【正文】 眾泰汽車 6 % 東風(fēng)本田 28 % 長豐汽車 4 % 長城汽車 23 % 東風(fēng)汽車 3 % 吉利汽車 22 % 華晨寶馬 3 % 東風(fēng)悅達(dá)起亞 21 % 華普汽車 3 % 長安鈴木 19 % 江陵汽車 2 % 上海大眾斯柯達(dá) 19 % 東南汽車 1 % 天津一汽 16 % 華泰汽車 1 % 長安汽車 15 % 力帆汽車 1 % 東風(fēng)雪鐵龍 15 % …… …… …… 東風(fēng)標(biāo)致 14 % Total 810 % ① 個人用戶調(diào)查完成量 定量樣本完成情況 A00 % A0 % A % B % C % D % MPV % SUV % N= 810 11 品牌 數(shù)量 比亞迪 F0 8 5 北斗星 2 奔奔 2 瑞麒 2 熊貓 1 合計 20 品牌 數(shù)量 樂風(fēng) 8 雅紳特 6 驪威 5 雨燕 4 金剛 4 POLO 3 自由艦 3 標(biāo)致 207 2 飛度 2 嘉年華 2 夏利 2 奇瑞 A1 1 Crosspolo 1 炫麗 1 森雅 1 威馳 1 威志 1 雅力士 1 RIO 1 悅翔 1 同悅 1 羚羊 1 合計 52 品牌 數(shù)量 品牌 數(shù)量 比亞迪 F3 10 菱悅 2 速騰 10 馬自達(dá) 3 2 悅動 9 旗云 3 朗逸 9 賽拉圖 2 伊蘭特 8 世嘉 2 思域 7 軒逸 3 凱越 7 遠(yuǎn)景 2 明銳 6 I30 1 愛麗舍 3 奔騰 B50 1 福瑞迪 3 風(fēng)神 S30 3 卡羅拉 4 風(fēng)云 2 1 騏達(dá) 5 福美來 1 榮威 550 3 高爾夫 1 新寶來 4 海景 1 頤達(dá) 4 海域 1 帝豪 2 駿捷 2 鋒范 2 力帆 620 1 ?？怂? 2 奇瑞 A3 1 捷達(dá) 4 奇瑞 A5 1 科魯茲 2 賽豹 1 和悅 1 桑塔納 1 合計 138 A級： 138個 A00級： 20個 A0級： 52個 B級： 43個 品牌 數(shù)量 雅閣 11 凱美瑞 5 天籟 4 比亞迪 F6 4 景程 3 領(lǐng)馭 3 馬自達(dá) 6 2 邁騰 2 奧迪 A4L 1 昊銳 1 凱旋 1 蒙迪歐 1 名馭 1 奔騰 B70 1 志俊 1 銳志 1 新君威 1 合計 43 定性樣本完成情況： 285個 12 品牌 數(shù)量 新君越 4 奧迪 A6 2 林蔭大道 1 合計 7 C級： 7個 品牌 數(shù)量 RAV4 5 瑞虎 4 CRV 3 哈弗 H3 3 途勝 3 歐藍(lán)德 1 瑞鷹 1 逍客 1 秀爾 1 合計 22 MPV： 2個 （續(xù)） 品牌 數(shù)量 奔馳S350 1 合計 1 D級： 1個 品牌 數(shù)量 GL8 1 開瑞 1 合計 2 SUV： 22個 級別 數(shù)量 比例 A00級 20 % A0級 52 % A級 138 % B級 43 % C級 7 % D級 1 % MPV 2 % SUV 22 % 合計 285 % 定性樣本完成情況統(tǒng)計 —— 樣本分布符合三線市場乘用車分級別特征 13 一共完成 88個經(jīng)銷商深訪，覆蓋市場上的主流經(jīng)銷商，其中合資品牌經(jīng)銷商 65個，自主品牌經(jīng)銷商 23個；網(wǎng)點模式上涵蓋了 4S、二級網(wǎng)點以及大賣場模式。 ? 執(zhí)行時間： – 1定量 2022年 5月 21日 ~6月 6日，共計 15天左右 。 ?其中，調(diào)研是本課題的重點工作，各類調(diào)研方式的目的和關(guān)系如下： 7 ? 在調(diào)研城市的選取上， 全國的三線城市總數(shù)量為 208個，為保證調(diào)查樣本的代表性，抽取其中 10%即 20個城市 作為調(diào)查城市。陪訪” ) 3) 用戶定量調(diào)查 4) 專家調(diào)查 5) 經(jīng)銷商調(diào)查 6) 實地調(diào)查 案頭 → 用戶 → 專家 → 經(jīng)銷商 → Part2 三線市場用戶特征及需求研究 Part1 三線市場的現(xiàn)狀 Part3 三線市場發(fā)展?jié)摿ε袛? Part4 適合三線市場的營銷和渠道建議 ?案頭研究 ?用戶調(diào)查 ?經(jīng)銷商調(diào)研 ?案頭研究 ?專家調(diào)查 ?經(jīng)銷商調(diào)查 ?用戶調(diào)查 ?經(jīng)銷商調(diào)查 研究內(nèi)容與研究方法的對應(yīng)關(guān)系 6 消費者定量調(diào)研 消費者定性調(diào)研 專家調(diào)研 經(jīng)銷商調(diào)研 總體角度 實地考察 用戶角度 家訪 amp。2022年度聯(lián)合課題 三線城市乘用車市場特征研究 總報告 國家信息中心經(jīng)濟咨詢中心 2022年 8月 2 前言：項目背景及執(zhí)行情況說明 Part1. 三線市場現(xiàn)狀 Part2. 三線市場用戶特征及需求研究 Part3. 三線市場發(fā)展?jié)摿ε袛? Part4. 適合三線市場的營銷策略建議 報告目錄 3 前言：項目背景及執(zhí)行情況說明 項目目的及研究內(nèi)容 研究方法及調(diào)研城市選取 執(zhí)行情況說明 車型級別定義 樣本完成情況 Part1. 三線市場現(xiàn)狀 Part2. 三線市場用戶特征及需求研究 Part3. 三線市場發(fā)展?jié)摿ε袛? Part4. 適合三線市場的營銷策略建議 4 項目目的及研究內(nèi)容 ① 了解三線市場快速發(fā)展的原因和潛力，對未來市場是否可持續(xù)發(fā)展做出判斷 ② 刻畫三線市場用戶購買行為和需求偏好 ③ 了解適合三線市場的網(wǎng)點模式和營銷方式，為企業(yè)制定三線市場發(fā)展策略提供信息支持和建議 項目目的 ?為達(dá)成上述研究目的，本研究內(nèi)容包括四個部分。陪訪 ?搜集量化資料，客觀描述三線市場的的用戶特征，購車需求，購買行為和需求偏好等，即關(guān)注用戶 “怎么說” ?作為定量問卷的補充，挖掘定量問卷答案的原因，了解消費者深入、具體、真實的想法，即關(guān)注用戶 “怎么想” ?更貼近用戶的生活，加強和消費者互動，近距離的對用戶進行觀察，即關(guān)注用戶 “怎么做” ?搜集現(xiàn)場素材，為各類調(diào)研提供素材佐證，幫助研究者形成三線市場的親身體驗感受。 調(diào)查城市選取原則 ： ? 根據(jù) 2022年銷量進行大致配比，所抽取的城市乘用車銷量相對較大 ? 所抽取的城市對東、中、西、東北四個板塊具有代表性 ? 所抽取的城市對不同經(jīng)濟發(fā)展水平和乘用車發(fā)展水平的城市具有代表性 板塊 5級城市 6級城市 總計 東北 1 1 2 東部 3 2 5 西部 3 4 7 中部 4 2 6 總計 11 9 20 城市數(shù)量分布 最終入選城市（ 20個）： 五級城市 （ 11個） 六級城市 （ 9個） 東北 齊齊哈爾 四平 東部 邢臺 衢州 泰州 清遠(yuǎn) 德州 西部 綿陽 眉山 榆林 通遼 銀川 玉林 寶雞 中部 運城 益陽 新鄉(xiāng) 宜春 阜陽 贛州 8 執(zhí)行情況說明 調(diào)查對象 調(diào)查類型 調(diào)查方法 調(diào)查對象要求 解決問題 用戶 定量調(diào)查 攔截面訪 一年內(nèi)新車用戶 ?客觀描述三線市場的的用戶特征，購車需求，購買行為和需求偏好等 定性調(diào)查 深訪 +家訪 amp。 – 2定性 分四批時間進行，第一批 2022年 4月 22日 ~4月 28日（ 2城市）；第二批 5月 5日 5月12日（ 4城市）；第三批 5月 21日 5月 27日（ 9城市）；第四批 7月 4日 7月 9日（ 5城市） ? 調(diào)查城市： 20個 （德州、邢臺 ︱ 阜陽、益陽、清遠(yuǎn)、玉林 ︱ 新鄉(xiāng)、銀川、寶雞、眉山、齊齊哈爾、綿陽、泰州、贛州、衢州 ︱ 榆林、宜春、通遼、四平、運城 ） ? 調(diào)查對象： 1用戶 。 品牌 模式 數(shù)量 品牌 模式 數(shù)量 北京現(xiàn)代 4S 9 東風(fēng)雪鐵龍 4S 1 東風(fēng)日產(chǎn) 4S 7 廣汽豐田 4S 2 廣汽本田 4S 7 東風(fēng)悅達(dá)起亞 4S 2 上海通用別克 4S 5 上海大眾 4S 4 二級網(wǎng)點 1 長安鈴木 4S 3 上海大眾斯柯達(dá) 4S 4 東風(fēng)本田 4S 1 一汽大眾 4S 5 東風(fēng)標(biāo)致 4S 1 長安福特 4S 3 一汽豐田 4S 5 二級網(wǎng)點 1 二級網(wǎng)點 1 一汽轎車 4S 1 上海通用雪佛蘭 4S 2 品牌 模式 數(shù)量 奇瑞汽車 4S 8 比亞迪汽車 4S 3 吉利汽車 4S 3 二級網(wǎng)點 1 大賣場 1 江淮汽車 4S 3 長安汽車 4S 1 長城汽車 4S 1 二級網(wǎng)點 2 合資品牌： 65個 自主品牌： 23個 ② 經(jīng)銷商實際完成量 14 城市 單位名稱 職位 德州 德州地區(qū)文化研究中心 主任 邢臺 邢臺學(xué)院法政歷史系 副教授 阜陽 阜陽師范學(xué)院歷史系 主任 益陽 益陽地稅局 副局長 清遠(yuǎn) 廣東省社科聯(lián) 主任（省級專家） 玉林 桂東南文化研究中心 主任 寶雞 寶雞市炎帝研究會 副會長 眉山 四川大學(xué)中國俗文化研究所 教授（省級專家） 銀川 寧夏社會科學(xué)院 副院長 新鄉(xiāng) 河南師范大學(xué)社會發(fā)展學(xué)院 教授 齊齊哈爾 齊齊哈爾市統(tǒng)計局 調(diào)查隊科長 衢州 浙江省社會科學(xué)院 研究員（省級專家） 泰州 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院歷史系 主任 贛州 周敦頤理學(xué)研究所 所長 人文專家： 14個 一共完成了 34個專家深訪，這些專家有各地的發(fā)改委和統(tǒng)計局官員，有知名專家、教授以及資深學(xué)者，另外有部分專家為省級專家，他們對全省不同區(qū)域的情況都有較深的研究。 三線級別與價位交叉分布（ 2022） 7萬以下 715萬 15萬以上 Total A00 % % % A0 % % % A % % % % B % % % % C % % Total % % % % 轎車 A級 amp。 ? *PQB說明： 價格驅(qū)動市場 (P)：自主品牌為主，如奇瑞、吉利等 質(zhì)量驅(qū)動市場 (Q)：現(xiàn)代、福特、標(biāo)致、雪鐵龍、日產(chǎn) 品牌驅(qū)動市場 (B)：大眾、豐田、本田、通用 用戶選擇自主品牌的原因 * 價格更便宜 維修保養(yǎng)更方便 維修保養(yǎng)費用更低 支持民族產(chǎn)業(yè) 配置更齊全 其它 24 ?分廠家：北京現(xiàn)代占據(jù)三線市場第一位，其次是上海大眾和奇瑞。 品牌集中度（ 2022） 0%10%20%30%40%50%60%Top1Top2Top3Top4Top5Top6Top7Top8Top9Top10Top11Top12Top13Top14Top15Top16Top17Top18Top19Top20Top21Top22Top23Top24Top25Top26Top27Top28Top29Top30一線二線三線26 43682453544724050349528485570267961680608005682944F3悅動捷達(dá)凱越伊蘭特3夏利自由艦雅閣卡羅拉37113338683266128782280822346620582177621566113547夏利伊蘭特捷達(dá)雅閣3桑塔納凱越R I O長安奧拓富康2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 44442402253916935361298152533423162208542050719758夏利伊蘭特捷達(dá)3雅閣凱越帕薩特桑塔納旗云羚羊 22921274302803028711291173109634155371003766249984捷達(dá)夏利伊蘭特凱越雅閣凱美瑞桑塔納3帕薩特福美來 2624333468337413706737231