蒙牛與投行案例分析-wenkub
2023-05-28 02:35:55 本頁面
【正文】 不大，威脅較小 做大行業(yè)，多分一杯羹 五力 12個月 45天 3天以內(nèi) 保質(zhì)期長 新鮮 品牌 運作 “甘做”第二，善做第二 事件 營銷 超級女聲、航天、奧運 …… 經(jīng)銷 網(wǎng)絡(luò) 從新組建， 避免尾大不掉的局面 中小板和創(chuàng)業(yè)板未推出 香港主板上市條件苛刻 只能選擇流動性很不好的二板上市 重品牌輕資產(chǎn) 民營中小企業(yè) 銀行貸款最多作為短期周轉(zhuǎn)資金的獲取途徑 摩根斯坦利、鼎暉主動接洽 有品牌有信譽(yù) 銀行貸款 上市融資 私募資金 做好上市籌備 加強(qiáng)信譽(yù)保障 規(guī)范企業(yè)管理 幫助蒙牛在財務(wù)、管理、決策過程實現(xiàn)規(guī)范化 合理有效利用重大決策否決權(quán) 品牌私募入股將提高蒙牛的信譽(yù) 有助于獲取政府的支持和獲取其他資源 蒙牛在香港的上市過程由私募來主導(dǎo) 投行主導(dǎo)的上市會更加平穩(wěn)順利 二 .順勢發(fā)展 融資分析 Company Logo 第三輪融資 第一輪融資 前期準(zhǔn)備 第二輪融資 對賭協(xié)議介紹 前期準(zhǔn)備 摩根士丹利在開曼注冊了兩家殼公司： China Dairy Holdings和 MS Dairy Holdings “蒙?！痹谟倬S京群島 (BVI)注冊了兩家新公司：金牛公司和 銀牛公司，金牛和銀牛以面值購得了全部的 China Dairy Holdings股權(quán)1000股，總代價 1美元，兩家各分50% “金?！迸c“銀牛”投資1134美元、 2968美元認(rèn)購了 1134股和 2968股的A類股票。對賭協(xié)議就是收購方 (包括投資方 )與出讓方 (包括融資方 )在達(dá)成并購 (或者融資 )協(xié)議時，對于未來不確定的情況進(jìn)行一種約定。蒙牛順利完成對賭協(xié)議?？赊D(zhuǎn)債是股票的看漲期權(quán)。本次共發(fā)售 ，股價 ，共募集資金 ,并獲得 206倍的超額認(rèn)購率凍結(jié)資金 280億港元。 三次套現(xiàn)后外資系的持股比例 風(fēng)險投資 轉(zhuǎn)股后總股數(shù) 股權(quán)比例 轉(zhuǎn)換公告 前股價 持股市價（港元） 摩根士丹利 322,880,760 % 2050292826 鼎暉 102,453,714 % 英聯(lián)
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