證券銀行合作方案-wenkub
2022-11-03 17:47:52 本頁面
【正文】 口號： 用心溝通，用愛承諾；勇 于開拓，共贏中原。 新發(fā)展有效客戶數(shù)的定義為：新設(shè)立證券資金賬戶，簽約合作銀行三方存管，且統(tǒng)計(jì)日在證券賬戶資產(chǎn)余額達(dá)到 1 萬元及以上。具體內(nèi)容如下： 一、活動(dòng)時(shí)間： 20XX 年 3月 1日 —— 9月 30日。 二、活動(dòng)原則： 客戶資源互換。 三、活動(dòng)內(nèi)容：（見附表 1） 四、禮品領(lǐng)取流程：銀行員工與對接的證券方客戶經(jīng)理確認(rèn)后領(lǐng)取，當(dāng)月開發(fā)賬戶的禮品次月前 5個(gè)工作日內(nèi)兌付。 三、合作期間： 20XX 年 6月 T日 —— 20XX 年 9月 T日 (具體日期待定 ) 四、合作總體目標(biāo)通過中行省營和中原內(nèi)營的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及以外場所，共同發(fā)展低端、中端、高端及 VIP 各層次有效客戶（見下頁說明），客戶開發(fā)量化目標(biāo)如下：（見附表 1） 說明： （ 1）有效客戶的定義： 在中行開立第三方存管帳戶，同時(shí)在中原證券開立了上海、深圳帳戶，且上海帳戶指定在中原證券，活動(dòng)期間客戶資金帳戶資金大于 10000 元。（傭金費(fèi)率符合河南證監(jiān)局和河南證券 業(yè)協(xié)會最低傭金標(biāo)準(zhǔn)千分之 ） 中原證券自然新增客戶在辦理第三存管業(yè)務(wù)時(shí)向客戶優(yōu)先推薦選擇中行作為第三方存管銀行。 針對中高端不同客戶共同舉辦如投資理財(cái)沙龍、理財(cái)俱樂部、專題投資報(bào)告會、股票市場分析會等多種形式的投資理財(cái)系列活動(dòng)，積極吸引中高端個(gè)人客戶，提升雙方共同存量客戶忠誠度。 六、合作渠道： （ 1）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：中原證券與中行相互駐點(diǎn)宣傳第三方存管業(yè)務(wù)，并對雙方在業(yè)務(wù)方面上提供服務(wù)支持。 （ 5）教育咨詢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：接觸有影響力的教育咨詢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。 八、合作實(shí)施規(guī)劃：（三個(gè)月合作期間，分三個(gè)階段） 第一階段（ 6月 T日 7月 T日 )： （ 1）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：人員互駐，設(shè)施配備，人員認(rèn)識、交流、環(huán)境熟悉、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)宣講； （ 2）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以外渠道開拓：調(diào)研、選擇、設(shè)計(jì)活動(dòng)、組織活動(dòng)。 （ 2）投資咨詢服務(wù)（面向高端、 VIP 客戶）：投資報(bào)告會、市場分析會、個(gè)股診斷、理財(cái)建議等； （ 3）合作雙方高端服務(wù)對接：中行省營 高端服務(wù)與中原內(nèi)營業(yè)證券資產(chǎn)管理、專屬理財(cái)服務(wù)等業(yè)務(wù)全面、無縫對接； （ 4）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以外渠道維護(hù)：增加服務(wù)內(nèi)涵，突出品牌及特色服務(wù)宣傳和推廣。 篇三： XX銀行與 XX 證券合作方案（ 2221字） 為進(jìn)一步加強(qiáng)第三方存管合作力度，促進(jìn)雙方多領(lǐng)域、深層次業(yè)務(wù)合作， XX證券與 XX銀行擬在未來半年開展聯(lián)合促銷優(yōu)惠活動(dòng)，業(yè)務(wù)方案制定如下： 一、活動(dòng)目的：
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1