【正文】 機(jī)密 建立完善的產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)流程 金新信托 二 00一年七月 此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)金新信托的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 初稿 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 金新信托投資股份有限公司 目錄 ?金新產(chǎn)業(yè)投資的工作流程 ?附錄 1 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 金新信托投資股份有限公司 金新產(chǎn)業(yè)投資的業(yè)務(wù)流程 主要活動(dòng) 時(shí)間 負(fù)責(zé)人員 最終成品 ?項(xiàng)目意向篩選報(bào)告 ?立項(xiàng)項(xiàng)目名單 ?建立廣泛的社會(huì)、企業(yè)關(guān)系和良好的外部形象 ?積極收集各類信息和數(shù)據(jù) – 出差報(bào)告 – 項(xiàng)目意向書 ?形成穩(wěn)定的交易流，提供可能投資項(xiàng)目的信息庫 ?根據(jù)產(chǎn)業(yè)投資的投資理念進(jìn)行迅速篩選 ?訪談企業(yè)管理層以探尋可能的機(jī)會(huì) ?判斷項(xiàng)目的可行性，對(duì)初選項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng) ?確定針對(duì)行業(yè)、企業(yè)、管理層和退出的詳細(xì)調(diào)查內(nèi)容 ?全面收集各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，進(jìn)行分析整理 ,確定企業(yè)有無核心競(jìng)爭(zhēng)力 ?決策交易實(shí)施的目標(biāo)企業(yè)和上市公司殼資源對(duì)象 ?設(shè)計(jì)現(xiàn)階段較規(guī)范的項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu) ?進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，分析交易產(chǎn)生的現(xiàn)金流預(yù)測(cè) ?討論確定項(xiàng)目的展開過程和相應(yīng)條款 ?開展多次談判以形成交易決策 ?具體實(shí)施完成投資項(xiàng)目 ?設(shè)立現(xiàn)階段較為合適的管理結(jié)構(gòu) ?根據(jù)業(yè)績(jī)目標(biāo)實(shí)施監(jiān)控，確保經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的改善 ?實(shí)現(xiàn)管理層激勵(lì)和管理層管控 1. 交易生成 2. 初步篩選 3. 盡職調(diào)查 4. 交易結(jié)構(gòu) 5. 投資管理 6. 退出變現(xiàn) ?評(píng)估退出的時(shí)間和價(jià)格 ?實(shí)現(xiàn)有效的業(yè)務(wù)退出 ?根據(jù)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行投資者分成，解散該項(xiàng)投資基金 ?日常 ?17天 ?812周 ?48周 ?12年 ?24周 ?合伙人 ?合伙人 ?項(xiàng)目經(jīng)理 ?分析員 ?合伙人 ?合伙人 ?項(xiàng)目經(jīng)理 ?合伙人 ?項(xiàng)目意向 ?盡職調(diào)查結(jié)果 ?價(jià)值評(píng)估 ?項(xiàng)目計(jì)劃 /合同 ?項(xiàng)目進(jìn)程跟蹤 ?項(xiàng)目收益分析 產(chǎn)品 開發(fā) 2 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 金新信托投資股份有限公司 產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)的產(chǎn)生往往經(jīng)過大量的篩選和分析 項(xiàng)目意向 示意 第一輪 初步篩選 進(jìn)入第二輪初選 第二輪初步篩選 進(jìn)入盡職調(diào)查 盡職調(diào)查 交易談判 8020101055 2 3100進(jìn)入交易談判 完成交易 3 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 金新信托投資股份有限公司 1. 金新應(yīng)建立穩(wěn)定的交易流以形成項(xiàng)目意向 主要活動(dòng) 時(shí)間 /頻率 負(fù)責(zé)人員 ?明確金新可能的信息來源 ?設(shè)計(jì)金新對(duì)各類信息渠道的價(jià)值定位 ?明確各類人員收集信息的職責(zé)內(nèi)容 ?設(shè)計(jì)對(duì)人員的評(píng)估 /激勵(lì)機(jī)制，以促進(jìn)信息的收集 ?定期 /不定期的匯總相關(guān)信息 ?建立標(biāo)準(zhǔn)化的信息數(shù)據(jù)庫，以進(jìn)行項(xiàng)目篩選和分析 – 出差報(bào)告模板 – 項(xiàng)目建議書調(diào)查表 ?根據(jù)信息收集情況分析各類渠道 /人員的有效性，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整 建立交易信息的收集渠道 積極收集各項(xiàng)可能的交易信息 形成交易 /投資項(xiàng)目意向 ?每半年 ?日常 ?每周 ?合伙人 ?各級(jí)人員 ?分析員 4 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 金新信托投資股份有限公司 金新首先可以從多方渠道收集可能的交易信息（包括目標(biāo)企業(yè)和上市殼公司 *） 描述 高 低 自有渠道 主要的渠道選擇 渠道的有效性 ?主動(dòng)地渠道建設(shè)，通過金新自有人員的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和對(duì)公開信息的研究分析收集信息 ?個(gè)人網(wǎng)絡(luò) ?現(xiàn)有理財(cái)客戶 ?市場(chǎng)分析 ?戰(zhàn)略合作伙伴 ?外部合伙人 中介渠道 ?借助 /聯(lián)合相關(guān)業(yè)務(wù)伙伴（如銀行、券商等）和專業(yè)機(jī)構(gòu)獲取交易信息 ?業(yè)務(wù)伙伴 – 銀行 /投資銀行 – 證券公司 – 律師 /會(huì)計(jì)所等 ?其它專業(yè)機(jī)構(gòu) (如咨詢公司，廣告公司等） 品牌渠道 ?積極建設(shè)金新在產(chǎn)業(yè)投資方面的品牌形象和市場(chǎng)知名度，建立“拉動(dòng)式”的信息渠道 ?公司網(wǎng)站 ?客服中心 5 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 金新信托投資股份有限公司 對(duì)于不同的信息渠道，金新需要考慮設(shè)計(jì)富有吸引力的價(jià)值定位 舉例 信息渠道 金新對(duì)信息提供者的價(jià)值 專業(yè)分析 業(yè)務(wù)開發(fā) 品牌建設(shè) ?定期提供金新對(duì)行業(yè)、市場(chǎng)分析報(bào)告 ?根據(jù)需求提供度身定做的分析支持 理財(cái)人員 ?建立業(yè)務(wù)關(guān)系，提供相應(yīng)的金新產(chǎn)品 ?對(duì)現(xiàn)有客戶提供更為優(yōu)秀的產(chǎn)品 /服務(wù)內(nèi)容 ?利用金新品牌宣傳幫助信息渠道共同建立品牌形象 – 研討會(huì) 現(xiàn)有客戶 戰(zhàn)略合作伙伴 其它中介 外部合伙人 ? ? ? ? ? ? ? 提成分紅 ?根據(jù)所提供信息的價(jià)值給予相應(yīng)的固定報(bào)酬 ? ? ? ? ? ? ? ? 公司政策 口頭承諾 費(fèi)用覆蓋 6 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 理財(cái)人員 現(xiàn)有客戶 戰(zhàn)略合作伙伴 其他中介及外部合伙人 7 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 產(chǎn)業(yè)基金對(duì)于理財(cái)人員的價(jià)值 A、 公司根據(jù)制定相應(yīng)的規(guī)章制度對(duì)理財(cái)人員提供的信息給與一定的提成分紅 操作方法： 理財(cái)人員提供信息 產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判 交易完成 獎(jiǎng)勵(lì)交易金額的 0。 1% 獎(jiǎng)勵(lì)交易金額的 0。 5% 8 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) B、 為理財(cái)人員提供專業(yè)分析 定期為理財(cái)人員提供金信對(duì)行業(yè)、市 場(chǎng)的分析報(bào)告 根據(jù)理財(cái)人員的要求度身定做分析支 持 9 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) C、 幫助理財(cái)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)開發(fā) ?及時(shí)提供金新新的金融產(chǎn)品的介紹，使理財(cái)人員能及時(shí)推廣 ? 通過產(chǎn)業(yè)基金的渠道為理財(cái)人員提供理財(cái)渠道，使理財(cái)工作和產(chǎn)業(yè)投資能互相滲透 10 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) D、 通過金新的品牌建設(shè)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)提供幫助 定期的研討會(huì) 宣傳資料 特定的服務(wù) 金新公司網(wǎng)站 其他渠道品牌建設(shè)11 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 產(chǎn)業(yè)基金對(duì)于現(xiàn)有客戶的價(jià)值 A、 公司口頭承諾現(xiàn)有客戶提供信息給與一定的提成分紅 操作方法： 現(xiàn)有客戶提供信息 產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判 交易完成 獎(jiǎng)勵(lì)交易金額的 0。 1% 獎(jiǎng)勵(lì)交易金額的 0。 5% 12 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) B、 對(duì)現(xiàn)有的客戶提供更為優(yōu)秀的產(chǎn)品、服務(wù) ?及時(shí)提供新的金融產(chǎn)品的介紹 ?客戶對(duì)于金融品種的疑點(diǎn)及時(shí)解釋 ?為客戶提供適合其發(fā)展的金融工具 ?為客戶提供滿意的金融服務(wù) 13 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) C、 通過自身的品牌建設(shè)吸引客戶提供信息 定期的研討會(huì) 寄送金融產(chǎn)品介紹 不定期地訪問客戶 其他渠道品牌建設(shè)14 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 產(chǎn)業(yè)基金對(duì)于戰(zhàn)略合作伙伴的價(jià)值 A、 簽訂長(zhǎng)期的合作協(xié)議，鎖定提供項(xiàng)目的分成比例 戰(zhàn)略伙伴提供信息 產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判 獎(jiǎng)勵(lì)交易金額的 0。 1% 獎(jiǎng)勵(lì)交易金額的 0。 5% 交易完成 15 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) B、 提供專業(yè)分析 ?定期提供行業(yè)分析報(bào)告 ?定期提供市場(chǎng)分析報(bào)告 ?不定期及時(shí)提供戰(zhàn)略合作伙伴需要的各種報(bào)告 16 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) C、 為戰(zhàn)略合作伙伴 進(jìn)行業(yè)務(wù)開發(fā) ?及時(shí)提供新的金融產(chǎn)品的介紹 ?客戶對(duì)于金融品種的疑點(diǎn)及時(shí)解釋 ?為客戶提供適合其發(fā)展的金融工具 ?為客戶提供滿意的金融服務(wù) ?和戰(zhàn)略合作伙伴在各個(gè)領(lǐng)域保持交流、切磋 17 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) D、 通過自身的品牌建設(shè)吸引戰(zhàn)略伙伴提供信息 定期的研討會(huì) 寄送金融產(chǎn)品介紹 不定期地訪問客戶 其他渠道品牌建設(shè)18 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 產(chǎn)業(yè)基金對(duì)于其他中介和外部合伙人的價(jià)值 對(duì)于其他中介和外部合伙人的價(jià)值和對(duì)戰(zhàn)略合作伙伴的價(jià)值相類似 對(duì)于外部合伙人的前期費(fèi)用產(chǎn)業(yè)投資部可適當(dāng)覆蓋，但需在最終的分紅中扣除 19 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 金新信托投資股份有限公司 金新的各級(jí)人員應(yīng)根據(jù)自身的渠道資源收集交易信息 負(fù)責(zé)人員 信息渠道 主要收集信息 ?產(chǎn)業(yè)投資合伙人 ?業(yè)務(wù)經(jīng)理 /業(yè)務(wù)員 ?研究人員 ?客戶服務(wù) ?個(gè)人網(wǎng)絡(luò) ?戰(zhàn)略合作伙伴 ?現(xiàn)有理財(cái)客戶 ?外部合伙人 ?市場(chǎng)分析 ?業(yè)務(wù)伙伴 ?其它專業(yè)機(jī)構(gòu) ?公司網(wǎng)站 ?客服中心 ?行業(yè)背景 ?企業(yè)背景 ?基本財(cái)務(wù)狀況 ?投資 /重組需求 ?管理層背景 ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況 ?可能出讓動(dòng)機(jī) ?各類信息最終匯總到產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)的分析員手中 ?分析員建立交易信息數(shù)據(jù)庫 20 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 金新信托投資股份有限公司 通過標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)庫建設(shè)確保信息的保存和更新 目標(biāo)企業(yè) 輸入時(shí)間 負(fù)責(zé)人員 企業(yè)背景 企業(yè)名稱 地址 聯(lián)系電話 所在行業(yè) 地區(qū) 所有制 法人代表 主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷售額 * 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) * 資產(chǎn)總額 * 總經(jīng)理 性別 年齡 背景 副總經(jīng)理 /關(guān)鍵人員 性別 年齡 背景 企業(yè)分析 管理層意愿 下一步計(jì)劃 信息編號(hào) 目標(biāo)企業(yè)基礎(chǔ)信息 T0001 * 在數(shù)據(jù)可獲取性高的情況下，則應(yīng)爭(zhēng)取收集過去三年歷史數(shù)據(jù)為佳 21 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 金新信托投資股份有限公司 通過標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)庫建設(shè)確保信息的保存和更新 目標(biāo)企業(yè) 輸入時(shí)間 負(fù)責(zé)人員 企業(yè)名稱 信息編號(hào) 目標(biāo)企業(yè)財(cái)務(wù)信息 T0001 * 在數(shù)據(jù)可獲取性高的情況下，則應(yīng)爭(zhēng)取收集過去三年歷史數(shù)據(jù)為佳 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 貨幣資金 存貨 應(yīng)收帳款 其他應(yīng)收款 長(zhǎng)期投資 短期投資 應(yīng)交稅金 應(yīng)付帳款 遞延稅款 長(zhǎng)期負(fù)債 在建工程 固定資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 其他應(yīng)付款 盈余公積 資本公積 其他資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 業(yè)務(wù)收入 利潤(rùn)總額 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 備注 應(yīng)收帳周轉(zhuǎn)次數(shù) 22 Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 金新信托投資股份有限公司 上市公司（殼資源 )基礎(chǔ)信息表格 信息編號(hào) S0001 上市公司 輸入時(shí)間 負(fù)責(zé)人員 上市公司背景 企業(yè)名稱 地址 股票代碼 所在行業(yè) 所有制 法人代表 聯(lián)系電話 股本結(jié)構(gòu) 總股本 1998 1999 2023 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 /利潤(rùn) 凈資產(chǎn)收益率 資產(chǎn)負(fù)債率 /應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 每股凈資產(chǎn) 每股凈收益