【正文】 1 2023 年 11 月 27日 鋼鐵政策環(huán)境影響評(píng)估研究計(jì)畫 專家諮詢會(huì)議 金屬工業(yè)研究發(fā)展中心 2 議程 時(shí) 間 議 程 主持人 /報(bào)告人 14:00～ 14:10 開場(chǎng)致詞及引言 林全能副組長(zhǎng) 陳家榮副院長(zhǎng) 14:10～ 14:30 鋼鐵政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展願(yuàn)景及替代方案規(guī)劃簡(jiǎn)報(bào) 吳榮華副教授 14:30～ 15:20 議題一〆我國(guó)鋼鐵政策與鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展願(yuàn)景 林全能副組長(zhǎng) 陳家榮副院長(zhǎng) 15:20～ 15:40 Coffee Break 15:40～ 16:30 議題二〆替代方案規(guī)劃 林全能副組長(zhǎng) 陳家榮副院長(zhǎng) 16:30～ 17:00 結(jié)論與建議 林全能副組長(zhǎng) 陳家榮副院長(zhǎng) 3 報(bào)告大綱 一 .前言 二 . 鋼鐵業(yè)發(fā)展上位政策 三 .全球鋼鐵業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 四 . 臺(tái)灣 鋼鐵業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 五 .臺(tái)灣鋼鐵業(yè)定位 六 .臺(tái)灣鋼鐵業(yè)需求預(yù)測(cè) 七 .政策方案規(guī)劃 八 .附件 計(jì)畫緣起 ?依據(jù) 「環(huán)境影響評(píng)估法」 第 26條及 「政府政策環(huán)境影響評(píng)估作業(yè)辦法」 相關(guān)規(guī)定，有影響環(huán)境之虞之政府政策，應(yīng)實(shí)施環(huán)境影響評(píng)估，且政策研提機(jī)關(guān)於政策報(bào)請(qǐng)行政院核定時(shí)，應(yīng)檢附評(píng)估說明書。 ?民國(guó) 95年 4月 11日環(huán)保署更正發(fā)佈之「應(yīng)實(shí)施環(huán)境影響評(píng)估之政策細(xì)項(xiàng)」，規(guī)定「工業(yè)政策」中之 「能源密集基礎(chǔ)工業(yè)政策」應(yīng)實(shí)施環(huán)境影響評(píng)估。 ?綜此，為提升工業(yè)局研提之鋼鐵工業(yè)相關(guān)政策之實(shí)際可行性及預(yù)防及減輕對(duì)環(huán)境可能衝擊，需加速辦理「政策環(huán)境影響評(píng)估」作業(yè)（簡(jiǎn)稱「 政策環(huán)評(píng) 」），以期順利推動(dòng)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)之發(fā)展。 4 一、前言 5 全球鋼鐵業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 臺(tái)灣鋼鐵業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 臺(tái)灣鋼鐵業(yè)定位 臺(tái)灣鋼鐵需求預(yù)測(cè) 政策方案規(guī)劃 政策 環(huán)評(píng) 論述邏輯 一、前言 6 鋼鐵產(chǎn)業(yè)架構(gòu) 鋼鐵產(chǎn)業(yè) 高爐煉鋼 電爐煉鋼 扁鋼胚 大鋼胚 小鋼胚 鋼 錠 鋼 板 熱軋鋼捲 冷軋鋼捲 鋼 筋 H 型 鋼 盤元線材 型 鋼 棒 鋼 鋼 線 螺絲螺帽 鐵 絲 鋼 結(jié) 構(gòu) 剪裁加工 鋼 管 鍍鋅鋼捲 彩色鋼捲 板鋼鋼材 條鋼鋼材 臺(tái)灣的粗鋼生產(chǎn)係以鐵礦砂為原料的高爐與以廢鋼為原料的電弧爐生產(chǎn)為主，鋼胚連續(xù)鑄造率已達(dá)%。 粗鋼 資料來源〆萬用手冊(cè)，臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)研究院產(chǎn)經(jīng)資料庫(kù)整理（ 2023年 6月 )。 一、前言 7 二、鋼鐵業(yè)發(fā)展上位政策 政策架構(gòu)關(guān)係圖 鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略 鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展執(zhí)行方案 鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 供給 → 技術(shù) → 產(chǎn)業(yè) → 系統(tǒng)整合 → 環(huán)境 鋼鐵產(chǎn)業(yè)願(yuàn)景 技術(shù)提昇、環(huán)境永續(xù)、經(jīng)濟(jì) Up! 國(guó)內(nèi)外鋼鐵業(yè)趨勢(shì)分析 全國(guó)工業(yè)發(fā)展會(huì)議 基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)以滿足內(nèi)需為原則 永續(xù)能源政策綱領(lǐng) 政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策 製造業(yè)高值化、低碳化 （上位計(jì)畫） 規(guī)劃基礎(chǔ) （產(chǎn)業(yè)政策） 規(guī)劃主體 （策略與執(zhí)行方案） 規(guī)劃實(shí)施及檢討 註〆參考 Steiner(1969)之「企業(yè)整體規(guī)劃模式」，規(guī)劃步驟為「願(yuàn)景 → 目標(biāo) → 策略 → 行動(dòng)方案 → （資源 → 控制）」。 8 三、全球鋼鐵業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ? 受景氣波動(dòng)影響大。 ? 新興國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)投資 穩(wěn)定成長(zhǎng)々中國(guó)、印度需求增加，引發(fā)資源爭(zhēng)奪戰(zhàn) 。 ? 歐美、日、韓等先進(jìn)國(guó)家鋼鐵需求緩和、成熟。 ? 鐵 礦 、能源等價(jià)格 近年震盪上漲 。 ? 運(yùn)輸成本因油價(jià)上升而提高。 ? 各地鋼廠小而分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈。 ? 鋼廠兼併、重組 (MA)，大集團(tuán)鋼鐵公司 逐漸 出現(xiàn) （如〆ArcelorMittal） ，訂價(jià)能力增強(qiáng)。 鋼鐵經(jīng)營(yíng)環(huán)境 ? 節(jié)能減碳、高效率製程技術(shù)研發(fā)。 ? 世界級(jí)鋼廠重視高附加價(jià)值鋼品研發(fā) 。 ? 顧客導(dǎo)向之售前、售後服務(wù) 。 ? 氣候變遷議題日受重視。 ? 綠色生產(chǎn)概念崛起。 環(huán)保議題 鋼鐵需求穩(wěn)定成長(zhǎng) 鋼鐵生產(chǎn)成本高 技術(shù)提昇 產(chǎn)品、服務(wù)增值 9 四、臺(tái)灣鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ? 受景氣波動(dòng)影響大。 ? 國(guó)內(nèi)需求進(jìn)入成熟期。 鋼鐵需求帄穩(wěn)成長(zhǎng) ? 原料仰賴進(jìn)口。 ? 鐵礦、能源等價(jià)格近年震盪上漲，運(yùn)輸成本因油價(jià)上升而提高。 鋼鐵生產(chǎn)成本高 ? 國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)、環(huán)境優(yōu)良。 ? 產(chǎn)業(yè)垂直體系完整且具群聚效應(yīng)。 ? 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上瘦下肥，中下游產(chǎn)業(yè)外移。 鋼鐵經(jīng)營(yíng)環(huán)境 ? 政府鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)升級(jí) 研發(fā)策略聯(lián)盟 的組成。 ? 顧客導(dǎo)向之售前、售後服務(wù)。 ? 受低價(jià)鋼材傾銷威脅，宜以多元化高品級(jí)鋼材為發(fā)展目標(biāo)。 ? 氣候變遷議題日受重視。 ? 綠色生產(chǎn)概念崛起。 ? 國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)評(píng)。 環(huán)保議題 技術(shù)提昇 產(chǎn)品、服務(wù)增值 10 產(chǎn)業(yè)分析模型 ? 「 五力分析 」模型 〆 進(jìn)行臺(tái)灣鋼鐵產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 。 ? 「 」 〆 分析國(guó)家是否能制訂適宜產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，提供良好的鋼鐵業(yè)發(fā)展 環(huán)境 。 策略研擬 ? 以「 產(chǎn)業(yè)分析模型 」 結(jié)果 為基礎(chǔ) 。 ? 「 SWOT分析 」 〆 評(píng)估鋼鐵業(yè)的優(yōu)勢(shì) （ S） 、劣勢(shì) （ W） 、機(jī)會(huì)（ O） 、威脅 （ T） ， 研擬 SWOT策略分析矩陣 ，進(jìn)而 研擬 鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。 五、臺(tái)灣鋼鐵業(yè)定位 臺(tái)灣鋼鐵業(yè)發(fā)展受全球市場(chǎng)影響，因此需先找出臺(tái)灣之定位，才能探討產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，研擬「臺(tái)灣鋼鐵 業(yè)發(fā)展策略」。因而本研究採(cǎi)用由外部向內(nèi)部環(huán)境分析之 「五力分析」 與「 鑽石模型」 策略分析方法，並輔以內(nèi)外整合之 「 SWOT分析」 。 鑽石模型 11 臺(tái)灣鋼鐵業(yè)之五力分析 產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng) 。 技術(shù)成熟 ，同質(zhì)性高 。 、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、大者恆大。 潛在進(jìn)入者 ， 固定成本 高、規(guī)模經(jīng)濟(jì)。 嚴(yán)格。 需求進(jìn)入成熟期 。 購(gòu)買 者議價(jià)力 產(chǎn)業(yè) 眾多 ， 但購(gòu)買者力量不夠集中。 性高。 替代品威脅 、碳纖維（量少威脅低）。 ， 例如 輕 量化環(huán)保鋼材 。 供應(yīng)商議價(jià)力 〆 進(jìn)口 鐵礦砂原料來源集中 。 胚不足中下游所需 。 資料來源〆本研究整理 五、臺(tái)灣鋼鐵業(yè)定位 12 產(chǎn)業(yè)分析模型結(jié)果與策略研擬 資料來源〆本研究整理 面臨之 劣勢(shì)與 威脅 可掌握優(yōu)勢(shì)與機(jī)會(huì) 執(zhí) 行 方 案 ，易受國(guó)際價(jià)格影響。 ，提高運(yùn)輸成本。 ，年輕人才難覓。 ，周邊產(chǎn)業(yè)營(yíng)運(yùn)彈性佳，可因應(yīng)市場(chǎng)快速變化。 ， 降低 鋼材 原料 運(yùn)輸成本 。 、勤勉。 ? （ WT）與原料供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期礦約或合作開發(fā)。 ? （ ST） 締結(jié) 區(qū)域聯(lián)盟， 穩(wěn)定 鋼材 來源。 ? （ WT）選用優(yōu)質(zhì)原料，避免資源浪費(fèi)。 ? （ SO） 發(fā)展 最佳可行製程技術(shù)，提昇煉鋼效率 。 ? （ ST）成立鋼鐵學(xué)院，培養(yǎng)高階技術(shù)人才，協(xié)助產(chǎn)業(yè)升級(jí)。 需求條件 面臨之劣勢(shì)與威脅 可掌握優(yōu)勢(shì)與