【正文】 月 去年同期 同比增減7 / 57(%)成本費用 其中：銷售成本 銷售費用 管理費用 財務費用 銷售收入 利潤 成本—— 銷售收入——利潤比例關系本行業(yè) A 全部工業(yè)企業(yè) B與全部工業(yè)企業(yè)比較A/b(%)成本費用/利潤 成本費用/銷售收入 利潤/銷售收入 十、貸款建議行業(yè)資金流向 流入利潤水平可接受度 較高區(qū)域 浙江、江蘇、上海、江蘇、重慶、廣東、江西產(chǎn)品 水泥、平板玻璃、陶瓷建議開發(fā)熱點企業(yè) 安徽海螺，北京金隅，上海耀皮，江蘇華爾潤，廣東佛陶集團股份有限公司、南海市羅南陶瓷企業(yè)集團8 / 57政策風險 逐步淘汰技術(shù)落后、產(chǎn)品質(zhì)量低、規(guī)模小、污染嚴重的＂小水泥＂，大力發(fā)展新型干法水泥，推動水泥生產(chǎn)的大型化、規(guī)?；?。2該項指標根據(jù)統(tǒng)計局 2022 年末全國 18 萬家工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算整理而的，僅供參考。自然排序法三個值分別為序列中分別處 1/2/3/4 位置企業(yè)數(shù)值；算術(shù)平均法分別為所有企業(yè)平均水平、平均線上所有企業(yè)平均水平、平均線下所有企業(yè)水平。市場風險 價格波動幅度較大經(jīng)營風險 建材行業(yè)受進出口影響大主要風險技術(shù)風險 各建材企業(yè)適應新的水泥技術(shù)標準進度較緩。當前水泥企業(yè)普遍企業(yè)設備陳舊，設備更新成本較高，企業(yè)普遍缺乏既懂水泥專業(yè)技術(shù)又懂經(jīng)濟管理的人才，人才結(jié)構(gòu)調(diào)整難以適應產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢，這些因素決定中小水泥企業(yè)在當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在一定轉(zhuǎn)型成本風險。保證各種建材質(zhì)量、淘汰落后企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進建材基礎較好、有一定實力的地區(qū)建材行業(yè)發(fā)展。如果明年中東局勢趨于好轉(zhuǎn)，并且美元企穩(wěn)，則明年石油價格漲幅有可能逐步回落 從經(jīng)濟增長和固定資產(chǎn)投資增長的趨勢看，明年仍將保持快速增長態(tài)勢。消費需求由于消費熱點的持續(xù)和消費環(huán)境的改善，其增長率將保持回升態(tài)勢。12 / 57IV 行業(yè)動態(tài)跟蹤分析評價一、行業(yè)運行情況運行特點 全行業(yè)產(chǎn)量增長，利潤迅速增加主要產(chǎn)品變動 （市場情況為主）存在問題 總量過剩、結(jié)構(gòu)性矛盾突出上下游變動 水泥行業(yè)受到缺電影響，房地產(chǎn)價格上漲帶動玻璃價格上漲。水泥、玻璃、陶瓷行業(yè)經(jīng)濟效益回升，尤其是水泥和玻璃經(jīng)濟效益增長幅度巨大。主要建材產(chǎn)品產(chǎn)量增長過快。如基金漢興、鵬華行業(yè)成長、豐和價值、基金安信、基金景福、 基金通乾等多家基金以及國元證券、河南財政證券等實力券商重倉介入了海螺水泥。但由于目前大盤整體上仍處于弱勢當中，投資者目前不宜追高，而是要等待其回調(diào)之后再適當關注。　　淘汰生產(chǎn)工藝落后、污染大、能耗高、直徑在 米以下的小立窯，是我國水泥行業(yè)一項既定的國家產(chǎn)業(yè)政策，這一政策從 1998 年開始就在全國范圍執(zhí)行?！　＜艺J為，明年上半年，該紅獅集團還要拆除兩臺立窯，屆時將成為浙江省第一家淘汰所有立窯、全部為新型干法裝備的水泥先進制造企業(yè)。到 2022 年年底，浙江省建成新型干法水泥生產(chǎn)線 40 條，年總設計生產(chǎn)能力達到 2800 萬噸。主要由原料系統(tǒng)、熔制成型系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、退火系統(tǒng)等幾大系統(tǒng)組成。經(jīng)過一個月左右的點火、烤窯、調(diào)試。比國內(nèi)同等規(guī)模的電熔窯節(jié)能 20%以上。隨著國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，中國太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)將得到迅速發(fā)展，加之目前住宅建設一體化以及太陽能的廣泛應用。（一）建材產(chǎn)量增長保持較快增長1～11 月份水泥產(chǎn)量累計完成 萬噸，去年同期完成，長率 %；1～11 月份平板玻璃產(chǎn)量累計完成 22700 萬重量箱，增長率 %；1～11 月份衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量累計完成 噸，增長率為%；工業(yè)陶瓷產(chǎn)量累計完成 噸，比去年同期增長%；日用陶瓷產(chǎn)量累計完成 萬件，同比增長 %。山東省這三大行業(yè)利潤都居全國之首，該省雖然是立窯大省，但他們結(jié)構(gòu)調(diào)整的思路、方向明確，實施比較到位。但他們不安于現(xiàn)狀，通過綜合技術(shù)改造，把新型干法工藝采用的原料均化、高硅酸率配料、自動控制等生產(chǎn)技術(shù)和管理理念應用到立窯生產(chǎn)過程之中，收到了很好效果，不但使立窯的產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，而且單產(chǎn)能力也得到了提高，從而降低了成本，提高了市場競爭力。1～11 月份陶瓷產(chǎn)量普遍比去年同期有所增長，尤其是衛(wèi)生陶瓷和工業(yè)陶瓷，增長速度分別達到 16%和 17%，增長速度比去年幅度加大，按目前的發(fā)展態(tài)勢、衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量增長速度仍將保持穩(wěn)定增長趨勢，綜合去年 %的增長速度，若全年按 15%的增長速度計算，今年的衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量將有望達到 萬噸。 “八五”期間水泥產(chǎn)量增長速度是建國以來最快的時期，年增長速度達到 17%，增量絕大部分是立窯水泥，立窯水泥所占比例最高值達到 90%。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計資料顯示，2022 年 10 月份全國共生產(chǎn)水泥 萬噸，比上年同期增長 %，重點聯(lián)系水泥企業(yè) 10 月份產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 %。許多企業(yè)銷售計劃沒能兌現(xiàn)。11 月份匯總平板玻璃企 44 家，生產(chǎn)平板玻璃 萬重量箱，比去年同期增長 ％；累計生產(chǎn)平板玻璃 萬重量箱，比去年同期增長 ％；本月銷售平板玻璃 萬重量箱，比去年同期增長 ％；累計銷售平板玻璃 萬重量箱，比去年同期增長 ％；本月平板玻璃銷售率為 ％，比上月上漲 個百分點。重點聯(lián)系玻璃企業(yè) 10 月產(chǎn)量占全國總量的 ％，比 9 月份上漲 個百分點。本月浮法玻璃價格繼續(xù)增長，普通平板玻璃價格開始回落，其中普通 5mm 每重量箱價格比上月下降 元，普通 4mm 每重量箱價格比上月下降 元；普通 3mm 每重量箱價格比上月下降 元。總體看這些政策所強調(diào)的中心是：鼓勵創(chuàng)新、加強水泥質(zhì)量的監(jiān)測、推動企業(yè)對新型干法水泥開發(fā)的投入，加快水泥企業(yè)的轉(zhuǎn)型。玻璃政策分析當前我國在玻璃產(chǎn)業(yè)政策方面主要是促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、進行總量控制、促進企業(yè)發(fā)展，遏制低水平重復建設引致的惡性競爭，提高行業(yè)整體水平。陶瓷政策分析當前我國在陶瓷產(chǎn)業(yè)政策方面主要是促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、進行總量29 / 57控制、促進企業(yè)發(fā)展，遏制低水平重復建設引致的惡性競爭，提高行業(yè)整體水平。為滿足水泥技術(shù)裝備發(fā)展的需要，確保產(chǎn)品質(zhì)量，2022 年前，我們著重在制、修訂標準以及標準的實施與監(jiān)督方面下功夫，率先開展了貫標、達標發(fā)證工作，使 100 多個水泥技術(shù)裝備企業(yè)，上百個產(chǎn)品達標并獲得了證書，使其進入全國先進行列。不少機械企業(yè)已開展了 ISO9000 質(zhì)量體系評審和咨詢工作，使部分企業(yè)單位實現(xiàn)認證、注冊，培養(yǎng) 300 多名內(nèi)審員，300 多名標準起草人員具備了資格，有效地保證了企業(yè)認證水平和產(chǎn)品質(zhì)量?！　。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢　　電子玻璃的范圍　　電子玻璃主要包括：黑白顯像管(含黑白顯示管)玻殼、彩色顯像管(含彩色顯示管) 玻殼；顯像管用電子玻璃組件(玻殼用管頸管、芯柱用玻管、排氣管、彩管用低玻粉及支架玻焊)；顯示器件用玻璃(LCD用超薄玻璃、ITO 導電玻璃、PDP 用玻璃屏、VFD 用玻蓋、排氣管等)；電光源用玻璃(新型電光源用拉管、太陽能集熱管式玻管)；電真空器件用玻璃(玻璃真空開關管用玻殼、真空熒光管 VFD 用玻蓋) ；背投電視用投影管的玻殼；新型 LCOS 顯示器件用棱鏡玻璃及組裝透鏡的光31 / 57學玻璃、背投電視面板玻璃。為液晶顯示器件配套用的 ITO 導電玻璃已達到年產(chǎn) 7000 萬片(14 英寸14 英寸/每片 )，占世界產(chǎn)量的51%，其中很大一部分出口到東南亞、歐洲等地區(qū)?！　】偟膩砜?，我國電子玻璃產(chǎn)業(yè)中各類產(chǎn)品的發(fā)展是不平衡的，彩色顯像管玻殼水平略高一些，工藝成熟，成品率較高，產(chǎn)品質(zhì)量已達到國際水平；ITO 玻璃也有不少出口到國外?！　“l(fā)展重點　　彩色玻殼發(fā)展重點：29 英寸、34 英寸和 38 英寸超平面玻殼；29英寸、34 英寸純平面玻殼；16：9 的 32 英寸和 36 英寸用玻殼；15 英寸、17 英寸、19 英寸和 21 英寸高分辨率顯示管用玻殼?！　“l(fā)展目標　　到 2022 年，將達到年產(chǎn)彩色顯像管玻殼 9000 萬只(彩管玻殼6000 萬只，彩色顯示管玻殼 3000 萬只)?！　〖哟笸顿Y力度，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟，將具有相當技術(shù)難度的彩色玻殼和薄玻璃生產(chǎn)技術(shù)列入國家專項，對其實行投資傾斜政策。　　加強利用外資工作，吸引國外的先進技術(shù)、人才和資金。預計到 2022 年，優(yōu)質(zhì)水泥的需求量超過 2 億噸，其中優(yōu)質(zhì)水泥產(chǎn)量將提高到 億噸，預計高標號水泥（525與 625）比重將達 25%以上，但優(yōu)質(zhì)水泥仍不能滿足市場需求。在擴大國內(nèi)市場份額的同時積極開拓國際市場，參與國際競爭，跨國經(jīng)營，36 / 57建立全球營銷網(wǎng)絡，形成具有較強國際競爭力的跨國玻璃集團公司。之所以提出“必要時運用國家層面上的行政手段” ，是因為在我國加入 WTO 后， 目前的行業(yè)性虧損對平板玻璃工業(yè)的發(fā)展極為不利。(3)建立市場退出機制，將劣勢企業(yè)淘汰出局。其中，江西廠已獲利，并計劃擴大產(chǎn)能。 臺灣另一大水泥公司環(huán)球水泥公司在大陸投資以寧波為中心，目前已在寧波、上海等地建立了多家企業(yè)，主要有上海嘉環(huán)混凝土公司、寧波環(huán)球混凝土公司、寧波環(huán)球水泥公司與寧波應式環(huán)球建筑公司等，大陸已經(jīng)成為公司發(fā)展的重要基地。發(fā)展中國家所生產(chǎn)的玻璃主要用于建筑行業(yè)，玻璃原片二次加工率較低，年均需求增長率在 8%以上。在發(fā)展中國家和地區(qū)，增長的主要因素是迫切需要足夠的住宅、擴大工業(yè)用房和商業(yè)用房。建設力度還將呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，有專家預計，到“十五”末期，我國新型干法水泥熟料能力有可能達到 億噸。（三）從多層次多角度實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。還有一些民營企業(yè)，如廣東的享達利集團等，不但躋身水泥制造業(yè)，而且擴張能力較強， 已在本省形成一定影響力。這些雖然是個別行為，但這種現(xiàn)象的存在，對水泥行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和維護水泥工業(yè)健康發(fā)展是一個隱患，必須嚴格禁止。41 / 57二、主要企業(yè)分析安徽水泥產(chǎn)業(yè)整合濤聲起今年上半年，投資新型干法水泥誘人的利潤，在全國掀起了一個并購和建設新廠的熱潮。然而海螺集團首創(chuàng)的“在資源豐富、交通便利的地方建熟料基地，在有市場的地方建粉磨站”的經(jīng)營模式，早已將這個半徑擴大到了數(shù)千公里之外，沿長江，自安徽省境內(nèi)起到入?？?，兩岸約 40 億噸優(yōu)質(zhì)石灰石礦山，已被海螺集團攬入懷中。到明年底，該集團在安慶、樅陽、池州、銅陵、蕪湖、繁昌、南京等沿江地區(qū)的水泥熟料生產(chǎn)基地年生產(chǎn)能力將達到 3200 多萬噸，同時集團還在寧波、溫州、建德、上海、福建、南京等沿江、沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)興建了十幾個水泥粉磨站。經(jīng)過十年的發(fā)展，目前海螺集團已成為中國水泥行業(yè)的“領頭羊” ，“世界水泥看中國，中國水泥看海螺”已成為業(yè)內(nèi)人士的共識。福耀玻璃在國內(nèi)中、高檔汽車玻璃市場擁有 50%以上的份額,在國際汽車玻璃配件市場占有 5%左右的份額。由于福耀玻璃的產(chǎn)品質(zhì)量已達到國際先進水平,因此,公司在國際市場上也具有較強的競爭力。福耀玻璃壟斷本行業(yè)市場 福耀玻璃目前在內(nèi)地汽車玻璃市場具有壟斷優(yōu)勢，2022 年汽車玻璃的營收增長百分之二十達到六百七十九萬平方米，是中國第二大生產(chǎn)企業(yè)的四倍。嚴謹?shù)钠焚|(zhì)控制和強大的研發(fā)能力使福耀玻璃的質(zhì)量達到國際水平。再者，福耀是中國主要轎車廠商的主要零部件供應商如上海大眾、一汽大眾、上海通用等。被執(zhí)法人員查封的近 300 噸劣質(zhì)水泥，全部予以銷毀。洛陽浮法玻璃集團公司為了搶占市場，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，緊緊圍繞超厚浮48 / 57法玻璃生產(chǎn)，加大技攻關力度，使新產(chǎn)品加快向商品轉(zhuǎn)化。07%,各項經(jīng)濟技術(shù)指標均創(chuàng)歷史最高水平。2022 年水泥產(chǎn)量 12260 萬噸，占全國總產(chǎn)量的 %，水泥生產(chǎn)能力 19125 萬噸，占全國總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，遠低于全國平均水平(83%)，從產(chǎn)量上分析，該地區(qū)目前廣東、福建、海南產(chǎn)需基本平衡或略有缺口；從能力上分析，只有海南存在一定缺口，其他地區(qū)能力都遠大于需求，預測該地區(qū) 2022 年水泥需求量為 12300萬噸。預測該地區(qū) 2022 年水泥需求量為 15750 萬噸。預測該地區(qū) 2022 年水泥需求量為 12500 萬噸。預測該地區(qū)2022 年水泥需求量為 6830 萬噸。預測 2022 年該地區(qū)水泥需求量為 2870 萬噸。預測 2022 年該地區(qū)水泥需求量為 6830 萬噸。預測 2022 年該地區(qū)水泥需求量為 2620 萬噸。2022年水泥產(chǎn)量 2022 萬占全國總產(chǎn)量的 %，水泥生產(chǎn)能力 2399 萬噸，占全國總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，與全國平均水平相當。2022 年水泥產(chǎn)量 6514 萬噸，占全國總產(chǎn)量的 %，水泥生產(chǎn)能力 8302 萬噸，占全國總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，低于全國平均水平。2022 年水泥產(chǎn)量 1873 萬噸，占全國總產(chǎn)量的 %，水泥生產(chǎn)能力 2179 萬噸，占全國總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，與全國平均水平相當。2022 年水泥產(chǎn)量 6327 萬噸，占全國總產(chǎn)量的 %，水泥生產(chǎn)能力52 / 577423 萬噸，占全國總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，高于全國平均水平。2022 年水泥產(chǎn)量 14291 萬噸，占全國總產(chǎn)量的 %，水泥生產(chǎn)能力 14171 萬噸，占全國總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，高于全國平均水平。2022 年水泥產(chǎn)量 14997 萬噸，占全國總產(chǎn)量的%，水泥生產(chǎn)能力 16577 萬噸，占全國總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，高于全國平均水平。同時根據(jù)用戶需要，實施在線中分，并改進超厚玻璃大規(guī)格的產(chǎn)品包裝，既滿足了用戶包裝了 6000 毫米3800 毫米等大規(guī)格玻璃 21000 重量箱。目前，15 毫米玻璃的日產(chǎn)量已