【正文】 00 750 資產(chǎn)負(fù)債率（ %） 80 85 84 75 70 租賃經(jīng)營 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 世界咨詢師 舉例：與澳大利亞主要煤炭出口企業(yè)相比，某煤業(yè)集團的主焦煤生產(chǎn)成本最低 某煤業(yè)集團主焦煤生產(chǎn)成本與國外同類產(chǎn)品比較2 2 7 . 4 2 52 5 0 . 5 8 12 4 4 . 7 9 22 4 6 . 4 4 62 6 0 . 5 0 52 5 5 . 5 4 31 9 8 . 4 8Goonella河邊GregoryNorwich德國溪North Goonyella主焦煤元/ 噸致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 世界咨詢師 舉例：與國外企業(yè)相比，國內(nèi)煤炭產(chǎn)品的成本優(yōu)勢主要體現(xiàn)在其他現(xiàn)場成本中：即材料、折舊和修理等支出大大少于國外同行。值得注意的是：國內(nèi)運輸環(huán)節(jié)成本明顯偏高，這是制約山西煤炭參與國際競爭的 “ 瓶頸 ” 所在 0 50 100 150 200 250元/ 噸勞動力其他現(xiàn)場成本鐵路與資源使用費港口總計主焦煤成本構(gòu)成比較某煤業(yè)集團 BHP Gregory 勞動力其他現(xiàn)場成本鐵路與資源使用費港口 總計某煤業(yè)集團主焦煤成本構(gòu)成23%26%41%10%勞動力 其他現(xiàn)場成本 鐵路與資源使作費 港口致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 世界咨詢師 行業(yè)的主管部門及現(xiàn)行政策 ?主管部門的角色 ?主要行業(yè)政策 /規(guī)范 /標(biāo)準(zhǔn) ?未來政策取向分析 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 世界咨詢師 舉例：山西煤炭至今嚴(yán)格實行計劃管理 ?總量政策：山西近期工作重點與目標(biāo)仍是總量控制 ， “ 減量提價 ” 是基本的政策取向 ， 因此 ，煤炭行業(yè)總量方面難以取得足夠的發(fā)展 。 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 世界咨詢師 舉例：山西煤炭運輸采取傾向性政策，鐵路優(yōu)先保證國統(tǒng)礦的需求，大量的公路運輸使地方礦運到成本大大增加 項目 鐵路運輸 公路運輸 主要需求方 國統(tǒng)礦 地方礦 單位運費 一般為 8分 /噸 .公里左右，一些地方鐵路、國鐵臨管線在特殊情況時另加 26分 /噸 .公里左右的費用 波動比較大，主要以沿途罰款強度而定，最低為 /噸、公里，最高為 /噸、公里 其他雜費（國統(tǒng)礦） 無 與地方礦一樣 其他雜費（地方礦） 能源金、生產(chǎn)補貼、維檢費、管理費、服務(wù)費、鐵路聯(lián)運費等，一般原煤實際為 50元 /噸，精煤為 70元 /噸 包括能源金、生產(chǎn)補貼、維檢費、管理費、服務(wù)費、水資源費、合同費等，累計原煤為 43元 /噸，精煤 55元 /噸 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 世界咨詢師 舉例：公路運費和鐵路運費之間的巨大差額完全抵消了山西小煤礦的成本優(yōu)勢，通過公路運輸?shù)礁劭趲缀醪豢赡? 煤礦 某礦務(wù)局 某小煤礦（鐵路運輸） 某小煤礦（公路運輸） 生產(chǎn)成本（不含稅） 110 45 45 短途及站臺費 0 20 0 鐵路 /公路運費 70 70 140 能源金等雜費（不含稅） 0 50 35 港口（天津港） 35 25 25 總計 215 210 245 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 世界咨詢師 ?總體上看，在煤炭暫時供大于求的情況下，關(guān)閉小煤礦有利于國有重點煤礦的生存，因此，從政策取向上看對小煤礦的限制在一段時間內(nèi)將會持續(xù)下去，但是，未來將出現(xiàn)更多大礦難以達(dá)到的優(yōu)質(zhì)煤及出口煤的市場需求。 ?以以前國家對于焦碳行業(yè)所有的投資、貸款作為資本金組建 山西焦碳集團公司，通過“五統(tǒng)一”等手段壟斷市場。 供大于求并不代表此行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟效益普遍不佳。 ? 投資額較小，產(chǎn)能和產(chǎn)量均較小。 ? 原料和成本優(yōu)勢。 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 世界咨詢師 行業(yè)和市場戰(zhàn)略的制訂 “ 如何競爭 ” ?通過詳細(xì)的市場調(diào)研分析，深入了解切入層價值結(jié)構(gòu) ?對目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行深入了解確定切入層的經(jīng)營結(jié)構(gòu) ?發(fā)展計劃對企業(yè)未來的戰(zhàn)略規(guī)劃奠定基礎(chǔ) 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 世界咨詢師 通過詳細(xì)的市場調(diào)研分析，深入了解切入層價值結(jié)構(gòu) 細(xì)分市場的價值結(jié)構(gòu) 領(lǐng)域 技術(shù) 技術(shù)對將來市場的影響是什么？是驅(qū)動因素還是從動因素 ？ 產(chǎn)品盈利性 哪些產(chǎn)品在創(chuàng)造價值，哪些在侵蝕價值， 程度如何？ 這種情況會持續(xù)嗎？ 客戶盈利性 哪類型的客戶在創(chuàng)造價值，哪類型的在侵蝕價值，程度如何？ 需求增長的驅(qū)動力 驅(qū)動中國各個市場需求增長的因素是什么？ 客戶需求 客戶需求和購買方式是如何變化的？ 成本定位 各競爭實體的單位成本情況如何？ 獨特性因素 建立獨特性的驅(qū)動力是什么？如何建立其他競爭者沒有的獨特性？ 評估問題 評估結(jié)果 EE by product group EE % of Customers 100 % of EE 0 A 1 2 3 4 3 5 1 3 1 1 5 1 3 1 2 1 1 3 2 4 2 1 3 5 3 3 1 3 2 2 5 1 3 2 Wt Avg 成本 競爭者成本 技術(shù) 影響 客戶 需求 影響 細(xì)分市場的增長 競爭地位 經(jīng)濟 市場動態(tài) 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 世界咨詢師 對目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行深入了解確定切入層的經(jīng)營結(jié)構(gòu) 競爭 ? 戰(zhàn)略 /地位 ? 優(yōu)勢與劣勢 產(chǎn)品 ? 種類 ? 類型 產(chǎn)品 分銷 采購 制造 銷售與 營銷 品牌 ? 經(jīng)濟 – 規(guī)模與效率 ? 資產(chǎn) – 可以利用 /改善的領(lǐng)域 ? 投資 – 現(xiàn)有及所需的 誰 ? 消費群體 ? 消費場合 機會空間 目標(biāo) ? 增長 ? 回報 目標(biāo)業(yè)務(wù)組合 市場運作 ? 品牌 ? 銷售 ? 分銷 財務(wù)指標(biāo) 市場 經(jīng)濟效益 /資產(chǎn) 哪里 ? 地區(qū) 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 世界咨詢師 業(yè)務(wù)增長工作計劃（一） 事宜 機會空間 關(guān)鍵問題 市場規(guī)模 /業(yè)務(wù)增長趨勢和每個市場的發(fā)展動因是什么？ 對每個業(yè)務(wù)市場可以作怎樣有意義的市場細(xì)分？（產(chǎn)品類型、地域、渠道、價格范圍等） 主要消費者 /渠道細(xì)分市場各有哪些需要、行為特征和未得到滿足的要求？ 有哪些業(yè)務(wù)增長的機會存在？ 活動 /工具 ?定性的消費者調(diào)查 ?對具有代表性的城市進(jìn)行消費者調(diào)查（定量） ?市場 /渠道實地采訪與訪談 ?分析內(nèi)部、外部數(shù)據(jù) ?訪談公司各地辦公室 目標(biāo) 今后的業(yè)務(wù)增長和回報率應(yīng)設(shè)定怎樣的目標(biāo)？ 主營業(yè)務(wù)可能出現(xiàn)多大的增長？ 多少業(yè)務(wù)增長需要來自新產(chǎn)品 /市場 ? ? 對公司的高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行訪談 ? 分析外部數(shù)據(jù)及公司的銷售和財務(wù)數(shù)據(jù) ? 對公司各地辦公室經(jīng)理進(jìn)行訪談