【正文】 2023/3/12 1 北京移動人力資源項目 電信行業(yè)研究 2023/3/12 2 目錄 ? 電信行業(yè)概況 – 價值鏈 – 行業(yè)特點 ? 電信行業(yè)歷史發(fā)展 – 行業(yè)政策、規(guī)范變遷 – 三次電信重組 ? 3G時代下的電信行業(yè) – 展望 – 問題 ? 國際 3G標桿發(fā)展情況 電信運營商、終端制造商和內(nèi)容提供商占據(jù)了電信產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略地位 管制機構 電信運營商 網(wǎng)絡設備制 造商 終端制造商 應用軟件商 系統(tǒng)集成服 務商 用戶 內(nèi)容提供商 服務提供商 測試廠商 芯片廠商 1 4 2 5 3 6 8 7 9 11 10 電信行業(yè)生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈） 占據(jù)戰(zhàn)略地位 評價： ?這些環(huán)節(jié)直接與用戶接觸，有可能控制用戶界面，成為用戶繞不開的環(huán)節(jié) ?產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造的價值最終由用戶買單 ?直接接觸用戶相當于用戶的代言人 終端制造商：生產(chǎn)固定電話、手持電話、 PDA等用戶設備，幫助用戶使用電信服務 舉例： 諾基亞、摩托羅拉、三星電子、波導、中興通訊、夏新電子 …… 1 2 3 電信運營商：建設、管理和運營電信網(wǎng)絡，向用戶提供基于網(wǎng)絡可控性的電信服務 舉例：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通 ?? 內(nèi)容提供商 （ CP）： 為電信服務（主要是數(shù)據(jù)業(yè)務如手機報、手機證券等）提供內(nèi)容 舉例： 新浪等門戶網(wǎng)站、推出手機報的各大報刊、視頻網(wǎng)站、唱片公司 …… 設備制造商、系統(tǒng)集成商等 4個環(huán)節(jié)幫助電信運營商提供完善的網(wǎng)絡服務 電信行業(yè)生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈） 設備制造商：生產(chǎn)路由器、交換機等網(wǎng)絡設備以構建電信網(wǎng)絡，廣義的設備包括了連接節(jié)點的光纖 舉例：愛立信（ Ericsson）、 北電網(wǎng)絡 （ Nortel）、 諾基亞西門子網(wǎng)絡、華為技術、中興通訊、大唐電信、烽火科技 …… 4 系統(tǒng)集成商：將分離的設備、功能和信息等集成到相互關聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)，幫助運營商對網(wǎng)絡實現(xiàn)集中、高效的管理 舉例：中國通信建設、中國通信服務、亞信科技（大部分的設備商同時扮演系統(tǒng)集成商角色） …… 5 服務提供商 （ SP）： 內(nèi)容提供商（ CP)和電信運營商之間的接口，使內(nèi)容轉(zhuǎn)化為電信網(wǎng)絡能承載的形式并發(fā)送給用戶 舉例：華友世紀、掌上網(wǎng)科技、掌上靈通、雷霆萬鈞 ……SP 與 CP關系緊密 6 測試廠商： 檢測網(wǎng)絡設備和終端設備的性能，判斷是否滿足電信運營商建設網(wǎng)絡和消費者使用網(wǎng)絡的需要 舉例： 安捷倫、中創(chuàng)信測、大唐高鴻 …… 7 管制機構 電信運營商 網(wǎng)絡設備制 造商 終端制造商 應用軟件商 系統(tǒng)集成服 務商 用戶 內(nèi)容提供商 服務提供商 測試廠商 芯片廠商 1 4 2 5 3 6 8 7 9 11 10 2023/3/12 5 目錄 ? 電信行業(yè)概況 – 價值鏈 – 行業(yè)特點 ? 電信行業(yè)歷史發(fā)展 – 行業(yè)政策、規(guī)范變遷 – 三次電信重組 ? 3G時代下的電信行業(yè) – 展望 – 問題 ? 國際 3G標桿發(fā)展情況 電信產(chǎn)業(yè)鏈是以電信運營商為中心的網(wǎng)絡，各個環(huán)節(jié)之間展開激烈的競合 加大終端定制力度 與設備生產(chǎn)商開拓新的合作模式 合作 ? 電信運營商是整個電信產(chǎn)業(yè)鏈的核心，這個判斷至今仍然正確 ? 以電信運營商為中心的電信行業(yè)，激烈的競合關系都圍繞它上演 終端廠商擠壓電信運營商戰(zhàn)略空間 電信運營商擠壓 SP生存空間 CP擠壓電信運營商戰(zhàn)略空間 競爭 ? 其他環(huán)節(jié)對電信運營商的中心地位發(fā)起挑戰(zhàn)，爭奪用戶界面控制權： ? 電信運營商縱向一體化的舉動擠壓在位企業(yè)的生存空間 合作 ? 電信運營商通過終端定制加強對用戶界面的控制 ? 為了適應轉(zhuǎn)型的需要，與設備生產(chǎn)商開拓出更為緊密地合作模式 ?iPhone在歐美電信市場上實現(xiàn)了 ” 定制運營商 ” 的奇跡 ?雖然中國尚無實現(xiàn)該模式的跡象 ,但 iPhone案例體現(xiàn)了這種趨勢 ?基于 IP技術的互聯(lián)網(wǎng)應用使得CP有可能直接提供用戶服務 ?傳統(tǒng) CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢下 覬覦電信運營 ?基于 IP技術的互聯(lián)網(wǎng)應用使得CP有可能直接提供用戶服務 ?傳統(tǒng) CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢下 覬覦電信運營 ?中國電信面向中小企業(yè)客戶的商務領航，由設備商免費提供設備和客戶服務，中國電信進行市場運營，收益分成，風險共擔 ?中國移動的心機計劃 ?中興通訊的手機大部分被聯(lián)通定制并通過聯(lián)通的渠道銷售 電信運營最突出的特征是全程全網(wǎng)特性 全程全網(wǎng) 自然壟斷 規(guī)模經(jīng)濟 普遍服務 特殊的 成本結構 龐大的銷售網(wǎng)絡和雇員 互聯(lián)互通 【 電信運營的宏觀描述 】 說明 “全程全網(wǎng) ” 指的是 ?從技術上講，當用戶在一個時刻進行某種通信業(yè)務的呼叫（如電話、數(shù)據(jù)、視訊、多媒體等）以后，業(yè)務信息在整個傳遞的過程中經(jīng)過交換設備、傳輸設備、傳輸介質(zhì)，真正到達被叫端的各種用戶終端設備所涉及的有關路由、接口、協(xié)議等內(nèi)容。每一次業(yè)務呼叫首先要能接通，然后再考慮通信質(zhì)量與網(wǎng)絡安全等問題。 ?也就是說，單純的局部區(qū)域內(nèi)的電信運營商無法獨立完成電信網(wǎng)上信息傳遞，因而需要全網(wǎng)的配合。 “ 具有全程全網(wǎng)特性 ” 指的是： ?對用戶而言，任何時間任何地點使用任何通信服務（傳遞信息）都是在一張網(wǎng)內(nèi)完成，至少用戶體驗必須如此。 ?對運營商而言，建立一張全業(yè)務全地域覆蓋的網(wǎng)絡往往最具有運營效率，因為無須尋求其他網(wǎng)絡運營商的轉(zhuǎn)接和交割 全程全網(wǎng)和自然壟斷、規(guī)模經(jīng)濟、普遍服務等 6大概念緊密關聯(lián) ?圖中 7大概念構成電信運營最宏觀的描述，因此稱 “ 全程全網(wǎng)特性是電信運營最突出的特征 “ 2023/3/12 8 目錄 ? 電信行業(yè)概況 – 價值鏈 – 行業(yè)特點 ? 電信行業(yè)歷史發(fā)展 – 行業(yè)政策、規(guī)范變遷 – 三次電信重組 ? 3G時代下的電信行業(yè) – 展望 – 問題 ? 國際 3G標桿發(fā)展情況 電信運營格局隨監(jiān)管機制和政策而變動構成中國電信行業(yè)歷史重要特點 中國電信運營格局與監(jiān)管機構變遷歷史 政企合一 政資合一 政監(jiān)合一 監(jiān)管獨立 1980s—1998 19982023 2023至今 未來 ? 成立信息產(chǎn)業(yè)部主管電信運營企業(yè) ,不參與企業(yè)運營 ? 但作為國有資產(chǎn)的管理單位依然對電信國有資產(chǎn)的保值增值負責 ? 在此階段推行了兩次電信重組 ,促進了競爭 ,電信行業(yè)實現(xiàn)了政資分離 門 ,沒有獨立的財權 ,其監(jiān)管立場仍然受到影響 工業(yè)和信息部代替 、被證明有效的電信監(jiān)管模式 分離向該階段發(fā)展的嬗變中 新一輪的電信重組后正式提出建立獨立的電信監(jiān)管機構 有服務由郵電部直屬公司 ” 中國電信 ” 壟斷經(jīng)營 , 業(yè)主管部門 ,又是電信運營商 力量發(fā)展我國電信業(yè) ,在政府和民意的推動下 ,政企分離 2023/3/12 10 目錄 ? 電信行業(yè)概況 – 價值鏈 – 行業(yè)特點