在smart浪潮中崛起-海通電子行業(yè)策略-wenkub
2023-01-24 13:02:48 本頁面
【正文】 “我們之前曾對 Leap Motion進(jìn)行過多次報道，還在最近親自體驗了一下這款體感交互設(shè)備。? 配備一個投影顯示器，一個能拍攝視頻的攝像頭，鏡框上有觸控板。iTV引領(lǐng)智能電視iTV：預(yù)計四季度到明年一季度發(fā)布Google Glass：最大的期待“把科技和感官的距離縮短，你可以很快的獲得信息并與他人聯(lián)系，但當(dāng)你不用這些的時候，它會從你的眼前消失。新的商業(yè)模式， TV App Store的開發(fā)也將影響 iTV的普及。樂觀看待 Ultrabook的未來智能電視實現(xiàn)人和電視的互動、電視和電視的互動，以及電視和家庭其他設(shè)備的互動，智能化、社交化與融合化是成功三要素。 ipad全年下調(diào)至 3300萬臺，而 Ipadmini則上調(diào)至 5500萬臺， ipadmini成為最大贏家。LTE進(jìn)一步帶動元器件需求提升一線廠商：蘋果、三星一線供應(yīng)商，集中于日韓、臺灣二線廠商：中興、華為、 HTC等二線供應(yīng)商：大陸新興品牌供應(yīng)商三線廠商：山寨廠商三線供應(yīng)商：大陸小規(guī)模零部件廠商手機(jī)品牌廠商 元器件性能性價比價格? 智能手機(jī)廠商：高端市場趨于分散，三星、蘋果之外 google、微軟等進(jìn)入，下游競爭加劇有助于上游廠商創(chuàng)新價值體現(xiàn)和溢價能力提高。? 將生物、醫(yī)學(xué)、生活、工作等各類信息與智能手機(jī)結(jié)合，是未來智能手機(jī)創(chuàng)新方向。 iPhone5s6月開始量產(chǎn)? 三星憑借 Galaxy4和 ，柔性屏值得期待? GS4今年三星內(nèi)部預(yù)測 1億部， 3月 300萬， 4月 800萬5 產(chǎn)品研發(fā)周期快速縮短，只有掌握上游的垂直一體化模式才能具備優(yōu)勢，這是蘋果和三星的核心競爭力，Google和微軟具備此潛力科技周期：從封閉到開放，從硬件到應(yīng)用， google時代來臨網(wǎng)絡(luò)模式： GSM， WCDMA觸摸屏： 5英寸無邊框電容屏，多點觸控分辨率： 1080P、 FHD全高清電池容量： 3300mAh無線充電功能：支持 [2]藍(lán)牙傳輸：支持GPS導(dǎo)航：內(nèi)置 GPS，支持 AGPS鍵盤類型：虛擬鍵盤視頻播放：支持 3GP/MP4等格式手機(jī)類型： 3G手機(jī)，智能手機(jī)操作系統(tǒng)： Android Google收購摩托羅拉，是繼蘋果后第二家具有軟硬件全面實力的企業(yè)，Xphone是 google依托在自己 android平臺上的第一款機(jī)型， google有望借鑒蘋果經(jīng)驗， xphone將成為挑戰(zhàn)蘋果的高端新機(jī)型。不少蘋果供應(yīng)商準(zhǔn)做 google業(yè)務(wù)， google是蘋果采購最大去向預(yù)計將于 2023年 5月份 google I/O大會發(fā)布Google xphone開始成為下一輪創(chuàng)新領(lǐng)跑者8MEMS：智能手機(jī)的下一波浪潮? 過去五年智能手機(jī)最成功的零組件觸摸屏、攝像頭和聲學(xué)本質(zhì)也是傳感器。比如用手機(jī)測血壓，心跳等典型應(yīng)用。一線供應(yīng)商繼續(xù)受益? 蘋果三星將進(jìn)入二線領(lǐng)域，而華為、中興等面臨一線和三線的同時競爭，不得不加大高配置產(chǎn)品開發(fā)，二線供應(yīng)商受益最為顯著，核心的一線元器件供應(yīng)商也受益。? 高清屏的 iPad mini2進(jìn)一步鞏固優(yōu)勢? 平板的意義在于提升平板和 PC核心零組件價格：智能手機(jī)景氣元器件在平板 ultrabook得以復(fù)制平板電腦全球出貨量（百萬臺）Ipad mini推動平板 50%增長和元器件景氣價格 元 傳統(tǒng) PC iPad mini揚聲器 8 37 speaker box 兩個觸摸屏 0 160天線 12 55電池模組 120 6電芯 150 單電芯攝像頭 30 100萬象素 120 500萬象素顯示屏 240 300外殼 120 15寸 150 7寸iPadmini零組件成本：娛樂相關(guān)零組件大幅上升? PC目前處于周期底部。新一代 Apple TV配置 A7四核處理器，能播放 1080p視頻，和最高質(zhì)量的游戲畫面，內(nèi)置前端傳感器和攝像頭，有足夠的存儲容量存儲游戲、應(yīng)用、內(nèi)容和錄制的電視節(jié)目，提供 HDMI和數(shù)字音頻輸出，數(shù)據(jù)傳輸速率達(dá)到 Gbps級別的以太網(wǎng)端口，內(nèi)置 WiFi，能取代現(xiàn)有的機(jī)頂盒。只有 iTV的推出，才能帶動智能電視產(chǎn)業(yè)鏈。這就是 Glass 的初衷。它還帶有麥克風(fēng)和喇叭，各種傳感器，陀螺儀，還有多種通信模式。總體來說，它是新一代的次毫米級 3D 手動控制技術(shù)，幾乎能讓人手和影像融為一體。無論從庫存、出貨趨勢還是產(chǎn)能擴(kuò)張看，電子行業(yè)目前均處于有利狀況。從企業(yè)家年齡看，日本、臺灣、大陸企業(yè)家分別為 70、 50－ 60、 40歲 。未來將繼續(xù)替代日本廠商。PC聯(lián)想等：開始回歸大陸供應(yīng)商。在技術(shù)創(chuàng)新時代，更多廠商采取蘋果模式，掌握上游才能提升技術(shù)創(chuàng)新能力。? 必須有規(guī)模才能更好的實現(xiàn)人才整合和產(chǎn)業(yè)整合。? 影響電子投資四要素：供給、需求、庫存、競爭力。對成長股而言， 業(yè)績增速趨勢比估值重要。目前時點最佳配置為白加黑的大市值公司，即水晶光電、歌爾聲學(xué)、大華股份、?？低暋㈤L盈精密、德賽電池、長信科技、萊寶高科。? 觸摸屏的增量主要來自于中大屏：平板 2023年將達(dá)到 50+％增長，超級本供不應(yīng)求，2023Q2新品上市，超級本市場大概率超預(yù)期。) 364(39。? 500萬以上像素的鏡頭占比在逐年提升。10分大華股份 在競賽曲線第二過程繼續(xù)追趕，高清攝像頭是今年增長最大動力。24 18中威電子 在行業(yè)爆發(fā)期二三線公司顯著受益，雖然長期面臨?？荡笕A競爭壓力和一體化壓力。其二，從手機(jī)向平板， PC、游戲機(jī)和電視延伸，其三，從單個向多個，實現(xiàn)手勢識別。公司自動化設(shè)備和垂
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