【正文】 XX集團流程優(yōu)化及 IT規(guī)劃項目IT規(guī)劃部分業(yè)務現(xiàn)狀與 IT需求分析報告2目錄1. 項目概述2. 對新奧集團戰(zhàn)略升級的 IT需求總體概述3. 對新奧集團戰(zhàn)略升級的 IT需求詳細分析4. 新奧集團 IT現(xiàn)狀評估及差距分析5. 新奧集團信息化愿景和目標建議6. 相關案例研究及 IT最佳實踐3我們將通過以下三個階段為新奧集團制定企業(yè)信息技術戰(zhàn)略和未來 3年信息技術建設項目的實施計劃，本報告為第一階段工作的交付件流程框架組織定位流程整合流程優(yōu)化設計組織職責優(yōu)化KPI優(yōu)化IT現(xiàn)狀與需求分析IT項目定義與實施計劃IT應用架構規(guī)劃IT技術 架構規(guī)劃IT治理 架構 規(guī)劃核心應用系統(tǒng)解決方案功能評估第一階段評估和戰(zhàn)略第二階段規(guī)劃第三階段實施規(guī)劃4第一階段的工作內(nèi)容回顧主要工作 內(nèi)容項 目 組組 建及 計 劃 雙方 聯(lián) 合 項 目 組組 建， 明確了各自成 員 和角色分工，并制定了 詳細 的工作 計劃高管及集 團訪談 與王主席、胡 總 、 陳總 、翟 總 及其他集 團 相關部 門 領導進 行了 訪談內(nèi)部 訪談 對 新奧集 團 、燃氣控股 各 職 能部 門 、相關的 專業(yè) 公司及下屬廊坊燃氣、 長 沙燃氣、株洲燃氣 的相關部 門領導 及 業(yè)務 人 員進 行了 訪談 ，同 時 與 IBM內(nèi)部 業(yè)務顧問進 行了大量 訪談 與 討論 溝通參 觀 為 了更好地理解新奧集 團 的 業(yè)務 ， IBM顧問組還 參 觀 了廊坊燃氣 營業(yè) 大 廳 、調(diào) 度室、 門 站、加氣站等 業(yè)務單 位內(nèi)外部 資 料收集 通 過 收集新奧集 團 管理與 業(yè)務 文件、下 發(fā) IT調(diào) 研 問 卷、 閱讀 前期 業(yè)務 咨 詢項目交付文件等，盡快了解新奧集 團戰(zhàn) 略、 業(yè)務 及 IT現(xiàn) 狀和未來改 進 方向內(nèi)部數(shù)據(jù) 庫 搜索與先 進實 踐研究通 過 IBM內(nèi)部數(shù)據(jù) 庫 和內(nèi)外部網(wǎng)站， 進 行 資 料收集和先 進實 踐研究開始 報 告撰寫 經(jīng)過 充分的 討論 和研究，確定分析思路， 分工撰寫 報 告5在新奧集團領導的重視和項目組的積極配合下，兩周內(nèi)對公司內(nèi)部相關部門進行了密集訪談，共訪談近 50余人次日期 部門 被訪問對象2月 20日 集 團領導 王主席2月 22日 集 團 副 總 胡 總2月 16日 燃氣控股 總經(jīng) 理 陳總2月 22日 策略委 員 會 翟 總2月 20日 燃氣控股系 統(tǒng) 管理部 許 金彪集 團財務 部燃氣 財務 部 王延秋、王冬至等集 團 人本中心燃氣人力 資 源部 郭 偉 、 魯 金元等物流公司 陳 小雷、劉德 軍 、蔣大 龍 總經(jīng)辦 宋 偉日期 部門 被訪問對象2月 21日集 團 信息中心李志 強 、肖 鵬 、 韋有雙、葉凌、商占龍客 戶 服 務 關忠效、 蘇 喜 軍 、李雪冬2月 22日 投 資 管理部 盧勝 球 等2月 23日 工程公司 楊 俊杰、薛智、 簡捷、 陳 永 華 技 術質(zhì) 量安全部 蔣后 貴 等物流、物 資 、 財務 、 HR、檔案管理系 統(tǒng) 了解 高志 龍 、奚立康等2月 24日 廊坊燃氣售氣大 廳調(diào) 度中心、呼叫中心、加氣站、 門 站張 工等共 計 7人2月 27/28 株州燃氣、 長 沙燃氣 孫偉鴻 、檀增 凱等6目錄1. 項目概述2. 對新奧集團戰(zhàn)略升級的 IT需求總體概述3. 對新奧集團戰(zhàn)略升級的 IT需求詳細分析4. 新奧集團 IT現(xiàn)狀評估及差距分析5. 新奧集團信息化愿景和目標建議6. 相關案例研究及 IT最佳實踐7經(jīng)過持續(xù)快速發(fā)展，新奧集團為自己制定了崇高的企業(yè)使命和發(fā)展愿景，并形成了圍繞能源產(chǎn)業(yè)的、清晰的發(fā)展戰(zhàn)略能　源　解　決　方　案　提　供　商愿景 : 成為受人尊敬的世界級能源企業(yè)能源交易平臺能源裝備能源物流能源節(jié)約能源催化劑能源生產(chǎn)資 料來源：王主席新奧 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃， 項 目 組 分析8新奧集團將以實施全面信息化為契機，規(guī)范基礎管理，完成戰(zhàn)略升級，奠定創(chuàng)新發(fā)展基礎總體目標……建設自主創(chuàng)新研發(fā)體系…規(guī)范基礎管理，完成戰(zhàn)略升級，奠定創(chuàng)新發(fā)展基礎提升公司治理能力制度體系與文化建設提升執(zhí)行能力打造職業(yè)隊伍全面信息化? 這些關鍵舉措，將成為新奧集團信息化建設的指導目標? 全面信息化是保證各項關鍵舉措得以有力實施的必要條件資 料來源：王主席新奧 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃， 項 目 組 分析9因此從新奧集團層面來看，未來信息化建設具有以下四個方面的核心需求：建設自主創(chuàng)新研發(fā)體系全面信息化提升公司治理能力制度體系與文化建設提升執(zhí)行能力打造職業(yè)隊伍n 在 “小總部、大產(chǎn)業(yè) ”的組織規(guī)劃下，通過財務、人力資源、戰(zhàn)略管理等管理系統(tǒng)的實施，優(yōu)化基于戰(zhàn)略升級的治理架構，實現(xiàn)新奧集團 高效管控n 通過信息化，支持新業(yè)務發(fā)展，提高 產(chǎn)業(yè)協(xié)同和業(yè)務協(xié)作 ，幫助集團實現(xiàn) 戰(zhàn)略目標的清晰傳導 和有效的 績效監(jiān)控 ，提升 執(zhí)行能力n 通過信息化， 規(guī)范企業(yè)管理和運作流程 ，實現(xiàn)遵循核心價值觀的制度體系的有效貫徹，促進強勢文化形成、職業(yè)隊伍建設和員工成長n 通過信息化，提高研發(fā)設計協(xié)同效率、促進研發(fā)知識體系建設和 知識積累 ，促進集團自主創(chuàng)新式研發(fā)體系建設資 料來源：王主席新奧 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃， 項 目 組 分析10作為集團主業(yè)，新奧燃氣立志成為國內(nèi)一流、國際水平的清潔能源分銷商，以 “能源物流 +銷售網(wǎng)絡 ”為核心競爭力發(fā)展目標能源物流 +銷售網(wǎng)絡 戰(zhàn)略定位國內(nèi)一流、國際水平的清潔能源分銷商核心競爭力目標 策略 具體措施n 城市項目 60個、覆蓋人口 5000萬n LPG的銷售量達到100萬噸n 發(fā)展能源物流，成為能源分銷的支撐n 氣源國際化n 能源的國際貿(mào)易n 深耕客戶資源，拓展增值服務 以管道氣銷售為基礎業(yè)務、以非管道能源銷售為新興業(yè)務擴大和深化客戶資源開發(fā)，以能源物流為核心支撐，密切與氣源方的合作、拓寬氣源渠道、做大做強能源銷售網(wǎng)絡n 整合現(xiàn)有城市燃氣項目，提高市場規(guī)模與質(zhì)量，提高接駁率，深耕市場，擴大戰(zhàn)果n 整合 LPG銷售體系，創(chuàng)新業(yè)務模式，擴大銷量，構建二甲醚營銷平臺n 大力發(fā)展清潔燃料汽車的加氣業(yè)務n 建立發(fā)達的物流體系，成為我國能源物流第一運營商n 消除氣源瓶頸，做大氣量，與 “ 三大油 ” 建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，氣源國際化n 利用九環(huán)的資質(zhì)，向油品的貿(mào)易領域拓展n 關注國內(nèi)能源金融及衍生產(chǎn)品市場，伺機進入n 進行行業(yè)整合n 探索分布式能源發(fā)展路徑，成為區(qū)域性能源中心資 料來源：王主席新奧 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃11n 支持業(yè)務擴張、業(yè)務模式快速復制的同時保證集團對其關鍵管控要求落實，并促進產(chǎn)業(yè)協(xié)同n 一方面支持客戶服務、財務、 HR等通用能力和共享服務中心建設，同時為新業(yè)務擴張?zhí)峁┯行У?IT支持從城市燃氣向能源分銷的戰(zhàn)略升級要求企業(yè)完善和優(yōu)化管控與運營模式，這對新奧信息化建設提出了具體的要求經(jīng)營種類增多n 以天然氣為主 n 天然氣n LPGn 二甲醚n 成品油經(jīng)營模式改變n 以一次性的接駁收入為主要利潤來源n 以市場開拓和固化為基點n 以貿(mào)易價差為主要利潤點n 以高效的物流為支撐點n 打拼型人才 167。開拓與運營并重型 人才城市燃氣 (現(xiàn)狀 ) 能源分銷 (未來 ) IT建設著力點資 料來源：王主席新奧 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃， 項 目 組 分析n 支持銷售網(wǎng)絡擴張和交易增長，提高運作效率，降低銷售成本n 建設高效的采購和物流管理系統(tǒng)降低采購和物流成本、提高物流效率，并為未來形成能源交易平臺打基礎人才轉型n 通過 IT平臺完善員工信息管理，建立員工溝通與響應渠道n 通過人力資源平臺，支持科學的績效考評和培訓管理，促進員工職業(yè)發(fā)展12從城市燃氣向能源分銷的戰(zhàn)略升級要求企業(yè)完善和優(yōu)化管控與運營模式，這對新奧信息化建設提出了具體的要求（續(xù)） 壟 斷n 做好政府和合作伙伴工作167。開拓市場形成廣闊的業(yè)務領域167。對客戶快速響應167。洞察客戶需求，保持客戶忠誠 粗 放n 以投資拉動增長n 以項目擴展規(guī)模167。高效的內(nèi)部管控效率167。開源與節(jié)流并重 打 拼n 沖鋒陷陣，以搶地盤為主167。消化市場資源167。精耕細作，市場資源的深度挖掘，形成有特殊設施的銷售公司城市燃氣 (現(xiàn)狀 ) 能源分銷 (未來 ) IT建設著力點資 料來源：王主席新奧 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃， 項 目 組 分析n 通過 IT系統(tǒng)加強對客戶信息的管理和流程改善，提高客戶服務水平和滿意度n 利用系統(tǒng)深入分析和及時發(fā)現(xiàn)客戶需求，為增值服務提供支持n 通過系統(tǒng)加強公共關系資源管理，提高與政府、合作伙伴的溝通協(xié)作n 支持財務、人力資源、經(jīng)營管理等職能提高管控效率，實現(xiàn)放權與管控合理平衡，有機統(tǒng)一，并能支持管理擴張n IT建設必須支持精細化的市場開發(fā)、工程設計與建設、日常運營維護管理n 通過銷售管理、客戶關系管理等平臺的建設支持精耕細作的市場開發(fā)和客戶管理，支持對銷售網(wǎng)絡的有效管理和運作效率提升n 支持各業(yè)務、能力的信息共享和協(xié)同13綜上所述，新奧集團戰(zhàn)略升級對信息化的要求與含義可以總結如下：加強管控，防范風險，提高公司治理能力促進員工健康成長n 通過信息系統(tǒng)幫助集團實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的清晰傳導n 在核心管理和運營領域引入先進的 流程 和技術，支持精細化的成本核算和運營管理， 提高效率，降低成本戰(zhàn)略升級對 IT的含義與要求n 將合理的管理思路和流程內(nèi)置到 IT系統(tǒng)中，以保證管理和運營流程的 規(guī)范性 ，加強管控，防范企業(yè)風險實現(xiàn)精細化管理與運營，創(chuàng)造客戶滿意支持業(yè)務拓展與產(chǎn)業(yè)協(xié)同培訓管理，提升員工能力， 促進員工職業(yè)發(fā)展n 通過 IT平臺加強對員工信息的管理，建立員工溝通 渠道 ，加強對員工需求的響應n 搭建規(guī)范科學的績效、財務、人力資源、 IT等管理體系和共享服務平臺，有利于在企業(yè)拓展過程中業(yè)務與管理模式的 快速復制和到位n 設計合理的 IT治理架構和流程，確保新業(yè)務的IT建設符合總體規(guī)劃和統(tǒng)一的技術標準n 通過 IT系統(tǒng)實現(xiàn)對過程和結果的有效管理，增加管理 透明度， 實現(xiàn) 放權與管控合理平衡n 提高客戶信息和意見管理，促進服務水平提升，深入挖掘客戶需求資 料來源：新奧 訪談 ， 項 目 組 分析n 加強產(chǎn)業(yè)信息溝通， 提高產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作效率n 通過人力資源管理體系和平臺，支持科學的績效考評和14基于對新奧集團業(yè)務發(fā)展方向的理解，結合 IBM燃氣行業(yè)經(jīng)驗，我們將以如下核心業(yè)務與管理模型對新奧集團的 IT需求展開分析戰(zhàn)略績效人力資源財務管理信息技術資 料來源：新奧 訪談 ， IBM知 識庫 ， 項 目 組 分析安全管理客戶服務管理 資產(chǎn) 管理 物流 管理圖例：項目開發(fā)投資規(guī)劃工程建設運營維護客戶服務滿意管理能源采購儲運市場開發(fā)151. 項目概述2. 對新奧集團戰(zhàn)略升級的 IT需求總體概述3. 對新奧集團戰(zhàn)略升級的 IT需求詳細分析167。 戰(zhàn)略績效管理167。 財務管理167。 人力資源管理167。 客戶服務管理167。 資產(chǎn)管理167。 物流管理167。 安全管理4. 新奧集團 IT現(xiàn)狀評估及差距分析5. 新奧集團信息化愿景和目標建議6. 相關案例研究及 IT最佳實踐目錄16在本項目的第一階段，戰(zhàn)略管理小組對新奧戰(zhàn)略管理體系的主要問題分析如下。本報告 IT需求將基于以下分析進一步展開戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行與監(jiān)控執(zhí)行與監(jiān)控戰(zhàn)略評估戰(zhàn)略評估戰(zhàn)略改進戰(zhàn)略改進n 員工能夠理解 “ 能源分銷” 概念，但是對其具體業(yè)務 實施步驟 了解不夠n 在產(chǎn)業(yè)集團層面，戰(zhàn)略規(guī)劃職能有待進一步明確n 缺乏相對獨立、準確的 行業(yè)數(shù)據(jù) 來源n 經(jīng)營計劃與預算 需要加強銜接，月度計劃與最初預算差別很大n 缺乏有效的 系統(tǒng)支持 ，計劃編制，反饋的效率有待提升n 成員企業(yè)經(jīng)營指標與總部戰(zhàn)略目標協(xié)同不足，對關鍵數(shù)據(jù)假設存在不同理解n 部分績效指標 很難考核， 績效考核 結果與激勵聯(lián)系不緊密n 預算與目標沒有完全聯(lián)系在一起 ,月度計劃與最初預算差別很大n 缺乏有效的績效 檢討n 集團業(yè)績質(zhì)詢、績效輔導的手段和能力有待提高n 戰(zhàn)略決策部門需要掌握更充分、準確的 運營分析、管理決策數(shù)據(jù) 以支持戰(zhàn)略改進資 料來源：新奧 訪談 ， IBM知 識庫 ， 項 目 組 分析17新奧集團一方面可以利用戰(zhàn)略預算管理系統(tǒng)實現(xiàn)經(jīng)營、預算指標的編制與下達的過程管理，同時可以通過商業(yè)智能系統(tǒng)對企業(yè)經(jīng)營績效進行實時監(jiān)控，支持戰(zhàn)略決策外部數(shù)據(jù)運營數(shù)據(jù) 財務數(shù)據(jù)績效報告業(yè)績評估與 計劃修正預測經(jīng)營計劃目標分解企業(yè)績效監(jiān)控與分析客戶管理財務人力資源物流管理資產(chǎn)管理業(yè)務執(zhí)行信息管理預算167。利用系統(tǒng)建立企業(yè)戰(zhàn)略分析知識庫，提高戰(zhàn)略分析和決策水平