn)生新的更加精確 、連續(xù)、有價值的信息。 IDC Digital預(yù)測截至 2023年醫(yī)療 數(shù)據(jù)量將達 40萬 億GB， 是 2023年的 30倍 。 ? 醫(yī)療子行業(yè)間數(shù)據(jù)割裂嚴重 。 而 醫(yī)療大數(shù)據(jù)可幫助商保公司提高保險精 算能力和通過健康管理降低賠付成本 。 醫(yī)療行業(yè)需求 現(xiàn)行醫(yī)療保險支付壓力大， 且商保不能有效補充 ， 支付方控費需求強烈 ? 醫(yī)保支付體系壓力大且將加劇，急需有效控費 ： （ 1） 國家推行 醫(yī)保全民覆蓋 ， 保 險基金收入增長 比 在多數(shù)年份超過 支 出增 長 比 ； （ 2）我國人均衛(wèi)生投入遠低于世界平均水平， 繼續(xù)加大投入是必然趨勢； （ 3） 個人現(xiàn)金支出占整個醫(yī)療衛(wèi)生支出比例持續(xù) 下降。 （ 1）藥物劑量、化療、輔助藥物過多 （ 2）濫用貴重器械，尤其是進口器械 過度治療 過度 醫(yī)療 （ 3）爛做高消費、高風險的有創(chuàng)手術(shù) （ 4）降低病人收住門檻 （ 1）非對癥檢查或誘導(dǎo)昂貴檢查，如黑白 B超改用彩色 B超 過度檢查 （ 2）檢查報告單通用性低，導(dǎo)致多次沒必要的重復(fù)檢查 （ 3）迎合病人過度檢查要求 過度 耗材 過度購入設(shè)備 （ 1）高價設(shè)備引進過多，部分設(shè)備效率低或閑置，隱性浪費 過度購入藥耗 （ 1）庫房管理不善，藥品耗材積壓過期 資源配置 不合理 （ 1）人才集中大城市大醫(yī)院，基層機構(gòu)人員投入不足 人員分配失調(diào) （ 2）大專家看小病，基層醫(yī)院病人少 美國醫(yī)療系統(tǒng) 6大領(lǐng)域浪費現(xiàn)象（調(diào)整重疊值后，實際浪費約 7500億美元 /年） 不必要的診治 2,100 億 美元 / 年 無效醫(yī)療 1,300 億 美元 / 年 過度行政開支 1,900 億 美元 / 年 價格不合理 1,050 億 美元 / 年 預(yù)防失誤 550 億 美元 / 年 欺詐 750 億 美元 / 年 ? 我國由過度醫(yī)療 、 過度耗材 、 醫(yī)療資源分配不合理等原因造成的資源浪費也很嚴重 ， 常見現(xiàn)象例如 大 處 方 ， 偏好昂貴 藥 品 、 檢查項目 、 治療手段 ， 不必要的重復(fù)檢 查 ， 醫(yī)生 、 藥品 、 器 械使用 率 低下等 。 慢性 病具 有病程長 、 流 行廣 、 費用貴 、致殘致死率高等特點 ， 其帶來的醫(yī)療需求遠多于其他病種 ， 目 前慢病負擔已占總疾病負擔的 70%。1 目 錄 Contents 宏觀環(huán)境分析 ? 醫(yī)療行業(yè)需求 ? 醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)需求 ? 技術(shù)因素 ? 政策 ? 資本流向 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析 ? 醫(yī)療大數(shù)據(jù)分類 ? 醫(yī)療大數(shù)據(jù)特性 ? 應(yīng)用場景 ? 市場規(guī)模 ? 產(chǎn)業(yè)鏈及一二級市場企 業(yè) 圖譜 細分領(lǐng)域分析 ? 數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)采集端口、數(shù)據(jù)管理 ? 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用 臨床決策支持 醫(yī)藥研發(fā) 醫(yī)療支付 慢病及健康管理 公共衛(wèi)生管理 價值因素分析 ? 總結(jié) 宏觀環(huán)境分析 CHAPTER 1 ? 醫(yī)療行業(yè)需求 ? 醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)需求 ? 技術(shù)因素 ? 政策 ? 資本流向 醫(yī)療行業(yè)需求 持續(xù)增長地老齡人群、 慢病人群等造成醫(yī)療需求 攀升 ，需提升醫(yī)療服務(wù)效率緩解 ? 近年來我國醫(yī)療需求攀升 ：一是 ， 我國老齡人口持續(xù)增加 。 ? 醫(yī)療需求攀升引發(fā)看病難 、 醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量差等一系列問題 ， 需更 高效地提供醫(yī)療 服務(wù)來應(yīng)對 。 根據(jù)北京市藥監(jiān)局西城分局對轄區(qū)內(nèi)五個街道的過期藥 品回收狀況的調(diào)查顯示 ， ％ 的家庭有過期藥品 ， ％ 的家庭儲存過期藥超過半年 ， 主要原因是包裝劑量大和大處方 。 社會政府 支 付 壓力持續(xù)加劇 ， 急需精準有效控 費 和商業(yè)保 險補充支持 。 % % % % % 0 100 200 300 400 2023 2023E 2023E 2023E 醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)需求 我國醫(yī)療數(shù)據(jù)地域、行業(yè)割裂嚴重， 醫(yī)療數(shù)據(jù)的融合及管理是趨勢 我國醫(yī)療數(shù)據(jù)地域、行業(yè)分割嚴重，亟待融合 ： ? 地域上的眾多信息孤島 。 醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)數(shù)據(jù) （ 如電子病歷 、 影像 、 放射 、基因等 ） 、 藥店數(shù)據(jù) 、 醫(yī)藥研發(fā)數(shù)據(jù) 、 商業(yè)保險數(shù) 據(jù)等系統(tǒng)接口未打通 ， 不能形成數(shù)據(jù)閉環(huán) 。 同時數(shù)據(jù)生 成 和共 享的速度迅速增加 ， 導(dǎo)致數(shù)據(jù)加速積累 。 數(shù)據(jù)存儲和處理能力提高且成本下降 網(wǎng)速增快（網(wǎng)速（ kb/秒）） 100 10000 4393 100000000 3999 1000000 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 ? 生物檢測技術(shù)的進步促使生物數(shù)據(jù)大爆發(fā)。 ? 2023年 《 促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要 》 明確了關(guān)于數(shù)據(jù)使用的總 體要求 。 時間 部門 政策 政策分類 2023 國務(wù)院 《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》 2023 衛(wèi)生部 《 3521工程》 2023 國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 《關(guān)于開展國家智慧城市試點工作的通知》 整體指導(dǎo) 2023 衛(wèi)計委 《關(guān)于加快推進人口健康信息化建設(shè)的指導(dǎo)意見》 2023 國務(wù)院 《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（ 2023—2023年）》 2023 衛(wèi)生部 《基于電子病歷的醫(yī)院信息平臺建設(shè)技術(shù)解決方案（ 版）》 2023 衛(wèi)生部 《電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級 評 價方 法 及標 準 (試行 )》 2023 衛(wèi)生部 《健康中國 2023 戰(zhàn)略研究報告》 醫(yī)院信息化 2023 衛(wèi)計委 《電子病歷基本數(shù)據(jù)集》 《基于電子病歷的醫(yī)院信息平臺技術(shù)規(guī)范》 2023 國務(wù)院 《衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展 “ 十二五 ” 規(guī)劃》 醫(yī)藥信息化 2023 國務(wù)院 《服務(wù)業(yè)發(fā)展 “ 十二五 ” 規(guī)劃》 2023 中央委員會 《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》 2023 衛(wèi)計委 《居民健康檔案醫(yī)學檢驗項目常用代碼》 《基于居民健康檔案的區(qū)域衛(wèi)生信息平臺技術(shù)規(guī)范》 區(qū)域信息化 2023 國務(wù)院 《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點的指導(dǎo)意見》 2023 國務(wù)院 《促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要》 數(shù)據(jù)融合、使用及安全 2023 國務(wù)院 《關(guān)于促進和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見》 68 56 51 34 29 24 18 17 13 14 10 10 7 7 6 4 3 2 0 50 100 掛號問診 健康預(yù)防 醫(yī)療技術(shù) 硬件設(shè)備 醫(yī)藥電商 醫(yī)療數(shù)據(jù) HIS 醫(yī)生工具 慢病治療 醫(yī)生社區(qū) 心理健康 中醫(yī) 醫(yī)療媒體 醫(yī)生集團 院外康復(fù) PBM 美容整形 養(yǎng)老 資本流向 近年流入健康數(shù)據(jù)領(lǐng)域的資本 ? 在 2023年 6月至 2023年 5月底 ， 醫(yī)療行業(yè)發(fā)生投資并購事件共計 373筆 ， 其中醫(yī)療數(shù)據(jù)投資并購事件為 24筆 ， HIS投資并購事件 為 18筆 ， 醫(yī)療數(shù)據(jù)相關(guān)的投融資事件共計 42筆 ， 此領(lǐng)域較受資 本青睞 。 資本流入醫(yī)療數(shù)據(jù)相關(guān)領(lǐng)域的時 間分布情況 2023 2023 醫(yī)療數(shù)據(jù)投融資事件筆數(shù) HIS投融資事件筆數(shù) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析 12 CHAPTER 2 ? 醫(yī)療大數(shù)據(jù)分類 ? 醫(yī)療大數(shù)據(jù)特性 ? 應(yīng)用場景 ? 市場規(guī)模 ? 產(chǎn)業(yè)鏈及一二級市場企業(yè)圖譜 醫(yī)療大數(shù)據(jù)分類 醫(yī)療數(shù)據(jù)產(chǎn)生場景多，質(zhì)量參差不齊， 各類數(shù)據(jù) 潛在變現(xiàn)能力不同 醫(yī)療大數(shù)據(jù)可以分為以下四大類： ? 診療數(shù)據(jù) ：來自患者在醫(yī)院診所就醫(yī)過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù) ， 主要的 采集端口是醫(yī)療機 構(gòu) ， 如醫(yī)院 。 ? 患者數(shù)據(jù) ：患者自身的 、 在院外的行為和感官產(chǎn)生的數(shù)據(jù) ， 主要 采集終端是可穿戴設(shè)備和各類網(wǎng)上輕醫(yī)療平臺 ， 包括 （ 1） 通過可穿戴設(shè)備收集的體征類的健康管理數(shù)據(jù) ； （ 2） 網(wǎng)絡(luò)行為數(shù)據(jù) ， 例如掛號問診 、 網(wǎng)絡(luò)購藥 、 健康管理 、 醫(yī)患病友交流等 。 ? 醫(yī)療支付 ：醫(yī)療大數(shù)據(jù)可減少現(xiàn)有支付體系壓力 ， 如 ： （ 1） 精準診療可降低由 病 因不確定導(dǎo)致的 資 源浪費 ； （ 2） 優(yōu) 化并制 定 多 元化 的 醫(yī)療 支 付 手 段 如 DRGs； （ 3） 基于 患 者付 費 及 疾 病 概 率 數(shù)據(jù) ， 結(jié)合健康病管理降低保險公司賠付成本 ； （ 4） 基于疾病 概率 、 醫(yī)療支出等數(shù)據(jù)幫助保險公司開發(fā)新產(chǎn)品和提高盈利率 ； （ 5） 通過藥品流通數(shù)據(jù)優(yōu)化醫(yī)藥流通環(huán)節(jié) ， 降低醫(yī)藥成本 。 醫(yī)療大數(shù)據(jù)的服 務(wù) 對象可 為居 民 、 醫(yī) 療 服務(wù) 機 構(gòu) 、 科 研機構(gòu) 、 醫(yī)療保險管理機構(gòu)和商保公司 、 公共健康管理部門等 。 海鶿網(wǎng)絡(luò) 京頤科技 芯聯(lián)達 卓健科技 云中醫(yī) 桃谷科技 醫(yī)惠科技 倍泰健康 數(shù)據(jù)收集基礎(chǔ)設(shè)施 市場集中程度低，并購趨勢明顯， 看好具有資本 和客戶資源優(yōu)勢的信息化廠商 雕龍數(shù)據(jù) 領(lǐng)健信息 人仁醫(yī) 安盟生技 健麾信息 寧遠科技 創(chuàng)業(yè)軟件 衛(wèi)寧軟件 萬達信息 聯(lián)達動力 海納醫(yī)信 嗵嗵 e研 傳統(tǒng) 醫(yī)療 解決 方案 互聯(lián) 網(wǎng) 醫(yī)療 解決 方案 桃谷科技 特揚網(wǎng)絡(luò) 脈極客醫(yī)療 % % % % ? 傳統(tǒng)醫(yī)療解決方案提供 者 ， 主 要 為 傳 統(tǒng) 醫(yī) 療 機 構(gòu) 提 供 信 息 化 服務(wù) ? 多數(shù)廠商來自二級市場 和 新三 板 ， 由 于 醫(yī)療 機 構(gòu)地 域 性較強的市場特性 ，各供應(yīng)商的市場份額不大且相對穩(wěn)定； ? 由于數(shù)據(jù)標準向統(tǒng)一標 準 的方 向 發(fā)展 、 醫(yī)院 客 戶對 信 息化廠商一站式服務(wù)能力要求的提升 ，將驅(qū)動行業(yè)整合。 國 家部門自 2023年開始已出臺多個加快醫(yī)療行業(yè)信息化建設(shè)的政策， 釋放了傳統(tǒng)醫(yī)療機構(gòu)的 信 息化建 設(shè)需 求 ；同 時 ，國 家 戰(zhàn)略 牽 頭 “ 互聯(lián)網(wǎng) +” 帶來移動醫(yī)療信息化解決方案的新需求。 端口二：研發(fā)機構(gòu) ? 主要包括藥企、藥品研發(fā)外包公司、科研機構(gòu)； ? 擁有月 4%的醫(yī)療數(shù)據(jù)，短 期 內(nèi)數(shù) 據(jù) 累積 速 度一 般 ，中 長 期內(nèi)增 快（隨著我國藥品研發(fā)增多）； ? 數(shù)據(jù)質(zhì)量高，數(shù)據(jù)處理 分 析成 本 較低 （ 但可 能 需要 醫(yī) 療服 務(wù) 機構(gòu) 數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療數(shù)據(jù)輔助使用）； ? 研發(fā)數(shù)據(jù)變現(xiàn)能力大， 直 接用 于 醫(yī)藥 研 發(fā)， 降 低藥 企 研發(fā) 投 入， 但是由于研發(fā)機密性較高，數(shù)據(jù)共享可能性較?。? 端口三：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司 ? 包括掛號問診、醫(yī)藥電 商 、移 動 健康 管 理、 醫(yī) 患社 交 等平 臺 。 雕龍數(shù)據(jù) 零氪科技 元合科技 新嶼科技 華潤萬里云 思派網(wǎng)絡(luò) 其明生物 盈谷網(wǎng)絡(luò) 衛(wèi)寧軟件 萬達信息 米健信息 桃谷科技 華大基因 注釋 ：藍色字體為一級市場公司， 灰 色字 體 為二 級 市 場 公司 ? 數(shù)據(jù)整合及標準化技術(shù)： 市場參與者較多 ， 具有 較多大型醫(yī)院客戶 、 技術(shù)先進 、 成本較低的提供商可占領(lǐng)較多市場； ? 遠端存儲服務(wù)： 基本為大公司 ， 主要原因是存儲基礎(chǔ)設(shè)施成本及技術(shù)壁壘較高 ， 小玩家 難 以介 入 ， 能 實 現(xiàn)海 量 數(shù)據(jù) 高 效調(diào) 用 、 盡可能的低成本的存儲服 務(wù) 公司 易 獲得 和 留存 客 戶 。 ? 安全管理： 參與者缺乏 ， 原因是我國醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)尚處于形成期 、 其使用安全的法律 也 才剛 出 臺 。 華潤萬里云醫(yī)療 解碼 DNA 成立時間