20xx年度工作參考總結(jié)期貨投資公司年度工作參考總結(jié)3篇-wenkub
2025-01-17 00 本頁面
【正文】 經(jīng)理做好過渡期間的客戶效勞與日常工作，同時提示網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生?！ ∥迨菢I(yè)績追蹤，對做得好的理財經(jīng)理及時確信，多做精神鼓舞，使其漸入良性循環(huán)之佳境。在加息信息一出時，即為加息后是否轉(zhuǎn)存，我們計算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，減少了理財經(jīng)理的工作量?！ 《亲龊美碡斀?jīng)理日常工作指引。做為分行財富治理工作新篇章的開場，我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷與主任室的帶著下，獲得了一定的成效，為我行個金條線今后工作的長足開展，積累了一些成功的經(jīng)歷?！ ≡谏蠉徱詠淼募s半年工作中，我們總能認(rèn)真履行本職工作職責(zé)，嚴(yán)密配合分行完成省行下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，圍繞省行“跑贏大市”和“領(lǐng)先實(shí)現(xiàn)百億利潤目的”的運(yùn)營目的，落實(shí)分行各項(xiàng)工作部署和要求?！ ≡诜中悬h委和個人金融部主任室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞“建立省內(nèi)杰出銀行”，積極籌備，部署計劃，踐行目的。歷史證明每個時代紅極一時的資產(chǎn)都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰搶手股、上市缺乏3年的新股、將來的所謂高成長股、題材股,盤點(diǎn)20xx年的十大財富絞肉機(jī)一部分是發(fā)行市盈率高達(dá)50、60倍的中小板新股(HPR)，一部分是題材股(如20xx年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個跌停板)還有一部分是業(yè)績變臉股(金風(fēng)科技)或者是高市盈率加業(yè)績變臉股(漢王科技)。 違犯了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個特別高的價格是導(dǎo)致風(fēng)險的根本緣故。前幾年企業(yè)贏利才能確實(shí)特別強(qiáng)。做到人取我舍，人舍我取?！ ∑髽I(yè)贏利才能強(qiáng)：具有長期穩(wěn)定運(yùn)營歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平。堅決不碰市盈率特別高的搶手股、題材股、新股和將來成長股，堅持低市盈率買入法平安投資?！ ∪?、投資理念 我的投資理念：在平安邊際為中心思想指導(dǎo)下，在才能圈范圍內(nèi)選擇3～5只財務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長期專注等待時機(jī)。這么好的企業(yè)當(dāng)時我所做的確實(shí)是全倉買入海普瑞一只股票，在20xx年4月19日前我決心十足絲毫不為股價的波動擔(dān)憂，在持股過程中不斷對海的原料供給情況進(jìn)展跟蹤，但對企業(yè)的產(chǎn)品銷售價格及消費(fèi)情勢的變化無法理解，對企業(yè)的利潤變化無法預(yù)估。年度工作參考總結(jié)期貨投資公司年度工作參考總結(jié)3篇 篇1：期貨投資公司年度工作總結(jié) 20xx年是我樹立價值投資理念特別重要的一年，這一年經(jīng)歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學(xué)習(xí)巴菲特及其教師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。20xx年4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎平常的高增長必定帶來噩夢，業(yè)績的快速變臉導(dǎo)致高成長泡沬的破裂，市場給予強(qiáng)烈反映連續(xù)三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃跑損失25%。在廉價的時候分批買進(jìn)，建立適度分散化的投資組合?！ 〔拍苋Γ喊驯救说耐顿Y目的限定在本人才能所及的領(lǐng)域內(nèi)，對企業(yè)的運(yùn)營環(huán)境及消費(fèi)情勢的變化能隨時理解和感遭到，不熟不做、不明白不做。 企業(yè)治理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性開展規(guī)劃，值得依賴?！ ∷?、失敗緣故 依照投資理念的十個方面分析HPR：公司財務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足。是私營企業(yè)治理層也特別優(yōu)秀。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時市盈率都必須小于15倍，如此能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金平安?！ 】傊饕e誤是出價過高和過度集中，再好的企業(yè)假如出價過高，也特別難有好的收益，必要的分散是對企業(yè)運(yùn)營環(huán)境突變的一種風(fēng)險操縱策略?！ ∫?、工作績效目的完成情況 截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶數(shù)量為同比增長戶，中高端客戶資產(chǎn)額為萬元，同比增長萬元。勤跑網(wǎng)點(diǎn)，多打，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)一起營銷客戶，力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷售，促進(jìn)中高端客戶數(shù)量與資產(chǎn)雙增長?！ ?一)立足本職，做好理財經(jīng)理的相關(guān)工作 一是做好理財經(jīng)理的培訓(xùn)工作。及時將分行當(dāng)前重點(diǎn)營銷信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財經(jīng)理都能因勢導(dǎo)力，配合分行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展。另一方面，我們也隨時為理財經(jīng)理的個性化需求，比數(shù)據(jù)，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿足大家對中高端客戶營銷的效勞需求。關(guān)于業(yè)績暫落后者，多理解，多溝通，想方設(shè)法協(xié)助其進(jìn)步?！ ∑呤遣欢ㄆ诮M織理財經(jīng)理班后休閑活動，調(diào)理理財經(jīng)理生活，加強(qiáng)隊伍凝聚力。關(guān)于產(chǎn)品銷售工作，我們即聯(lián)絡(luò)理財經(jīng)理，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通，同時也積極配合支行行長的工作要求，做好營銷計劃，共同營銷客戶?；I劃并組織了系列客戶維護(hù)增值活動。攜手中銀境外機(jī)構(gòu)，與中銀香港對有投資移民意向的目的客戶做香港投資移民講座等等?！ ∪⒋嬖诘淖稍冾}、緣故及改良計劃 6月份，我們開場嘗試財富治理方式的轉(zhuǎn)型，通過約半年的實(shí)踐，財富經(jīng)理在高端客戶維護(hù)、理財隊伍培養(yǎng)，專業(yè)知識傳授、產(chǎn)品銷售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在探索探求階段，工作成果還不夠明顯，分管片區(qū)部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財經(jīng)理銷售活動量較少，產(chǎn)品銷售不理想，業(yè)績停滯，客戶根底薄弱，儲蓄存款增長缺乏后勁等缺乏之處。成為一個成功的投資人必須學(xué)習(xí)和培養(yǎng)正確的投資理念、較強(qiáng)的企業(yè)分析才能和特別好的情緒操縱才能，圍繞這個目的，總結(jié)今年的工作和學(xué)習(xí)情況，制定明年的計劃，不斷提高和進(jìn)步?！ r值投資理論特別簡單，一但理解就容易接受。這些企業(yè)最好是周圍的能經(jīng)常接觸到能夠隨時理解運(yùn)營情況的，對企業(yè)的運(yùn)營方式及將來開展變化能精確分析推斷的，才能圈范圍內(nèi)的企業(yè)。一個國家只有開展才能真正成為一個強(qiáng)國，人民生活幸福安逸。第二種是因規(guī)模擴(kuò)張或同時價格上漲引起業(yè)績增長的芝麻開花型。為防止推斷失誤在選擇企業(yè)時一定
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