【正文】 第一篇：重組及融資項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問委任協(xié)議重組及融資項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問委任協(xié)議致：尊敬的：高度機(jī)密關(guān)于：項(xiàng)目重組及融資安排(下合稱『重組及融資項(xiàng)目』)：在境外首次公開發(fā)售股份：及將其股份在香港聯(lián)交所主板上市。我們深感榮幸能獲貴司邀請(qǐng)參與重組及融資項(xiàng)目。為此，我們特致此委任函以訂立TOBO與）有關(guān)重組及融資項(xiàng)目之委任協(xié)議。此委任函附有一份標(biāo)準(zhǔn)條款(下稱『標(biāo)準(zhǔn)條款』)。標(biāo)準(zhǔn)條款屬此委任函的一部份，并與此委任函構(gòu)成TOBO與甲方就重組及融資項(xiàng)目所訂立的委任協(xié)議，標(biāo)準(zhǔn)條款中與本委任函不一致的，以本委任函為準(zhǔn)。甲方現(xiàn)委任TOBO為重組及融資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)顧問(Financial Advisor)。TOBO現(xiàn)同時(shí)接受上述委任。除非簽訂本協(xié)議前已委任或事先取得TOBO的書面同意，甲方不得委任第三方作為重組及融資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)顧問或承擔(dān)類似職能的角色，不論所委托的角色是聯(lián)席或是獨(dú)家的。，本協(xié)議經(jīng)TOBO和甲方簽訂后立即生效直至2010年12月31日（下稱『終止日期』）為止。，各方可以書面形式延續(xù)本協(xié)議，但TOBO有權(quán)收取額外財(cái)務(wù)顧問費(fèi)，具體金額和付款條款應(yīng)與甲方磋商后確定。 本協(xié)議在下列任何一個(gè)情況發(fā)生后即告終止：1終止日期屆期滿而未有續(xù)期；或2在無(wú)損TOBO根據(jù)本協(xié)議或有關(guān)法律可行使的權(quán)利或可獲得的補(bǔ)救措施下，任何一方認(rèn)為另外一方嚴(yán)重違反本協(xié)議，可以書面形式立即終止本協(xié)議。，但本委任函第6的規(guī)定除外；除非本協(xié)議各方另行書面同意，終止本協(xié)議不影響任何一方對(duì)其在本協(xié)議終止前發(fā)生的違約行為應(yīng)負(fù)的責(zé)任，亦不影響任何一方就其他方在本協(xié)議終止前發(fā)生的違約行為應(yīng)享有的權(quán)利，甲方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定向TOBO清付本協(xié)議終止前已產(chǎn)生的費(fèi)用、稅項(xiàng)和其它開支。,甲方在本協(xié)議終止后起計(jì)連續(xù)1年內(nèi)，不可就重組及融資項(xiàng)目聘任TOBO及其聯(lián)屬公司以外的人，擔(dān)任TOBO根據(jù)本協(xié)議擔(dān)任的任何職能，否則甲方應(yīng)立即向TOBO支付違約費(fèi)，其金額相等于（財(cái)務(wù)顧問費(fèi)之金額）。5．服務(wù)范圍5．1 TOBO應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定在委任期內(nèi)提供下列服務(wù)（下稱『指定服務(wù)』）：，深入了解甲方經(jīng)營(yíng)狀況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃；，在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上與甲方商討和確定重組方案以及重組及融資項(xiàng)目的整體策劃和范圍；、決定和因應(yīng)實(shí)際情況所需調(diào)整股份制改造方案（注：此項(xiàng)只適用H股公司。）和擬公司的股東售股方案；：，負(fù)責(zé)與中國(guó)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)就重組方案進(jìn)行專業(yè)溝通，協(xié)助甲方與中國(guó)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)就重組方案商討所有有關(guān)事項(xiàng)。，不包括就任何法律、稅務(wù)、會(huì)計(jì)、土地房產(chǎn)評(píng)估或其它專業(yè)或技術(shù)問題提供意見或服務(wù)。5．3在提供指定服務(wù)過程中，如TOBO認(rèn)為有需要或更合適，在事先取得甲方書面同意后，可委派其聯(lián)屬公司代為提供指定服務(wù)。該等受委派的聯(lián)屬公司在提供指定服務(wù)時(shí)受協(xié)議下TOBO的權(quán)限，其發(fā)生的全部雜項(xiàng)開支按標(biāo)準(zhǔn)條款第__條的規(guī)定由甲方負(fù)責(zé)。，并負(fù)責(zé)就上述委任向該等受委派的聯(lián)屬公司支付報(bào)酬。TOBO終止上述委派無(wú)須通知甲方。6．費(fèi)用 財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用甲方應(yīng)向TOBO支付數(shù)額為于扣除相關(guān)費(fèi)用、稅項(xiàng)和支出后的集資或股權(quán)互換總額的百分之（）的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)（下稱『財(cái)務(wù)顧問費(fèi)』），作為TOBO擔(dān)任重組及融資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)顧問的報(bào)酬。稅款及其他費(fèi)用依據(jù)法律規(guī)定由雙方各自承擔(dān)。、稅項(xiàng)和支出后的百分之（）作為TOBO的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。 專業(yè)或非專業(yè)顧問費(fèi)用甲方和TOBO理解并同意：甲方會(huì)支付在重組及融資項(xiàng)目中所有相關(guān)的專業(yè)或非專業(yè)顧問費(fèi)用。如TOBO成功為甲方募集所需資金，TOBO同意從財(cái)務(wù)顧問費(fèi)中扣除以上甲方所支付的相關(guān)專業(yè)或非專業(yè)顧問費(fèi)用。在簽訂本協(xié)議前若有任何專業(yè)或非專業(yè)顧問（包括其它財(cái)務(wù)顧問或擔(dān)當(dāng)類似職能的專業(yè)或非專業(yè)顧問），已被委任參與重組及融資項(xiàng)目的工作，甲方必須在簽訂本協(xié)議前書面通知TOBO。TOBO要求聘用或TOBO聘用專業(yè)或非專業(yè)顧問前須經(jīng)甲方書面同意，不論該顧問是否代表或受聘于甲方或擬上市公司或TOBO。若甲方接受及同意此委任函連同標(biāo)準(zhǔn)條款所訂立的協(xié)議，請(qǐng)甲方在此委任函下方蓋章簽字。順頌商祺！附件：標(biāo)準(zhǔn)條款甲方（蓋章）：代表簽署代表簽署：簽署者姓名：簽署者職銜：日期：12月24日TOBO（蓋章）：代表簽署：簽署者姓名：簽署者職銜：……………………………………日期：12月24日第二篇：融資財(cái)務(wù)顧問協(xié)議全程融資財(cái)務(wù)顧問協(xié)議甲方:與 乙方：甲乙雙方在“平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信、互惠互利、長(zhǎng)期合作”的原則基礎(chǔ)上，達(dá)成以下協(xié)議。第一條 合作事項(xiàng)，乙方必須具有本協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議所承擔(dān)義務(wù)的合法資質(zhì)。乙方幫助甲方運(yùn)作私募融資和上市融資事宜；乙方協(xié)助甲方或VIE結(jié)構(gòu)中的發(fā)行人或外商獨(dú)資公司（WOFE）等關(guān)聯(lián)公司通過私募或公募增發(fā)新股、轉(zhuǎn)讓老股或債權(quán)融資等方式成功受資，則視為融資成功；。在排他期內(nèi)，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得聘請(qǐng)、委派其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人參與融資財(cái)務(wù)顧問的工作。，甲方根據(jù)本協(xié)議雙方補(bǔ)充協(xié)議對(duì)乙方考核三個(gè)月，三個(gè)月內(nèi)達(dá)不到甲方預(yù)期的要求，甲方有權(quán)終止協(xié)議。