【正文】 1 貿(mào)易融資授信調(diào)查報(bào)告 申請(qǐng)授信客戶名稱： XXXX 電源有限公司 客戶授信申請(qǐng)金額 ： 4000萬元 客戶授信申請(qǐng)品種： 綜合授信 4000 萬元，品種：流貸或銀票 1000 萬元 ,流貸期限不超過 1年 ,貸款利率上浮 20%,銀承保證金不低于 50%。出口發(fā)票融資、國內(nèi)信用證（繳存 20%保證金）、國際保理共 3000 萬元 ,期限不超過6 個(gè)月 ,利率為 LIBOR+800BP，由寧波志清實(shí)業(yè)有限公司公司擔(dān)保、同時(shí)由實(shí)際控制人 XXX 夫婦提供連帶責(zé)任擔(dān)保。 客戶授信申請(qǐng)期限： 1 年 發(fā)起分 行及部門： XXXX 支行業(yè)務(wù)組 展業(yè)經(jīng)理（簽名）： XXX 完成時(shí)間： XXXX1016 一、申請(qǐng)人與我行關(guān)系 申請(qǐng)人歷史授信記錄、現(xiàn)有授信額度和使用情況、結(jié)算與綜合收益情況，對(duì)本行授信擔(dān)保情況。 該申請(qǐng)人在我行無授信 。 關(guān)聯(lián)企業(yè)（股東、兄弟公司、子公司等）在分行授信和擔(dān)保情況。 無 信貸系統(tǒng)查詢情況（說明未結(jié)清授信及各品種、對(duì)外擔(dān)保、抵質(zhì)押情況、不良原因） 截止 XXXX1016 日人行系統(tǒng)顯示該企業(yè)未結(jié)清的貸款余額為 11500 萬元、承兌 3000 萬元，對(duì)外擔(dān)保 1000 萬元，無不良貸款記錄。 在各金融機(jī) 構(gòu)授信額度情況、授信余額情況、貿(mào)易結(jié)算紀(jì)錄及貿(mào)易融資履約狀況 類別 授信機(jī)構(gòu)名稱 余額 敞口 擔(dān)保單位 /擔(dān)保方式 短期借 招行 XXX 支行 700 700 550 萬由力泰、金地保證， 150 2 款 萬元個(gè)人房產(chǎn)抵押 交行 XXX 分行 2500 2500 豹王房產(chǎn)抵押 1500 萬、九龍五金保證 1000 萬 農(nóng)行 XXXX 支行 1700 1700 天寧擔(dān)保 250 萬， XXXX 電源土地抵押 1450 萬 浙商 XXX 分行 2500 1500 野龍和豹王房產(chǎn)抵押 XXX 城信社 300 300 力泰保證 小計(jì) 6700 6700 小計(jì) 長期借款 農(nóng)行 XXXX 支行 4800 4800 XXXX 電源房地產(chǎn)抵押 小計(jì) 敞口總計(jì) 11500 二、申請(qǐng)人基本情況 （一）基本格式： 主體資格： A、 成立時(shí)間、歷史上重要事件及其關(guān)鍵人物； B、 目前注冊(cè)資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)、法人代表、重要股東及介紹； C、 管理層穩(wěn)定性，內(nèi)部控制能力，著重描述其重大事項(xiàng)和日常事項(xiàng)的決策人和決策程序； D、 是否具備進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)和特許商品專營權(quán)。 XXXX 電源有限公司 20xx 年 10 月成立，座落于寧波市 XXXX 科技工業(yè)園區(qū)，是一家從 事開發(fā)和生產(chǎn)閥控式密封鉛酸蓄電池的省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，擁有自營進(jìn)出口權(quán)，公司注冊(cè)資金 5000萬元，由 XXXX 投資有限公司和東方豹王投資有限公司出資建立，三家公司實(shí)際控制人同為 XXX，其中 XXXX 投資有限公司出資 3000 萬元占注冊(cè)資金的 60%、東方豹王投資有限公司出資 20xx 萬元占注冊(cè)資金的 40%。 XXXX 電源有限公司董事長 XXX 是原 XXXX 電池有限公司董事長，引領(lǐng)豹王電池公司從 200萬元起家到年產(chǎn)值 3 億元，躋身行業(yè)三強(qiáng)。 XXXX 電池有限公司是在 90 年代初由經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)牽頭， XXX 參股 20%組建。豹王商標(biāo)被評(píng) 為“中國名牌”、“中國馳名商標(biāo)”。 20xx 年引入維科參股 51%。 20xx 年維科退出，引入美國雷諾威參股 85%。 20xx 年美國科博公司收購豹王電池 100% 3 股權(quán)， XXX 實(shí)際獲得 8000 萬元資金后，全部投入 XXXX 電源有限公司，進(jìn)行二次創(chuàng)業(yè)。 XXXX 電源有限公司成立三年來，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)營效益穩(wěn)定提高。 20xx 年，該公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)合計(jì)銷售收入 26300 萬元，利潤 1281 萬元。由于 20xx 年初，電池行業(yè) 4 次提價(jià)，使 XXXX 電源公司銷售利潤大幅增長，預(yù)計(jì)今年利潤總額可增加 50%以上。 關(guān)聯(lián)公司 ： XXXX 投資有 限公司下屬 XXXX 電源有限公司、寧波野龍機(jī)械有限公司、寧波 XXXX商貿(mào)有限公司等 4 家全資（控股）骨干企業(yè)，是集電池制造實(shí)業(yè)和國際國內(nèi)商貿(mào)業(yè)務(wù)共同發(fā)展的新興民營集團(tuán)企業(yè)。 公司本級(jí)主要從事投資管理，無銷售。原子公司 寧波亞龍電池設(shè)備有限公司 已隨房產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓。 寧波野龍機(jī)械有限公司 是在寧波亞龍電池設(shè)備有限公司和原寧波索立得滑動(dòng)軸承有限公司的基礎(chǔ)上合并后注冊(cè)成立的，亞龍電池設(shè)備的業(yè)務(wù)現(xiàn)已全部轉(zhuǎn)移到野龍機(jī)械。該公司 是一家專業(yè)生產(chǎn)各類發(fā)動(dòng)機(jī)軸瓦、襯套的中外合資企業(yè)，成立于 1999 年，注冊(cè)資本 3000 萬元。 公司現(xiàn)有員工 200多名，其中具有大專以上學(xué)歷的各類技術(shù)人員占員工總數(shù)的 1/4。公司通過了 ISO9001:20xx 國際質(zhì)量體系認(rèn)證，目前正積極進(jìn)行 ISO16949 質(zhì)量體系認(rèn)證工作。公司生產(chǎn)的 “ 索立得 ” 牌軸瓦被評(píng)為“ 浙江省名牌產(chǎn)品 ” 。 寧波 XXXX 商貿(mào)有限公司 成立于 20xx 年 9 月，接收了原 XXXX 電池有限公司遍布全國的成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，以經(jīng)銷中國名牌產(chǎn)品 “ 豹王 ” 牌電池、 “SBB” 牌蓄電池為支撐，以及國內(nèi)其他著名品牌的加盟 。 實(shí)際控制人 XXX 簡(jiǎn)歷 XXX，身份證： 330226195611020xxX，職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì) 師 文化程度：碩士 浙江農(nóng)業(yè)大學(xué) 學(xué)生 XXXX 縣種子公司 經(jīng)理 XXXX 縣農(nóng)業(yè)開發(fā)決公司 副總經(jīng)理 XXXX 投資有限公司 董事長 XXXX 電池有限公司 董事長 XX 電池設(shè)備有限公司 董事長 XXXX 機(jī)械有限公司 董事長 寧波 XXXX 電源電器有限公司 董事長 主要業(yè)績：創(chuàng)辦并帶領(lǐng)豹王公司從 1993 年的 200 萬元資金起家到年產(chǎn)值 3 億元，年出口 1500萬美元，躋身行業(yè)三強(qiáng)，產(chǎn)品獲“中國名牌”、“中國馳名商標(biāo)”等榮譽(yù)， 20xx 年先后成功吸引寧波維科和美國雷諾威集團(tuán)參股豹王， 20xx 年當(dāng)選為寧波市人大代表。 4 經(jīng)營情況： A、 經(jīng)營范圍 /主營業(yè)務(wù)； XXXX 電源有限公司是國內(nèi)從事生產(chǎn)和開發(fā)閥控式密封鉛酸蓄電池的大型專業(yè)廠家，生產(chǎn)電動(dòng)助力車電池、小型閥控密封式鉛酸蓄電池和固定型閥控式鉛酸蓄電 池等三大系列一百多種規(guī)格的產(chǎn)品。 B、 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、各自的市場(chǎng)份額或排名； C、 主要交易對(duì)手實(shí)力及往來評(píng)價(jià)：包括但不限于主要供應(yīng)商及供應(yīng)比例、主要銷售商及銷售比例，申請(qǐng)人相對(duì)于上、下游企業(yè)的談判地位，以往交易記錄，是否為關(guān)聯(lián)方等； D、 申請(qǐng)人產(chǎn)品特點(diǎn)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、申請(qǐng)人的市場(chǎng)拓展能力； E、 分企業(yè)類型填寫以下內(nèi)容： a) 貿(mào)易型企業(yè)：主要業(yè)務(wù)人員從業(yè)背景及穩(wěn)定性評(píng)價(jià)、主營業(yè)務(wù)是否突出且穩(wěn)定 b) 生產(chǎn)型企業(yè)：原材料及產(chǎn)成品的市場(chǎng)情況（包括價(jià)格和供求等）、生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)性及環(huán)保是否達(dá)標(biāo) c) 集團(tuán)型企業(yè)：集團(tuán)組織架構(gòu)、營運(yùn)模式（包括資金管理模 式、集團(tuán)分工，申請(qǐng)人在集團(tuán)內(nèi)部地位和角色）及整體發(fā)展戰(zhàn)略（兼并收購）；集團(tuán)母公司對(duì)控股公司或分公司的實(shí)際控制能力和依賴性；授信是否涉及關(guān)聯(lián)交易、真實(shí)性及合理性評(píng)價(jià)。 XXXX 公司主要產(chǎn)品新型閥控式免維護(hù)鉛蓄電池，應(yīng)用于通信設(shè)備和交通工具領(lǐng)域。該產(chǎn)品為國家高新技術(shù)產(chǎn)品，列入科技部等五部委發(fā)布的《中國技術(shù)產(chǎn)品目錄》，編號(hào)為 07010801；同時(shí)列入《中國高新技術(shù)產(chǎn)品出口目錄》，序號(hào)為 07101050，海關(guān)編號(hào)為 850720xx。項(xiàng)目并列入發(fā)改委和商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》的鼓勵(lì)類項(xiàng)目（第二十一類第十三 項(xiàng)）。 公司銷售管理模式分為： 與國內(nèi)配套廠家建立戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，直接將電池賣給電動(dòng)自行車生產(chǎn)廠家，通過電動(dòng)自行車廠家銷售給電動(dòng)車經(jīng)銷商然后到達(dá)最終消費(fèi)者手里。（屬于公司的一級(jí)市場(chǎng)，銷售量大而且穩(wěn)定，大都簽定了 1－ 2 年的供需合同，占整個(gè)銷售額的 70%）。 國內(nèi)二級(jí)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。公司借助 XXXX 商貿(mào)在全國建立的 28 個(gè)辦事處和售后服務(wù)點(diǎn)，直接賣給電動(dòng)車經(jīng)銷商 (屬于公司二級(jí)市場(chǎng)，目前銷售量處于上升趨勢(shì)，占整個(gè)銷售額的 30%)。公司對(duì)一級(jí)客戶設(shè)賬期 30 天，二級(jí)客戶 15 天，三級(jí)客戶必須現(xiàn)款交易。 公司 07 年銷售收入 中：通信設(shè)蓄電源電池（ GFM）占 48%，電動(dòng)助力車（ DZM） 鉛酸蓄電池銷售占 37％，小型閥控密封 (FM) 鉛酸蓄電池占 8％，固定型閥控密封（ GFM） 鉛酸蓄電池占 9％。由于企業(yè)銷售具有較強(qiáng)的季節(jié)性，訂單集中在 4 月 12 月，下半年一般為企業(yè)的銷售旺季，本企業(yè)的生產(chǎn)原材料電解鉛，貨源緊俏而且必須付現(xiàn)購買 。而本企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)加收帳期平均為 50 天，占款現(xiàn)象比較嚴(yán)重，企業(yè)流動(dòng)資金壓力較大。 5 該企業(yè)屬于生產(chǎn)型的企業(yè)，在原材料及產(chǎn)成品方面： 20xx 年鉛的價(jià)格從每噸不到一萬元一路飆升到現(xiàn)今二萬元左右，錫、銅、硫酸、工程塑料 也有較大價(jià)格上漲。目前我國閥控式鉛酸蓄電池產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)比較成熟，鉛的成本也已經(jīng)穩(wěn)定在電池總成本 60%的水平，這對(duì)于原料價(jià)格波動(dòng)帶來的成本變化影響很大。 面對(duì)鉛成本居高不下的現(xiàn)狀，企業(yè)一方面通過內(nèi)部挖潛降低成本；另一方面中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)于 2月 25日在長沙組織了由部分會(huì)員單位的主要領(lǐng)導(dǎo)參加的閥控式鉛酸蓄電池企業(yè)座談會(huì)。會(huì)議代表達(dá)成如下共識(shí)： 各鉛酸蓄電池廠家在去年產(chǎn)品出廠價(jià)格的基礎(chǔ)上，價(jià)格上漲 25%； 目前通訊用電池的出廠價(jià)不應(yīng)低于 元 /AH（ 2V）； 考慮到市場(chǎng)的變化因素，建議 鉛價(jià)每浮動(dòng) 10%，蓄電池出廠價(jià)格浮動(dòng) 8%~12%，各企業(yè)做好相應(yīng)的產(chǎn)品出廠價(jià)格調(diào)整。 由于蓄電池的漲價(jià)，市場(chǎng)上的電動(dòng)自行車價(jià)格普遍上漲 30%，因此蓄電池的漲價(jià)還是能被市場(chǎng)所接受的，這在一定程度上也減輕了企業(yè)的壓力。 目前，鉛的市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定在每噸 20xx021000 元。 三、財(cái)務(wù)情況 （一）資產(chǎn)負(fù)債情況 N代表授信發(fā)起年度 X3 月時(shí)，請(qǐng)?zhí)峁┧膫€(gè)周期報(bào)表。 05 年 06 年 07 年 08 年 8 說明（以最近月度報(bào)表為準(zhǔn)） 總資產(chǎn) 10864 14057 18544 20939 其中：貨幣資金 270 38 1029 597 應(yīng)收票據(jù) 10 31 0 0