證券銀行合作方案-wenkub
2022-11-03 17:47:52 本頁(yè)面
【正文】 口號(hào)： 用心溝通，用愛(ài)承諾；勇 于開(kāi)拓，共贏中原。 新發(fā)展有效客戶(hù)數(shù)的定義為：新設(shè)立證券資金賬戶(hù)，簽約合作銀行三方存管，且統(tǒng)計(jì)日在證券賬戶(hù)資產(chǎn)余額達(dá)到 1 萬(wàn)元及以上。具體內(nèi)容如下： 一、活動(dòng)時(shí)間： 20XX 年 3月 1日 —— 9月 30日。 二、活動(dòng)原則： 客戶(hù)資源互換。 三、活動(dòng)內(nèi)容：（見(jiàn)附表 1） 四、禮品領(lǐng)取流程：銀行員工與對(duì)接的證券方客戶(hù)經(jīng)理確認(rèn)后領(lǐng)取，當(dāng)月開(kāi)發(fā)賬戶(hù)的禮品次月前 5個(gè)工作日內(nèi)兌付。 三、合作期間： 20XX 年 6月 T日 —— 20XX 年 9月 T日 (具體日期待定 ) 四、合作總體目標(biāo)通過(guò)中行省營(yíng)和中原內(nèi)營(yíng)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及以外場(chǎng)所，共同發(fā)展低端、中端、高端及 VIP 各層次有效客戶(hù)（見(jiàn)下頁(yè)說(shuō)明），客戶(hù)開(kāi)發(fā)量化目標(biāo)如下：（見(jiàn)附表 1） 說(shuō)明： （ 1）有效客戶(hù)的定義： 在中行開(kāi)立第三方存管帳戶(hù)，同時(shí)在中原證券開(kāi)立了上海、深圳帳戶(hù)，且上海帳戶(hù)指定在中原證券，活動(dòng)期間客戶(hù)資金帳戶(hù)資金大于 10000 元。（傭金費(fèi)率符合河南證監(jiān)局和河南證券 業(yè)協(xié)會(huì)最低傭金標(biāo)準(zhǔn)千分之 ） 中原證券自然新增客戶(hù)在辦理第三存管業(yè)務(wù)時(shí)向客戶(hù)優(yōu)先推薦選擇中行作為第三方存管銀行。 針對(duì)中高端不同客戶(hù)共同舉辦如投資理財(cái)沙龍、理財(cái)俱樂(lè)部、專(zhuān)題投資報(bào)告會(huì)、股票市場(chǎng)分析會(huì)等多種形式的投資理財(cái)系列活動(dòng)，積極吸引中高端個(gè)人客戶(hù)，提升雙方共同存量客戶(hù)忠誠(chéng)度。 六、合作渠道： （ 1）營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：中原證券與中行相互駐點(diǎn)宣傳第三方存管業(yè)務(wù)，并對(duì)雙方在業(yè)務(wù)方面上提供服務(wù)支持。 （ 5）教育咨詢(xún)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：接觸有影響力的教育咨詢(xún)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。 八、合作實(shí)施規(guī)劃：（三個(gè)月合作期間，分三個(gè)階段） 第一階段（ 6月 T日 7月 T日 )： （ 1）營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：人員互駐，設(shè)施配備，人員認(rèn)識(shí)、交流、環(huán)境熟悉、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)宣講； （ 2）營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以外渠道開(kāi)拓：調(diào)研、選擇、設(shè)計(jì)活動(dòng)、組織活動(dòng)。 （ 2）投資咨詢(xún)服務(wù)（面向高端、 VIP 客戶(hù)）：投資報(bào)告會(huì)、市場(chǎng)分析會(huì)、個(gè)股診斷、理財(cái)建議等； （ 3）合作雙方高端服務(wù)對(duì)接：中行省營(yíng) 高端服務(wù)與中原內(nèi)營(yíng)業(yè)證券資產(chǎn)管理、專(zhuān)屬理財(cái)服務(wù)等業(yè)務(wù)全面、無(wú)縫對(duì)接； （ 4）營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以外渠道維護(hù)：增加服務(wù)內(nèi)涵，突出品牌及特色服務(wù)宣傳和推廣。 篇三： XX銀行與 XX 證券合作方案（ 2221字） 為進(jìn)一步加強(qiáng)第三方存管合作力度，促進(jìn)雙方多領(lǐng)域、深層次業(yè)務(wù)合作， XX證券與 XX銀行擬在未來(lái)半年開(kāi)展聯(lián)合促銷(xiāo)優(yōu)惠活動(dòng)，業(yè)務(wù)方案制定如下： 一、活動(dòng)目的：
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