【正文】 資銀行的分析專家、經(jīng)紀(jì)人、市場(chǎng)研究和咨詢公司以及商業(yè)協(xié)會(huì)等權(quán)威人士或機(jī)構(gòu)。 ? 提供公司概況報(bào)告、行業(yè)報(bào)告、市場(chǎng)開(kāi)拓名錄、商業(yè)背景報(bào)告 ? 提供商業(yè)資信報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 國(guó)家信息分析師課程 李艷 44 LexisNexis法律－新聞數(shù)據(jù)庫(kù) ? ? 主要搜集新聞、政府信息、法律信息及商業(yè)信息等，其中政府法律法規(guī)方面的數(shù)據(jù)庫(kù)是其特色信息源 ? 部分?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù) – 亞太地區(qū)數(shù)據(jù)庫(kù) – 商業(yè)和金融庫(kù) – 商業(yè)參考庫(kù) – 公司庫(kù) – 歐洲庫(kù) – 新聞庫(kù) 國(guó)家信息分析師課程 李艷 45 Derwent專利數(shù)據(jù)庫(kù) ? ? 德溫特世界專利索引 （ DWPI）收錄了全球 40多個(gè)專利機(jī)構(gòu)的專利發(fā)明，數(shù)據(jù)量超過(guò)了 1300萬(wàn)條基本專利。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 40 ? Dialog系統(tǒng)是目前世界上最強(qiáng)大的國(guó)際聯(lián)機(jī)檢索系統(tǒng)，擁有 80個(gè)國(guó)家的 10萬(wàn)多用戶，由美國(guó) Lockheed Missiles Space所屬的科學(xué)實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)建，經(jīng)過(guò)收購(gòu)、兼并之后，成為商業(yè)與科技為一體的信息服務(wù)系統(tǒng)，如今Dialog系統(tǒng)的服務(wù)也轉(zhuǎn)到網(wǎng)上。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 35 取方法 關(guān)于公開(kāi)資料 電子信息源中的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 本企業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源 人際關(guān)系網(wǎng)（“第三方”信息源） 會(huì)議信息的搜集 訪談與“敏感信息”的搜集 美國(guó)和日本競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集方法枚舉 國(guó)家信息分析師課程 李艷 36 電子信息源中的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 商情數(shù)據(jù)庫(kù) 企業(yè)網(wǎng)站 網(wǎng)絡(luò)上的信息服務(wù) 信息搜索軟件 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)咨詢 國(guó)家信息分析師課程 李艷 37 數(shù)據(jù)庫(kù)的三個(gè)優(yōu)勢(shì) ? 數(shù)據(jù)庫(kù)可以提供更多的檢索入口，情報(bào)人員可以用任何一個(gè)反映競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手特征的有檢索意義的詞作為檢索入口； ? 可以通過(guò)把多個(gè)字段結(jié)合起來(lái)檢索出一系列滿足特定需要的公司； ? 數(shù)據(jù)庫(kù)更新速度快。 ? 投資研究報(bào)告 —— 是分析所處行業(yè)市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的重要情報(bào)。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)可以獲取有關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)的各種統(tǒng)一的數(shù)據(jù)和規(guī)定，如 ISO9000系列國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)成為世界各國(guó)通用的產(chǎn)品和技術(shù)準(zhǔn)則和依據(jù)。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 27 專利文獻(xiàn) ? 專利文獻(xiàn)特點(diǎn)：第一，詳盡；第二，內(nèi)容廣泛；第三，專利說(shuō)明書(shū)既是技術(shù)文件又是法律文件。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 23 ? 產(chǎn)品樣本 ——是對(duì)定型產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)規(guī)格、原理性能、技術(shù)參數(shù)所作的具體介紹，有些附有結(jié)構(gòu)圖和照片；產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容更詳盡。 ? “ 情報(bào)的 95%來(lái)自公開(kāi)資料， 4%來(lái)自半公開(kāi)資料，僅 1%或更少來(lái)自機(jī)密資料。因此，信息的價(jià)值是相對(duì)的。因此，管理者應(yīng)講清信息采集的目的，并對(duì)采集的結(jié)果及時(shí)給予反饋。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 10 ? 二手信息 —— 對(duì)原始信息進(jìn)行加工處理然后再向社會(huì)發(fā)送的各類派生信息。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 7 企業(yè)內(nèi)外部信息的流動(dòng) 信息的傳播方式 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)來(lái)源 國(guó)家信息分析師課程 李艷 8 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)來(lái)源 ? 按照信息傳播的范圍劃分 —— 公共信息源和非公共信息源； ? 按照信息的產(chǎn)生與是否被加工劃分 —— 一手信息和二手信息。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 9 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)來(lái)源 ? 一手信息 —— 直接產(chǎn)生于競(jìng)爭(zhēng)性的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程中，往往是一種原始信息。包括經(jīng)過(guò)企業(yè)、政府和社會(huì)上的各種專業(yè)情報(bào)機(jī)構(gòu)、專職信息機(jī)構(gòu)、咨詢公司、網(wǎng)絡(luò)公司等機(jī)構(gòu)或公司加工處理后形成的多種形式的派生信息產(chǎn)品或情報(bào)產(chǎn)品，如各種統(tǒng)計(jì)信息、新聞報(bào)道、報(bào)刊雜志、會(huì)議記錄、分析研究報(bào)告、報(bào)刊雜志論文等 。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 15 以關(guān)鍵情報(bào)課題為重點(diǎn) 以企業(yè)關(guān)鍵需求決定情報(bào)研究的項(xiàng)目，如混凝土行業(yè)合并后，某企業(yè)市場(chǎng)份額迅速下降；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的新技術(shù)將對(duì)自己造成威脅；新技術(shù)的出現(xiàn)改變了整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，為企業(yè)帶來(lái)了新市場(chǎng)商機(jī)。取決于信息的維度 —— 時(shí)間維度、內(nèi)容維度和形式維度。 ” 理論上是這么說(shuō)，但在我國(guó)要從公開(kāi)信息源獲取情報(bào)還是很有限的。往往還列出產(chǎn)品的工作原理、用途、效率、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、操作規(guī)程、使用、保養(yǎng)和維修方法等。 在傳遞競(jìng)爭(zhēng)信息方面發(fā)揮幾個(gè)重要作用： ? 首先，專利文獻(xiàn)是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的重要信息源； ? 其次，專利文獻(xiàn)還是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要手段； ? 第三，監(jiān)視競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利申請(qǐng)活動(dòng)。對(duì)于企業(yè)來(lái)講，在其研制和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、改造老產(chǎn)品和改造研究生產(chǎn)技術(shù)時(shí)都需要參考國(guó)內(nèi)外的標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)；在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)設(shè)備時(shí)都需要按照對(duì)方提供的標(biāo)準(zhǔn)文件進(jìn)行裝備、維修和制造產(chǎn)品；在對(duì)外貿(mào)易時(shí)需要使用國(guó)際統(tǒng)一的技術(shù)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 30 技 術(shù) 檔案、政府出版物 ? 技術(shù)檔案 —— 包括技術(shù)文件、圖樣、圖表、照片、實(shí)驗(yàn)記錄、原始記錄等，通過(guò)技術(shù)檔案可以了解某項(xiàng)研究的計(jì)劃、方案、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)措施、具體數(shù)據(jù)、工藝記錄等方面的信息； ? 政府出版物 —— 了解關(guān)于各國(guó)各地風(fēng)土人情、地區(qū)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃等的各種政府文件、技術(shù)報(bào)告和年度報(bào)告等信息。聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)已達(dá)到按小時(shí)更新的程度，且更新量大 ? 數(shù)據(jù)庫(kù)的儲(chǔ)存容量大，檢索效率高一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的情報(bào)人員一次為時(shí) 4小時(shí)的聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)檢索，相當(dāng)于他花 4個(gè)星期在圖書(shū)館里查到的信息。 Dialog系 統(tǒng) 涵蓋的信息范 圍 包括： ? 公司（廠家、商號(hào)）信息 ——包括制造廠商、母公司和子公司、零售商、批發(fā)商、承包商等通訊錄，包括這些公司的成立年月，負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)，職工人數(shù)，規(guī)模，財(cái)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，經(jīng)營(yíng)范圍，年銷售額等； 國(guó)家信息分析師課程 李艷 41 ? 企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理信息 ——包括資金、生產(chǎn)率、投資、利潤(rùn)、廣告、銷售策略、合同、裁決、合并和合作、決策和方針政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試等 ； ? 工業(yè)信息 ——主要有大企業(yè)的人員數(shù)、工作時(shí)數(shù)、工資收入、新工藝和新技術(shù)、投資、發(fā)展預(yù)測(cè)、政府法規(guī)影響等； ? 市場(chǎng)信息 ——有產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品價(jià)格和功能、產(chǎn)品述評(píng)、產(chǎn)品在國(guó)外市場(chǎng)的銷售情況、市場(chǎng)占有率、消費(fèi)者意見(jiàn)、消費(fèi)者需求、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、市場(chǎng)研究和述評(píng)等； ? 經(jīng)濟(jì)和人口統(tǒng)計(jì) ——包括社會(huì)和自然資源資料、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、人口統(tǒng)計(jì)、人均國(guó)民收入、國(guó)民生產(chǎn)總值、就業(yè)情況、商品價(jià)格指數(shù)、物價(jià)漲跌幅度、商品流通周期、利潤(rùn)率、銀行利率、經(jīng)濟(jì)分析、經(jīng)濟(jì)理論、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)； 國(guó)家信息分析師課程 李艷 42 ? 金融信息 ——包括銀行、儲(chǔ)蓄、信貸、債務(wù)等機(jī)構(gòu)的名址錄、會(huì)計(jì)、稅務(wù)、審計(jì)、投資需求、金融管理、金融分析研究、尋找和提供資本、金融服務(wù)、外匯市場(chǎng)、證券交易、股票和債券行情、信托、抵押、基金會(huì)、撥款資助等； ? 國(guó)際貿(mào)易信息 ——主要有外貿(mào)機(jī)構(gòu)名錄、需要產(chǎn)品規(guī)格和數(shù)量的出口機(jī)會(huì)、進(jìn)出口貿(mào)易額、國(guó)際結(jié)算、裝運(yùn)量、貿(mào)易新聞等； ? 專業(yè)機(jī)構(gòu)名錄 ——有人壽、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)等保險(xiǎn)、法律、工程、會(huì)計(jì)、商檢、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)葯C(jī)構(gòu)。 ? Derwent專利分析家系統(tǒng)（ Derwent Analytics）使用自然語(yǔ)言加工技術(shù)，對(duì) Derwent標(biāo)引專家加工的專利文獻(xiàn)標(biāo)題中最經(jīng)常出現(xiàn)的名詞詞組進(jìn)行提取和分組，并結(jié)合關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠顒?dòng)活躍的專利權(quán)人、專利活動(dòng)活躍的國(guó)家和時(shí)間等因素，組成各種圖表，來(lái)反映某技術(shù)領(lǐng)域中關(guān)鍵技術(shù)的變化、 Ramp。 Investext 投資報(bào)告數(shù)據(jù)庫(kù) 國(guó)家信息分析師課程 李艷 47 中國(guó)商情數(shù)據(jù)庫(kù) ? 中國(guó)商情數(shù)據(jù)庫(kù)可供競(jìng)爭(zhēng)分析的信息尚不如國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)詳盡，需要綜合利用各類數(shù)據(jù)庫(kù)。通過(guò)監(jiān)測(cè)對(duì)手的網(wǎng)頁(yè)，可了解其產(chǎn)品種類的增減；查詢其新聞發(fā)布內(nèi)容，可知道他們是否在進(jìn)行新的促銷活動(dòng)，是否得到了新的顧客或新的聯(lián)盟；點(diǎn)擊“招聘專欄”，可以了解正在招聘什么人。 你不是在漫無(wú)目的地游蕩，而是在尋找一種戰(zhàn)略的標(biāo)志，一種信號(hào)。不少本企業(yè)職工通過(guò)各種渠道有意或無(wú)意地掌握了這些信息，且具有分析信息的知識(shí)和能力。 大公司 ， 有大批訓(xùn)練有素的專家成天泡在市場(chǎng)里 。 ?員工信息源 （ 根據(jù)涉及的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 、 技術(shù) 、 市場(chǎng)及其他專長(zhǎng) ， 列出清單； ?各部門(mén)資料 、 檔案目錄及其內(nèi)容的描述； ?未聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)資料； 國(guó)家信息分析師課程 李艷 60 能否連續(xù)地、系統(tǒng)地把那些零散分布在人們抽屜里、檔案柜里和頭腦里的信息搜集起來(lái)，匯集到?jīng)Q策部門(mén)，關(guān)鍵在于能否建立一套信息交流機(jī)制。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 63 人際關(guān)系網(wǎng)圖 消費(fèi)者協(xié)會(huì) 人際關(guān)系 企業(yè)員工 經(jīng)銷渠道 供貨商 廣告機(jī)構(gòu) 專業(yè)會(huì)議 領(lǐng)域?qū)＜? 行業(yè)協(xié)會(huì) 展覽會(huì) 證券分析家 咨詢公司 政府機(jī)構(gòu) 國(guó)家信息分析師課程 李艷 64 ? 與各行各 業(yè) 的政府官 員 、領(lǐng) 域 專 家、行業(yè)協(xié) 會(huì)建立友好的關(guān)系，并將其中重要的關(guān)系列入企 業(yè) 的“人 際 關(guān)系網(wǎng) 絡(luò) ”當(dāng)中； ? 高 層領(lǐng)導(dǎo) 者、部 門(mén)經(jīng) 理不 僅 要 時(shí) 刻地注重捕 獲 信息，而且要 進(jìn) 行相互溝通，以便使一些零散的信息 匯 集，從中找到有價(jià) 值 、可挖掘的內(nèi)容； ? 企 業(yè) 關(guān)系信息網(wǎng)可以采用表 單 的格式進(jìn) 行 設(shè)計(jì) ，獲 得的信息及 時(shí) 地填入其中，如果條件允 許 可以用數(shù)據(jù) 庫(kù) 的形式存 儲(chǔ) ，以 備日后 查 用，使零散的信息建立起一定的 聯(lián) 系，并避免重復(fù)搜集。 人際關(guān)系網(wǎng)模型的建立 國(guó)家信息分析師課程 李艷 67 “人際關(guān)系”清單 個(gè)人聯(lián)系 關(guān)系 名字 電話 主管部門(mén) 聯(lián)系人 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司 主管部門(mén) 聯(lián)系 張三 １１１ 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 李四 某陶瓷品公司 營(yíng)銷部經(jīng)理 同一理事會(huì)成員 國(guó)家信息分析師課程 李艷 68 每月拜訪清單 雇員 電話 部門(mén)／地點(diǎn) 主管部門(mén) 討論記錄 接觸日期 張三 01065551221 玩具制造廠 營(yíng)銷部經(jīng)理 最新玩具價(jià)格與高技術(shù)玩具的發(fā)展趨勢(shì) 20220707 國(guó)家信息分析師課程 李艷 69 信息矩陣表 內(nèi)容 甲公司 乙公司 丙公司 丁公司 產(chǎn)品 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 價(jià)格 上升 經(jīng)營(yíng)地域 主要地域 銷售 人事 填寫(xiě)者姓名 —— 電話 —— 填寫(xiě)日期 —— 使用場(chǎng)合 —— 國(guó)家信息分析師課程 李艷 70 詢問(wèn)關(guān)鍵客戶 ? 許多公司的客戶既買本公司的產(chǎn)品也買競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，這些客戶直接關(guān)系到公司的銷售業(yè)績(jī)。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 71 詢問(wèn)供應(yīng)商 ? 可以提供的信息包括對(duì)手的生產(chǎn)產(chǎn)量或生產(chǎn)計(jì)劃安排，供應(yīng)商向?qū)κ止┴浀臄?shù)量（間接推算其產(chǎn)量，根據(jù)供應(yīng)商的生產(chǎn)效率和能力以及本公司的需求數(shù)量，間接推算競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的需求量和生產(chǎn)規(guī)模。 國(guó)家信息分析師課程 李艷 76 會(huì)議除了可以得到論文、產(chǎn) 品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品目錄這類文 獻(xiàn)外，還有各展臺(tái)的文字圖 片介紹、有參考價(jià)值較高的 科技或市場(chǎng)信息手冊(cè)，有在 技術(shù)招標(biāo)、咨詢服務(wù)和人才 交流活動(dòng)中產(chǎn)生的大量文件、以及更多的洽談、經(jīng)驗(yàn)交流、錄音錄像等非文字信息。指由一個(gè) 經(jīng)驗(yàn) 豐富的情 報(bào) 搜集人 員 （四分 衛(wèi) ）領(lǐng)導(dǎo) 一個(gè)搜集小 組 ，四分 衛(wèi) 去制 訂 通 過(guò)會(huì) 議 和展 覽 會(huì) 進(jìn) 行搜集的 計(jì) 劃，分析搜集機(jī)會(huì)，辨 別 搜集目 標(biāo) ，確 認(rèn) 能接近目 標(biāo) 的搜集人 員 ，創(chuàng) 造 讓 搜集目 標(biāo) 和搜集人 員 接觸交流的機(jī)會(huì)。外部人員可以來(lái)自合作伙伴、經(jīng)銷商、咨詢公司、媒體。 ? 利用第三方信息源和會(huì)議信息源都要借助訪談方式。此 階段的敏感信息 傳 播范 圍 小、保密性 強(qiáng) ，競(jìng)爭(zhēng) 對(duì) 手很 難 直接從信息持有者哪里 獲 取，但是由于決策活 動(dòng) 已 進(jìn) 行了 較長(zhǎng) 的 時(shí)間 ，各 類 零散的敏感信息得到了 進(jìn) 一步的 擴(kuò) 散。在 這 一 階 段，與企 業(yè) 及其有關(guān)的第三方有直接接觸的人 員 或部 門(mén) 是最好的 戰(zhàn)術(shù) 性敏感信息源。一個(gè)用戶情報(bào)需求可能包含多個(gè) KIT， 每個(gè) KIT通常在內(nèi)容上具有一定的獨(dú)立性。通過(guò)對(duì) KII的分析，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員可以有效地預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的發(fā)展趨勢(shì)，從而進(jìn)一步對(duì)