【正文】 種權益。轉讓證書指轉讓行、受讓行及代理行按照本合同附件四(轉讓證書格式)要求的格式和內容正式簽署并提交的一份轉讓文件。注冊會計師指[]質押合同。質押合同指出質人和代理行于[銀團成員行指牽頭行、各貸款人及/或代理行。]月[違約事件(違約事件)所列的任一情形。提款日指：1. 就以人民幣提取的每筆貸款資金而言，該筆貸款資金付至人民幣貸款資金賬戶之日；或2. 就以美元提取的每筆貸款資金而言，該筆貸款資金付至美元貸款資金賬戶之日。稅費指任何司法管轄地的稅務、財政或其他行政機關征收的稅、費、關稅、預提稅或其他類似性質的費用。生效日具有本合同第二十七條(生效)約定的含義。]年期人民幣法定貸款利率。人民幣貸款額度具有本合同第二條(貸款額度)第1款約定的含義。人民幣承貸額指：1. 就各初始貸款人而言，該初始貸款人的人民幣初始承貸額，減去已經以人民幣提取的全部貸款資金中該貸款人的份額以及按照本合同條款被取消的金額中該初始貸款人的份額。牽頭行指[]屏幕相應頁也沒有報出上述第2款所述利率的，取各參考行在[]第[]時間)與該利息期同期的以下利率：1. 在[美元貸款資金賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。美元總承貸額指各貸款人的美元承貸額之和。利息期(利息期)約定的含義。會計準則指符合中國境內的法律法規(guī)且在中國境內普遍接受的會計準則?；鶞世手该涝鶞世始?或人民幣基準利率。工商局指國家工商行政管理總局、地方工商行政管理局及/或其分支機構。罰息利率指逾期罰息利率及/或挪用罰息利率。]％的一家或多家貸款人。]抵押合同。抵押合同指抵押人和代理行于[代理行人民幣付款賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。貸款資金指按照本合同條款在貸款額度項下已經或將要提取的任何一筆貸款本金。貸款人指初始貸款人及/或受讓行。出質人指[初始貸款人指[承貸比例指，就各貸款人而言，該貸款人當時的承貸額占當時的總承貸額的比例。參考行指[]保證合同。一、 定義及解釋 定義在本合同中：保證合同指保證人和代理行于[]，作為代理行(“代理行”)法定地址：法定代表人：經辦行：經辦行注冊地址：經辦行負責人：四、 下列金融機構，作為貸款人(“貸款人”)[]日由下列各方在[本合同于[]訂立：一、 []法定地址：法定代表人：經辦行：經辦行注冊地址：經辦行負責人：[]年[保證人指[]、[承貸額指美元承貸額及/或人民幣承貸額。]、[]。貸款利率指：1. 就以人民幣提取的每筆貸款資金而言，(貸款利率)第1款約定的貸款年利率；2. 就以美元提取的每筆貸款資金而言，(貸款利率)第2款約定的貸款年利率。代理行指[擔保合同指保證合同、抵押合同及/或質押合同。]年[抵押人指[非轉讓方(轉讓的后果)第1款約定的含義。付息日指各利息期結束之日。合同貨幣(貨幣補償)約定的含義。借款人指[利率確定日指：1. 就以人民幣提取的每筆貸款資金而言，(i)其提款日，以及(ii)自該提款日起每滿[美元指美利堅合眾國屆時的法定貨幣。美元初始承貸額指，就各初始貸款人而言，本合同第二條(貸款額度)所列的該初始貸款人的美元初始承貸金額。美元基準利率指，就各利息期而言，該利息期首日前的第[]第[]頁上沒有報出上述第1款所述利率的，取[]銀行間同業(yè)拆放市場報出的美元利率的算術平均數(計算到小數點后四位數)。]。2. 就各受讓行而言，該受讓行按照本合同第十八條(轉讓)受讓的任何部分人民幣承貸額，減去之后以人民幣提取的全部貸款資金中該受讓行的份額以及按照本合同條款被取消的金額中該受讓行的份額。人民幣貸款余額指以人民幣提取的、尚未清償的全部貸款資金總額。人民幣可動用額指人民幣承貸額減去已經按照本合同條款發(fā)出的任何提款通知要求以人民幣提取的、但尚未提取的全部貸款資金總額。收款行(分攤)約定的含義。稅務局指國家稅務局、地方稅務局及/或其分支機構。提款通知指，就每筆貸款資金而言，(提款通知)的約定填寫并提交的一份提款通知。文件確認書指借款人按照本合同附件二(文件確認書格式)要求的格式和內容正式簽署并提交的一份文件確認書。]日編制的一份關于[銀團成員行賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的各銀團成員行的賬戶。]年[增加成本(成本增加通知)約定的含義。]或其他資信良好的，在中國境內具有執(zhí)業(yè)資格的注冊會計師。總承貸額指美元總承貸額與人民幣總承貸額之和，其中美元總承貸額取其人民幣等值額。3. “人”應當理解為包括任何自然人、公司、合伙、獨資企業(yè)或任何其他法人或非法人組織或任何其他法律實體。]人民幣的匯率換算]/[按照計算當日中午11:00(北京時間)左右，人民銀行公布或授權公布的當日美元兌人民幣的即期匯率中間價換算，但是，當時不存在該等中間價的，應當按照代理行自行合理確定的匯率換算]。二、 貸款額度各貸款人同意按照本合同條款向借款人提供以下貸款額度：1. 總計本金額不超過人民幣[]美元整)的美元中長期貸款額度(“美元貸款額度”)，其中，各初始貸款人的美元初始承貸額及/或人民幣初始承貸額見本合同附件一(貸款人初始承貸額)。四、 提款 提款通知1. 借款人可以在自[2. 借款人要求提取貸款資金的，(提款通知)向代理行提交提款通知。]元(大寫：人民幣[6. 每份提款通知要求以美元提取的貸款資金的金額不得超過該提款通知之日的美元可動用額；少于當日的美元可動用額的，以美元提取的貸款資金的金額應當是[]美元整)。9. 只有在代理行向借款人和各貸款人確認，代理行已經收到下列各項文件并且該等文件的格式和內容令多數貸款人接受后，借款人方可提交第一份提款通知。3) 借款人及各擔保人現行有效的公司章程(包括歷次補充和修改)。7) 人民銀行頒發(fā)的借款人現行有效的通過最近一次年檢的貸款卡。11) 借款人的[股東會]/[董事會]/[其他內部有權機構]通過的包括下列內容的決議：(a) 批準本合同條款并同意借款人訂立和履行本合同。(b) 授權有關人員代表該擔保人簽署擔保合同。 15) [(4)各擔保合同條款要求的擔保登記完成的證明文件原件。10. (提款通知)第9款所列任何一項文件后的[11. 代理行應當在收到每筆貸款資金的提款通知后的[]個營業(yè)日[]％)/固定年利率[]]計息。] (“挪用罰息利率”)計息。]([2. 在借款人收到替代利率通知后，在借款人或代理行(按照多數貸款人的決定)要求后的[]。2. 以人民幣提取的每筆貸款資金中：(1) 首筆貸款資金的首個利息期，自其提款日(包括該日)起算，至[]個月之日結束；(2) 之后每筆貸款資金的首個利息期，自該筆貸款資金的提款日(包括該日)起算，至前一筆貸款資金當時的利息期結束之日結束；(3) 每筆貸款資金首個利息期后的各利息期，自該筆貸款資金的上一個利息期結束之日(包括該日)起算，至其后滿[2. 代理行應當在各利率確定日，按照本合同的條款確定適用的貸款利率或罰息利率，并且應當在確定后立即通知借款人和各貸款人。]個營業(yè)日或之前通知借款人在該付息日應付利息及/或罰息的金額。借款人應當在貸款期限結束之日前，按照本合同的條款清償其在本合同項下所欠的全部債務。][][][][]個營業(yè)日通知(“提前還款通知”)代理行[并經代理行(按照多數貸款人的決定)事先同意]后，可以提前償還全部或部分貸款余額。]元整)并且應當是人民幣[]美元整)并且應當是[5. 提前償還的本金應當與其所發(fā)生的利息及/或罰息一并清償。9. 借款人應當在提前還款日另行通過代理行向各貸款人支付一筆提前還款補償費，該補償費的計算方式為：[2. 取消通知應當載明取消的金額和日期。]元(大寫：人民幣[]美元整)并且并且應當是[6. 取消人民幣總承貸額的，自取消生效之日起，各貸款人的人民幣承貸額等比例相應減少；取消美元總承貸額的，自取消生效之日起，各貸款人的美元承貸額等比例相應減少。 自動取消除非本合同各方另有約定，提款期結束之日后，當時的總承貸額自動全部取消，各貸款人的承貸額同時一并取消，且任何取消的總承貸額不予恢復。2． 個別通知應當載明提前還款及/或取消的金額和日期以及所涉及的貸款人。(4) 取消的任何部分承貸額不予恢復。] (北京時間)或者之前：1. 將人民幣到期應付款項付至代理行人民幣付款賬戶；2. 將美元到期應付款項付至代理行美元付款賬戶。] (北京時間)(貸款資金的發(fā)放)第2款實際收到的相關貸款資金項下的資金付至美元貸款資金賬戶。 墊款1. 代理行可以(但沒有義務)代本合同任何一方墊付任何款項。2. (銀團費用)項下的費用應當以人民幣支付；本合同第十七條(費用和補償)項下的其他成本、補償和賠償費用應當以該筆款項實際發(fā)生的幣種支付。 抵銷借款人在做出本合同項下的任何付款時，不得向任何銀團成員行行使任何抵銷權。2. (分攤)第1款向代理行轉付了分攤款項的，應當視為借款人尚未對其清償該筆款項。九、 稅費及其他抵扣 抵扣和補償1. 借款人按照本合同條款向任何銀團成員行支付或應付的任何款項，以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團成員行支付或應付其從借款人收到的任何款項，不應當扣除稅費及其他任何性質的費用，法律法規(guī)另有要求的除外。4. 上述第2款和第3款不適用于下列任何一項:(1) 任何銀團成員行或其任何分支機構的注冊地或視該銀團成員行或其任何分支機構為稅務居民的任何司法管轄地，對該銀團成員行或其任何分支機構的營業(yè)總收入或總利潤計征的稅費，包括但不限于營業(yè)稅及所得稅；(2) 任何銀團成員行因沒有遵守任何適用法律法規(guī)的要求而發(fā)生的任何稅費或其他性質的費用。]個營業(yè)日內，應當向代理行遞交由該等征收機構簽發(fā)的證明該等稅費或其他性質費用已經全額支付的收據原件(或經該等征收機構證明的復印件)。 印花稅借款人和各銀團成員行應當依照法律法規(guī)各自承擔與本合同相關的印花稅。(補償)提出要求的，應當通知代理行并同時提供該等要求的詳細計算依據；代理行在收到該等要求后，應當及時通知借款人。 取消和提前還款1. 在借款人收到法律變動通知后，受法律變動影響貸款人的承貸額應當立即自動取消。十二、減輕損失 減輕損失有下列情形之一并且影響到任何銀團成員行的，該銀團成員行應當和借款人和其他銀團成員行誠意協商，并應當盡合理努力采取一切合理措施，以減輕該等情形造成的影響；但是，借款人不因本款而免除或減少其在下列情形之下按照本合同相關條款應當承擔的義務：1. 借款人應當按照本合同第九條(稅費及其他抵扣)的規(guī)定向任何銀團成員行補償任何稅費或其他費用；2. 借款人應當按照本合同第十條(成本增加)的規(guī)定向任何貸款人補償任何增加成本；3. 借款人應當按照本合同第十一條(法律變動)的規(guī)定向任何貸款人提前還款；4. 任何貸款人的承貸額應當按照本合同第十一條(法律變動)的規(guī)定取消。十三、事實陳述 借款人分別在生效日、各提款日和各付息日，就當時的事實和情況，向各銀團成員行作如下陳述：1. 法律地位借款人及各擔保人是依照其注冊地的法律法規(guī)合法成立并有效存續(xù)的一家企業(yè)法人。5. 條款效力借款人在本合同下的義務合法、有效、對借款人具有約束力，并且應當按照其條款履行。9. 違約事件沒有發(fā)生并存續(xù)任何違約事件。13. 信息披露(1) 在信息備忘錄發(fā)出之日，信息備忘錄中披露的信息在所有實質方面均為真實、完整及準確的，并且信息備忘錄沒有遺漏具有或可能具有任何重大不利影響的任何信息。2. 法律地位和能力借款人應當維持其企業(yè)法人地位合法、持續(xù)并有效存續(xù)，確保其具有必要的民事行為能力和民事權利能力，以履行本合同。6. 提供資料(1) 借款人應當最遲在每季度結束后[(5) 借款人應當在代理行要求后[(7) (積極義務)第6款提供財務報表或其他資料復印件的，應當同時提供一份由借款人的一名董事或財務負責人簽署并加蓋公章的證明，說明該等復印件與原件一致，其中披露的信息是準確、完整和最新的。]元的任何法院訴訟、仲裁、行政程序、司法或行政機關的執(zhí)行程序或具類似性質的其他法律程序。 限制事項1. 擔保權益借款人應當確保其任何資產上不會設置或存在任何擔保權益，經多數貸款人同意的除外。5. 分紅限制有下列情形之一的，借款人不應當分配利潤：(1) [2. 不實陳述借款人在本合同第十三條(事實陳述)中所做的任何一項事實陳述在做出時在任何重大方面是不真實、不準確或具誤導性。5. 無力償債(1) 借款人的任何債權人宣布借款人的任何負債在原約定的到期日前提前到期應付，且總金額達到或超過人民幣[(3) 借款人全面停止或者中止對其債權人的支付，或在債務到期時無能力或者承認無能力償付其債務，或者宣稱其將不會履行到期