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中國人壽保單的整理與診斷(已修改)

2025-03-07 05:16 本頁面

　

【正文】保單的整理與診斷課程大綱? 保單整理和診斷的概念? 保單整理的步驟? 保單整理的工具及使用? 保單診斷的依據(jù)和原則? 保單診斷方法舉例－ T型法何為保單整理客服專員根據(jù)公司提供的客戶基本資料，利用格式化的工具，將客戶資料有序歸類，并在為客戶服務的過程中通過充分的溝通交流，對基本資料作進一步的收集和補充，使客戶得到專業(yè)化高品質的服務。保單整理的重要性? 清晰自身權益? 掌握客戶資料? 塑造專業(yè)形象? 提升服務品質保單整理的步驟? 預先準備：通過公司提供的《客戶服務卡》、《當月客戶服務清單》獲取客戶基本資料。? 溝通交流：通過訪問溝通，收集信息補充客戶基本資料。? 服務客戶：幫助客戶填寫《家庭保單整理表》，讓客戶清晰了解自己的保單情況。讓收展員明確相應的服務方向。保單整理的工具? 客戶服務卡? 當月服務清單? 家庭保單整理卡? 準客戶資料卡? 客戶資料索引卡客服專員保戶服務卡姓名：丁旭峰見工號： 50118 路段原業(yè)務員卡號 0933投保人周培軍身份證320231711125041 住址河埒鄉(xiāng)大箕山村西灣 31號被保人周培軍 320231711125041 河埒鄉(xiāng)大箕山村西灣 31號保單號 3202323814014178 生效日1998/09/30 保額 5萬保費1800其它保單險種名稱交至年份交費期間 20 交費方式年交開戶行現(xiàn)金轉賬帳號通訊地址河埒鄉(xiāng)大箕山村西灣 31號電話 5518

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