【正文】 （一）“子公司”在建設(shè)銀行經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開立基本存款賬戶或一般存款賬戶；（二）并購(gòu)方企業(yè)應(yīng)滿足上述第七條條件；（三）并購(gòu)交易價(jià)款自有來(lái)源為并購(gòu)方企業(yè)股東借款的，并購(gòu)方企業(yè)應(yīng)承諾其對(duì)“子公司”股東借款清償順序位于建設(shè)銀行貸款之后；（四)并購(gòu)方企業(yè)能夠?yàn)椤白庸尽辈①?gòu)貸款業(yè)務(wù)提供足額擔(dān)保；（五）“子公司”與目標(biāo)公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；六司人zhong政策；（六）建設(shè)銀行認(rèn)為必須滿足的其他條件。第五條 并購(gòu)方企業(yè)或“子公司”并購(gòu)交易價(jià)款的支付方式包括現(xiàn)金支付、非現(xiàn)金支付和混合支付。第三條 本辦法所稱并購(gòu)貸款，是指建設(shè)銀行向并購(gòu)方或“子公司”發(fā)放的，用于支付并購(gòu)交易價(jià)款的貸款。各分行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本分行并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)的跟蹤和管理，每月填報(bào)并購(gòu)貸款情況表（附件7）報(bào)總行公司業(yè)務(wù)部，對(duì)于已經(jīng)獲得審批通過的并購(gòu)貸款，相關(guān)情況應(yīng)立即報(bào)總行公司業(yè)務(wù)部。十三、并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)使用《并購(gòu)貸款合同》（附件4）和《股權(quán)質(zhì)押合同》（附件5）作為基礎(chǔ)法律文本，各分行應(yīng)根據(jù)具體業(yè)務(wù)實(shí)際情況對(duì)基礎(chǔ)文本進(jìn)行補(bǔ)充及細(xì)化，并經(jīng)一級(jí)分行法律部門審查后使用。鑒于并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)的特殊性，上述業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類主體為“子公司”，但在風(fēng)險(xiǎn)分類時(shí)應(yīng)綜合考慮并購(gòu)方企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。九、謹(jǐn)慎介入并購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)較高及目標(biāo)企業(yè)不產(chǎn)生現(xiàn)金流的并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)，對(duì)于并購(gòu)方資產(chǎn)負(fù)債率的要求原則上應(yīng)不低于現(xiàn)行信貸政策。七、在并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)開展初期，結(jié)構(gòu)融資類并購(gòu)貸款均應(yīng)報(bào)總行審批。五、發(fā)起并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)的分行應(yīng)加強(qiáng)與目標(biāo)企業(yè)所在地建設(shè)銀行分支機(jī)構(gòu)的溝通，必要時(shí)可通過與目標(biāo)企業(yè)所在地分支機(jī)構(gòu)組建內(nèi)部銀團(tuán)的方式開展并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)。各分行應(yīng)由一級(jí)分行公司業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、投資銀行和法律合規(guī)等相關(guān)部門具備相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專家和業(yè)務(wù)骨干組成并購(gòu)貸款專業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，共同進(jìn)行并購(gòu)貸款的營(yíng)銷、談判、盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及貸后管理等工作。；支持效益好、行業(yè)排頭兵、高技術(shù)企業(yè)的戰(zhàn)略性并購(gòu)，支持企業(yè)通過并購(gòu)提高核心競(jìng)爭(zhēng)能力。對(duì)于沒有實(shí)現(xiàn)吸收合并或?qū)嶋H控制目標(biāo)企業(yè)的貸款申請(qǐng)不能納入并購(gòu)貸款的范圍。－－泰戈?duì)柤? 件中國(guó)建設(shè)銀行文件建總發(fā)〔2009〕63號(hào)關(guān)于印發(fā)《中國(guó)建設(shè)銀行并購(gòu)貸款 管理辦法（試行）》的通知各省、自治區(qū)、直轄市分行，總行直屬分行，蘇州、三峽分行:為貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》（銀監(jiān)發(fā)〔2008〕84號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《指引》）的有關(guān)要求，推進(jìn)我行并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展，總行制定了《中國(guó)建設(shè)銀行并購(gòu)貸款管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》），并已按照規(guī)定報(bào)銀監(jiān)會(huì)審查通過，現(xiàn)將該《管理辦法》及配套制度文件印發(fā)你分行，并提出以下要求,請(qǐng)一并貫徹執(zhí)行。一、認(rèn)真學(xué)習(xí)研究《管理辦法》，結(jié)合各分行實(shí)際情況，研究制定本分行并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程。各分行在推進(jìn)并購(gòu)貸款的初期，應(yīng)先選擇國(guó)家政策支持、大企業(yè)并購(gòu)等風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)容易控制的并購(gòu)貸款進(jìn)行試點(diǎn)。，審慎開展風(fēng)險(xiǎn)較高的結(jié)構(gòu)融資類并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)，嚴(yán)格控制跨境并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)并購(gòu)貸款產(chǎn)品的牽頭管理，客戶經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)并購(gòu)貸款的營(yíng)銷，投資銀行部門負(fù)責(zé)并購(gòu)交易的方案設(shè)計(jì)和并購(gòu)交易的評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估評(píng)價(jià)，法律合規(guī)部門負(fù)責(zé)并購(gòu)貸款及法律文本的合法合規(guī)性審查，審批部門負(fù)責(zé)并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)的審批。目標(biāo)企業(yè)所在地分支機(jī)構(gòu)要積極配合并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)發(fā)起分行的盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。若客戶額度授信申報(bào)書中包含結(jié)構(gòu)融資類并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)的，其授信額度由一級(jí)分行在總行授權(quán)權(quán)限內(nèi)審批，但額度項(xiàng)下單筆結(jié)構(gòu)融資類并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)一律上報(bào)總行審批；超出一級(jí)分行審批權(quán)限的，如額度授信申報(bào)書中已明確包含結(jié)構(gòu)融資類并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)的，授信業(yè)務(wù)和單筆結(jié)構(gòu)融資類并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)一并上報(bào)總行審批。在并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)辦理初期，下列情況的并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)總行核準(zhǔn)，核準(zhǔn)審查內(nèi)容為《盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，審查重點(diǎn)是并購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估評(píng)價(jià)。十一、并購(gòu)貸款實(shí)行專門的授信管理，納入授信額度項(xiàng)下專項(xiàng)額度—并購(gòu)貸款額度管理。十四、對(duì)同一借款人的并購(gòu)貸款余額占同期我行核心資本凈額的比例不應(yīng)超過5%；并購(gòu)貸款行業(yè)限額納入我行年度行業(yè)限額管理，根據(jù)客戶需求和我行風(fēng)險(xiǎn)管控能力，針對(duì)不同行業(yè)設(shè)定差別化的并購(gòu)貸款與行業(yè)限額的比例，原則上并購(gòu)貸款余額不超過所屬行業(yè)限額的20%，且全部并購(gòu)貸款余額占同期我行核心資本凈額的比例不得超過50%?？傂胁①?gòu)貸款團(tuán)隊(duì)聯(lián)系人：公司業(yè)務(wù)部： 賈澤存， 電話：01067595251投資銀行業(yè)務(wù)部： 張 潔, 電話: 01067596893法律合規(guī)部： 陳 巍, 電話: 01067595765 二○○九年三月二十四日中國(guó)建設(shè)銀行并購(gòu)貸款管理辦法（試行）目 錄第一章 總 則第二章 貸款的條件、用途、期限和額度管理第三章 專業(yè)化管理第四章 業(yè)務(wù)流程第五章 貸后管理第六章 附 則23 / 23第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理，規(guī)范并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)流程與內(nèi)部控制，根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)管理