【正文】 ： ； :； 群： 主要結(jié)論 全球以及中國以太網(wǎng)交換機市場整體規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢 雖然全球通信行業(yè)依然在低谷徘徊，但是在以太網(wǎng)交換機市場，無論是國際還是國內(nèi)市場，以太網(wǎng)交換機的銷售情況都令人振奮。全球市場中以太網(wǎng)交換機同比去年增加了 10%左右，而國內(nèi)市場增加的幅度更大。 行業(yè)應用成為中國以太網(wǎng)交換機市場最主要 的拉動因素 20xx 年中國以太網(wǎng)交換機市場可以被稱為行業(yè)應用之年，政府的電子政務、教育的高校網(wǎng)絡建設、中小學的“校校通”工程、銀行的網(wǎng)絡升級、數(shù)據(jù)集中等等一系列項目極大的拉動了以太網(wǎng)交換機市場。 中國以太網(wǎng)市場 10/100M交換機仍是主流，千兆增長快，萬兆成焦點 在 20xx 年中國以太網(wǎng)交換機市場中 10/100M 交換機仍然是主流產(chǎn)品，千兆交換機成為增長最快的產(chǎn)品，而萬兆交換機成為許多設備廠商關注的焦點。 一、 20xx年全球以太網(wǎng)交換機市場現(xiàn)狀與特點 (一 ) 市場現(xiàn)狀 通信市場繼續(xù)低迷 經(jīng)歷了 20xx年整個通信行業(yè)的整體低迷后， 20xx年全球的通信行業(yè)由于寬帶應用以及數(shù)據(jù)業(yè)務的拉動而停止了下滑，但整體水平還是在低谷徘徊。 固話語音業(yè)務現(xiàn)在仍然是各大運營商的主要利潤來源，不過由于市場競爭加劇等多方面的原因，固話業(yè)務收入也在縮減。以英國為例，英國電信曾經(jīng)是固話服務市場的主宰，但現(xiàn)在固話語音業(yè)務收入份額已降低到 56%，市場總份額也降低到了 63%。當然，歐洲各國政府已經(jīng)意識到了電信業(yè)的困境，不再強制分裂那些有壟斷嫌疑的運營商了，這在一定程度上可以暫時緩解競爭壓力。除了價格競爭之外，固話網(wǎng)絡還不得不面對移動語音和 IP語音服務的強大競爭壓力，其中 IP語音服務更是以其低廉的價格不斷吞噬長途電話市場份額。 在寬帶方面， 20xx年是寬帶業(yè)務昂首起飛的一年。 20xx年，寬帶業(yè)務已經(jīng)成為各大運營商主要的增長點。有數(shù)據(jù)顯示， 20xx年全球固定寬帶業(yè)務增長到 586億美元，遠遠高于 20xx年的 391億美元。與 20xx年的 5200萬線相比， 20xx年全球?qū)拵?DSL和光纖總數(shù)達到 7500萬線。不過，寬帶業(yè)務的發(fā)展在世界各國非常不平衡，在美、日和西歐，平均每 100人中只有 2個寬帶用戶，而在韓國和中國臺灣，每 100人中分別有 12個和 6個寬帶 用戶。韓國目前有將近 50%的家庭都裝有寬帶，韓國電信 40%的固網(wǎng)收入都來源于寬帶業(yè)務。 至于移動通信，許多發(fā)達國家由于用戶數(shù)量漸趨飽和，都呈現(xiàn)出市場增長急劇減緩的現(xiàn)象。在絕大多數(shù)西歐國家，幾乎 70%－ 80%的人口都已經(jīng)是移動通信用戶，用戶數(shù)量增加無法繼續(xù)推動收入增長。例如，沃達豐的實際收入在上一財年中實際上只增長了不到 7%。在此期間，移動語音業(yè)務受到競爭的壓力，利潤率也在遭受擠壓。在移動數(shù)據(jù)業(yè)務領域，短信繼續(xù)保持著爆炸性增長，但是其他“無線互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務就沒那么幸運了。比如 NTT DoCoMo的“ imode”模式，曾經(jīng)被國內(nèi)引為移動數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展的范本，在 20xx年停止增長后， 20xx年仍不見起色。 GSM運營商們精心打制的 GPRS市場效果也很不理想。來自韓日的早期市場研究認為，價格問題仍然是最關鍵的，運營商必須在利潤和價格之間尋求平衡。 從整體上來說，全球通信行業(yè)在 20xx年起色不大。但這是一個非常好的緩沖時間，從運營商、制造商到各國政府，都將在一個冷靜的環(huán)境中審視過去幾年中戰(zhàn)略的得失，慎重考慮今后的發(fā)展策略，這對于電信業(yè)的未來是至關重要的。 以太網(wǎng)交換機整體市場呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢 雖然全球的通信行業(yè)呈現(xiàn)低迷態(tài)勢 ，但在以太網(wǎng)交換機領域卻顯現(xiàn)出復蘇的跡象。 20xx 年 全 球 以 太 網(wǎng) 交 換 機 銷 售 量 為 170,267,900 線 ， 銷 售 額 為 12,067,200,000美元，同比 20xx年，銷售量增長了 %,銷售額增長了 %。 表 1 20xx－ 20xx年全球以太網(wǎng)交換機銷售量及銷售額 年份 銷售量 (百萬線 ) 銷售量增長率 銷售額 (億美元 ) 銷售額增長率 20xx年 20xx年 % － % 20xx年 % % 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 20xx， 02 圖 1 20xx－ 20xx年全球以太網(wǎng)交換機銷售量 (百萬線 ) 13514014515015516016517017520xx年 20xx年 20xx年數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 20xx， 02 圖 2 20xx－ 20xx年全球以太網(wǎng)交換機銷售額 (億美元 ) 10610811011211411611812012220xx年 20xx年 20xx年數(shù) 據(jù)來源：賽迪顧問 20xx， 02 老牌廠商表現(xiàn)依然強勁 20xx年的以太網(wǎng)交換機市場依然是幾大老牌廠商的天下，思科、北電、 3Com、Foundry、 HP、 DLink、 Netgear、 Extreme占據(jù)了全球整個以太網(wǎng)交換機市場份額的85%以上。 具體各廠商在 20xx年以太網(wǎng)交換機市場銷售額以及銷售量所占比例如下圖所示。 圖 3 20xx年全球以太網(wǎng)交換機設備廠商銷售量分布 思科40%DLink14%Netgear11%3Com13%HP6%其他12%北電2%Foundry2%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 20xx， 02 圖 4 20xx年全球以太網(wǎng)交換機設備廠商銷售額分布 思科41%DLink14%3Com12%Foundry3%北電2%HP5%其他11%Netgear12%數(shù) 據(jù)來源：賽迪顧問 20xx， 02 (二 ) 市場特點 中低端市場發(fā)展迅速 10/100Mbps的二層以太網(wǎng)交換機是目前中小企業(yè)普遍認同和采用的中低端產(chǎn)品，顯然廠商對于中低端的界定是一個動態(tài)的標準，這個標準隨時跟著網(wǎng)絡帶寬的提升和產(chǎn)品應用需求的變化而變化?，F(xiàn)在 10Mbps交換機在企業(yè)應用中已經(jīng)很少，而開始進入SOHO和家庭市場。因此， 100Mbps的產(chǎn)品已經(jīng)成為低端的主流機型。從應用看，中端市場則特指 3層或者 1000Mbps的交換機產(chǎn)品。如此的市場細分，是因為越來越多的廠商看到了這個市場具有極富誘惑力的成長空間和利潤潛能。 根據(jù)賽迪顧問 20xx年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析顯示，目前市場中銷售量最多的交 換機產(chǎn)品仍然集中在中低端。 20xx年全球 2層交換機市場僅 Cisco、 3Com兩家的出貨量就占到總 體市場份額的 50%左右。 DLink、 Netgear以及 Foundry等三家廠商的銷售端口數(shù)排名列 3～ 5位。 中低端交換機廠商的崛起，帶來了市場的兩個變化：一是出貨端口數(shù)的絕對增長，二是利潤收益的相對下降。據(jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)顯示，千兆以太網(wǎng)交換機的大幅度降價將推動這個細分市場的端口出貨量強勁增長。 20xx年中低端交換機的銷售比重將增長到 65%，而 20xx年這一數(shù)字僅為 29%。 2層交換機的價格將以每年 %的幅度 下降，這是一個令幾乎所有網(wǎng)絡設備廠商扼腕的現(xiàn)實。中低端交換機將進入“微利時代”。 出貨量增加幅度大于銷售額增加幅度 由于中低端交換機的出貨量占交換機總銷售量的比重增加，而且中低端交換機的價格較高端交換機相差很大，因此，在 20xx年全球交換機市場銷售量為 ，同比 20xx年增長 %，但銷售額為 ，僅增長 %。 千兆以太網(wǎng)交換機市場發(fā)展迅速 20xx 年，千兆交換機得到了飛速的發(fā)展。促進千兆以太網(wǎng)以如此快的速度向企業(yè)網(wǎng)絡邊緣延伸，“價格”因素起到了主導性作用。以固定配置 的千兆位以太網(wǎng)交換機為例： 1998 年千兆以太網(wǎng)技術剛剛興起，每端口的價格為 800 美元，也就是說當時一個企業(yè)需要一臺 24 端口的千兆交換機就需投入兩萬美元左右。隨著千兆以太網(wǎng)以及相關芯片技術的發(fā)展，千兆網(wǎng)絡端口的價格直線下降，目前每端口的價格已經(jīng)在 100美元左右徘徊。 千兆網(wǎng)絡端口價格的降低，促進了企業(yè)需求的增長，同時也吸引了眾多網(wǎng)絡產(chǎn)品供應商的注意。各大以太網(wǎng)交換機設備廠商也紛紛推出千兆產(chǎn)品。例如惠普 ProCurve網(wǎng)絡就推出了千兆網(wǎng)絡產(chǎn)品，希望以業(yè)界較低的端口價格把千兆以太網(wǎng)擴展到網(wǎng)絡邊緣。 HP ProCurve網(wǎng)絡推出的新產(chǎn)品包括 HP ProCurve 2800、 4100gl、 5300xl等系列交換機。思科公司為進一步推動千兆以太網(wǎng)在桌面的采用，又擴充了它的兩個交換機產(chǎn)品系列。思科為其 Catalyst 3750 三層堆疊交換機系列增加了一款千兆以太網(wǎng)匯聚交換機。新交換機 3750G12S有 12個光纖千兆端口。這款交換機還可以用思科StackWise技術最多同另外 8臺 3750交換機堆疊。 Catalyst2970G24TS交換機是思科為其 2970獨立式 10/100/1000二層交換機系列增加的一款新產(chǎn)品。該 交換機有 24個端口和 4個光纖端口。對解決方案提供商來說，新產(chǎn)品為客戶選擇千兆以太網(wǎng)升級方案提供了更多的選擇。 Extreme Networks千兆以太網(wǎng)產(chǎn)品在速度、帶寬、網(wǎng)絡規(guī)模及服務質(zhì)量 (QoS)四個方面都具有可伸縮性，使得今天的企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡系統(tǒng)能夠滿足日益增長的應用需求，成為第三代交換產(chǎn)品的佼佼者，為網(wǎng)絡系統(tǒng)帶來空前的統(tǒng)一和低擁有成本。其中 Summit 7i企業(yè)級高密度千兆主干交換機通過聚合交換及網(wǎng)絡背板，為網(wǎng)絡中心帶來無阻塞線速 IP/IPX路由和交換。 Summit 7i可配置為 28個 100/1000BASET端口或 1000BASESX端口，外加 4個 GBICbased 1000BASEX端口，是行業(yè)中第一個擁有 32個千兆端口而高度僅為 4U的堆疊式千兆以太網(wǎng)交換機。 Summit 7i通過服務器負載均衡和線速交換可最大限度地提高服務器的性能。自適應 100/1000BASET端口可方便地從快速以太網(wǎng)升級到千兆以太網(wǎng)。 Summit7i的高端口密度使得主干帶寬升級以及聚集多個交換機變得簡單可行。通過高速千兆鏈接到核心的 BlackDiamond背板交換機， Summit 7i可以聚集多個 Summit 24以及 Summit 48企業(yè)級桌面交換機。 二、 20xx年中國以太網(wǎng)交換機市場現(xiàn)狀與特點 (一 ) 市場現(xiàn)狀 市場規(guī)模 20xx年中國以太網(wǎng)交換機市場總體規(guī)模較 20xx年有較大規(guī)模增長，其中總銷售量達到 ，同比去年增長了 %，銷售額達 ，同比去年增長%。 具體 20xx年至 20xx年中國以太網(wǎng)交換機銷售情況比較見下表所示。 表 2 20xx－ 20xx年中國以太網(wǎng)交換機市場銷售量和銷售額 年度 20xx年 20xx年 20xx年 銷售量 (萬端口 ) 增長率 (%) 銷售額 (億元 ) 增長率 (%) 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 20xx， 02 圖 5 20xx－ 20xx年中國以太網(wǎng)交換機市場銷售量情況 (萬端口 ) 05001000150020xx20xx年 20xx年 20xx年數(shù) 據(jù)來源：賽迪顧問 20xx， 02 圖 6 20xx－ 20xx年中國以太網(wǎng)交換機市場銷售額情況 (億元人民幣 ) 0102030405060708020xx年 20xx年 20xx年數(shù) 據(jù)來源：賽迪顧問 20xx， 02 市場結(jié)構(gòu) 賽迪顧問對交換機的高端與中低端定義如下：高端交換機的背板帶寬為 30Gbps以上，例如 Cisco Catalyst 6500系列；中端交換機的背板帶寬介于 8Gbps與 30Gbps之間，例如 Cisco Catalyst 3500系列；低端交換機的背板帶寬一般小于 8Gbps，例如 Cisco Catalyst 2900系列。高端交換機一般用于電信市場及部分信息化程度較高的非電信市場，中低端交換機則廣泛應用于電信及非電信市場。本報告將就高端及中低端交換機分別予以分析。 20xx年中國以 太網(wǎng)交換機市場的總銷售量為 ，其中高端以太網(wǎng)交換機的銷量為 ，占總銷量的 %；中低端交換機的銷售量為 ，占總銷量的 %。 20xx年中國以太網(wǎng)交換機市場的總銷售額為 ，其中高端以太網(wǎng)交換機的銷售額為 ，占總銷售額的 %；中低端交換機的銷售額為 25. 6億元人民幣，占總銷售額的 %。 具體 20xx年中國以太網(wǎng)交換機市場的市場結(jié)構(gòu)分布如下表所示。 表 3 20xx年中國以太網(wǎng)交換機市場結(jié)構(gòu)分布 銷量 (萬端口 ) 銷量比例 (%) 銷售金額 (億元 ) 銷售額比例 (%) 高端交換機 中低端交換機 合計 100 100 數(shù)據(jù)來源 ：賽迪顧問 20xx， 02 圖 7 20xx年中國以太網(wǎng)交換機市場銷售量分布情況 高端交換機%中低端交換機%數(shù)據(jù)來源：賽迪 顧問 20xx， 02 圖 8 20xx年中國以太網(wǎng)交換機市場銷售額分布情況 中低端交換機%高端交換機%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問