【正文】 年產(chǎn) 60 萬噸鍍鋅板、彩涂板項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 二○一四年 五 月 2 第一章 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 60 萬噸鍍鋅板、彩涂板項(xiàng)目 承辦單位概況 ◆ 企業(yè)名稱： 天津農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 ◆ 單位簡介 ： 天津農(nóng)墾集團(tuán)有限公司的前身為天津市國營農(nóng)場管理局， 1997 年 4 月經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)，改組為具有企業(yè)法人資格的國有獨(dú)資經(jīng)濟(jì)實(shí)體 —— 天津農(nóng)墾集團(tuán)總公司，對所屬企業(yè)的國有資產(chǎn)實(shí)施經(jīng)營和管理，同時(shí)承擔(dān)保值增值責(zé)任。集團(tuán)有限公司注冊資本 13 億元人民幣。 截 至 20xx 年末，集團(tuán)有土地 萬畝，直屬單位 28 個(gè)，各類企事業(yè)單位 136 家，職工 7290 人。集團(tuán)年末資產(chǎn)總值 193億元（不包含土地）。 20xx 年集團(tuán)銷售收入 130 億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額 億元，完成固定資產(chǎn)投資 億元，從業(yè)人員人均收入 萬元。 天津農(nóng)墾集團(tuán)的戰(zhàn)略定位為：以服務(wù)于提高城市生活水平為宗旨，以現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、食品加工業(yè)和物產(chǎn)物流業(yè)為發(fā)展方向，集農(nóng)工商于一體的大型現(xiàn)代都市型農(nóng)業(yè)集團(tuán)。 經(jīng)天津市國資委審定，天津農(nóng)墾集團(tuán)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有三個(gè)板塊： 現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè) 及加工。主要包括特色畜牧業(yè)（奶牛、肉牛、肉驢、乳酸豬）、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)（觀賞魚、甲魚）、傳統(tǒng)種植業(yè)（水稻、玉米、水果、苜蓿）、觀光休閑農(nóng)業(yè)、草坪草卷生產(chǎn)，以及相應(yīng)的農(nóng)產(chǎn)品加工。 3 酒業(yè)及食品加工。主要包括“王朝”、“夏宮”、“天宮”三個(gè)品牌的葡萄酒生產(chǎn)，“海河”、“帕瑪拉特”牌乳制品生產(chǎn)。 商貿(mào)物流及房地產(chǎn)開發(fā)。主要包括機(jī)動(dòng)車加油服務(wù)、出租汽車、商貿(mào)物流園區(qū)、總部型辦公園區(qū)、房地產(chǎn)開發(fā)及相應(yīng)產(chǎn)業(yè)等。 另外還有因缺乏上下游配套產(chǎn)業(yè)而開工不足熱鍍鋅廠。 20xx 年 5 月，以天津農(nóng)墾集團(tuán)有限公司為母 公司的天津農(nóng)墾集團(tuán)被批準(zhǔn)列入市政府重點(diǎn)支持的大型企業(yè)集團(tuán)，享受市政府規(guī)定的投資審批權(quán)、股票上市、兼并重組、所得稅返還、土地出讓、技術(shù)改造、生產(chǎn)要素指標(biāo)、進(jìn)出口配額等扶持政策。 20xx年 6 月天津農(nóng)墾集團(tuán)劃歸天津市國資委直接監(jiān)管 。 編制依據(jù) 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 與項(xiàng)目單位簽訂的工程咨詢協(xié)議； 國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)規(guī)程； 委托方提供的資料和相關(guān)技術(shù)文件。 項(xiàng)目提出理由與過程 項(xiàng)目提出背景 鍍鋅鋼板是 為防止鋼板表面遭受腐蝕，延長其使用壽命，在鋼板表面涂以一層金屬鋅，這種涂鋅的薄鋼板稱為鍍鋅板。鍍鋅板主要應(yīng)用于建筑、輕工、汽車、農(nóng)牧漁業(yè)及商業(yè)等行業(yè)。其中建筑行業(yè)主要用于制造防腐蝕的工業(yè)及民用建筑屋面板、屋頂格柵等；輕工行業(yè)用其制造家電外殼、民用煙囪、廚房用具等，汽車行業(yè)主要用于制造轎車的耐腐蝕部件等；農(nóng)牧漁業(yè)主要用做糧 4 食儲運(yùn)、肉類及水產(chǎn)品的冷凍加工用具等；商業(yè)主要用作為物資的儲運(yùn)、包裝用具等。 彩涂板是以冷軋板或鍍鋅板為基板，涂以液態(tài)涂料制成的金屬復(fù)合材料。它具有質(zhì)輕、加工性能好、使用壽命長、易于加工的特 點(diǎn)，能起到以鋼代木，高效施工、節(jié)約能源、降低污染等效果，廣泛應(yīng)用于建筑業(yè)、電器、家具、造船、汽車等行業(yè)，市場需求逐年增加，供不應(yīng)求。 為了滿足不斷增長的市場需求，同時(shí)也為了企業(yè)的長期發(fā)展，因此，項(xiàng)目單位決定 將高檔鍍鋅板生產(chǎn)線，遷至涉縣，并進(jìn)行擴(kuò)建， 建設(shè)年產(chǎn) 60 萬噸鍍鋅板、彩鋼板項(xiàng)目， 與天鐵制板、徐州光環(huán)制管形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 （ 1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策 根據(jù) 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (20xx 年本 )》 ，對鍍鋅板、彩鋼板生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行了限制，本項(xiàng)目年生產(chǎn)鍍鋅板 60 萬噸，其中30 萬噸再加工生產(chǎn)彩涂板， 符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 （ 2）可以促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 市場是競爭的市場，年代是競爭的年代。隨著中國加入世界貿(mào)易組織，全球化的市場日益“真切”的呈現(xiàn)在中國企業(yè)的面前。企業(yè)求生存，謀發(fā)展都離不開的是一種核心能力 —— 企業(yè)競爭力。項(xiàng)目承辦單位 為 促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，決定 建設(shè) 年產(chǎn) 60 萬噸鍍鋅板、彩涂板項(xiàng)目。 （ 3）可以帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 近幾年，涉縣認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整和生產(chǎn)力布局調(diào)整，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境， 經(jīng)過幾十年 5 的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)總量不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，已 形成 分工合理、功能 完善、產(chǎn)業(yè)集中、產(chǎn)品市場占有率較高的工業(yè)經(jīng)濟(jì)體系。 因此，本項(xiàng)目 的建設(shè)對當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 是十分必要的。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目擬選址在 精鋼園區(qū) 占地面積 500 畝。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模擬定為： 年產(chǎn)熱鍍鋅鋼板 60 萬噸（其中 30萬噸用于彩涂板生產(chǎn)），年產(chǎn)彩涂鋼板 30 萬噸。 主要建設(shè)條件 生產(chǎn)工藝 本項(xiàng)目鍍鋅鋼板生產(chǎn)采用氫氣還原退火法工藝（無鉛鍍鋅），鋅鍋采用鎂鋼聯(lián)法 立式爐（無氧化法）。 彩涂板以自產(chǎn)的鍍鋅板為原料，采用電解脫脂 +漂洗工藝，漂洗后進(jìn)入 化學(xué)涂層機(jī)涂層，在帶鋼表面形成化學(xué)轉(zhuǎn)換層，然后在貼膜機(jī)進(jìn)行表面貼膜，最后打捆后入庫。 主要原材料供應(yīng) 本項(xiàng)目原材料主要是冷壓低碳鋼卷 616200t、鋅錠 16800t、以及涂料、脫脂劑等。項(xiàng)目承辦單位與 原材料供應(yīng)商 多年的業(yè)務(wù)關(guān)系， 原材料供應(yīng)有保障 。原料運(yùn)輸主要采用公路運(yùn)輸方式。 節(jié)能 本項(xiàng)目正常年能源折合標(biāo)準(zhǔn)煤用量為 26084 噸。本項(xiàng)目單位產(chǎn)值能耗為 噸 /萬元，萬元工業(yè)增加值能耗 噸 /萬元， 6 均低于 當(dāng)?shù)匾?guī)劃 單位 GDP 能耗指標(biāo)。 職工定員 項(xiàng)目定員 760 人，其中管理人員 40 人，專業(yè)技術(shù) 人員 60 人 ，操作工人 624 人，其它人員 36 人。 建設(shè)期 項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年。 項(xiàng)目總投資及效益情況 本項(xiàng)目總投資為 58610 萬元，其中建設(shè)投資 52610 萬元，鋪底流動(dòng)資金 6000 萬元 。 本項(xiàng)目年均營業(yè)收入 348552 萬元，稅 后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%，稅 后 投資回收期 年 (含建設(shè)期 )，總投資收益率%，投資利稅率 %，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 %（第 4 年） 。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 11 序號 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 產(chǎn)品 規(guī)模 1 鍍鋅板 萬 t 60 2 彩涂板 萬 t 30 二 建設(shè)工期 年 2 三 計(jì)算期 年 15 四 年工作日 天 /年 300 五 主要原、輔材料 1 冷壓低碳鋼卷 t 616200 2 鋅錠 t 16800 3 涂料 t 570 7 序號 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 4 脫脂劑 t 298 六 公用系統(tǒng)消耗 1 電 萬 kWh 7796 2 蒸汽 t 4276 3 天然氣 萬 m3 1332 4 水 萬 m3 5 氫氣 萬 m3 120 6 氮?dú)? 萬 m3 360 七 定員 人 760 八 投資及資金籌措 1 總投資 萬元 58610 其中：建設(shè)投資 萬元 52610 鋪底流動(dòng)資金 萬元 6000 建設(shè)期利息 萬元 2 資金籌措 其中：企業(yè)自籌 萬元 52610 九 年均銷售收入 萬元 348552 十 年均銷售稅金及附加 萬元 818 十一 年均增值稅 萬元 7446 十二 年均總成本費(fèi)用 萬元 316914 十三 年 均利潤總額 萬元 23370 十四 年均所得稅 萬元 5842 十五 年均稅后利潤 萬元 17528 十六 總投資收益率 % 十七 資本金凈利潤率 % 十八 稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 2年 十九 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 二十 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 (ic=12%) 二十一 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） % 第 4 年 問題與建議 8 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)規(guī)模適 當(dāng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)能適應(yīng)市場變化。本項(xiàng)目采用具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的工藝技術(shù)設(shè)備，自動(dòng)化程度高，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，工藝技術(shù)上是可靠的；本項(xiàng)目可創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，減少社會(huì)閑散勞動(dòng)力，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮和社會(huì)穩(wěn)定，社會(huì)效益顯著。從財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)果看，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均是可行的。 根據(jù)項(xiàng)目承擔(dān)單位現(xiàn)有狀況及本項(xiàng)目情況，建議如下： 應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量控制，著力打造自己的品牌，增強(qiáng)市場競爭力。 采購關(guān)鍵設(shè)備時(shí)，做好招標(biāo)工作，選取優(yōu)質(zhì)、工藝領(lǐng)先的設(shè)備，使其生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。 項(xiàng)目投產(chǎn)以后，建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，盡量降低成本，使企業(yè)擁有更大 范圍的調(diào)控價(jià)格的能力。 9 第二章 市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 熱鍍鋅鋼板和彩涂鋼板是一種高附加值的新型建材，是建材行業(yè)的重要組成部分，日益廣泛的應(yīng)用于建筑、交通、家電、化工及輕工等行業(yè)。伴隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和改革不斷深化，新型 建材 生產(chǎn) 基本完成了從無到有、從小到大的發(fā)展過程，在 世界 范圍內(nèi)形成了一個(gè)新興的行業(yè)，成為建材工業(yè)中重要產(chǎn)品門類和新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 隨著建筑輕型結(jié)構(gòu)的迅速發(fā)展，汽車產(chǎn)量的逐年增加以及家用電器的廣泛普及， 20xx 年全球鍍鋅板消費(fèi)量呈現(xiàn)較快增長。20xx 年全球鍍鋅板產(chǎn)量約為 億噸，同比增長 24%， 20xx 年全球鍍鋅板產(chǎn)量約 億噸，增速為 %。 全球鍍鋅板產(chǎn)量主要集中在歐美、日本等發(fā)達(dá)國家，這些國家 鍍鋅板 的需求量基本保持穩(wěn)定，而亞洲地區(qū)如中國、越南、泰國等發(fā)展中國家，將成為未來幾年產(chǎn)銷的新生力量。 20xx 年中國鍍鋅板產(chǎn)量達(dá)到 1920 萬噸，占全球的比例為 %。盡管產(chǎn)量大幅增長，但大部分產(chǎn)能主要集中在低檔次普通鍍鋅板領(lǐng)域，高檔次 鍍鋅板供應(yīng)不足，主要依賴從日本和歐美進(jìn)口。 從市場競爭格局來看，中國鍍鋅板行業(yè)企業(yè)集中度較高，20xx20xx 年前十家生產(chǎn)企業(yè)占行業(yè)的比例都在 50%以上。主要代表企業(yè)有寶鋼股份、武鋼股份和鞍鋼股份。 寶鋼股份：中國鍍鋅板生產(chǎn)龍頭企業(yè)，公司鍍鋅板產(chǎn)量占中國總產(chǎn)量的 12%左右。受金融危機(jī)的影響， 20xx20xx 年寶鋼股 10 份鍍鋅板產(chǎn)量相應(yīng)有所減少， 20xx 年寶鋼股份鍍鋅板產(chǎn)量為 220萬噸，同比增長 %。技術(shù)方面寶鋼也走在前列， 20xx 年寶鋼股份高導(dǎo)電型耐指紋電鍍鋅產(chǎn)品打破日系鋼廠壟斷局面， 實(shí)現(xiàn)批量供貨。 武鋼股份： 20xx 年武鋼股份鍍鋅板產(chǎn)量為 120 萬噸，主要銷售市場是華中和華東， 20xx 年兩個(gè)區(qū)域的銷售額共占總銷售額的近 70%。武鋼二冷軋電鍍鋅機(jī)組，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力 30 萬噸，產(chǎn)品定位高檔汽車板、高檔家電板。新產(chǎn)品方面， 20xx 年 4 月武鋼成功開發(fā)出美標(biāo) SS275 的結(jié)構(gòu)級鍍鋅板。 鞍鋼股份： 20xx20xx 年鞍鋼股份鍍鋅板產(chǎn) 量占全國總產(chǎn)量的比例呈逐年下滑趨勢。公司銷售市場主要是東北地。 20xx20xx年東北地區(qū)占比都在 30%以上。 20xx 年 3 月，公司莆田冷軋工程項(xiàng)目試生產(chǎn) ，設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)冷軋產(chǎn)品 100 萬噸，產(chǎn)品以家電板為主，兼顧汽車和建筑用板。 彩涂鋼板一般是在熱鍍鋅鋼板或冷軋鋼板表面涂敷一層或多層有機(jī)涂料并經(jīng)烘烤固化而成的復(fù)合材料。它 具有輕質(zhì)、美觀和良好的防腐蝕性能，又可直接加工， 為 建筑業(yè)、造船業(yè)、車輛制造業(yè)、家具行業(yè)、電氣行業(yè)等提供了一種新型原材料，起到了以鋼代木、高效施工、節(jié)約能源、防止污染等良好效果，已廣泛應(yīng)用于建筑、家電、交通運(yùn)輸以及家具和辦公器具等領(lǐng)域。 國內(nèi)彩涂板生產(chǎn)始于上世紀(jì) 80 年代末，生產(chǎn)發(fā)展速度驚人。在 1995 年，我國彩涂板生產(chǎn)量還只有 12 萬噸左右，到 1999 年底共建 8套機(jī)組，約 60 萬噸／年產(chǎn)能。 進(jìn)入 21 世紀(jì)，我國如首鋼、本鋼、攀鋼、邯鋼、馬鋼、大連浦金、廣東順德浦項(xiàng)、江蘇 11 春蘭、青島海爾等超過 30 家大型企業(yè)已建成或在建 10 萬 t 以上規(guī)模的彩涂生產(chǎn)線，機(jī)組產(chǎn)能較高，裝備水平也較高。另外，許多民營企業(yè)也投資彩涂板生產(chǎn)業(yè)，其多采用國產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)能較小，但上馬快，投資低，產(chǎn)品主要面向建材、裝飾行業(yè)；外資及中國臺灣的一些臺資也紛紛登陸興建彩涂機(jī)組，這些機(jī)組大部分集中在我國沿海地區(qū)。從 20xx～ 20xx 年，生產(chǎn)量以平均 39． 0％的速度遞增，到 20xx 年全國彩涂板產(chǎn)能大于 800 萬 t／ a。 到 20xx年，全國彩鋼板產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)超過 2200 萬噸，行業(yè)發(fā)展非常迅速。 隨著國內(nèi)市場的進(jìn)一步開放，國外貿(mào)易商在中國彩涂板市場的競爭也將日趨激烈。據(jù)研討會(huì)透露的信息，澳大利亞、韓國、日本。中國臺灣等廠商針對中國大陸彩涂鋼板市場，紛紛將其本地的產(chǎn)品引入中國大陸用于中國大陸的中小型建筑工程的需求。