【正文】 中國物流市場調(diào)研報告 中國倉儲協(xié)會 第 1 頁 共 14 頁 第五次中國物流市場供需狀況調(diào)查報告 （ 20xx 年 10 月） 中國倉儲協(xié)會 《物流技術(shù)與應(yīng)用》編輯部 執(zhí)筆人：王繼祥 為了解我國近幾年的物流市場運作現(xiàn)狀，中國倉儲協(xié)會在《物流技術(shù)與應(yīng)用》編輯部等單位協(xié)助下，曾經(jīng)先后四次組織過全國范圍內(nèi)的物流供求狀況調(diào)查，調(diào)查范圍覆蓋全國的生產(chǎn)、商貿(mào)及物流企業(yè)。 通過市場調(diào)查而形成的系列“中國物流市場供需狀況調(diào)研報告”已經(jīng)在國內(nèi)外引起了極大的反響，調(diào)查結(jié)果經(jīng)常被國內(nèi)外權(quán)威物流研究機構(gòu)及物流專家引用，成為分析中國物流市場的權(quán)威依據(jù)，這一調(diào)查項目也成為國內(nèi)外物流界普遍關(guān)注的物流調(diào)查活 動。尤其是 20xx 年由中國倉儲協(xié)會主持、《物流技術(shù)與應(yīng)用》雜志承辦的第四次中國物流市場供需調(diào)查活動的分析報告公布后，更引起業(yè)界巨大反響。 為了做好 20xx 年第五次中國物流市場供求狀況調(diào)查活動，在中國物流倉儲協(xié)會的主持下，我們還邀請了 中國機械工程學(xué)會、中國物流技術(shù)協(xié)會、中國百貨商業(yè)協(xié)會、中國五金交電化工商業(yè)協(xié)會、中國家用電器商業(yè)協(xié)會、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、中國調(diào)味品協(xié)會、中國蔬菜流通協(xié)會、中國酒類商業(yè)協(xié)會 等九家權(quán)威協(xié)會作為協(xié)辦單位，聯(lián)手共同組織了本次調(diào)查活動。 在眾多的權(quán)威協(xié)會的支持下， 20xx 年我們從上述各行業(yè) 協(xié)會的主要會中國物流市場調(diào)研報告 中國倉儲協(xié)會 第 2 頁 共 14 頁 員及《物流技術(shù)與應(yīng)用》主要訂戶中定向遴選了 物流企業(yè)、生產(chǎn)制造企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)共 3800 多家企業(yè)，發(fā)放調(diào)查問卷 3800 多份?；厥沼行柧?353份（其中物流企業(yè) 150 份，生產(chǎn)制造企業(yè) 98 份，商貿(mào)企業(yè) 105 份）。 根據(jù)此次調(diào)查問卷的處理結(jié)果，由中國倉儲協(xié)會秘書處與《物流技術(shù)與應(yīng)用》雜志社共同完成了此次調(diào)查的分析報告，報告描述了中國大中型企業(yè)物流的運作水平，分析了主要的物流作業(yè)指標(biāo)，揭示中國物流業(yè)的發(fā)展空間，重點分析了物流市場的供需狀況，找出物流市場中供需失調(diào)的主要方面，并對物流設(shè)施設(shè)備進行了專門的研究分 析。 第一章 物流需求市場分析 一、 樣本構(gòu)成分析及企業(yè)基本信息 企業(yè)性質(zhì) 為保證調(diào)查結(jié)果具有代表性及連續(xù)性，在保持前幾次調(diào)查問卷基本框架的基礎(chǔ)上，考慮到生產(chǎn)制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)對物流需求快速發(fā)展的特點，第五次調(diào)查活動對調(diào)查問卷的有關(guān)調(diào)查內(nèi)容作了補充與修改，并對物流市場需求方按生產(chǎn)制造企業(yè)和商貿(mào)企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)合理分配了問卷發(fā)放樣本，回收問卷的企業(yè)性質(zhì)構(gòu)成比例如表 1 所示： 表 1 企業(yè)性質(zhì) 構(gòu)成 企業(yè)性質(zhì) 構(gòu)成 生產(chǎn)制造企業(yè) 國有獨資企業(yè) 17% 商貿(mào)企業(yè) 國有獨資企業(yè) 20% 集體企業(yè) % 集體企業(yè) 6% “三資”企業(yè) % “三資”企業(yè) 1% 外商獨資企業(yè) 18% 外商獨資企業(yè) 13% 民營企業(yè) 35% 民營企業(yè) 37% 內(nèi)資股份制企業(yè) 11% 內(nèi)資股份制企業(yè) 21% 上市公司 1 上市公司 2% 合計 100% 合計 100% 中國物流市場調(diào)研報告 中國倉儲協(xié)會 第 3 頁 共 14 頁 從企業(yè)規(guī)模上看，在回收問卷的企業(yè)中，生產(chǎn)制造企業(yè)的規(guī)模大于商貿(mào)流通企業(yè)，生產(chǎn)制造企業(yè)的經(jīng)營額平均在 22 億元左右，其中最大的企業(yè)經(jīng)營額在 160 多億，商貿(mào)流通業(yè)的企業(yè)經(jīng)營額平均為 8 億元左右，其中最大的企業(yè)經(jīng)營額在 45 億 以上，企業(yè)規(guī)模分配不均衡。 從企業(yè)所屬行業(yè)看，構(gòu)成比例如表 2 所示，從中看出其中有很多企業(yè)集團屬于跨行業(yè)經(jīng)營 ,故合計的比例大于 100%，其中商貿(mào)業(yè)跨行業(yè)經(jīng)營的比例遠(yuǎn)大于制造業(yè)，這是商貿(mào)企業(yè)特點決定的。 表 2 所屬行業(yè) 構(gòu)成比例 經(jīng)營產(chǎn)品大類 構(gòu)成比例 生產(chǎn)制造企業(yè) 食品 6% 商貿(mào)企業(yè) 百貨 73% 家電 6% 五金交電 39% 電子 11% 建材 7% 煙草 5% 食品 78% 日化 11% 家電 53% 醫(yī)藥 7% 電子 24% 汽車 8% 通訊 37% 機 械加工 34% 日化 61% 其他 28% 服裝 31% 其他 22% 企業(yè)基本信息 生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品類別范圍的基本情況如下圖所示： 26%30%17%27%3類以內(nèi)35類610類10類以上 根據(jù)問卷對企業(yè)基本情況的調(diào)查發(fā)現(xiàn)， 27%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品大類在 10類以上， 26%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品大類在 3 類以內(nèi)，產(chǎn)品大類在 35 類的企業(yè)中國物流市場調(diào)研報告 中國倉儲協(xié)會 第 4 頁 共 14 頁 比例最大，占 30%。這一調(diào)查結(jié)果與第四次調(diào)查結(jié)果有所不同，企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品品種在 3 類以內(nèi)的比例有較大上升。 生產(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)品品種基本情況如下圖所示： 16%19%17%30%18%10種以 內(nèi)1050種51100種101200種200種以 上 調(diào)查表明 18%的生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在 200 種以上， 16%的企業(yè)生產(chǎn)的品種在 10 種以內(nèi)， 19%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在 1050 種之間，17%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在 51100 種之間， 30%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在101200 種之間。相對與第四次調(diào)查結(jié)果，產(chǎn)品品種在 1050 種之間及101200 種之間的企業(yè)比例有較大上升。 上述調(diào)查表明生產(chǎn)制造企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)特征比較突出， 生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)方式調(diào)查結(jié)果如下圖所示： 64%36%按訂單生產(chǎn)按銷售計劃生產(chǎn) 調(diào)查表明： 64%的生產(chǎn)企業(yè)按訂單組織生產(chǎn)，比例有所上升； 36%的企業(yè)按銷售計劃組織生產(chǎn)，說明企業(yè)越來越注重根據(jù)庫戶需求，按客戶需求中國物流市場調(diào)研報告 中國倉儲協(xié)會 第 5 頁 共 14 頁 訂單組織生產(chǎn)，力求降低產(chǎn)成品庫存，節(jié)約物流費用，降低成本。 生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品覆蓋范圍如下圖所示： 7%10%61%22%本地區(qū)域范圍全國范圍全球范圍 調(diào)查表明生產(chǎn)企業(yè)大部分產(chǎn)品銷售范圍只覆蓋全國區(qū)域，占 61%，其次是面向全球市場，占 22%，只有很少的企業(yè)產(chǎn)品只局限于本地或區(qū)域市場，企業(yè)產(chǎn)品的跨地區(qū)流動對物流運作提出了很高的要求。與第四次調(diào)查結(jié)果差別不大。 商業(yè)企業(yè)經(jīng)營的品種范圍如下圖所示： 24%13%23%25%12% 3%5000以下5千1萬12萬25萬510萬10萬以上 調(diào)查表明： 60%的商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營品種集中在 110 萬種之間，另有 3%的零售企業(yè)的商品品種超過 10 萬種，本次調(diào)查中商貿(mào)企業(yè)經(jīng)銷的品種小于1 萬種的比例占 37%，比第四次調(diào)查結(jié)果有一定上升，與增加了專業(yè)商貿(mào)公司樣本數(shù)有關(guān)。 總體來看，不論是綜合商業(yè)集團還是專業(yè)商貿(mào)公司，經(jīng)營產(chǎn)品都呈多中國物流市場調(diào)研報告 中國倉儲協(xié)會 第 6 頁 共 14 頁 樣化，意味著物流對象的復(fù)雜化，也給物流經(jīng)營帶來了更大的挑戰(zhàn)。生產(chǎn)企業(yè)中， 57%的企業(yè)的銷售范圍在全國范圍，大部分企業(yè)的銷售需 要全國范圍的物流網(wǎng)絡(luò)的支持，這要求物流執(zhí)行機構(gòu)認(rèn)識到跨地域作業(yè)能力須不斷提高。 二、物流運作現(xiàn)狀調(diào)查分析 物流費用分析 生產(chǎn)企業(yè)原材料物流費用占采購成本比例分析如下圖： 23%47%22%8%0%10%20%30%40%50%2%以下 25% 510% 10%以上物流費用比率 調(diào)查表明：生產(chǎn)企業(yè)原材料物流配送費用占采購成本占比例范圍在 2%5%的企業(yè)最多，占所有企業(yè)的 47%左右，其次為原料物流費用占采購成本在 2%以下的企業(yè)，原料物流費用占采購成本 10%以上的企業(yè)占 8%左右。相對與第四次調(diào)查結(jié)果，物流費用所占比例有所上升。主要是因為企業(yè)對物流服務(wù)要求提高，費用上升，同時原料價格下降也導(dǎo)致了物流費用占采購成本比例的上升。 生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品物流占銷售額比例分析如下圖： 中國物流市場調(diào)研報告 中國倉儲協(xié)會 第 7 頁 共 14 頁 38%51%10%1%0%10%20%30%40%50%60%5%以下 510% 1015% 15以上產(chǎn)成品物流費用占銷售額比例 調(diào)查表明：約 51%的生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)成品物流費用占銷售額 5%10%，大約38%的企業(yè)成品物流費用占銷售額 5%以下， 10%的企業(yè)成品物流費用占銷售額10%15%左右。 商業(yè)企業(yè)商品物流費用占銷售額的比例如下圖所示： 24%46%17%11%2%0%10%20%30%40%50%1%以下 13% 35% 510% 10以上商業(yè)企業(yè) 調(diào)查結(jié)果表明：大約有 46%的商貿(mào)企業(yè)物流費用占銷售額的比 重在 1%3%左右， 24%的商業(yè)企業(yè)物流費用占銷售額 1%以下， 11%的商業(yè)企業(yè)物流費用占銷售額在 5%10%。 工商企業(yè)庫存情況分析 生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫存周期分析如下圖所示： 中國物流市場調(diào)研報告 中國倉儲協(xié)會 第 8 頁 共 14 頁 18%37%27%18%0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%7天以內(nèi) 815天 1630天 3190天 90天以上企業(yè)比例 調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫存周期在 7天以內(nèi)的占 18%， 815天的占 37%， 1630天的占 27%， 3190天的占 18%，說明大部分生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫存周期在 1周至 3個月之間，所占比例在 82%左右。 生產(chǎn)制造企業(yè)成品庫存周期分析如下圖所示 30%60%10%00%10%20%30%40%50%60%1 0 天以內(nèi) 1130天 3190天 9 1 天 1 8 0 天企業(yè)比例 調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)成品庫存周期在 10天以內(nèi)的占 30%， 1130天的占60%， 3190天的占 10%。 商業(yè)企業(yè)商品庫存如下圖所示： 中國物流市場調(diào)研報告 中國倉儲協(xié)會 第 9 頁 共 14 頁 13%20%56%11%00%10%20%30%40%50%60%7天 715天 1630天 3190天 90天以上企業(yè)比例 調(diào)查表明：商貿(mào)企業(yè)商品庫存周期在一周以內(nèi)的占 13%，在 715天的占20%，在 1630天的占 56%， 13個月的占 11%。 根據(jù)以上的分析， 82%的生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫存期在 1周 — 3個月，約 70%的生產(chǎn)制造企業(yè)成品平均庫存期在 10天至 3個月， 87%的商貿(mào)企業(yè)商品銷 售庫存期為 1周 — 3個月。與第四次調(diào)查數(shù)據(jù)比較，庫存周期在一個月以內(nèi)的企業(yè)比例大幅上升，生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫存與成品庫存周期都有明顯下降，商貿(mào)企業(yè)庫存周期也有較大改善，但我國商品在庫時間周期仍然比較長，加快庫存周轉(zhuǎn)仍任重道遠(yuǎn)。 生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)線物流系統(tǒng)有大幅改善 0 10 20 30 40 50采用看板管理JIT配送原料直送工位精益化物流管理條碼信息系統(tǒng)集成化物流系統(tǒng)百分比 調(diào)查表明，生產(chǎn)制造企業(yè)現(xiàn)場物流采用看板管理的占 25%，采用 JIT配送的企業(yè)比例占 11%，采用原材料直送工位的占 44%，采用精益化物流管理的占中國物流市場調(diào)研報告 中國倉儲協(xié)會