中國(guó)人壽保單的整理與診斷(已修改)
2025-03-07 05:16 本頁(yè)面
【正文】 保單的整理與診斷 課程大綱? 保單整理和診斷的概念? 保單整理的步驟? 保單整理的工具及使用? 保單診斷的依據(jù)和原則? 保單診斷方法舉例－ T型法何為保單整理 客服專員根據(jù)公司提供的客戶基本資料，利用格式化的工具，將客戶資料有序歸類，并在為客戶服務(wù)的過(guò)程中通過(guò)充分的溝通交流，對(duì)基本資料作進(jìn)一步的收集和補(bǔ)充，使客戶得到專業(yè)化高品質(zhì)的服務(wù)。保單整理的重要性? 清晰自身權(quán)益? 掌握客戶資料? 塑造專業(yè)形象? 提升服務(wù)品質(zhì)保單整理的步驟? 預(yù)先準(zhǔn)備： 通過(guò)公司提供的《客戶服務(wù)卡》、《當(dāng)月客戶服務(wù)清單》 獲取客戶基本資料。? 溝通交流： 通過(guò)訪問(wèn)溝通，收集信息 補(bǔ)充客戶基本資料。? 服務(wù)客戶： 幫助客戶填寫《家庭保單整理表》，讓客戶清晰了解自己的保單情況。讓 收展員明確相應(yīng)的服務(wù)方向。保單整理的工具? 客戶服務(wù)卡? 當(dāng)月服務(wù)清單? 家庭保單整理卡? 準(zhǔn)客戶資料卡? 客戶資料索引卡客服專員 保 戶 服 務(wù) 卡姓 名：丁旭峰 見 工 號(hào)： 50118 路段 原業(yè)務(wù)員 卡號(hào) 0933投 保 人 周培軍 身份證320231711125041 住址河埒鄉(xiāng)大箕山村西灣 31號(hào)被 保 人 周培軍 320231711125041 河埒鄉(xiāng)大箕山村西灣 31號(hào)保 單 號(hào) 3202323814014178 生效日1998/09/30 保額 5萬(wàn) 保 費(fèi)1800其它保單 險(xiǎn)種名稱 交至年份交費(fèi)期間 20 交費(fèi)方式 年交 開戶行 現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬 帳號(hào)通訊地址 河埒鄉(xiāng)大箕山村西灣 31號(hào) 電 話 5518
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