【正文】 低迷狀態(tài)，仍將保持波動(dòng)向上。四季度，短期內(nèi)生產(chǎn)過(guò)剩的狀況估計(jì)仍將存在。但總體價(jià)格仍走低。三季度廣東14種主要鋼材品種綜合價(jià)格環(huán)比呈單邊下滑態(tài)勢(shì)，7月份跌幅最大，％；8月份的跌幅最小，％。這也說(shuō)明該省鋼鐵業(yè)的產(chǎn)銷率高，產(chǎn)銷情況好。同比增長(zhǎng)速度從2004年一季度的近92%下降到2005年三季度的不到23%。第二章 廣東鋼鐵業(yè)三季度運(yùn)行狀況一、廣東鋼鐵業(yè)三季度產(chǎn)銷分析2005年三季度，%。而且在鐵礦石大漲價(jià)之后，國(guó)內(nèi)加快鐵礦石開(kāi)采量，%。產(chǎn)業(yè)政策為鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展確定了方向。盡管鋼鐵需求的增長(zhǎng)已導(dǎo)致內(nèi)地的采礦和運(yùn)輸方面的基礎(chǔ)建設(shè)受壓。目前的人均鋼鐵消耗量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)應(yīng)存在很大的發(fā)展空間。從市場(chǎng)需求看，對(duì)鋼鐵業(yè)依賴程度較高的是機(jī)械（包括造船、汽車及各種機(jī)器制造）、建筑、家電、包裝及石化工業(yè)，發(fā)展通信、交通、能源設(shè)施也有賴于鋼鐵工業(yè)發(fā)展，即使快速發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)，也要扎根于象鋼鐵工業(yè)這樣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的土壤之中。廣州的南沙港、珠海的高欄港、湛江的東海島、惠州的稔山半島都具備十分優(yōu)越的條件，可選性強(qiáng)。2004年，由于市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，％，但廣東鋼材產(chǎn)量與鋼材消費(fèi)量之間有約2000萬(wàn)噸的缺口。此后，廣東又錯(cuò)過(guò)了幾次發(fā)展的機(jī)遇，使鋼鐵產(chǎn)量一直徘徊不前。中國(guó)廣東鋼鐵行業(yè)分析報(bào)告2005年第 3 季度北京銀聯(lián)信信息咨詢中心二00五年十月正文目錄正文目錄 2圖表目錄 4第一章 廣東鋼鐵行業(yè)概況 6一、廣東鋼鐵業(yè)現(xiàn)狀分析 6二、廣東鋼鐵業(yè)優(yōu)勢(shì)分析 6第二章 廣東鋼鐵業(yè)三季度運(yùn)行狀況 7一、廣東鋼鐵業(yè)三季度產(chǎn)銷分析 7二、廣東鋼鐵業(yè)三季度價(jià)格分析 9三、廣東鋼鐵業(yè)三季度盈利能力分析 9四、廣東鋼鐵業(yè)三季度償債能力分析 12五、廣東鋼鐵業(yè)三季度營(yíng)運(yùn)能力分析 12六、廣東鋼鐵業(yè)三季度發(fā)展規(guī)模分析 13（一）企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析 13（二）行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模分析 14七、區(qū)域重點(diǎn)企業(yè)簡(jiǎn)析 16第三章 廣東鋼鐵行業(yè)運(yùn)行環(huán)境 16一、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析 16二、國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控政策分析 18三、國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)政策分析 19（一）行業(yè)具體政策 19（二）政策特點(diǎn)與影響 19（三）政策對(duì)廣東鋼鐵業(yè)的影響 20四、上、下游行業(yè)影響分析 20（一）鐵礦石供應(yīng)分析 20（二）焦炭供應(yīng)分析 22（三）電力供應(yīng)分析 23（四）鐵路運(yùn)輸分析 24（五）油價(jià)上漲分析 24（六）水資源供應(yīng)分析 24（七）建筑業(yè)用鋼分析 24（八）機(jī)械制造業(yè)用鋼分析 25（九）汽車用鋼分析 25五、廣東區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 26（一）廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)分析 26（二）廣東相關(guān)行業(yè)政策分析 27第四章 國(guó)內(nèi)三季度鋼鐵運(yùn)行狀況 28一、行業(yè)生產(chǎn)情況 28（一）行業(yè)產(chǎn)能分析 28（二）行業(yè)產(chǎn)量分析 28（三）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 37（四）行業(yè)集中度分析 37（五）地區(qū)產(chǎn)銷分析 39二、行業(yè)進(jìn)出口狀況 42（一）鋼鐵進(jìn)口分析 42（二）鋼鐵出口分析 43三、行業(yè)需求與銷售狀況 45（一）總體需求與銷售分析 45（二）產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)分析 48（三）行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 49四、鋼鐵價(jià)格變動(dòng)分析 50第五章　國(guó)內(nèi)三季度鋼鐵財(cái)務(wù)狀況 51一、行業(yè)利潤(rùn)狀況及分析 51二、行業(yè)負(fù)債狀況及分析 53三、行業(yè)資產(chǎn)狀況及分析 53第六章 國(guó)內(nèi)鋼鐵三季度投資狀況 54第七章　國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 55二、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 55（一）行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 55（二）資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn) 56（三）運(yùn)輸運(yùn)力風(fēng)險(xiǎn) 58（四）環(huán)保因素風(fēng)險(xiǎn) 59（五）政策因素風(fēng)險(xiǎn) 59（六）資金供給風(fēng)險(xiǎn) 60第八章 國(guó)內(nèi)鋼鐵競(jìng)爭(zhēng)狀況 60一、競(jìng)爭(zhēng)格局分析 60二、競(jìng)爭(zhēng)模式分析 61三、不同規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力分析 62四、不同所有制企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 63第九章 國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)分析 66一、國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析 66二、國(guó)際市場(chǎng)供求分析 66四、國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格分析 68第十章 鋼鐵發(fā)展預(yù)測(cè)及建議 69一、國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)預(yù)測(cè) 69二、國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)預(yù)測(cè) 70（一）鋼鐵產(chǎn)能預(yù)測(cè) 70（二）鋼鐵產(chǎn)量預(yù)測(cè) 71（三）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 72（四）市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè) 75（五）行業(yè)進(jìn)出口預(yù)測(cè) 77（六）行業(yè)集中度預(yù)測(cè) 77三、相關(guān)行業(yè)建議 78圖表目錄表格1 廣東鋼鐵業(yè)分季度產(chǎn)成品統(tǒng)計(jì)分析 7表格3 廣東省鋼鐵業(yè)分季度銷售收入統(tǒng)計(jì)分析 8表格4 廣東與主要鋼鐵業(yè)省市第三季度產(chǎn)銷對(duì)比分析 8表格5 廣東鋼鐵業(yè)盈利指標(biāo)對(duì)比分析 9表格6 廣東鋼鐵業(yè)利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)與對(duì)比分析 10表格7 廣東鋼鐵業(yè)虧損企業(yè)統(tǒng)計(jì)與對(duì)比分析 11表格8 廣東鋼鐵業(yè)償債指標(biāo)對(duì)比分析 12表格9 廣東鋼鐵業(yè)營(yíng)運(yùn)指標(biāo)對(duì)比分析 13表格10 2005年三個(gè)季度廣東鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計(jì) 13表格11 2005年9月末廣東不同規(guī)模鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計(jì) 14表格12 2005年9月末廣東不同所有制鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計(jì) 14表格13 2005年9月廣東鋼鐵業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)與對(duì)比分析 15表格14 2005年13季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 17表格15 2005年1—9月部分地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 20表格16 2005年1—9月部分地區(qū)焦炭產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 22表格17 中國(guó)主要年份鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表 29表格18 2005年19月行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 30表格19 2005年19月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量前50位鋼鐵企業(yè) 33表格20 2005年19月部分鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 34表格21 2004年主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)行業(yè)集中度對(duì)比表 37表格22 2005年19月各地區(qū)鋼鐵企業(yè)數(shù)變化情況 39表格23 2005年19月各地區(qū)銷售收入與產(chǎn)值統(tǒng)計(jì) 41表格24 2005年9月份全國(guó)分省市鋼材進(jìn)口統(tǒng)計(jì) 42表格25 2005年9月份全國(guó)分省市鋼材出口統(tǒng)計(jì) 43表格26 20012003年GDP與鋼材表觀消費(fèi)量對(duì)比分析 45表格27 2005年19月分地區(qū)產(chǎn)值與銷售對(duì)比分析 47表格28 19982003年主要行業(yè)鋼材消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)表（萬(wàn)噸） 49表格29 2005年9月中旬的鋼鐵價(jià)格對(duì)比分析 50表格30 2004年以來(lái)行業(yè)盈利能力指標(biāo)分析 53表格31 2004年以來(lái)行業(yè)償債能力指標(biāo)分析 53表格32 2003年以來(lái)行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)分析 54表格33 2005年19月鋼鐵月度投資對(duì)比分析 54表格34 2005年1—9月全國(guó)鐵礦石進(jìn)口統(tǒng)計(jì) 56表格35 原材料漲價(jià)對(duì)部分鋼材品種的生產(chǎn)成本影響分析 57表格36 2005年9月末不同規(guī)模企業(yè)對(duì)比分析表 62表格37 不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標(biāo)對(duì)比 62表格38 不同規(guī)模企業(yè)償債能力指標(biāo)對(duì)比 62表格39 不同規(guī)模企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)對(duì)比 63表格40 2005年9月末不同所有制企業(yè)對(duì)比分析表 63表格41 2005年9月末不同所有制財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比表 64表格42 2005年19月世界粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 67表格43 2002010年主要行業(yè)鋼材消費(fèi)量預(yù)測(cè) 73圖表1 2004年9月以來(lái)國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資情況 17圖表2 2004年以來(lái)全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)走勢(shì) 25圖表3 主要年份鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)變化 30圖表4 2004年以來(lái)全國(guó)月度鋼產(chǎn)量與消費(fèi)量增長(zhǎng) 31圖表5 2005年19月生鐵產(chǎn)量及增長(zhǎng)率 31圖表6 2005年19月粗鋼產(chǎn)量及增長(zhǎng)率 32圖表7 2005年19月鋼材產(chǎn)量及增長(zhǎng)率 32圖表8 全國(guó)主要行業(yè)生產(chǎn)集中度對(duì)比分析圖 38圖表9 2000—2004年粗鋼產(chǎn)量與消費(fèi)量對(duì)比圖 45圖表10 2005年前8個(gè)月用鋼需求分析 46圖表11 鋼材需求增長(zhǎng)與產(chǎn)量增長(zhǎng)對(duì)比分析 47圖表12 2005年各行業(yè)的用鋼比率圖 49圖表13 2000年以來(lái)鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)變化圖 51圖表14 2005年19月鋼鐵月度投資分析 55圖表15 2003年3月以來(lái)世界及主要鋼鐵生產(chǎn)地產(chǎn)量變化趨勢(shì) 66圖表16 紐約市場(chǎng)熱軋板價(jià)格走勢(shì) 69圖表17 1991年以來(lái)鋼鐵行業(yè)投資變化及預(yù)測(cè) 70圖表18 國(guó)內(nèi)鋼產(chǎn)量、鋼材消費(fèi)量變化趨勢(shì)及預(yù)測(cè) 71圖表19 1990年以來(lái)固定資產(chǎn)與鋼鐵投資走勢(shì)及預(yù)測(cè) 72圖表20 熱軋產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量預(yù)測(cè) 73圖表21 冷軋產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量預(yù)測(cè) 73圖表22 行業(yè)集中度變化預(yù)測(cè) 78第一章 廣東鋼鐵行業(yè)概況一、廣東鋼鐵業(yè)現(xiàn)狀分析整體上看，廣東的鋼鐵業(yè)較為薄弱。以廣東為主的珠三角鋼鐵工業(yè)不如長(zhǎng)三角。廣東鋼鐵年消費(fèi)量多年來(lái)一直居于全國(guó)前茅，2004年達(dá)到3000多萬(wàn)噸，但廣東每年自產(chǎn)鋼鐵僅有1000萬(wàn)噸，每年從省外或國(guó)外調(diào)進(jìn)鋼鐵約2500萬(wàn)噸左右。珠江三角洲的物流樞紐也很有基礎(chǔ)。珠三角已成為世界制造業(yè)中心，廣東是中國(guó)最大的建筑鋼材消費(fèi)地之一；資料顯示，廣東經(jīng)濟(jì)總量占全國(guó)的11%，鋼材消費(fèi)量也占全國(guó)的11%并與GDP的增幅同步，％，有著巨大的市場(chǎng)空間，作為一體化的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)及區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，也為廣東鋼鐵行業(yè)提供了重要機(jī)遇。盡管鋼鐵行業(yè)被列入投資過(guò)熱行業(yè)之列，國(guó)家開(kāi)始對(duì)鋼鐵業(yè)投資進(jìn)行整頓，出臺(tái)了一系列限制措施。中國(guó)2005年焦炭的產(chǎn)量預(yù)料超過(guò)二億六千萬(wàn)噸。新產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策強(qiáng)調(diào)了加大鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組力度，淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，降低能耗，提高資源利用率等等方面，確定了鋼鐵行業(yè)的發(fā)展方向，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的行業(yè)政策環(huán)境。房地產(chǎn)機(jī)械等行業(yè)發(fā)展依然保持高速。同比增長(zhǎng)率較第二季度有所回落。今年19月，%。2005年第三季度，%%，%、%基本相當(dāng)，產(chǎn)銷銜接良好。綜合起來(lái)，％，％。從供給角度看，經(jīng)過(guò)連續(xù)多年的建設(shè)，我國(guó)鋼材生產(chǎn)能力迅速增加。但另一方面，近期國(guó)際鋼材價(jià)格回暖，將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)價(jià)格上漲。三、廣東鋼鐵業(yè)三季度盈利能力分析受國(guó)家宏觀調(diào)控和全國(guó)鋼鐵市場(chǎng)供求形勢(shì)變化的影響，2005年前三個(gè)季度，廣東省鋼鐵業(yè)的各項(xiàng)盈利指標(biāo)出現(xiàn)了下滑。2005年9月末，%，產(chǎn)值利稅率為近10%。表格5 廣東鋼鐵業(yè)利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)與對(duì)比分析地區(qū)2004年利潤(rùn)總額(千元)9月末利潤(rùn) (千元)同比增長(zhǎng)(%)產(chǎn)值利稅率(%)資金利潤(rùn)率(%)全國(guó)10389335686293134廣東省20545621133412上海市1669530717080785北京市1535941927427天津市28338762783723河北省1401751613451535山西省37485832188321內(nèi)蒙16558131164879遼寧省1183388512443854吉林省1257413330938黑龍江省26682934073江蘇省113406999994573浙江省2505664693743安徽省43314673036627福建省1207191403611江西省680237598689山東省60663705955950河南省21605291861782湖北省74662866105571湖南省26465541593009廣西1988276868585海南省11738142重慶市90883450849915四川省22615471624171貴州省30745488536云南省1900764973301陜西省37674192722甘肅省890928558778青海省9265622042寧夏85176128700新疆1380296765072數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2005年前三季度，使該市的虧損企業(yè)總數(shù)達(dá)到了56個(gè)，虧損面也達(dá)到了近22%，比2004年底增加了32個(gè)，虧損企業(yè)的虧損總額增長(zhǎng)率也達(dá)到了新高，%。這說(shuō)明該省鋼鐵業(yè)的長(zhǎng)期償債能力較弱，可能在全行業(yè)危及到銀行等債權(quán)人的債權(quán)償還。到三季度底。在資本保值增率方面，雖然第三季度比第二季度略有上升，但與一季度相當(dāng)。表格8 廣東鋼鐵業(yè)營(yíng)運(yùn)指標(biāo)對(duì)比分析財(cái)務(wù)指標(biāo)　2004年　2005年　一季度末二季度末三季度末四季度末一季度末二季度末三季度末產(chǎn)成品資金占用率(%) 資本保值增值率(%) 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)低，其主要因素是市場(chǎng)銷售拖欠與占?jí)贺浛钶^多，直接導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)性降低。2005年前三季度，廣東省鋼鐵企業(yè)共增加13家。表格10 2005年9月末廣東不同規(guī)模鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計(jì)地區(qū)大型中型小型合計(jì)全國(guó)1646635566383廣東省228230260數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表格11 2005年9月末廣東不同所有制鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計(jì)地區(qū)國(guó)有集