xx投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)投資管理制度-wenkub
2022-10-23 19:12:35 本頁面
【正文】 投資的退出 在項目立項之初，項目投資經(jīng)理即要為項目設計退出手段，然后隨著項目進展及時修訂。 項目推出時機成熟時，由項目經(jīng)理起草《投資退出方案書》。 第二十八條 項目總結 項目退出后，項目投資經(jīng)理應當書寫項目總結報告，對項目投資中的經(jīng)驗教訓予以總結，以資參考。 第三十二條 項目跟蹤管理階段檔案包括企業(yè)月度、年度財務報表、季度訪談 /項目進展報告、重要會議紀錄。 第三十五條 業(yè)務部門應做好業(yè)務檔案的日常整理工作，于不同業(yè)務階段結束后的五日內(nèi)按 合伙企業(yè) 行政管理部的要求填寫《檔案移交清單》，并將業(yè)務檔案移交歸檔。 第三十九條 本制度自發(fā)布之日起實施。 項目經(jīng)理 項目考評會 項目經(jīng)理 投資決策 投資決策委員會 完成 《投資決策委員會決策意見表》 ，形成投資決議。 如考慮放棄 —— 放棄的原因 附件四：工作月報（樣本） 工作月報 姓名 日期 一、項目工作小結 ： 已有項目 項目名稱： 進展階段： 本月所進行的工作： 該項目的下一階段工作安排： 新接項目 項目名稱： 進展階段： 本月所進行的工作： 該項目的下一階段工作安排： 二、其他工作小結 三、相關建議 附件五：文檔移交清單 文檔移交清單 文件移交內(nèi)容 序號 文件名稱 數(shù)量 用途 一 壹式 份 二 壹式 份 三 壹式 份 四 壹式 份 五 壹式 份 六 壹式 份 七 壹式 份 八 壹式 份 九 壹式 份 十 壹式 份 文件移交日期 文件移交人 單位 /部門名稱 簽名 文件簽收人 單位 /部門名稱 簽名 備注 。 業(yè)務檔案 3：盡職調(diào)查提綱 盡職調(diào)查提綱 一、 行業(yè)調(diào)查 行業(yè)的整體發(fā)展趨勢是什么（行業(yè)的市場走向） 行業(yè)總市場容量、其增長率及其判斷依據(jù) 行業(yè)內(nèi)影響企業(yè)利潤的因素 二、 產(chǎn)品市場情況 產(chǎn)品市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布 公司 產(chǎn)品主要競爭對手的名單及對競爭對手占有市場份額的分析 公司在產(chǎn)品技術、價格、分銷渠道及促銷手段等方面與競爭對手的比較（相互優(yōu)勢所在，公司優(yōu)勢的判斷依據(jù)、對方優(yōu)勢的相應對策） 公司產(chǎn)品的可替代性分析、進入壁壘 與退出壁壘（潛在競爭對手及其可能進入的時間分析） 公司如何與正在研制同類產(chǎn)品的大公司競爭 三、 銷售策略 公司目前的銷售體系是直銷還是通過代理商，與代理商的關系如何 現(xiàn)階段銷售戰(zhàn)略或計劃，該計劃中的要點是什么？如遇較大阻力將如何調(diào)整？ 產(chǎn)品或服務的推出到形成實際銷售的時滯有多長？（產(chǎn)品推銷周期） 現(xiàn)有市場對產(chǎn)品的認知度有多少，如何開發(fā)潛在消費需求？ 產(chǎn)品或服務步入成熟期后的營策略 現(xiàn)有營銷人員的專業(yè)素質(zhì)及經(jīng)驗 產(chǎn)品的定價策略及公司現(xiàn)有產(chǎn)品定價是否考慮了競爭的市場因素 四、 公司經(jīng)營情況 營銷狀況 1． 1 公司的組織結構 1． 2 公司收入構成明細及產(chǎn)品銷售明細 1． 3 銷售程序說明 1． 4 企業(yè)的主要供應商 1． 5 分銷渠道與促銷手段及其存在的主要問題及問題的解決方式 1． 6 銷售人員的地域分布及人數(shù)，人均銷售收入 生產(chǎn)設施及生產(chǎn)狀況 2． 1 生產(chǎn)設施與用地說明、是否擁有所有權 2． 2 生產(chǎn)設施的新舊程度 2． 3 現(xiàn)有生產(chǎn)設施及場地是否能滿足企業(yè)計劃中的擴張需要，如不能如何解決 2． 4 生產(chǎn)原料說明 2． 5 生產(chǎn)流程介紹 2． 6 生產(chǎn)工藝復雜與否、成熟與否，是否需要員工有特殊生產(chǎn)技能，在公司擴張期會否存在 人力資源方面的阻礙 2． 7 產(chǎn)品質(zhì)量保證措施 2． 8 現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，當企業(yè)規(guī)模多大時會產(chǎn)生生產(chǎn)瓶頸及其相應對策 五、 人力資源 勞動力統(tǒng)計（年齡、教育程度、工資水平等） 主要管理人員與技術人員簡歷 企業(yè)家的素質(zhì)（領導能力、判斷力、忠誠度、進取心等） 對關鍵人員的依賴程度及相應措施 激勵計劃 —— 員工持股計劃及期權制度等 主要管理人員對引入風險資本的態(tài)度 管理層是否有相應的管理經(jīng)驗，及其認為自己能勝任的理由 六、 產(chǎn)品技術 產(chǎn)品或服務的獨特性（本質(zhì)性的技術突破） 技術進步對產(chǎn)品或服務的影響及企業(yè)相應對策 產(chǎn)品的 專利權及商標，將來可能出現(xiàn)的變動及其相應對策 企業(yè)的研發(fā)能力、每年的研發(fā)支出，及其在多大程度上影響企業(yè)未來的銷售（或可帶來的回報預測） 企業(yè)主要產(chǎn)品技術發(fā)展方向、研究重點、正在研究的新產(chǎn)品及其人力資源配備情況、開發(fā)進度等 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期 七、 財務情況及預測 產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)與銷售的融資需求及資金使用計劃 是否已建立較規(guī)范的會計制度 財務報表（損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表）主要會計政策說明 利潤構成考查 應收帳款明細及相關管理措施
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