平安銀行銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)培訓(xùn)-wenkub
2023-02-06 19:35:09 本頁(yè)面
【正文】 快速發(fā)展，歐、美、亞都分別成立了正式的機(jī)構(gòu)銀團(tuán)及貸款轉(zhuǎn)讓協(xié)會(huì)，以提供操作程序和格式規(guī)范的貸款文本，使貸款銀行獲得更大的自由度。由于高倍杠桿融資的復(fù)蘇及高收益?zhèn)袌?chǎng)的重新開(kāi)放，美國(guó)的并購(gòu)融資活動(dòng)特別活躍。 第二階段，以并購(gòu)杠桿交易推動(dòng)銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)進(jìn)入第二個(gè)發(fā)展高潮（ 80年代中期－ 90年代末）。 第一階段，以支持基礎(chǔ)設(shè)施為主的項(xiàng)目融資階段（ 60年代－ 80年代中期）。在經(jīng)濟(jì)周期上升期，銀團(tuán)貸款以新建的項(xiàng)目融資和結(jié)構(gòu)融資為主；在經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整期，銀團(tuán)貸款以收購(gòu)兼并融資為主。 美國(guó)是全球最重要的銀團(tuán)貸款市場(chǎng)，銀團(tuán)貸款總發(fā)行額從 1991年的 2410億美元發(fā)展到 2023年 9796億美元，年增長(zhǎng)率超過(guò) 10％。銀團(tuán)貸款在全球資本市場(chǎng)發(fā)行中一直占最大比例，根據(jù)湯姆森財(cái)務(wù)公司統(tǒng)計(jì)，從 1995年到 2023年，銀團(tuán)貸款大大超過(guò)債券和股票融資。以 2023年全球資本市場(chǎng)發(fā)行為例：銀團(tuán)貸款 ，約為公開(kāi)市場(chǎng)債券（ ）的 ，公開(kāi)市場(chǎng)股票發(fā)行（ 7010億美元）的 。在美國(guó)的銀團(tuán)貸款市場(chǎng)上，牽頭行領(lǐng)導(dǎo)地位突出， 2023年JP摩根、美洲銀行、花旗集團(tuán)等排名前五名的牽頭行牽頭包銷(xiāo)額度共占當(dāng)年銀團(tuán)貸款市場(chǎng)的 70％。概 述3銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)培訓(xùn)國(guó)際銀團(tuán)貸款三大發(fā)展階段： 早期的銀團(tuán)貸款是以發(fā)展中國(guó)家和歐洲國(guó)家的公路、電力、石化和通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為代表的項(xiàng)目融資為主。 二十世紀(jì) 80年代初期，由于一系列杠桿融資活動(dòng)的出現(xiàn)，美國(guó)國(guó)內(nèi)的銀團(tuán)貸款市場(chǎng)異?；鸨?。 1999年，沃達(dá)豐和美國(guó)電報(bào)電話(huà)公司都發(fā)起了創(chuàng)紀(jì)錄的并購(gòu)交易，其融資額分別為 300億歐元和 300億美元。同時(shí)機(jī)構(gòu)投資者將銀團(tuán)貸款作為一種資產(chǎn)買(mǎi)進(jìn)并持有，增加了銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)的貸款交易。境內(nèi)銀團(tuán)貸款以外幣為主，人民幣銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)緩慢，據(jù)估算，目前銀團(tuán)貸款在每年銀行新增貸款中的占比不足 1％。此外，銀團(tuán)貸款基本上被工、農(nóng)、中、建、開(kāi)所壟斷，貸款品種也基本也以大型項(xiàng)目貸款為主，中小銀行很難介入。概 述5銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)培訓(xùn)n 隨著外資銀行將國(guó)外成熟的銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)模式引進(jìn)國(guó)內(nèi)，以及中資銀行的業(yè)務(wù)漸趨同國(guó)際接軌，銀團(tuán)貸款市場(chǎng)日益活躍。若全部貸款余額中有 10%為銀團(tuán)貸款，將達(dá)到 。市場(chǎng)空間及我行營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)7銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)培訓(xùn)基本原則： 參與銀團(tuán)貸款的銀行均為銀團(tuán)貸款成員。代理行： 是指銀團(tuán)貸款協(xié)議簽訂后，按相關(guān)貸款條件確定的金額和進(jìn)度歸集資金向借款人提供貸款，并接受銀團(tuán)委托按銀團(tuán)貸款協(xié)議規(guī)定的職責(zé)對(duì)銀團(tuán)資金進(jìn)行管理的銀行。銀團(tuán)貸款受市場(chǎng)關(guān)注程度較高，經(jīng)常擔(dān)任安排行或?yàn)榇笮晚?xiàng)目融資擔(dān)任安排行，可以在同業(yè)中逐步樹(shù)立市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。在銀團(tuán)貸款中，牽頭行除可以獲得前期費(fèi)用收入外，同時(shí)還可能獲借款人抵押存款賬戶(hù)、結(jié)算等中間業(yè)務(wù)收入。（ 5）增加客戶(hù)來(lái)源。銀團(tuán)收費(fèi)的具體項(xiàng)目可包括安排費(fèi)、承諾費(fèi)、代理費(fèi)等。 承諾費(fèi)一般按未用余額的一定比例每年按銀團(tuán)貸款協(xié)議約定方式收取； 代理費(fèi)可根據(jù)代理行的工作量按年支付。 委任 牽頭行167。 簽署儀式第九周第七周 第八周167。 就貸款文件進(jìn)行磋商167。一般操作程序銀團(tuán)貸款前端文件13銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)培訓(xùn)一般操作程序 銀團(tuán)貸款信息備忘錄是牽頭行在貸前調(diào)查基礎(chǔ)上協(xié)助借款人編制，并由牽頭行分發(fā)給潛在參加銀行，作為潛在參加銀行審貸和提出修改建議的重要依據(jù)之一。 為提高信息備忘錄等銀團(tuán)資料的獨(dú)立性、公正性和真實(shí)性，牽頭行可聘請(qǐng)外部中介機(jī)構(gòu)如會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所、律師事務(wù)所及相關(guān)技術(shù)專(zhuān)家負(fù)責(zé)評(píng)審編寫(xiě)有關(guān)信息及資料、出具意見(jiàn)書(shū)。銀團(tuán)貸款協(xié)議應(yīng)包括以下主要條款：（一）當(dāng)事人基本情況；（二）定義及解釋?zhuān)唬ㄈ┡c貸款有關(guān)的約定，包括貸款金額與幣種、貸款期限、貸款利率、貸款用途、還款方式及還款資金來(lái)源、貸款擔(dān)保組合、貸款展期條件、提前還款約定等；（四）銀團(tuán)各成員承諾的貸款額度及貸款劃撥的時(shí)間；（五）提款先決條件；（六）費(fèi)用條款；（七）稅務(wù)條款；（八）財(cái)務(wù)約束條款；（九）非財(cái)務(wù)承諾，包括資產(chǎn)處置限制、業(yè)務(wù)變更和信息披露等條款；（十）違約事件及處理；（十一）適用法律；（十二）其他附屬文件。 信貸資產(chǎn)管理部門(mén) ：負(fù)責(zé)銀團(tuán)貸款的貸后風(fēng)險(xiǎn)防范、資產(chǎn)質(zhì)量的檢查、監(jiān)督和分析考核，貸款的五級(jí)分類(lèi)及責(zé)任認(rèn)定。 某有限公司成立于 2023年 10月 ﹐ 由臺(tái)灣母公司 100%投資 ,注冊(cè)資本為 3334萬(wàn)美元 ,公司主要的管理和技術(shù)人員均為其母公司委派 ,公司具備規(guī)模、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、成本和銷(xiāo)售渠道等多方面優(yōu)勢(shì) ,公司具有較強(qiáng)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和良好的市場(chǎng)發(fā)展前景。 法國(guó)巴黎銀行為 2023年歐洲銀團(tuán)業(yè)務(wù)排名第一、 2023年歐洲銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)排名第 2的銀行 。6月 30日組織參觀廠區(qū) ,介紹企業(yè)及項(xiàng)目情況 。 案 例17銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)培訓(xùn)銀團(tuán)貸款發(fā)放前后的變化 企業(yè)的融資結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。融資銀行格局的變化。(2)流動(dòng)性增強(qiáng) ,銀團(tuán)貸款為三年期流動(dòng)資金貸款 ,公司在 3年內(nèi)無(wú)需再為融資困擾 。爭(zhēng)奪到了一定的貸款市場(chǎng)份額 ,為今后業(yè)務(wù)的開(kāi)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) 。(3)融資條件較為苛刻 ,融資效益空間受到擠壓。以上四家銀行各承貸 12億元。案 例20銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)培訓(xùn)案例三 我行某支行銀團(tuán)貸款組建策略案例四 通過(guò)銀團(tuán)貸款支持走出去的客戶(hù)案 例21銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)培訓(xùn)成立背景 我們現(xiàn)在是從一個(gè)區(qū)域性銀行轉(zhuǎn)變成一個(gè)全國(guó)性架構(gòu)的商業(yè)銀行，公司業(yè)務(wù)最需要的是快速的資產(chǎn)、負(fù)債和中間業(yè)務(wù)發(fā)展，要想得到快速發(fā)展，必須擁有眾多優(yōu)質(zhì)的、大型的公司業(yè)務(wù)客戶(hù)群，
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