【正文】 上海東浩外服國際物流公司 戰(zhàn)略咨詢項目 戰(zhàn)略報告 目錄 項目背景 市場評估 遠景目標 發(fā)展戰(zhàn)略 戰(zhàn)略實施 戰(zhàn)略保障 目錄 項目背景（續(xù)） 8/269/20 內(nèi)部訪談 ? 對東浩集團、外服公司、東浩外服國際物流公司進行內(nèi)部訪談 ,共訪談了 39位領(lǐng)導(dǎo) 10/28 中期報告會 ? 完成了市場分析和內(nèi)部評估 ? 簡述了 4種可能的發(fā)展方向 10/11 內(nèi)部溝通會 ? 市場分析和內(nèi)部評估意見征求 9/29/13 市場調(diào)研 ? 拜訪了包括行業(yè)協(xié)會，貨代，承運，物流公司和客戶在內(nèi)的 68家不同類型的企事業(yè)單位 9/99/20 組織 /IT診斷 ? 完成了組織問卷調(diào)研和分析 ? 完成了東浩外服國際物流公司信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析 10/30 戰(zhàn)略溝通會 ? 初步與集團、外服和 東浩外服國際物流 公司溝通戰(zhàn)略選擇，征求初步意見 ? 項目組提出的東浩外服物流的發(fā)展戰(zhàn)略是基于內(nèi)部訪談、市場調(diào)研、組織 /信息系統(tǒng)診斷、中期報告會議和戰(zhàn)略溝通討論會，在不同階段獲得了東浩集團、外服和東浩外服國際物流公司各部門領(lǐng)導(dǎo)的寶貴意見 1/15 戰(zhàn)略匯報會 ? 向東浩外服物流公司中層以上干部匯報，聽取意見 12/25 戰(zhàn)略匯報會 ? 向集團部分領(lǐng)導(dǎo)、外服公司和東浩外服物流公司主要領(lǐng)導(dǎo)匯報，聽取意見 內(nèi)部評估 項目背景（續(xù)） 《 上海東浩外服國際物流有限公司組織診斷報告》 《上海東浩外服國際物流有限公司信息系統(tǒng)診斷報告》 《上海東浩外服國際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢項目外部訪談總結(jié)》 《上海東浩外服國際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢項目潛在競爭對手分析報告》 《上海東浩外服國際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢項目中期報告》 《上海東浩外服國際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略報告》 《上海東浩外服國際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢項目業(yè)務(wù)實施計劃－戰(zhàn)略層面》 《上海東浩外服國際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢項目組織架構(gòu)和崗位職責(zé)設(shè)計報告》 《上海東浩外服國際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢項目績效體系設(shè)計報告》 《上海東浩外服國際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢項目管理和業(yè)務(wù)流程設(shè)計報告》 《上海東浩外服國際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢項目信息系統(tǒng)設(shè)計報告》 外部評估 中期報告 終期報告 ? 因此上海東浩外服國際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢項目將包含以下成果 戰(zhàn)略報告的框架 0 遠景目標 1 發(fā)展戰(zhàn)略 2 戰(zhàn)略實施 3 戰(zhàn)略保障 業(yè)務(wù)策略 地域策略 業(yè)務(wù)組合 業(yè)務(wù)發(fā)展重點 業(yè)務(wù)演進模式 業(yè)務(wù)實施計劃 組織架構(gòu)和崗位職責(zé) 管理和業(yè)務(wù)流程 績效考核體系 信息系統(tǒng)規(guī)劃 風(fēng)險評估 戰(zhàn)略選擇 資本引入策略 市場評估 戰(zhàn)略報告的框架：市場評估 0 遠景目標 1 發(fā)展戰(zhàn)略 2 戰(zhàn)略實施 3 戰(zhàn)略保障 戰(zhàn)略選擇 市場評估 中期報告市場分析回顧 ? 從全球貨運市場來看，貨代公司仍然占據(jù)重要位置 ? 國際貨代行業(yè)競爭者眾多，競爭手段主要是價格戰(zhàn)，企業(yè)缺乏提供差異服務(wù)的意識和行動，導(dǎo)致利潤率每況愈下 ? 同時，進入 WTO后，中國的物流市場和貨運市場將逐步向外資企業(yè)開放，宏觀政策的約束將放寬，資本與技術(shù)的引進將進一步帶動整體貨運市場的發(fā)展 ? 客戶對服務(wù)的要求越來越高，這對國際貨代提升整體競爭力提出了新的挑戰(zhàn) ? 此外，國際貨代對客戶的服務(wù)承諾還受到承運商的寡頭壟斷的制約 ? 中國航空貨運、海運、快遞、私人行李及會展運輸市場的發(fā)展均有不同程度的增長 ,且均高于國際增長水平 ? 而中國的物流市場充滿了巨大的發(fā)展商機 ? 戰(zhàn)略報告的框架：發(fā)展戰(zhàn)略 1 發(fā)展戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)策略 地域策略 業(yè)務(wù)組合 業(yè)務(wù)發(fā)展重點 ? 以貨代、非貿(mào)和外包物流為主的業(yè)務(wù)組合 ? 貨代和非貿(mào)建立標準化服務(wù)，形成規(guī)模效應(yīng) ? 外包物流建立差異化服務(wù)， 與客戶結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟 ? 貨代：市場營銷，網(wǎng)點建設(shè)，承運商戰(zhàn)略聯(lián)盟 ? 非貿(mào)：擴大規(guī)模，加入行業(yè)聯(lián)盟，增加延伸服務(wù),海內(nèi)外網(wǎng)點建設(shè) ? 快遞：考慮與貨代、物流的協(xié)同效應(yīng)；目前不宜做很大的投入 ? 物流：以加工和管理設(shè)計型服務(wù)為切入，以消費電子、高科技電子、服裝／紡織和醫(yī)藥／生物等作為重點進入行業(yè)，首先建立物流示范案例，逐漸培養(yǎng)物流設(shè)計和實施能力 ? 國內(nèi)布點原則：跟隨客戶，通過自建、聯(lián)盟和互為代理方式 ? 國內(nèi)布點區(qū)域：進出口業(yè)務(wù)量大，大量聚集直接貨主客戶的制造企業(yè)區(qū)域，推薦 11省市 ? 海外布點原則：通過聯(lián)盟的方式與國際上的運營商和貨代企業(yè)建立網(wǎng)絡(luò) 資本引入策略 ? 在發(fā)展不同階段應(yīng)積極考慮外部資金的引入 戰(zhàn)略報告的框架：戰(zhàn)略實施 2 戰(zhàn)略實施 業(yè)務(wù)演進模式 業(yè)務(wù)實施計劃 風(fēng)險評估 ? 進入期：以貨代服務(wù)和非貿(mào)服務(wù)為發(fā)展重點，建立物流示范案例 ? 發(fā)展期：以外包物流服務(wù)為發(fā)展重點，持續(xù)發(fā)展貨代和非貿(mào)業(yè)務(wù) ? 擴張期：在貨代、非貿(mào)、外包物流服務(wù)的發(fā)展基礎(chǔ)上，逐步形成物流管理集成的能力 ? 五年實施計劃：包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、客戶發(fā)展、貨代 /非貿(mào) /物流業(yè)務(wù)發(fā)展重點、管理和信息系統(tǒng)建設(shè)重點 ? 行業(yè)政策風(fēng)險、管理風(fēng)險、市場風(fēng)險、運營和財務(wù)風(fēng)險分析及對策 戰(zhàn)略報告的框架：戰(zhàn)略保障 3 戰(zhàn)略保障 組織架構(gòu)和崗位職責(zé) 管理和業(yè)務(wù)流程 績效考核體系 信息系統(tǒng)規(guī)劃 ? 戰(zhàn)略對組織架構(gòu)設(shè)計的要求 ? 未來組織架構(gòu) ? 人力資源發(fā)展重點 ? 戰(zhàn)略對管理和業(yè)務(wù)流程設(shè)計的要求 ? 主要的管理和業(yè)務(wù)流程 ? 戰(zhàn)略對績效考核體系設(shè)計的要求 ? 建立由上而下的績效指標 ? 戰(zhàn)略對信息系統(tǒng)規(guī)劃的要求 ? 未來信息系統(tǒng)藍圖 ? 項目及投資 目錄 項目背景 市場評估 遠景目標 發(fā)展戰(zhàn)略 戰(zhàn)略實施 戰(zhàn)略保障 目錄 90%82%71%63% 61% 65%10%2%5%12% 14%12%0%16%24% 25% 25% 23%0%20%40%60%80%100%中國 中東/ 非洲 亞洲/ 澳洲 歐洲 美洲 全球平均 2023年貨主使用貨代、航空公司和物流公司的比例 注：此圖以空運市場為例， *物流公司： UPS， FedEx等，不包括中國郵政，因為 1999年時中國郵政剛剛具備航空承運能力 資料來源： IATA Cargo Service Tracker、 中國物流年鑒 2023，畢博咨詢訪談 使用物流公司 * 直接使用航空公司 通過貨代公司 目前中國外貿(mào)進出口貨物 80%以上是通過貨代組織安排運輸?shù)?，從全球貨運市場來看，貨代公司仍然占據(jù)重要位置 評述 ? 目前從全球范圍來看，有超過六成的貨主使用貨代企業(yè)服務(wù)，貨代在整個貨運市場中仍占據(jù)重要的位置 ? 發(fā)達國家使用物流公司的比例遠高于高于發(fā)展中國家，且使用物流公司的比例正比于國家的經(jīng)濟實力 ? 中國目前物流服務(wù)仍處于空白，可以推測，隨著中國經(jīng)濟實力的增強，這一塊的業(yè)務(wù)有待開發(fā) 以上海為例： ? 截至 2023年 3月底，上海市經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部批準成立的國際貨運代理企業(yè)達 381家 ? 除了這些上海本地注冊的企業(yè)外，上海具有一級代理資質(zhì)的國際貨代企業(yè)（包括外地貨代在上海的分支機構(gòu)）已經(jīng)超過 1000家，以海運市場為例，平均每家的年進出口箱量不超過 6000TEU ? 由于競爭者眾多，大部分貨代通過降低價格來爭取客戶，市場不規(guī)范，行業(yè)平均毛利潤率已經(jīng)從十年前的 4050%下降到目前不超過 10% 資料來源：上海外經(jīng)貿(mào)委，畢博咨詢研究 40%10%1992 2023 19922023國際貨代行業(yè)利潤率下降 國際貨代行業(yè)競爭者眾多，競爭手段主要是價格戰(zhàn)，企業(yè)缺乏提供差異服務(wù)的意識和行動，導(dǎo)致利潤率每況愈下 大部分的貨代企業(yè)已能提供較完善的基礎(chǔ)貨代服務(wù)，但很難為客戶提供差異化的增值服務(wù) 基礎(chǔ)貨代服務(wù) 簡單物流服務(wù) 增值物流服務(wù) 服務(wù)類型 ① 訂艙（含租船、包機、包艙） ② 拼艙 /拼箱、拖運 ③ 報關(guān)、報檢、報驗、保險 ④ 單證處理、繕制簽發(fā)有關(guān)單證 ⑤ 貨物的監(jiān)裝監(jiān)卸、集裝箱裝拆箱、分撥中轉(zhuǎn) ⑥ 交付運費、結(jié)算及交付雜費 服務(wù)內(nèi)容 ⑦ 倉儲 ⑧ 包裝加工服務(wù) ⑨ 短途運輸服務(wù) ⑩ 咨詢及其他國際貨物運輸代理業(yè)務(wù) ? 貨物的分揀、整理、標簽 ? 配銷 ? 門到門的服務(wù) 貨代服務(wù)的滿足水平和需求情況 服務(wù) 滿足 水平 增值服務(wù) 基本服務(wù) 高 低 1 3 4 5 6 7 9 8 11 12 圈的大小代表服務(wù)需求的大小 基礎(chǔ)貨代服務(wù) 簡單物流服務(wù) 增值物流服務(wù) 13 貨代企業(yè)提供的服務(wù) 資料來源：國際航運、畢博咨詢分析 10 2 同時，進入 WTO后，中國的物流市場和貨運市場將逐步向外資企業(yè)開放，宏觀政策的約束將放寬，資本與技術(shù)的引進將進一步帶動整體貨運市場的發(fā)展 中國入世后貨運行業(yè)政策的開放 公路運輸 鐵路運輸 倉儲 貨代 物流企業(yè) 郵遞 2023年底 2023年底 2023年底 2023年底 2023年底 2023年底 外資占合資企業(yè)多數(shù)股份 全資擁有子公司 建立第二家合資公司 外資建立分支機構(gòu) 評述 ? 目前，我國已批準設(shè)立了約 300多家外商投資國際貨代企業(yè)，這些企業(yè)在國內(nèi)其它城市設(shè)立了近 200家分公司 ? 2023年底，外經(jīng)貿(mào)部公布了《外商投資國際貨運代理業(yè)管理規(guī)定》，放開了國外貨運行業(yè)企業(yè)進入中國的許多限制 ? 進入 WTO后將會導(dǎo)致國外企業(yè)大量涌入國內(nèi)市場，引進了大量資本與先進技術(shù)，帶動整體物流、貨運市場的發(fā)展 ? 例如泛亞班拿、辛克等國際貨代企業(yè)都有計劃在 2023年拿到一代資質(zhì)后，加大對中國的投資并進一步拓展中國國內(nèi)網(wǎng)點 需求程度 客戶需求 ? 價格 ? 服務(wù) ? 貨物到達及時性 ? 貨物的安好、完全 ? 訂艙能力 ? 國內(nèi)端門到門服務(wù) ? 目的港的服務(wù) ? 某些行業(yè)的增值服務(wù) ? 貨物在途狀態(tài)查詢 5：非常重要； 4：很重要； 3比較重要； 2：重要； 1：一般 舉例 ? 即使現(xiàn)在貨代贏利已經(jīng)很少，貨主仍然希望在運價和貨代差價方面獲得更多優(yōu)惠 ? 這里的服務(wù)主要指問題的及時解決能力、應(yīng)急能力和隨時提供服務(wù)的能力 ? 例如德爾福，認為現(xiàn)在貨代由于報關(guān)時間的延遲和海關(guān)處理速度慢，導(dǎo)致進口貨物需有很長的預(yù)留期 ? 例如旭電要求貨物有特殊恒溫保濕倉庫 ? 例如 ABB， 表示旺季時的艙位有時無法獲得 ? 希望貨代在國內(nèi)有較多的網(wǎng)點，可以提供國內(nèi)段的一體化服務(wù)但國內(nèi)企業(yè)的國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)薄弱 ? 有些貨主希望貨代能全程負責(zé)，包括到目的港的服務(wù) ? 例如聯(lián)合汽車電子，表示希望有更多的物流企業(yè)真正和客戶探討，提供一些增值服務(wù) ? 對于貴重的貨物，貨主希望知道貨物在途的狀態(tài) ,希望貨代提供透明、實時的全程貨物跟蹤系統(tǒng) 333344455 資料來源：畢博咨詢訪談 客戶對服務(wù)的要求越來越高，這對國際貨代提升整體競爭力提出了新的挑戰(zhàn) 貨代 承運商 貨主 ? 較強的談判能力要求貨代以最快的速度和最好的價格提供代理服務(wù) ?眾多的貨代對于較少的承運商談判能力很弱 ?尤其在旺季，承運商往往把艙位和價格作為一種控制手段 ?承運目前在中國屬于壟斷行業(yè) ?例如海運目前中國集裝箱進出口市場主要的航線經(jīng)營者前五名份額超過 50%，有很強的談判能力 艙位保證 運價優(yōu)惠 對貨代施加壓力 承運商的寡頭壟斷限制了貨代給客戶的服務(wù)能力 對客戶承諾 此外，國際貨代對客戶的服務(wù)承諾還受到承運商的寡頭壟斷的制約 外服貨運分公司在國內(nèi)端的服務(wù)質(zhì)量和品牌上具有優(yōu)勢，而在網(wǎng)絡(luò)、承運商關(guān)系上與主要競爭者有較明顯的差距 需改進 平均 領(lǐng)先 國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò) 承運商關(guān)系 客戶關(guān)系 國內(nèi)服務(wù)質(zhì)量 信息技術(shù) 品牌 物流設(shè)計能力 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運