【正文】 寧波華能主營業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)計北大縱橫管理咨詢公司2023年月 1月公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計在未來的發(fā)展中，寧波華能國貿(mào)將從傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)向一體化經(jīng)營發(fā)展，從中介商轉(zhuǎn)換成為經(jīng)營主導(dǎo)者工廠 華能 國外經(jīng)銷商 消費者產(chǎn)品流 產(chǎn)品流 產(chǎn)品流資金流 資金流 資金流主導(dǎo)者工廠 華能 國外經(jīng)銷商 消費者產(chǎn)品流 產(chǎn)品流 產(chǎn)品流資金流 資金流 資金流主導(dǎo)者以品牌經(jīng)營、虛擬生產(chǎn)的形式整合資源，形成核心能力研發(fā) 生產(chǎn)供應(yīng) 物流 營銷 售后服務(wù)?提高研發(fā)管理能力?技術(shù)資源掌握能力?大量技術(shù)外包?建立物流成本控制能力?適當?shù)膸齑婀芾砟芰?提高供應(yīng)商管理能力?大量OEM方式?把握市場需求能力?市場開發(fā)能力?形成品牌積累?增加用戶服務(wù)能力成立研發(fā)中心、生產(chǎn)基地、建立品牌與否不是關(guān)鍵，關(guān)鍵在于以市場需求為導(dǎo)向，形成整合資源能力，從而及時滿足市場需求，獲得競爭優(yōu)勢寧波華能主營業(yè)務(wù)使命、遠景和價值定位針對目標客戶群，貼近用戶需求的針對性產(chǎn)品開發(fā)，充分組合國際、國內(nèi)各種資源，提供高性價比的產(chǎn)品達到世界先進企業(yè)經(jīng)營效率，成為擁有多個國際市場知名產(chǎn)品品牌的跨國企業(yè)為世界用戶提供質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品為世界用戶提供高品質(zhì)生活提高生活品質(zhì)從我們做起我們致力于創(chuàng)造更高品質(zhì)生活使命遠景目標價值使命公司業(yè)務(wù)優(yōu)先性分析水泵水泵零件 噴霧機 其它 其它 其它 其它 其它 電動工具 手工具 水泵水表生產(chǎn)線 注塑機 文體用品 扶手椅 節(jié)能燈 注塑機 軸承 機箱 三相電動機 投影機 從華能眾多產(chǎn)品中我們選擇產(chǎn)品化程度相對高的水泵和電動工具進行分析單位：萬美元水泵部 工具部 成套部輕紡部軸承部電機部數(shù)據(jù)來源：華能 2023年銷售額單位：萬美元水泵部其它產(chǎn)品分析噴霧機及零件銷售額較大，鋸片及水表投標項目具有較大盈利能力，清洗機、空壓機、縫紉機利潤一般，電機利潤較低水泵部業(yè)務(wù)構(gòu)成水泵部銷售差價構(gòu)成業(yè)務(wù)優(yōu)先性評價工具：行業(yè)吸引力 — 企業(yè)競爭力矩陣大小市場吸引力弱 強競爭力重點扶持–集中最好的資產(chǎn)設(shè)備–保證業(yè)務(wù)單元的銷售–優(yōu)化人員配置獲取回報–避免過多的追加投資–獲得短期現(xiàn)金回報以支持重點開發(fā)和重點扶持的業(yè)務(wù)單元重點開發(fā)–擁有最好的研究開發(fā)力量–迅速開發(fā)業(yè)務(wù)–優(yōu)化人員配置考慮退出或有選擇發(fā)展–以破產(chǎn)、兼并等方式逐步退出–有選擇地發(fā)展幾項業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 1業(yè)務(wù) 2業(yè)務(wù) 5業(yè)務(wù) 3 業(yè)務(wù) 4評價因素?市場規(guī)模?增長性?盈利性?競爭度?供應(yīng)資源?銷售額?市場占有率?供應(yīng)能力?技術(shù)能力?渠道能力華能競爭力評價因素行業(yè)吸引力評價因素水泵市場規(guī)模 — 2023年全球水泵市場規(guī)模約為 328億美元資料來源： 97年美國《金融時報》水泵市場預(yù)測報告北美洲拉丁美洲非洲歐洲澳洲亞洲水泵增長性 —— 水泵平均每年增長 %, 中國出口增長迅速資料來源：中國海關(guān)信息中心98年 99年 00年 01年110月3243 343711215 986598年 99年 00年 01年110月229292銷量 :萬臺 銷售額 :萬美元年遞增率 70% 年遞增率 =77%821621全球平均年增長率 %中國出口水泵盈利性：水泵新產(chǎn)品及新區(qū)域盈利空間較大，尤其是工業(yè)泵盈利誘人? 美、日、歐三大經(jīng)濟體前景不佳，消費者信心指數(shù)明顯下挫；? 發(fā)展中國家經(jīng)濟受嚴重沖擊，購買力下降，中國水泵質(zhì)優(yōu)價廉，填補空間，有較大價格空間? 中國出口泵產(chǎn)品平均單價總體呈上升趨勢? 中國工業(yè)泵核心技術(shù)設(shè)計水平與世界相差不大，綜合設(shè)計能力弱?新產(chǎn)品盈利狀況較為理想?質(zhì)量低檔的無品產(chǎn)品、老產(chǎn)品價格繼續(xù)下落，盈利下降?存在較多盈利空間大的新市場區(qū)域?工業(yè)泵盈利能力強水泵競爭度（國內(nèi)廠商）：泵出口企業(yè)不多，無明顯強勢企業(yè)，但競爭在加劇外向廠商 ?新科、三兄等?天一泵業(yè)等大型專業(yè)泵公司中小外貿(mào)公司個體外貿(mào)內(nèi)向型廠家溫嶺新界、大元、沈陽水泵公司等?不斷提升產(chǎn)品檔次?不斷提高技術(shù)水平?自行出口趨勢，出口能力有限專業(yè)做泵公司較少，無明顯優(yōu)勢自營出口的條件受 限，主要考慮國內(nèi)市場水泵供應(yīng)狀況 ： 中國泵生產(chǎn)能力逐年上升，其中浙江成為泵供應(yīng)最大省份之一，尤其小型水泵占全國一半以上。遼寧52家25家 山東23家 江蘇123家 浙江XX家 XX家工業(yè)泵廠家農(nóng)業(yè)泵廠家35家60家獲得國家生產(chǎn)許可證企業(yè)分布情況10余家10余家2023年統(tǒng)計，溫嶺共有水泵企業(yè) 400余家（不含家庭作坊和配件廠），年產(chǎn)量 800萬臺，產(chǎn)值 15億元，小型水泵占全國產(chǎn)量一半以上。電動工具市場規(guī)模 —2023 年，全球電動工具市場規(guī)模約為 北美洲拉丁美洲非洲歐洲澳洲亞洲資料來源：中國電動工具協(xié)會專家訪談資料砂磨、鉆類為主電動工具增長性 ——2023 年比上年加權(quán)平均增長% ，整體增長放緩，局部地區(qū)保持迅猛的增長勢頭北美洲增長 3%拉丁美洲增長 18%非洲增長 10%歐洲增長 2%澳洲增長 3%亞洲增長 14%電動工具盈利性：傳統(tǒng)的老產(chǎn)品的價格仍有下降的趨勢? 主要銷售市場，美、日、歐三大經(jīng)濟體前景不佳，消費者信心指數(shù)明顯下挫；? 發(fā)展中國家經(jīng)濟受嚴重沖擊，外貿(mào)出口和吸收外資將大幅下降。經(jīng)濟增長放緩。? 出口增長率由原來的 30%減低至 10％以下；? 中低檔產(chǎn)品的平均單價繼續(xù)下跌 5%左右的幅度；? 外貿(mào)公司的激增導(dǎo)致出口盈利率下降 / 新造型、新材質(zhì)的產(chǎn)品盈利狀況較為理想傳統(tǒng)的砂磨類、鉆類產(chǎn)品的盈利率將持續(xù)下跌電動工具競爭度（國內(nèi)廠商）：眾多新廠商的加入，競爭進一步加劇，但有明顯優(yōu)勢的中國品牌少 大型外貿(mào)公司 江蘇海企 江蘇泉峰 南京五礦 …… 中小外貿(mào)公司個體外貿(mào)廠家不斷提升出口產(chǎn)品的檔次，主攻市場由歐洲轉(zhuǎn)至美國（歐美國家的中小貿(mào)易商）有限的客源被分割，價格比拼厲害，盈利空間有限自營出口的份額加大，出口價格較外貿(mào)公司更具優(yōu)勢電動工具供應(yīng)狀況 ： 中國已經(jīng)成為世界電動工具出口大國；浙江、江蘇、上海三地工具生產(chǎn)企業(yè)占全國總量的 50%以上；永康已成為浙江省工具生產(chǎn)規(guī)模最大的產(chǎn)品制造加工基地生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量1200—1500 多家生產(chǎn)規(guī)模（萬臺）2023年9400萬臺2023年產(chǎn)值 主要生產(chǎn)企業(yè)地區(qū)分布主要分布在上海、江蘇、浙江、廣東、福建等沿海地區(qū)，尤以江蘇、上海、浙江三省最為集中。北方和西北、西南等地區(qū)也有一些電動工具企業(yè)，如長春電動工具廠、呼和浩特電動工具廠、青海電動工具廠、沈陽電動工具廠、成都電動工具廠等國有企業(yè)。 ，其中浙江、江蘇、上海三地占全國總數(shù)的 50%以上 資料來源：中國電動工具協(xié)會相關(guān)資料歷年出口增長52251 570807854411645597 98 99 00年遞增率 =%國外大的專業(yè)電動工具生產(chǎn)企業(yè)紛紛在中國辦廠，未來中國將成為世界電動工具最重要的生產(chǎn)基地母公司名稱 /國別 企業(yè)名稱 廠址 性質(zhì) 基本情況 日本牧田公司 牧田（中國）有限公司 江蘇昆山 獨資 總投資超過了 1億美元，占地面積近 10萬平方米；1998年電動工具產(chǎn)量 150萬臺，是目前中國境內(nèi)規(guī)模最大的電動工具外資企業(yè) 美國百得公司（ BD 百得（蘇州）電動工具有限公司 蘇州 獨資 1999年電動工具產(chǎn)量達到 100萬臺，采用 “得偉 ”商標； 2023年出口金額 11381萬美元 德國博世（BOSCH）公司杭州博世電動工具有限公司 杭州 合資 與杭州汽輪動力集團公司合資； BOSCH占股份 60%，德國美最時洋行占 10%，杭州汽輪動力集團公司占 20% 日本利優(yōu)比機器有限公司 利優(yōu)比（大連）有限公司 大連 電動工具年產(chǎn)量超過百萬臺 日本日立電機有限公司 福建日立工機有限公司 福建 福建 日方控股 90% 日本日立電機有限公司 廣東日立工機有限公司 廣東番禺 合資 日方控股 80% 日本日立電機有限公司 上海日立工機有限公司 上海 合資 中方控股 75%，日方股份 25% 德國麥太保公司 深圳 已投產(chǎn)喜利得公司 喜利得（中國湛江）有限公司 湛江 獨資 生產(chǎn)電錘和膨脹螺栓等產(chǎn)品 港臺的電動工具廠商 上海正峰工業(yè)有限公司 上海 規(guī)模較大 TTI（廣東東莞創(chuàng)科實業(yè)有限公司 深圳 規(guī)模較大，充電式電動工具產(chǎn)量 400萬臺 春南電器廠有限公司 深圳 規(guī)模較大，充電式電動工具產(chǎn)量 150萬臺 2023年世界總計銷售各類電動工具 億臺，而中國生產(chǎn)了 9800萬臺，占銷售總量的 78%，隨著生產(chǎn)技術(shù)和品質(zhì)的不斷提高，中國未來將成為世界電動工具最重要的生產(chǎn)基地市場規(guī)模 增長率 盈利性 競爭程度 供應(yīng)狀況水泵噴霧機總體評價3523空壓機 23清洗機 23鋸片 29水泵、電動工具業(yè)務(wù)吸引力評價10分 7分 4分 1分縫紉機 23電機 29水表 29電動工具 29各產(chǎn)品銷售額水泵銷售額：億美元工具 2023年銷售情況水泵 2023年銷售情況工具銷售額：億美元各產(chǎn)品市場占有率水泵 工具?中東市場有較穩(wěn)定占有率，且上升?東南亞市場部分國家有較穩(wěn)定占有率，且上升?其余地區(qū)尚未有穩(wěn)定市場占有率?無穩(wěn)定市場占有率，需求不穩(wěn)定供應(yīng)能力武義海闊永康正大江蘇飛達 /寧波協(xié)誠 /永康冀發(fā)其他2023年工具采購供應(yīng)商構(gòu)成比例角磨沖擊鉆手電鉆其他角磨其他電動工具新科雪花其他工業(yè)泵1999年 2023年 2023年 19月2023年 19月華能水泵供應(yīng)商采購額所占比例?供應(yīng)商合作時間較長?對供應(yīng)商有一定談判能力?供應(yīng)渠道過于集中于新科?其余供應(yīng)商能力不強?供應(yīng)商開發(fā)能力有限?采購產(chǎn)品質(zhì)量有一定穩(wěn)定性，部分產(chǎn)品質(zhì)量問題多?供應(yīng)商相對集中?部分供應(yīng)商合作時間長?對供應(yīng)商談判能力低?采購成本高?采購產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定?多年采購經(jīng)驗，對供應(yīng)廠比較熟悉水泵 工具技術(shù)能力水泵 工具?新產(chǎn)品開發(fā)能力弱?合作廠家仿制產(chǎn)品技術(shù)能力較強?具有一定技術(shù)合作資源如江蘇理工大學(xué)等?技術(shù)管理水平低?自有技術(shù)缺乏?懂技術(shù)人才缺乏?新產(chǎn)品開發(fā)能力弱?技術(shù)管理水平低?自有技術(shù)缺乏?懂技術(shù)人才缺乏?對產(chǎn)品有一定熟悉程度渠道能力?大代理商合作關(guān)系比較穩(wěn)定?對代理商談判能力逐漸加強?代理渠道擴展順利?代理商數(shù)量少?代理商網(wǎng)絡(luò)能力不強?代理商服務(wù)能力不高?經(jīng)銷商需求波動大?經(jīng)銷商合作關(guān)系不穩(wěn)定?對經(jīng)銷商談判能力低?多年工具業(yè)務(wù)經(jīng)驗，對渠道比較熟悉水泵 工具水泵工具競爭力評價10分 7分 4分 1分銷售額 占有率 供應(yīng)能力 技術(shù)能力 渠道能力水泵電動工具總體評價3217噴霧機 14空壓機 11清洗機 11鋸片 11縫紉機 11電機 11水表 11從吸引力與競爭力綜合看，華能應(yīng)重點投入發(fā)展水泵業(yè)務(wù)，工具業(yè)務(wù)著重于構(gòu)建和培養(yǎng)核心能力高吸引力 競爭力水泵重點發(fā)展– 集中資源投入– 保持競爭優(yōu)勢– 保證業(yè)務(wù)單元的銷售關(guān)注開發(fā)– 投入資源開發(fā)業(yè)務(wù)– 營造競爭優(yōu)勢321714111111111111352323232923292929水泵電動工具噴霧機空壓機清洗機鋸片縫紉機電機水表華能競爭力高–水表招標轉(zhuǎn)成套部–其它業(yè)務(wù)以當期盈利為目的，選擇有價值客戶和產(chǎn)品保留轉(zhuǎn)出或有選擇發(fā)展吸引力低低工具噴霧機水表電機鋸片縫紉機空壓機清洗機根據(jù)吸引力 /競爭力分析，現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)先性如下水泵電動工具噴霧機空壓機清洗機鋸片縫紉機電機水表重點投入資源，大力發(fā)展，穩(wěn)定老市場，開發(fā)新市場投入適當資源，重點開發(fā)新產(chǎn)品和進入目標市場選擇盈利性強的客