【正文】 20xx年 國內(nèi)外家紡 (家居紡織品 )行業(yè) 發(fā)展 研究 報(bào)告 資料整理：東華 DMY 一、【 國際家紡市場發(fā)展分析 】 全球家紡行業(yè)發(fā)展概述 從消費(fèi)市場看，目前全球家用紡織品市場容量約數(shù)千億美元。其中，美國和歐洲是世界上最大的家用紡織品市場，擁有全球家用紡織品 40%以上的市場容量。緊隨其后的是日本、澳大利亞和新西 蘭。在這些發(fā)達(dá)國家，家用紡織品消費(fèi)與服裝紡織用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品 “三分天下 ”，其中美國和日本，家用紡織品比例更高達(dá) 40%左右，超過服裝成為第一大消費(fèi)領(lǐng)域，英、法等國的消費(fèi)量也穩(wěn)定在 35－ 38%之間。但美、歐和日本等較成熟的傳統(tǒng)大市場，家用紡織品消費(fèi)現(xiàn)階段已達(dá)到相對飽和狀態(tài)，需求的潛在增長有限，增長速度已放緩。而隨著發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，收入不斷增長的東南亞市場、包括中國在內(nèi)的大的發(fā)展中國家等新興市場將成為未來家用紡織品發(fā)展的重要區(qū)域。 從供應(yīng)市場看，隨著配額制度的取消，由于制造成本居高不下，家 紡行業(yè)的生產(chǎn)主體持續(xù)向具有加工比較優(yōu)勢的發(fā)展中國家集聚。近年來，美國和歐盟的中、低端家用紡織品領(lǐng)域不斷受到發(fā)展中國家產(chǎn)品的沖擊，呈萎縮趨勢。日本、澳大利亞、新西蘭等傳統(tǒng)家用紡織品消費(fèi)市場也因其資源、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等綜合因素影響，大部分產(chǎn)品依賴進(jìn)口。中國、印度和巴基斯坦憑借成本優(yōu)勢正在贏得中低端產(chǎn)品領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。但在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，美歐憑借其在產(chǎn)品研發(fā)、創(chuàng)新方面的顯著優(yōu)勢，通過實(shí)行品牌經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略 ——注重前期的設(shè)計(jì)與開發(fā)和后期的推廣與銷售，通過品牌多元化經(jīng)營，發(fā)揮其在資金、技術(shù)及信息等方面的優(yōu)勢，把品牌的維護(hù)與管理 放在首要位置，以品牌優(yōu)勢為切入點(diǎn)，追求產(chǎn)品與商標(biāo)的統(tǒng)一，注重品牌的質(zhì)量控制，鞏固品牌的市場地位，提升品牌的內(nèi)涵，加大品牌的創(chuàng)新力度，重視人力資本的主體地位，進(jìn)行有效的品牌推廣等 ―― 統(tǒng)領(lǐng)著全球高技術(shù)紡織品、奢侈針織品等高端產(chǎn)品市場，從而獲取高額利潤 . 【 1】 發(fā)展趨勢 成熟消費(fèi)市場對品牌的認(rèn)知程度日益加深、大型零售商對銷售終端的控制日益深入、消費(fèi)者需求的日益多樣化以及降低成本的需要，導(dǎo)致當(dāng)前國際家用紡織品行業(yè)的競爭日益表現(xiàn)為以品牌運(yùn)營替代傳統(tǒng)的產(chǎn)品運(yùn)營，以品牌提升和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為主的競爭替代傳統(tǒng)的 價(jià)格競爭。 以價(jià)格為主的傳統(tǒng)競爭手段使得行業(yè)平均利潤率日益下降，國際家紡巨頭紛紛尋求新的利潤增長點(diǎn)。隨著行業(yè)投資的擴(kuò)大和高新技術(shù)在家用紡織品領(lǐng)域的應(yīng)用，家用紡織品行業(yè)的資金密集度和技術(shù)密集度逐漸提高，國際家紡業(yè)的競爭日益表現(xiàn)為對科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用和對市場的快速反應(yīng)能力，即品牌提升和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的競爭。建立在品牌基礎(chǔ)之上的文化、時(shí)尚、技術(shù)等眾多因素的差異化優(yōu)勢在競爭中的作用日益明顯，品牌成為贏得市場的重要決定性因素。經(jīng)營品牌、提升品牌成為家紡企業(yè)建立核心競爭力的重要內(nèi)容。建立有效的營銷網(wǎng)絡(luò)，傳播產(chǎn)品的差異 性特質(zhì)，獲取市場信息，充分發(fā)揮品牌的市場影響力，成為企業(yè)提高盈利能力和市場快速反應(yīng)能力的有力保障?！?2】 2. 美國家紡市場狀況分析 美國市場對家紡產(chǎn)品有客觀的需求量 美國國家經(jīng)濟(jì)分析 20xx年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：美國是全球最大的家用紡織品消費(fèi)市場，市場總額超過 600億美元；美國是全球最大的家用紡織品進(jìn)口國，年進(jìn)口總額達(dá)到107億美元。但美國 20xx年 1~5月，床單、毛巾、枕套等家紡用品進(jìn)口額呈負(fù)增長，其中被單為 %，床單和枕套為 %，浴用紡織品為 7%，窗用紡織品 為 12%。特別是幾類主要從中國進(jìn)口的家紡產(chǎn)品進(jìn)口額下降幅度更大。即便如此， 20xx年，中國對美國家用紡織品的出口總額為 49億美元，仍占美國家用紡織品進(jìn)口總額的 %，占美國家用紡織品市場份額的 %。 【 3】 美國市場功能性家紡產(chǎn)品備受親睞 根據(jù)市場消費(fèi)調(diào)查報(bào)告顯示，近幾年來，美國家紡產(chǎn)品市場對健康環(huán)保和抗過敏、抗菌、抗哮喘等功能性家紡產(chǎn)品的需求將呈上升趨勢，國際知名家紡產(chǎn)品生產(chǎn)商也頻頻推出創(chuàng)新產(chǎn)品，在消費(fèi)概念上對市場加強(qiáng)引導(dǎo)?，F(xiàn)在一些國際知名家紡產(chǎn)品生產(chǎn)商每年都在盡可能多地推出新產(chǎn) 品，為人們提供更豐富的消費(fèi)選擇。這些品牌企業(yè)堅(jiān)信，消費(fèi)者愿意接受更好的產(chǎn)品，并為之付出更多的錢來購買。 【 4】 中國家紡產(chǎn)品對美出口現(xiàn)狀分析 從美國海關(guān) 20xx年 13月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，印度、巴基斯坦是中國出口美國家紡市場的主要競爭對手。 表一 20xx年 13月中、印、巴部分家紡出口產(chǎn)品在美市場所占份額及平均價(jià)格 出口產(chǎn)品 中國 印度 巴基斯坦 數(shù)量 ％ 金額 ％ 數(shù)量 ％ 金額 ％ 數(shù)量 ％ 金額 ％ 棉制枕套 棉制床單 棉制 毛巾 棉制床罩棉被 毛制地毯 化纖制地毯 數(shù)據(jù)來源：美國海關(guān) 注：巴基斯坦化纖制地毯出口美國數(shù)據(jù)未統(tǒng)計(jì)。 從上表 一 中可以看出，印度的紡織 業(yè)在總體上雖沒有中國那么發(fā)達(dá)，但是由于印度國內(nèi)的勞動(dòng)力成本比中國低很多，這使得印度的產(chǎn)品有了價(jià)格優(yōu)勢。 【 5】 美國家紡零售市場分析 以下數(shù)據(jù)為美國個(gè)人消費(fèi)者購買紡織品的主要渠道分布 圖一 美國家用紡織品分銷渠道 圖二 家紡市場份額 如圖一、圖二所示，美國家紡產(chǎn)品的主要銷售渠道是大型超市， 這些大的商場希望能夠與大的公司一步到位的訂下大單，而不是去許多小供應(yīng)商那里購買。這方面中國要比印度或巴基斯坦有優(yōu)勢，后者的公司規(guī)模不夠大，設(shè)備也不夠先進(jìn)。這些商場也在努力尋找低成本的產(chǎn)品，而這 正是中國已經(jīng)能夠提供的。這就是為什么說現(xiàn)在是中國公司到美國做生意的恰當(dāng)時(shí)機(jī)了。但需要注意的是，美國消費(fèi)者的這種集中程度在下降。如果你失去了一單，將只剩下有限的客戶。因而，您要接受兩種可能性，大單或沒單。 3 印度家紡行業(yè)發(fā)展分析 印度紡 織品出口商目前正努力拓展美國和歐盟的家用紡織品和 服裝 市場，意圖贏得高利潤品牌部門的市場份額。據(jù)報(bào)道，印度國內(nèi)的絨毛毛巾主要制造商 Welspun工業(yè)有限公司已經(jīng)開始行動(dòng)，同全球 服裝 巨人瑙蒂卡 公司簽訂許可協(xié)議，在美國和加拿大市場上制造、銷售和批發(fā)瑙蒂卡品牌的浴巾。另外美國丹里弗紡織品公司、西點(diǎn)史迪文斯公司等許多 服裝 和家用紡織品牌已經(jīng)陷入破產(chǎn)的邊緣，這意味著 78萬噸的美國毛巾市場份額等待被占領(lǐng)，這為印度出口商的商業(yè)擴(kuò)展提供了極佳的機(jī)會(huì)。 隨著全球紡織品貿(mào)易配額從 20xx年 1月 1日取消，印度出口商逐漸成為美國和歐盟紡織品市場上的主要供應(yīng)國之一 。但是他們一直沒能夠突破高利潤的品牌部門。印度政府正努力促進(jìn)品牌服飾的出口，印紡織部準(zhǔn)備出臺(tái)政策，建立自主品牌，提高印度紡織產(chǎn)品的市場份額。 【 6】 4 . 其他國家家紡行業(yè)發(fā)展概況 巴基斯坦家紡出口增長 趨緩 巴基斯坦盧比匯率和出口單價(jià)下跌的影響，今年 2月巴基斯坦家紡產(chǎn)品出口同比增長 %。 今年 2月，巴基斯坦家紡產(chǎn)品出口平均單價(jià)同比下跌了 %。由于該國很多棉紗品種價(jià)格上漲， 家紡產(chǎn)品 成本將持續(xù)大幅走高。 【 7】 法國 家紡市場 1不斷提高市場競爭力 法國家用紡織品市場的特點(diǎn)在這幾年 悄悄地發(fā)生許多變化，首先是產(chǎn)品價(jià)格，這對法國人來說已經(jīng)變成第一位的，甚至對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，他們也繼續(xù)尋找價(jià)格更便宜的。為了加強(qiáng)與中國低價(jià)產(chǎn)品的競爭，法國家紡產(chǎn)品生產(chǎn)商發(fā)揮自己的優(yōu)勢，一方面大力宣傳他們代表產(chǎn)品質(zhì)量的品牌，另一方面不斷研究和推出技術(shù)含量更高的產(chǎn)品，增加產(chǎn)品附加值，以高端技術(shù)產(chǎn)品吸引消費(fèi)者。 另外，雖然沒有具體統(tǒng)計(jì)數(shù)字，但是根據(jù)法國《紡織報(bào)》報(bào)道，法國室外紡織品市場 （注釋： 室外紡織品是指用于遮陽棚、遮陽傘、花園或者游泳池躺椅墊、陽臺(tái)窗簾和船上防雨蓬的紡織品 ） 發(fā)展也很快， 10年來每年增長 5%左右。 【 8】 日本市場追求高品質(zhì)家紡產(chǎn)品 隨著生活水平的提高，高附加值家紡產(chǎn)品在日本市場備受親睞， 國內(nèi)家庭對生活用品的需求亦越來越注重，除了款式上的設(shè)計(jì)、顏色的配合外，品質(zhì)也需要大大的改善。正是看中了這一點(diǎn)，日本公司意綺將展出專為羽絨被而設(shè)的被套，面料可有效地防止羽絨流失，令被褥更耐用、更舒適和更健康。該公司發(fā)言人 ReikoOhnishi 先生指出： “我們的產(chǎn)品在德國法蘭克福的 Heimtextil 家紡展上展出了 7年，得到歐洲羽絨被生產(chǎn)商的支持。 ” 【 9】 俄羅斯 家紡市場蘊(yùn)含巨大商機(jī) 近年來， 俄羅斯隨著經(jīng)濟(jì)狀況大為好轉(zhuǎn)，居民收入不斷提高，市場對紡織品的需求日趨旺盛，這不僅推動(dòng)了俄羅斯國內(nèi)紡織業(yè)的發(fā)展，也大大促進(jìn)了紡織品進(jìn)口市場的繁榮，是我國擴(kuò)大對俄羅斯紡織品出口的一個(gè)良好契機(jī)。而俄羅斯市場對家用紡織品需求的日益增長，更是吸引了眾多的中國商戶。 我國對俄羅斯出口布料占據(jù)地理優(yōu)勢。中俄邊界線長達(dá)數(shù)千公里，有很多條件良好的沿邊重要口岸。我國對俄出口有一定的基礎(chǔ)，并具備良好的發(fā)展勢頭。我國是俄棉布、針織布、人造纖維布料等紡織品的主要供應(yīng)國之一，近年來，俄羅斯自中國進(jìn)口的紡織品和 服裝 每年都以 13%的速度遞增。此外，俄為了準(zhǔn)備加入世貿(mào)組織，加快了改革步伐，特別表示歡迎中國企業(yè)赴俄經(jīng)營，這為中國紡織企業(yè)對俄貿(mào)易合作提供了良好的環(huán)境和更多的商機(jī)。 【 10】 土耳其家紡行業(yè)實(shí)力不容小覷 過去二十年來，土耳其紡織業(yè)憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，已經(jīng)躋身為全球紡織界最有影響力的一員。身為全球第四大紡織生產(chǎn)國和歐盟第二大紡織生產(chǎn)國，土耳其在全球貿(mào)易中占有舉足輕重的地位。 土耳其家紡產(chǎn)品具有 產(chǎn)品范圍廣，品質(zhì)上乘是土耳其家紡的特色。尤其是毛巾、床單、被子 、窗簾、窗紗、刺繡品、綢緞蕾絲以及被套等產(chǎn)品的競爭力很強(qiáng)。根據(jù)世 貿(mào)中心的統(tǒng)計(jì)，土耳其家紡產(chǎn)品出口總額在 20xx年達(dá)到 19億美元。土耳其家紡產(chǎn)品的國內(nèi)需求也很大，內(nèi)需能夠消化掉 40%的產(chǎn)能。目前，德國是土耳其家紡產(chǎn)品的最大消費(fèi)國，其次是美國、法國、英國、俄羅斯、意大利、荷蘭以及西班牙。 【 11】 國外家紡品牌 二、【 國 內(nèi) 家紡市場發(fā)展分析 】 1. 20xx年中國家紡行業(yè)發(fā)展分析 中國家紡行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 我國每年有 10,000,000對新人結(jié)婚 ,以每對新人在家用紡織品上消費(fèi) 20xx元計(jì)算 ,則每年 僅此市場就有 200億元的市場容量 .加上近年來 ,國內(nèi)房地產(chǎn)市場發(fā)展迅速 ,居民住房條件的改善 ,促使家用紡織品行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展 .旅游業(yè)的發(fā)展 ,使涉外單位在配套的臥具 ,裝飾用品的使用上 ,有了新的增長需求 .另外 ,隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和我國加入WTO,國際市場對中國家用紡織品的需求非常旺盛 .中國家用紡織品行業(yè)面臨國內(nèi) ,國際雙重良好的發(fā)展機(jī)遇 .因此 ,國內(nèi)專家普遍認(rèn)為 ,中國家用紡織品行業(yè)在未來擁有著巨大的發(fā)展空間和市場容量 ,家紡行業(yè)將成為中國紡織經(jīng)濟(jì)增長的主要拉動(dòng)力。 【 12】 中國家紡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 20xx年，一 場來勢兇猛的金融危機(jī)讓中國紡織業(yè)遭遇了其高速發(fā)展 30年來的最冷“寒冬 ”。據(jù)調(diào)查，全國 45%的家紡企業(yè)處于虧損，最糟糕的時(shí)候南通 19%的中小家紡企業(yè)關(guān)停。而在國家拉動(dòng)內(nèi)需政策的支持下，原依賴出口加工的家紡企業(yè)因轉(zhuǎn)為內(nèi)銷在渠道、品牌等條件下而有些 “水土不服 ”。風(fēng)雨飄搖，中國家紡的 20xx年是個(gè)不平凡的一年。 但平凡中也有驚喜： 一、家紡競爭從 “戰(zhàn)國七雄 ”逐步發(fā)展為 “三足鼎立 ” 羅萊、富安娜 20xx年融資上市，而三大家紡巨頭之一的夢潔也正逐步邁向資本市場。三家企業(yè)相繼進(jìn)入資本市場，無疑是對家紡行業(yè) 的一種刺激，也讓很多家紡企業(yè)急紅了眼。行業(yè)的慢慢成熟預(yù)示著 未來家紡市場將迎來更加激烈的競爭，強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者越弱的生存定律將越來越明顯。 二、 網(wǎng)絡(luò)營銷前景廣闊 電子商務(wù)的快速發(fā)展已經(jīng)全面影響人們的生活，尤其 80年代未來消費(fèi)主流的群體，越來越多的人選擇網(wǎng)絡(luò)購物。 網(wǎng)絡(luò)營銷，不受時(shí)間、不受空間的制約，投入小，回報(bào)大，這一渠道的前景非常廣闊。目前，與淘寶商城簽訂合作協(xié)議的家紡企業(yè)有水星、百麗絲、艾萊依、博洋、凱盛等以及各大小家紡企業(yè) 。 三、家紡 “一站式 ”購物環(huán)境漸現(xiàn)雛形 20xx 年，不少家紡品牌推出了所 謂 “一站式 ”的家居館，展示以床品為主，其他為輔的家居家紡用品。 “一站式 ”的家居館占地面積都在百平方米以上，因投入資金較大，而回報(bào)少，目前家紡品牌主要是以推出 “一站式 ”家居館來提升自身的形象，多是企業(yè)自身出資。雖然目前這種 “一站式 ”家居館局限性仍很大，但毋庸置疑的是，這種 “一站式 ”家居購物館將是未來家紡行業(yè)的趨勢之一。 我看家紡未來發(fā)展：未來的 3 年是家紡品牌風(fēng)云變化的時(shí)期，家紡全國性大品