青少年素質(zhì)拓展培訓(xùn)-wenkub
2023-04-21 05:50:10 本頁(yè)面
【正文】 素養(yǎng)。u 招商銀行貴賓雜志的“錢(qián)博士”專(zhuān)欄，時(shí)尚雜志的“理財(cái)大師”專(zhuān)欄。 電話(huà)：（010）5869 6425。第一天：第一節(jié)： 商業(yè)銀行之“理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)” （）（1） 財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃規(guī)范模式（2） 客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好、認(rèn)知及承受能力評(píng)估（3） 投資建議規(guī)范模式（4） 個(gè)人投資產(chǎn)品推介規(guī)范流程（學(xué)員分享）（5） 當(dāng)前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行理財(cái)服務(wù)過(guò)程中應(yīng)該注意的問(wèn)題第二節(jié)：開(kāi)拓新客戶(hù)來(lái)源 （1小時(shí)）（1） 陌生電話(huà)，辦活動(dòng)，（2） 研討會(huì)， （3） 客戶(hù)轉(zhuǎn)介技巧（4） 營(yíng)銷(xiāo)方法策劃（5） 溝通與協(xié)商技巧（6） 與客戶(hù)溝通的角色演練第三節(jié)： 營(yíng)銷(xiāo)低風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)債，企業(yè)債，外幣的技巧 （1。5小時(shí)） （1） 2條問(wèn)題 知道你是否吃透股票（2） 股票/基金長(zhǎng)線(xiàn)的誤導(dǎo)（3） 賭場(chǎng)的故事（4） 公墓基金vs 私募基金（5） 有錢(qián)，是要守富，不是創(chuàng)富。5小時(shí)） （1） 舉例：掛鉤在H股（2） H股的走勢(shì)圖（3） 舉例：掛鉤在黃金（4） 黃金的走勢(shì)圖（5） 營(yíng)銷(xiāo)QDII的方法 （6） 國(guó)內(nèi)QDII（7） 匯豐及荷蘭銀行的產(chǎn)品
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