【正文】 際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)上海的啟示 ? 國(guó)際工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié) . Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 3 169。 2023 特殊名詞及定義 特殊名詞及定義 2023 附 錄 : 本附錄所包含的分析方法和結(jié)果 （除有注明 信息來(lái)源外 ） ， 皆為科爾尼特有知識(shí)產(chǎn)權(quán) 。 任何項(xiàng)目目的以外的引用必須注明出處 。 導(dǎo)言 ? 國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)上海的啟示 ? 國(guó)際工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 (IIS): ? 價(jià)值鏈的要素從高成本地區(qū)向低成本地區(qū)的轉(zhuǎn)移 , 或從無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力的地區(qū)向有競(jìng)爭(zhēng) 力的地區(qū)轉(zhuǎn)移 ? 技術(shù)的進(jìn)步令企業(yè)能夠使生產(chǎn)工序遍布全球各地 ? 在高投入的產(chǎn)品領(lǐng)域，如汽車和電子，尤為顯著 ? 與國(guó)際貿(mào)易密切相關(guān) 2023 1,213 2,832 2023 2023 2023 2023 全球 GDP 中國(guó) ? GDP ? 占全 球 GDP 的％ 31,490 48,847 北美自由 貿(mào)易區(qū) 日本 西歐 亞洲 (不含日 本 ) 世界其他地區(qū) % 復(fù)合年增長(zhǎng)率 % % % % TRIAD 市場(chǎng) % . Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 4 來(lái)源 : 聯(lián)合 國(guó) 貿(mào)易與 發(fā) 展 會(huì) 議及科 爾 尼 公 司項(xiàng)目 中國(guó)將在未來(lái)全球 GDP中占有比其它地區(qū)都高的百分比 市場(chǎng)驅(qū)動(dòng) 力 : 20232023 相關(guān)市場(chǎng) GDP 增長(zhǎng)情況 (十億美 元 , 真實(shí) GDP) 169。 2023 根據(jù)所處位置、投資水平和制造業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況對(duì)現(xiàn)有加工經(jīng)濟(jì)園 區(qū)進(jìn)行篩選 … 600 418 14 112 座 落在 發(fā) 展 中 國(guó)家 或 發(fā) 達(dá) 國(guó)家 內(nèi) 的 發(fā) 展中 地 區(qū) 存 在高 附 加 價(jià) 值的 制 造 業(yè) 投資 來(lái)源 : 世界出口加工區(qū)協(xié)會(huì) , 國(guó)際出口加工區(qū)和自由貿(mào)易區(qū)名錄 座 落在 國(guó) 外 投 資的 競(jìng) 爭(zhēng) 市場(chǎng) 能 夠估 計(jì) 出 投 資者 數(shù) 量 需 要進(jìn) 一 步 開(kāi) 展 詳 細(xì)評(píng) 估 的 加 工區(qū) 169。 2628%為軟件出口 4 Battam 4 60,000 員工 3 2023為 3。 08億 4 對(duì)當(dāng)?shù)?經(jīng) 濟(jì)起 到關(guān) 鍵的帶 頭作 用 ， 占 出 口額 的 50％ 。 8％銷 往 海外 。 多數(shù) 是被優(yōu) 惠 的稅 收政 策所吸引 1 2023年 出 口 8。 93億美 元 5 2023年 出 口 45億美元 4 Penang 4 五個(gè)產(chǎn) 業(yè) 擁 有 172,24名員工 4 1997年 吸 引 了 1。 本地企業(yè)技 能發(fā)展不均衡 4 15％的資金用于支持當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的研發(fā)活 動(dòng) 4 哥斯達(dá)黎加 3 港口區(qū)多用作船運(yùn) , 倉(cāng)庫(kù)和物流 . 傳 統(tǒng)行業(yè)包括采礦和農(nóng)用化學(xué)品 1 主要以貿(mào)易為導(dǎo)向 1 主要以貿(mào)易為導(dǎo)向 1 Hsinchu 2 高科技占銷售額的 85％ 3 高科技和精密儀器 占區(qū)內(nèi)銷售額的 85％ 3 經(jīng)濟(jì)加工區(qū) 22％的產(chǎn)品賣給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 t紡織 , 金屬等 .很大筆 力 為服務(wù)業(yè) 主要是紡織業(yè) , 汽車部件和電子元件 組裝 電子和電器占 52%, 12% 為木材加工 ， 7% 為塑料 , 4% 為 木 產(chǎn)品和紡織品 , 礦產(chǎn)品等 電子產(chǎn)品占 %。 藥 品占 3% 電子產(chǎn)品占產(chǎn)出的最大份額 增加值在 2023年達(dá)到 28％的最高峰。 企業(yè)受到 EDB 支持創(chuàng)造出 超過(guò)全 國(guó)平均水平 2。 2023 藍(lán)圖 ? 達(dá)成使命的戰(zhàn)略要求 – 完善現(xiàn)有 /規(guī)劃中的生態(tài)系統(tǒng) – 發(fā)揮地理位置優(yōu)勢(shì) – 利用國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 – 吸引新興產(chǎn)業(yè) ? 目標(biāo)生態(tài)系統(tǒng)的詳細(xì)描述 . Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 13 169。 2023 制藥 汽車 電信 和 高 科 技 鋼鐵 環(huán)保 化工 對(duì)上海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的提升作用 新 技術(shù) 設(shè) 備制造 汽車制造 電信硬件 IT 軟件 電路 板 / 集成 電路 生物制藥 鋼鐵 化工 IT 硬件 半導(dǎo)體 制 造 設(shè) 備 新型電 子 元件 能源設(shè)備 西藥 紡織機(jī)械 中藥 新型化 工 材料 數(shù)字化 家 用 電 器 工業(yè)自 動(dòng) 化 環(huán)境設(shè)備 低 與現(xiàn)有/規(guī)劃中的生態(tài)系統(tǒng)的協(xié)同效應(yīng) 汽車配件 燃料電池 納米技術(shù) 原材料 印刷機(jī)械 包裝機(jī)械 造紙機(jī)械 機(jī)床 物流設(shè)備 分析 , 光學(xué)， 測(cè)量器械 機(jī)器人 技 術(shù) 新型生 物 材料 在所有重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)中 , 上海的環(huán)境保護(hù) , 新技術(shù) , 部分電信和高科技以 及設(shè)備制造業(yè)需要加強(qiáng)，以便與其他領(lǐng)域產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng) 高 發(fā)展得較好的生態(tài)系統(tǒng) : 對(duì)臨港來(lái)說(shuō)沒(méi)有機(jī)會(huì) 高度分散 : 有挑選性地成為臨港的機(jī)會(huì) 不存在或非常薄弱 : 需要加強(qiáng) 低 高 . Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 17 與使命 高 度 相 關(guān) 169。 2023 需要為上海的環(huán)境保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)吸引有關(guān)環(huán)保設(shè)備、資源和服務(wù) 的提供商 上海的環(huán)境保護(hù)生態(tài)系統(tǒng) 與設(shè)備 生態(tài)系統(tǒng) 的聯(lián)系 供應(yīng)商 價(jià)值鏈參與者 基礎(chǔ)設(shè)施 環(huán)保設(shè) 備 生 產(chǎn) 商 (整 體 解 決 方案提 供 商 ) 化學(xué)產(chǎn) 品 代理 / 填 充物供 應(yīng) 商 發(fā)動(dòng)機(jī) 供 應(yīng)商 抽水泵 供 應(yīng)商 其他部 件 供 應(yīng) 商 售后服務(wù) (MRO) 系統(tǒng)整合 與安裝 銷售、財(cái)務(wù)和 分銷 解決方案 工程 設(shè)備生產(chǎn) 和組裝 研發(fā) 基本部件供應(yīng) IT部件 / 系 統(tǒng) 供應(yīng) 商 環(huán)保儀 器 生 產(chǎn) 商 工程中心 固體廢 物 管 理 服務(wù) 運(yùn)營(yíng)商 . 補(bǔ)救服 務(wù) 提 供 商 資源恢 復(fù) 企業(yè) 產(chǎn)業(yè)客戶 (化 工， 水泥...) 與其他 生 態(tài) 系 統(tǒng)的聯(lián)系 大學(xué) 環(huán)境測(cè) 試 和 分 析服務(wù) 提 供商 公共 /非政 府 研究機(jī)構(gòu) 政府環(huán) 境 法規(guī) 與物流 生 態(tài) 系 統(tǒng)的聯(lián)系 物流服 務(wù) 提 供 商 環(huán)境系 統(tǒng) 整 合 商 與化工 生態(tài)系統(tǒng) 的聯(lián)系 與高科技 生態(tài)系統(tǒng) 的聯(lián)系 構(gòu)架設(shè) 計(jì) 代理 定單設(shè) 備 生 產(chǎn) 商 包括 不包括 或 非常 薄弱 環(huán)保設(shè)備 . Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 21 1) 資源和 服 務(wù) 并 不與工 業(yè) 區(qū) 高 度相關(guān) ， 因 此 不進(jìn)行 深 入 分 析 環(huán)保資源 1) 環(huán)保服務(wù) 1) 廢水處 理 運(yùn) 營(yíng) 商 169。 儀器和自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)急待加強(qiáng)以推動(dòng) 工業(yè)機(jī)械制造的發(fā)展 客戶 資源供應(yīng) 研究 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 售后服務(wù) 包括 不包括 或 非 常 薄弱 供應(yīng)商 商，例 如 ：鋼 價(jià)值鏈 參 與者 包裝業(yè) 機(jī) 械 制 造商 基礎(chǔ)設(shè)施 部件供 應(yīng) 商， 例如： 集 成電 路和軟件 新型能 源 供應(yīng) 商 , 例如：燃 料電池 基礎(chǔ)設(shè) 備 部 件 生產(chǎn)商 儀器供 應(yīng) 商 機(jī)床制 造 商 能源設(shè) 備 制 造 商 制藥 物流設(shè) 備 制 造 商 特殊工 業(yè) 機(jī) 械 制造商 紡織行 業(yè) 機(jī) 械 制造商 造紙業(yè) 機(jī) 械 制 造商 印刷業(yè) 機(jī) 械 制 造商 大學(xué) 研究機(jī)構(gòu) 倉(cāng)庫(kù)提 供 商 物流提 供 商 機(jī)器人 技 術(shù) 政府 石油化工 與其他產(chǎn)業(yè)生 態(tài)系統(tǒng)的聯(lián)系 汽車 高科技和通訊 與物流 生 態(tài) 系 統(tǒng)的聯(lián)系 部分產(chǎn) 業(yè) 由 本 地企 業(yè)覆蓋 , 但 只 集中在 工業(yè)自 動(dòng) 化 供 應(yīng)商 現(xiàn)在幾 乎 沒(méi) 有 售后 服務(wù)提 供 商 部件制造 生態(tài)系統(tǒng) 與高科技 生態(tài)系統(tǒng) 的聯(lián)系 與新技術(shù) 生態(tài)系統(tǒng) 的聯(lián)系 上海的設(shè)備制造生態(tài)系統(tǒng) 部件制造 組裝 工程 銷售 分銷 . Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 24 169。 2023 上海某些領(lǐng)域的設(shè)備制造業(yè)已經(jīng)得以很好地發(fā)展，但是對(duì)臨港來(lái)說(shuō) 仍有機(jī)會(huì) (續(xù) ) . Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 28 產(chǎn)業(yè) 細(xì) 分產(chǎn)業(yè) 與 現(xiàn) 有 /規(guī)劃 的 生態(tài) 系 統(tǒng)間 的 協(xié)同 效 應(yīng) 提 升上 海 的 產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu) 專 業(yè)工 業(yè) 區(qū) 現(xiàn) 有參 與 者 的 表現(xiàn) 價(jià) 值鏈 整體 工業(yè)自 動(dòng) 化 5 高科技 和 支 持 其他所 有行業(yè) 4 非常分散 2 西門子， ABB和大型 企 業(yè) 已 開(kāi)展 業(yè)務(wù)， 同 時(shí) 存 在小型 當(dāng) 地 企 業(yè) 4 主要從 事 制 造 活動(dòng) 機(jī)器人 技 術(shù) 5 高科技 和 支 持 其他所 有行業(yè) 5 不包括 4 少量當(dāng) 地 參 與 者或大 學(xué) 開(kāi) 始 開(kāi)展 研發(fā)工作 4 主要從 事 研發(fā) 儀器 搜尋 , 偵察 和 航海 儀器 2 支持物 流 和 運(yùn) 輸產(chǎn)業(yè) 5 不包括 3 上海本 地 企 業(yè) 占主導(dǎo) 地 位 4 覆蓋低 端 產(chǎn)品 分析， 光 學(xué) 和 測(cè)量 儀器 4 支持其 他 設(shè) 備 和其他 產(chǎn)業(yè) 4 非常分散 4 很少與 國(guó) 外 企 業(yè)合作 ， 上 海 本地 企業(yè)占 主 導(dǎo) 地 位 4 覆蓋低 端 產(chǎn)品 外殼， 內(nèi) 科 和 牙科 儀器 3 主要支 持 制 藥 行業(yè) 2 規(guī)劃位 于 張 江 生 物制藥谷 3 14個(gè)合 資 企 業(yè) , 包 括 美國(guó) 的 登斯柏 , BD, 阿 洛卡 但沒(méi)有 一 家 企 業(yè)能夠 控制市場(chǎng) 4 主要從 事 制 造 活動(dòng) 農(nóng)業(yè)設(shè)備 2 鋼鐵和 農(nóng) 業(yè) 5 不包括 3 主要為 當(dāng) 地 企 業(yè)，但 是 開(kāi) 始 與外 國(guó)投資 者 合作 3 覆蓋研 發(fā) 和 制 造 建筑和 采 礦 設(shè) 備 2 鋼鐵 5 不包括 2 以當(dāng)?shù)?企 業(yè) 為 主 ， 日 立 和 韓 國(guó)大 宇已經(jīng) 建 立 合 資企業(yè) ， 但 不 在上 海 4 主要從 事 制 造 活動(dòng) 除了機(jī) 床 外 的 金屬加 工 設(shè)備 2 鋼鐵 5 不包括 3 本地企 業(yè) 占 主 導(dǎo)地位 4 主要從 事 制 造 活動(dòng) 商用冷 藏 和 服 務(wù)行業(yè) 設(shè) 備 2 鋼鐵 4 非常分散 2 很多合 資 企 業(yè) , 如：日立 ， 開(kāi)利和 松下等 1 全部覆蓋 基本電 子 裝置 3 對(duì)其他 產(chǎn) 業(yè) 的 基礎(chǔ)支 持 5 不包括 2 上海本 地 企 業(yè) 占主導(dǎo) 地 位 1 全部覆蓋 169。 2023 生態(tài)系統(tǒng)分析 : 物流服務(wù) 達(dá)成使命的戰(zhàn)略要 求 : 發(fā)揮地理位置優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力 : ? 有利的宏觀經(jīng)濟(jì)前景 ? 公共政策和開(kāi)支 ? 對(duì)外包物流有越來(lái)越大的興趣 ? 成長(zhǎng)中的 IT和電子商務(wù) 市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力 (十億美金 ) 2023 2023 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E 時(shí)間安 排 … 20232023 ? 依據(jù) WTO規(guī)定 , 針對(duì)物流服務(wù)的絕大多數(shù)限制將在 2023年 12月 12日之后取消；因此從現(xiàn)在開(kāi)始 ， 國(guó)際物流服務(wù)提供 商已能夠開(kāi)始接觸中國(guó)市場(chǎng) ? 在中國(guó)境內(nèi)不斷增長(zhǎng)的外商直接投資正拉動(dòng)國(guó)際物流服務(wù) 提供商在中國(guó)建立他們的業(yè)務(wù) 產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài) 與臨港的相關(guān) 性 … 5 5 5 5 3 ? 大量空余的可供發(fā)展的空間 ? 利用較好的連接性和可達(dá)性 (交通網(wǎng)絡(luò) , 航空 ,航 海 , 公路和鐵路等多種形式 ) ? 支持臨港及周邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)如：電信和 高科技、設(shè)備制造和制藥 ? 作為對(duì)上?，F(xiàn)有物流服務(wù)的補(bǔ)充 實(shí)行 與物流服務(wù)相關(guān)的需求 . Kearney 71/SH0197_Lingang_Appendix_C/MM 32 來(lái)源 : CSFB。 科 爾 尼 公 司分析 3 169。 2023 生態(tài)系統(tǒng)分析 : 貿(mào)易業(yè)務(wù) 達(dá)成使命的戰(zhàn)略要求 : 發(fā)揮地理位置優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài) 產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力 : ? 市場(chǎng)的自由化和中國(guó)加 入 WTO將增加中國(guó)與世界 其他地區(qū)之間的進(jìn)出口總量 ? 來(lái)自世界其他地區(qū)的越來(lái)越多的采購(gòu)需求都是由于 不斷改善的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和中國(guó)的形象而引發(fā)的 時(shí)間安 排 … ? 目前在相關(guān) 的 WTO規(guī)定方面沒(méi)有重大的限制 ? 大量貿(mào)易企業(yè)，如： Mitsui 已經(jīng)在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù) 2023 中國(guó)的進(jìn)出口 (US$十 億 ) 物流服務(wù) 300 250 200 150 10