【正文】 2001年，我國(guó)有飼料原料企業(yè)1426家。每個(gè)企業(yè)平均生產(chǎn)能力僅為工．26萬(wàn)噸／年，每個(gè)企業(yè)平均實(shí)際產(chǎn)量?jī)H為O．66萬(wàn)噸／年。(3)、相對(duì)于較大的總量規(guī)模，單個(gè)企業(yè)的平均規(guī)模較小。飼料工業(yè)是一個(gè)新興行業(yè)，受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較小，其市場(chǎng)觀念、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和應(yīng)變能力相對(duì)較強(qiáng)，能夠適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的考驗(yàn)。中國(guó)飼料業(yè)雖然形成了較大的生產(chǎn)能力，但與中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)巨大的飼料消耗量相比較，工業(yè)飼料僅占所有飼料用量的30％左右，其余為農(nóng)家飼料。九十年代至今，中國(guó)飼料業(yè)從初期的規(guī)模擴(kuò)張發(fā)展到技術(shù)層次的提升，誕生了挑戰(zhàn)集團(tuán)、大北農(nóng)集團(tuán)等科技型企業(yè)。國(guó)外批準(zhǔn)使用的飼用抗氧劑有10多種，以BHA、BHT和ED的用量最大。世界大量生產(chǎn)和使用的保護(hù)劑，主要是抗氧劑與防霉劑。全世界都關(guān)心的一個(gè)問(wèn)題是抗生素的藥物殘留，有可能污染肉、蛋、奶等畜產(chǎn)品，從而影響人類健康。礦物質(zhì)添加劑在飼料添加劑中占有相當(dāng)比例。魚(yú)和甲殼綱動(dòng)物以及某些“次要物種”如馬、狗和貓的飼料，在飼料總產(chǎn)量中所占的份額將繼續(xù)上升。有關(guān)原料的選擇、環(huán)境的影響、制造過(guò)程和所有關(guān)千食品安全方面的規(guī)章的權(quán)威性的繼續(xù)加強(qiáng)，促成了另一種趨勢(shì)，即，發(fā)展更加專業(yè)化的飼料加工廠和在加工廠內(nèi)建立各種專業(yè)化的生產(chǎn)線。2001年，前十大飼料生產(chǎn)國(guó)所提供的飼料約為全世界飼料總產(chǎn)量的約63％，各國(guó)產(chǎn)量如下：資料來(lái)源：《世界飼料業(yè)概貌》龔中元(北京市農(nóng)林科學(xué)院)轉(zhuǎn)引自《FEED INTERNAT INAL》2002(3)、主要廠商情況現(xiàn)狀：從上圖可知，全球飼料產(chǎn)量相對(duì)地集中在產(chǎn)量排名最前的一些飼料生產(chǎn)國(guó)內(nèi)。但具有積極意義的一個(gè)方面是，有科學(xué)依據(jù)的飼料管理方案正在日趨完善?，F(xiàn)人均飼料用量降至約96kg／(人年)，而20世紀(jì)90年代中期的最高值曾達(dá)到工05公斤。2001年，全球工業(yè)化生產(chǎn)的飼料總量接近6億噸，繼續(xù)保持從1998年空前暴跌之后向上攀升的勢(shì)頭。(4)、發(fā)展飼料業(yè)是提高人民生活水平的重要保障。(2)、發(fā)展飼料業(yè)是增加農(nóng)民收入的重要途徑。1．5 飼料業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的地位中國(guó)飼料業(yè)是一個(gè)關(guān)系國(guó)計(jì)民生，聯(lián)系種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的綜合性工業(yè)門類。即使在國(guó)內(nèi)需求疲軟的情況下，肉品出口量增加仍有助于保持飼料的產(chǎn)量水平。飼料本身的安全是生產(chǎn)綠色肉食品的基礎(chǔ)，飼料安全不僅關(guān)系到被飼的動(dòng)物的安全和生產(chǎn)效率，更直接影響到人的安全和健康。飼料是發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的重要支柱，飼料加工是發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工的重要途徑，飼料衛(wèi)生質(zhì)量是提高動(dòng)物源性食品安全的重要保障。在資本結(jié)構(gòu)方面，我國(guó)飼料業(yè)形成了以民營(yíng)資本(含外資)為主的產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)。▼目前，我國(guó)飼料工業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了成熟階段，由數(shù)量的擴(kuò)張、快速發(fā)展，轉(zhuǎn)向優(yōu)化結(jié)構(gòu)、穩(wěn)步提高，所有制構(gòu)成向多元化發(fā)展，企業(yè)組織向大型化、集中化方向發(fā)展，產(chǎn)品向名品化、系列化方向發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在調(diào)整。飼料行業(yè)分析報(bào)告摘 要▼改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)飼料業(yè)取得了輝煌成就。這些變化趨勢(shì)，隨著市場(chǎng)化程度的提高、競(jìng)爭(zhēng)的加劇而日趨明顯。從數(shù)量上看，中國(guó)目前已有300多家外資飼料企業(yè)，90％的飼料企業(yè)都是民營(yíng)企業(yè)。目 錄1. 飼料行業(yè)概述 飼料業(yè)基本概念1．2 分類概述1．3 飼料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈1．4 產(chǎn)業(yè)特征 飼料業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的地位2．飼料業(yè)發(fā)展簡(jiǎn) 全球的發(fā)展情況 國(guó)內(nèi)的發(fā)展情況2．2，l發(fā)展歷程 我國(guó)飼料業(yè)的特點(diǎn)2． 各子行業(yè)狀況2． 我國(guó)飼料行業(yè)存在的主要問(wèn)題3．產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織狀況分析3．1 生產(chǎn)狀況分析 生產(chǎn)能力及區(qū)域分布 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及分類產(chǎn)量分析 技術(shù)狀況3．2．1 現(xiàn)有技術(shù)水平 主要工藝B有的變化情況3． 國(guó)內(nèi)技術(shù)與國(guó)外技術(shù)的差距；3．3 產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)分析 生產(chǎn)集中度分析 企業(yè)所有制構(gòu)、規(guī)模結(jié)構(gòu)分析 企業(yè)的地區(qū)分布及地區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 國(guó)外廠商市場(chǎng)進(jìn)入情況 投資情況3．4 產(chǎn)業(yè)的綜合績(jī)效分析3．5 相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析(種植業(yè)及畜牧業(yè)) 價(jià)格趨勢(shì)及影響 生產(chǎn)能力的變化及影響4. 產(chǎn)業(yè)的需求狀況分析 我國(guó)市場(chǎng)需求規(guī)模分析 市場(chǎng)集中度及著名品牌 銷量的地區(qū)分布構(gòu)成4．4 市場(chǎng)價(jià)格狀況及趨勢(shì)分析4．5 進(jìn)出口情況及影響5． 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)5．1 產(chǎn)業(yè)的生命周期分析5．2 產(chǎn)業(yè)的SW0T分析及其成長(zhǎng)性分析5．3 產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展趨勢(shì)．企業(yè)整合 積極開(kāi)發(fā)新的飼料原料、配方及新型飼料添加劑 增強(qiáng)飼料安全意識(shí),加快飼料行業(yè)的綠色化發(fā)展 科技創(chuàng)新、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 飼料行業(yè)的生產(chǎn)將根據(jù)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整6．政府、政策及相關(guān)規(guī)定對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響6．1 產(chǎn)業(yè)政策及變化6．2 飼料標(biāo)準(zhǔn) 飼料質(zhì)量狀況及管理6．4 加入WT0對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響7．重點(diǎn)企業(yè)分析7．1 重點(diǎn)企業(yè)償債能力分析7．2上市公司股市表現(xiàn)、價(jià)值和成長(zhǎng)性分析7．3現(xiàn)有銷售渠道缺陷及變革8 飼料安全8．1 飼料安全重要性 目前我國(guó)飼料安全隱患8．3 飼料安全管理 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 政策風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)性分析 產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)10 信貸建議表 目 錄表11飼料工業(yè)中的基本概念表12飼料行業(yè)分類表21世界飼料工業(yè)概況表22 當(dāng)前全世界對(duì)限制性氨基酸的需要量表23 2002年度全國(guó)飼料和飼料添加劑質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果表31 19972002年飼料產(chǎn)量表32 國(guó)內(nèi)己建成的賴氨酸生產(chǎn)廠家表33 2000年飼料機(jī)械工業(yè)設(shè)備企業(yè)生產(chǎn)情況表34 2000200 1年飼料加工機(jī)械工業(yè)產(chǎn)出狀況表35 飼料業(yè)布局規(guī)劃表36 主要飼料產(chǎn)品表37 近年來(lái)飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)百分比表38 19982001年配合飼料中各類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表39 飼料添加劑的主要品種表310 飼料加工機(jī)械行業(yè)的主要產(chǎn)品表311 20002001年飼料加工機(jī)械工業(yè)產(chǎn)量表312 20002001生產(chǎn)的各類單機(jī)比重及變化表表313 2001年飼料企業(yè)中各類技術(shù)人員數(shù)及所占比例表314 近年來(lái)世界各國(guó)開(kāi)發(fā)的新型飼料表315 20012002年配混合飼料全國(guó)產(chǎn)量表316 2002年配合及混合飼料制造業(yè)所有制結(jié)構(gòu)表317 2002年飼料加工企業(yè)的地區(qū)分布表318 2000年飼料加工企業(yè)的地區(qū)分布表319 2002年三資飼料加工企業(yè)分布情況表320 2000年三資飼料企業(yè)分布情況表321 2002年飼料加工工業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)表322 不同經(jīng)濟(jì)類型飼料企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)表323 優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃(2003 2007年)表41 2005年和2015年我國(guó)主要畜產(chǎn)品發(fā)展指標(biāo)表42 2005年飼料產(chǎn)品社會(huì)需求量表43 2015年飼料產(chǎn)品社會(huì)需求量表44 市場(chǎng)集中度（2002年）表45 全國(guó)飼料產(chǎn)品銷售地區(qū)分布(2002年)表46 配混合飼料產(chǎn)銷平衡表(2002年)表47 進(jìn)口飼料免征增值稅的商品范圍表51 飼料業(yè)SW07分析表52 目前中國(guó)飼料企業(yè)的轉(zhuǎn)型的三種形態(tài)表61 2002年質(zhì)量檢查情況表71 不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率表72 不同規(guī)模企業(yè)盈利能力表73 不同規(guī)模企業(yè)的成長(zhǎng)性表74 飼料業(yè)相關(guān)上市公司概況表75 正虹科技、新希望主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表91 “十五”期間飼料業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資概算表圖 目 錄圖11 飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖21 世界飼料工業(yè)概況圖22 2001年前十大飼料生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量圖31 19912001年飼料產(chǎn)量圖32 東部，中部和西部飼料產(chǎn)量占全國(guó)比例圖33 2001年各子行業(yè)的企業(yè)數(shù)圖34 2001年各子行業(yè)的企業(yè)數(shù)比重圖35 近年各類飼料產(chǎn)品產(chǎn)量圖36 0102年16月各類飼料產(chǎn)品產(chǎn)量圖37 近年各類飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)百分比圖38 2001年16月各類飼料產(chǎn)品產(chǎn)量比圖39 2002年16月各類飼料產(chǎn)品產(chǎn)量比圖310 近年配合飼料中各類產(chǎn)品比重圖311 2000年各類飼料加工機(jī)械產(chǎn)量圖312 2000年生產(chǎn)的各類單機(jī)比重圖313 2001年生產(chǎn)的各類單機(jī)比重圖41 飼料原料進(jìn)口情況圖42 飼料原料進(jìn)口國(guó)別情況圖43 02年l一11月賴氨酸進(jìn)口情況圖44 02年111月蛋氨酸進(jìn)口情況。(2)、飼料業(yè)受種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的制約。(4)、飼料產(chǎn)品是微利產(chǎn)品，企業(yè)的發(fā)展要靠規(guī)模求效益。(1)、發(fā)展飼料業(yè)是推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要方面。按照比較效益和市場(chǎng)需求種植飼料作物，可提高種植效益；通過(guò)飼料原料的加工轉(zhuǎn)化，可促進(jìn)飼料資源的增值；通過(guò)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶動(dòng)，可獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。發(fā)展安全優(yōu)質(zhì)高效的飼料業(yè)，是養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，是提供衛(wèi)生安全和營(yíng)養(yǎng)豐富的動(dòng)物性食品的基本保障。但是，飼料產(chǎn)量的增幅僅略高于1％，仍低干1997年達(dá)到的最高產(chǎn)量6．05億噸。人口的增長(zhǎng)，尤其是在“中等收入”的發(fā)展中國(guó)家，仍是一個(gè)推動(dòng)飼料業(yè)增長(zhǎng)的強(qiáng)大因素?？傊?，食品生產(chǎn)的縱向整體化聯(lián)營(yíng)和飼料生產(chǎn)能力的加強(qiáng)這種孿生的趨勢(shì)，繼續(xù)構(gòu)成了2002年全球飼料業(yè)的形貌。在企業(yè)層面也是如此，即產(chǎn)量集中在一些較大的飼料加工廠中。這種趨勢(shì)在西歐、北美和其他一些成熟的市場(chǎng)上尤為明顯。全球飼料添加劑：1)、氨基酸表22：當(dāng)前全世界對(duì)限制性氨基酸的需要量名稱賴氨酸蛋氨酸蘇氨酸色氨酸需要量500萬(wàn)t400萬(wàn)t370萬(wàn)t120萬(wàn)t數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）估計(jì)世界賴氨酸年產(chǎn)量20多萬(wàn)噸，蛋氨酸產(chǎn)量已突破40萬(wàn)噸，用作飼料添加劑的占60％，色氨酸產(chǎn)量?jī)H次于蛋氨酸和賴氨酸，世界色氨酸年產(chǎn)量約1000多噸，用于飼料的L色氨酸約100多噸，L蘇氨酸作為第四限制性氨基酸目前正在研究，在北歐國(guó)家已用作飼料添加劑。其中，用量最大的是磷酸鹽，全世界每年產(chǎn)量約900萬(wàn)噸，燒結(jié)脫氟磷酸鹽近200萬(wàn)噸，美、西歐、獨(dú)聯(lián)體等為主要產(chǎn)地。近年來(lái)微生物產(chǎn)品作為新型飼料添加劑的研究工作有了很大進(jìn)展。防霉劑主要使用的是苯甲酸及其鹽、山梨酸、丙酸與丙酸鈣。2．2 國(guó)內(nèi)的發(fā)展情況2．2．1 發(fā)展歷程在六、七十年代，當(dāng)國(guó)外畜牧專家在研究動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)和快速發(fā)展飼料工業(yè)的時(shí)候，我國(guó)的飼料生產(chǎn)是手工作坊，只粗放地生產(chǎn)混合飼料，談不上配合飼料，處于低級(jí)階段，1980年全國(guó)飼料總產(chǎn)量?jī)H為100萬(wàn)噸。他們以科技創(chuàng)新為先導(dǎo)，推動(dòng)中國(guó)飼料業(yè)進(jìn)行新的飛躍。占有養(yǎng)殖業(yè)絕大多數(shù)份額的一般養(yǎng)殖戶使用工業(yè)飼料的比例較低，而是較多地使用青飼料和自配飼料。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入的政策壁壘、技術(shù)壁壘和投資壁壘較低，有利于民營(yíng)資本和外資的進(jìn)入，從而形成了以民營(yíng)資本(含外資)為主的產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)。這與世界狀況和美國(guó)情況相比可看出：世界飼料業(yè)的現(xiàn)狀是，約3800家大型飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料占全球總量80％，單個(gè)企業(yè)的平均生產(chǎn)規(guī)模為12．5萬(wàn)噸／年左右。在676l家配合飼料加工企業(yè)中，時(shí)產(chǎn)5噸(含5噸)以上的企業(yè)只有1955家。玉米：我國(guó)1998／99年度用于飼料消費(fèi)的玉米是7650萬(wàn)噸；1999／2000年度是7850萬(wàn)噸；2000／01年度為8120萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)3％。無(wú)論是生產(chǎn)設(shè)備、工藝和產(chǎn)品質(zhì)量都上了一個(gè)臺(tái)階，特別是1998年受高額利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)(魚(yú)粉價(jià)格在5000元／噸以上)，工年之內(nèi)新增魚(yú)粉生產(chǎn)線150多條，生產(chǎn)能力幾乎翻一番2001年，魚(yú)粉產(chǎn)量46萬(wàn)噸。原料工業(yè)在中國(guó)這樣一個(gè)飼料源匱乏的國(guó)家有待子繼續(xù)開(kāi)發(fā)。飼料產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到7806萬(wàn)噸，其中，配合飼料產(chǎn)量6087萬(wàn)噸，濃縮飼料1419萬(wàn)噸，添加劑預(yù)混合料30l萬(wàn)噸。用量較大的添加劑品種，如賴氨酸、蛋氨酸、維生素、礦物質(zhì)微量元素和防霉劑、抗氧化劑等，雖然大部分能自己生產(chǎn)，但數(shù)量上距飼料加工業(yè)的需求還相差甚遠(yuǎn)。防病、促生長(zhǎng)作用的藥物性添加劑，如抗生素、抗菌劑等，在原獸藥和醫(yī)藥的基礎(chǔ)上有了一定的發(fā)展。骨干企業(yè)已經(jīng)達(dá)到國(guó)際20世紀(jì)90年代的先進(jìn)水平。突出表現(xiàn)在制粒機(jī)制造水平迅速提高，基本上達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品的水平．粉碎設(shè)備基本可以滿足大型飼料加工廠的工藝要求，但生產(chǎn)率、環(huán)境噪音、通用性等技術(shù)指標(biāo)尚停留在國(guó)外粉碎機(jī)八十年代中期的水平。目前，時(shí)產(chǎn)20噸以下的成套設(shè)備基本過(guò)關(guān)，時(shí)產(chǎn)20噸以上的大型設(shè)備的配套能力不足，只能提供部分單機(jī)。 (2)、飼料質(zhì)量問(wèn)題時(shí)間抽查對(duì)象合格數(shù)合格率下半年比上半年增長(zhǎng)比率2002年上半年6146個(gè)企業(yè)5053個(gè)％9535批次產(chǎn)品8198批次85,98％2002年下半年11290個(gè)企業(yè)9924個(gè)％％18342批次產(chǎn)品16577批次％％數(shù)據(jù)來(lái)源：《關(guān)于2002年上半年全國(guó)飼料和飼料加劑質(zhì)量監(jiān)督抽查檢測(cè)結(jié)果的通報(bào)》《關(guān)于2002年下半年全國(guó)飼料和飼料添加劑質(zhì)量監(jiān)督抽查檢測(cè)結(jié)果的通報(bào)》農(nóng)牧發(fā)【[2002]28號(hào)】?jī)纱纬闄z存在的普遍問(wèn)題是，當(dāng)前飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和使用環(huán)節(jié)上，產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)超標(biāo)問(wèn)題和違禁添加藥物現(xiàn)象依然存在。1)、我國(guó)的飼料工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系不健全。2)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平較低。因此，加強(qiáng)飼料產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化體系的建設(shè)、規(guī)范企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，已成為亟待解決的問(wèn)題。受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展引發(fā)的對(duì)肉類和蛋類需求的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今后幾年我國(guó)豆粕的產(chǎn)量會(huì)繼續(xù)增加。磷酸氫鈣(鹽)：133萬(wàn)噸。豆粕生產(chǎn)的主要地區(qū)是華東地區(qū)、山東、江蘇等省。 (2)、飼料加工業(yè) 2000年全國(guó)飼料工業(yè)年生產(chǎn)能力達(dá)到1．18億噸，比1995年增長(zhǎng)30％，為《綱要》規(guī)定最低目標(biāo)的118％。2001年，飼料產(chǎn)品產(chǎn)量、配合飼料、濃縮飼料及添加劑預(yù)混合料分別比上年增長(zhǎng)5％、3％、14％和19％。東南沿海地區(qū)的改革開(kāi)放先行了一步，因而