【正文】 ： ； :； 群： 主要結(jié)論 全球以及中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)整體規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 雖然全球通信行業(yè)依然在低谷徘徊，但是在以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)，無(wú)論是國(guó)際還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以太網(wǎng)交換機(jī)的銷售情況都令人振奮。全球市場(chǎng)中以太網(wǎng)交換機(jī)同比去年增加了 10%左右，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增加的幅度更大。 行業(yè)應(yīng)用成為中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)最主要 的拉動(dòng)因素 20xx 年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)可以被稱為行業(yè)應(yīng)用之年，政府的電子政務(wù)、教育的高校網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、中小學(xué)的“校校通”工程、銀行的網(wǎng)絡(luò)升級(jí)、數(shù)據(jù)集中等等一系列項(xiàng)目極大的拉動(dòng)了以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)。 中國(guó)以太網(wǎng)市場(chǎng) 10/100M交換機(jī)仍是主流，千兆增長(zhǎng)快，萬(wàn)兆成焦點(diǎn) 在 20xx 年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)中 10/100M 交換機(jī)仍然是主流產(chǎn)品，千兆交換機(jī)成為增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品，而萬(wàn)兆交換機(jī)成為許多設(shè)備廠商關(guān)注的焦點(diǎn)。 一、 20xx年全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀與特點(diǎn) (一 ) 市場(chǎng)現(xiàn)狀 通信市場(chǎng)繼續(xù)低迷 經(jīng)歷了 20xx年整個(gè)通信行業(yè)的整體低迷后， 20xx年全球的通信行業(yè)由于寬帶應(yīng)用以及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的拉動(dòng)而停止了下滑，但整體水平還是在低谷徘徊。 固話語(yǔ)音業(yè)務(wù)現(xiàn)在仍然是各大運(yùn)營(yíng)商的主要利潤(rùn)來(lái)源，不過(guò)由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多方面的原因，固話業(yè)務(wù)收入也在縮減。以英國(guó)為例，英國(guó)電信曾經(jīng)是固話服務(wù)市場(chǎng)的主宰，但現(xiàn)在固話語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入份額已降低到 56%，市場(chǎng)總份額也降低到了 63%。當(dāng)然，歐洲各國(guó)政府已經(jīng)意識(shí)到了電信業(yè)的困境，不再?gòu)?qiáng)制分裂那些有壟斷嫌疑的運(yùn)營(yíng)商了，這在一定程度上可以暫時(shí)緩解競(jìng)爭(zhēng)壓力。除了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)之外，固話網(wǎng)絡(luò)還不得不面對(duì)移動(dòng)語(yǔ)音和 IP語(yǔ)音服務(wù)的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)壓力，其中 IP語(yǔ)音服務(wù)更是以其低廉的價(jià)格不斷吞噬長(zhǎng)途電話市場(chǎng)份額。 在寬帶方面， 20xx年是寬帶業(yè)務(wù)昂首起飛的一年。 20xx年，寬帶業(yè)務(wù)已經(jīng)成為各大運(yùn)營(yíng)商主要的增長(zhǎng)點(diǎn)。有數(shù)據(jù)顯示， 20xx年全球固定寬帶業(yè)務(wù)增長(zhǎng)到 586億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 20xx年的 391億美元。與 20xx年的 5200萬(wàn)線相比， 20xx年全球?qū)拵?DSL和光纖總數(shù)達(dá)到 7500萬(wàn)線。不過(guò)，寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展在世界各國(guó)非常不平衡，在美、日和西歐，平均每 100人中只有 2個(gè)寬帶用戶，而在韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣，每 100人中分別有 12個(gè)和 6個(gè)寬帶 用戶。韓國(guó)目前有將近 50%的家庭都裝有寬帶，韓國(guó)電信 40%的固網(wǎng)收入都來(lái)源于寬帶業(yè)務(wù)。 至于移動(dòng)通信，許多發(fā)達(dá)國(guó)家由于用戶數(shù)量漸趨飽和，都呈現(xiàn)出市場(chǎng)增長(zhǎng)急劇減緩的現(xiàn)象。在絕大多數(shù)西歐國(guó)家，幾乎 70%－ 80%的人口都已經(jīng)是移動(dòng)通信用戶，用戶數(shù)量增加無(wú)法繼續(xù)推動(dòng)收入增長(zhǎng)。例如，沃達(dá)豐的實(shí)際收入在上一財(cái)年中實(shí)際上只增長(zhǎng)了不到 7%。在此期間，移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)受到競(jìng)爭(zhēng)的壓力，利潤(rùn)率也在遭受擠壓。在移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，短信繼續(xù)保持著爆炸性增長(zhǎng)，但是其他“無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)就沒那么幸運(yùn)了。比如 NTT DoCoMo的“ imode”模式，曾經(jīng)被國(guó)內(nèi)引為移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的范本，在 20xx年停止增長(zhǎng)后， 20xx年仍不見起色。 GSM運(yùn)營(yíng)商們精心打制的 GPRS市場(chǎng)效果也很不理想。來(lái)自韓日的早期市場(chǎng)研究認(rèn)為，價(jià)格問題仍然是最關(guān)鍵的，運(yùn)營(yíng)商必須在利潤(rùn)和價(jià)格之間尋求平衡。 從整體上來(lái)說(shuō)，全球通信行業(yè)在 20xx年起色不大。但這是一個(gè)非常好的緩沖時(shí)間，從運(yùn)營(yíng)商、制造商到各國(guó)政府，都將在一個(gè)冷靜的環(huán)境中審視過(guò)去幾年中戰(zhàn)略的得失，慎重考慮今后的發(fā)展策略，這對(duì)于電信業(yè)的未來(lái)是至關(guān)重要的。 以太網(wǎng)交換機(jī)整體市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì) 雖然全球的通信行業(yè)呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì) ，但在以太網(wǎng)交換機(jī)領(lǐng)域卻顯現(xiàn)出復(fù)蘇的跡象。 20xx 年 全 球 以 太 網(wǎng) 交 換 機(jī) 銷 售 量 為 170,267,900 線 ， 銷 售 額 為 12,067,200,000美元，同比 20xx年，銷售量增長(zhǎng)了 %,銷售額增長(zhǎng)了 %。 表 1 20xx－ 20xx年全球以太網(wǎng)交換機(jī)銷售量及銷售額 年份 銷售量 (百萬(wàn)線 ) 銷售量增長(zhǎng)率 銷售額 (億美元 ) 銷售額增長(zhǎng)率 20xx年 20xx年 % － % 20xx年 % % 數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問 20xx， 02 圖 1 20xx－ 20xx年全球以太網(wǎng)交換機(jī)銷售量 (百萬(wàn)線 ) 13514014515015516016517017520xx年 20xx年 20xx年數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問 20xx， 02 圖 2 20xx－ 20xx年全球以太網(wǎng)交換機(jī)銷售額 (億美元 ) 10610811011211411611812012220xx年 20xx年 20xx年數(shù) 據(jù)來(lái)源：賽迪顧問 20xx， 02 老牌廠商表現(xiàn)依然強(qiáng)勁 20xx年的以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)依然是幾大老牌廠商的天下，思科、北電、 3Com、Foundry、 HP、 DLink、 Netgear、 Extreme占據(jù)了全球整個(gè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)份額的85%以上。 具體各廠商在 20xx年以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)銷售額以及銷售量所占比例如下圖所示。 圖 3 20xx年全球以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備廠商銷售量分布 思科40%DLink14%Netgear11%3Com13%HP6%其他12%北電2%Foundry2%數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問 20xx， 02 圖 4 20xx年全球以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備廠商銷售額分布 思科41%DLink14%3Com12%Foundry3%北電2%HP5%其他11%Netgear12%數(shù) 據(jù)來(lái)源：賽迪顧問 20xx， 02 (二 ) 市場(chǎng)特點(diǎn) 中低端市場(chǎng)發(fā)展迅速 10/100Mbps的二層以太網(wǎng)交換機(jī)是目前中小企業(yè)普遍認(rèn)同和采用的中低端產(chǎn)品，顯然廠商對(duì)于中低端的界定是一個(gè)動(dòng)態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)跟著網(wǎng)絡(luò)帶寬的提升和產(chǎn)品應(yīng)用需求的變化而變化?，F(xiàn)在 10Mbps交換機(jī)在企業(yè)應(yīng)用中已經(jīng)很少，而開始進(jìn)入SOHO和家庭市場(chǎng)。因此， 100Mbps的產(chǎn)品已經(jīng)成為低端的主流機(jī)型。從應(yīng)用看，中端市場(chǎng)則特指 3層或者 1000Mbps的交換機(jī)產(chǎn)品。如此的市場(chǎng)細(xì)分，是因?yàn)樵絹?lái)越多的廠商看到了這個(gè)市場(chǎng)具有極富誘惑力的成長(zhǎng)空間和利潤(rùn)潛能。 根據(jù)賽迪顧問 20xx年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析顯示，目前市場(chǎng)中銷售量最多的交 換機(jī)產(chǎn)品仍然集中在中低端。 20xx年全球 2層交換機(jī)市場(chǎng)僅 Cisco、 3Com兩家的出貨量就占到總 體市場(chǎng)份額的 50%左右。 DLink、 Netgear以及 Foundry等三家廠商的銷售端口數(shù)排名列 3～ 5位。 中低端交換機(jī)廠商的崛起，帶來(lái)了市場(chǎng)的兩個(gè)變化：一是出貨端口數(shù)的絕對(duì)增長(zhǎng)，二是利潤(rùn)收益的相對(duì)下降。據(jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)顯示，千兆以太網(wǎng)交換機(jī)的大幅度降價(jià)將推動(dòng)這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的端口出貨量強(qiáng)勁增長(zhǎng)。 20xx年中低端交換機(jī)的銷售比重將增長(zhǎng)到 65%，而 20xx年這一數(shù)字僅為 29%。 2層交換機(jī)的價(jià)格將以每年 %的幅度 下降，這是一個(gè)令幾乎所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商扼腕的現(xiàn)實(shí)。中低端交換機(jī)將進(jìn)入“微利時(shí)代”。 出貨量增加幅度大于銷售額增加幅度 由于中低端交換機(jī)的出貨量占交換機(jī)總銷售量的比重增加，而且中低端交換機(jī)的價(jià)格較高端交換機(jī)相差很大，因此，在 20xx年全球交換機(jī)市場(chǎng)銷售量為 ，同比 20xx年增長(zhǎng) %，但銷售額為 ，僅增長(zhǎng) %。 千兆以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)發(fā)展迅速 20xx 年，千兆交換機(jī)得到了飛速的發(fā)展。促進(jìn)千兆以太網(wǎng)以如此快的速度向企業(yè)網(wǎng)絡(luò)邊緣延伸，“價(jià)格”因素起到了主導(dǎo)性作用。以固定配置 的千兆位以太網(wǎng)交換機(jī)為例： 1998 年千兆以太網(wǎng)技術(shù)剛剛興起，每端口的價(jià)格為 800 美元，也就是說(shuō)當(dāng)時(shí)一個(gè)企業(yè)需要一臺(tái) 24 端口的千兆交換機(jī)就需投入兩萬(wàn)美元左右。隨著千兆以太網(wǎng)以及相關(guān)芯片技術(shù)的發(fā)展，千兆網(wǎng)絡(luò)端口的價(jià)格直線下降，目前每端口的價(jià)格已經(jīng)在 100美元左右徘徊。 千兆網(wǎng)絡(luò)端口價(jià)格的降低，促進(jìn)了企業(yè)需求的增長(zhǎng)，同時(shí)也吸引了眾多網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品供應(yīng)商的注意。各大以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備廠商也紛紛推出千兆產(chǎn)品。例如惠普 ProCurve網(wǎng)絡(luò)就推出了千兆網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，希望以業(yè)界較低的端口價(jià)格把千兆以太網(wǎng)擴(kuò)展到網(wǎng)絡(luò)邊緣。 HP ProCurve網(wǎng)絡(luò)推出的新產(chǎn)品包括 HP ProCurve 2800、 4100gl、 5300xl等系列交換機(jī)。思科公司為進(jìn)一步推動(dòng)千兆以太網(wǎng)在桌面的采用，又?jǐn)U充了它的兩個(gè)交換機(jī)產(chǎn)品系列。思科為其 Catalyst 3750 三層堆疊交換機(jī)系列增加了一款千兆以太網(wǎng)匯聚交換機(jī)。新交換機(jī) 3750G12S有 12個(gè)光纖千兆端口。這款交換機(jī)還可以用思科StackWise技術(shù)最多同另外 8臺(tái) 3750交換機(jī)堆疊。 Catalyst2970G24TS交換機(jī)是思科為其 2970獨(dú)立式 10/100/1000二層交換機(jī)系列增加的一款新產(chǎn)品。該 交換機(jī)有 24個(gè)端口和 4個(gè)光纖端口。對(duì)解決方案提供商來(lái)說(shuō)，新產(chǎn)品為客戶選擇千兆以太網(wǎng)升級(jí)方案提供了更多的選擇。 Extreme Networks千兆以太網(wǎng)產(chǎn)品在速度、帶寬、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模及服務(wù)質(zhì)量 (QoS)四個(gè)方面都具有可伸縮性，使得今天的企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)能夠滿足日益增長(zhǎng)的應(yīng)用需求，成為第三代交換產(chǎn)品的佼佼者，為網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)帶來(lái)空前的統(tǒng)一和低擁有成本。其中 Summit 7i企業(yè)級(jí)高密度千兆主干交換機(jī)通過(guò)聚合交換及網(wǎng)絡(luò)背板，為網(wǎng)絡(luò)中心帶來(lái)無(wú)阻塞線速 IP/IPX路由和交換。 Summit 7i可配置為 28個(gè) 100/1000BASET端口或 1000BASESX端口，外加 4個(gè) GBICbased 1000BASEX端口，是行業(yè)中第一個(gè)擁有 32個(gè)千兆端口而高度僅為 4U的堆疊式千兆以太網(wǎng)交換機(jī)。 Summit 7i通過(guò)服務(wù)器負(fù)載均衡和線速交換可最大限度地提高服務(wù)器的性能。自適應(yīng) 100/1000BASET端口可方便地從快速以太網(wǎng)升級(jí)到千兆以太網(wǎng)。 Summit7i的高端口密度使得主干帶寬升級(jí)以及聚集多個(gè)交換機(jī)變得簡(jiǎn)單可行。通過(guò)高速千兆鏈接到核心的 BlackDiamond背板交換機(jī)， Summit 7i可以聚集多個(gè) Summit 24以及 Summit 48企業(yè)級(jí)桌面交換機(jī)。 二、 20xx年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀與特點(diǎn) (一 ) 市場(chǎng)現(xiàn)狀 市場(chǎng)規(guī)模 20xx年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)總體規(guī)模較 20xx年有較大規(guī)模增長(zhǎng)，其中總銷售量達(dá)到 ，同比去年增長(zhǎng)了 %，銷售額達(dá) ，同比去年增長(zhǎng)%。 具體 20xx年至 20xx年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)銷售情況比較見下表所示。 表 2 20xx－ 20xx年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)銷售量和銷售額 年度 20xx年 20xx年 20xx年 銷售量 (萬(wàn)端口 ) 增長(zhǎng)率 (%) 銷售額 (億元 ) 增長(zhǎng)率 (%) 數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問 20xx， 02 圖 5 20xx－ 20xx年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)銷售量情況 (萬(wàn)端口 ) 05001000150020xx20xx年 20xx年 20xx年數(shù) 據(jù)來(lái)源：賽迪顧問 20xx， 02 圖 6 20xx－ 20xx年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)銷售額情況 (億元人民幣 ) 0102030405060708020xx年 20xx年 20xx年數(shù) 據(jù)來(lái)源：賽迪顧問 20xx， 02 市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 賽迪顧問對(duì)交換機(jī)的高端與中低端定義如下：高端交換機(jī)的背板帶寬為 30Gbps以上，例如 Cisco Catalyst 6500系列；中端交換機(jī)的背板帶寬介于 8Gbps與 30Gbps之間，例如 Cisco Catalyst 3500系列；低端交換機(jī)的背板帶寬一般小于 8Gbps，例如 Cisco Catalyst 2900系列。高端交換機(jī)一般用于電信市場(chǎng)及部分信息化程度較高的非電信市場(chǎng)，中低端交換機(jī)則廣泛應(yīng)用于電信及非電信市場(chǎng)。本報(bào)告將就高端及中低端交換機(jī)分別予以分析。 20xx年中國(guó)以 太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的總銷售量為 ，其中高端以太網(wǎng)交換機(jī)的銷量為 ，占總銷量的 %；中低端交換機(jī)的銷售量為 ，占總銷量的 %。 20xx年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的總銷售額為 ，其中高端以太網(wǎng)交換機(jī)的銷售額為 ，占總銷售額的 %；中低端交換機(jī)的銷售額為 25. 6億元人民幣，占總銷售額的 %。 具體 20xx年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布如下表所示。 表 3 20xx年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布 銷量 (萬(wàn)端口 ) 銷量比例 (%) 銷售金額 (億元 ) 銷售額比例 (%) 高端交換機(jī) 中低端交換機(jī) 合計(jì) 100 100 數(shù)據(jù)來(lái)源 ：賽迪顧問 20xx， 02 圖 7 20xx年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)銷售量分布情況 高端交換機(jī)%中低端交換機(jī)%數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪 顧問 20xx， 02 圖 8 20xx年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)銷售額分布情況 中低端交換機(jī)%高端交換機(jī)%數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問