【正文】 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 1 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 目錄 項(xiàng)目背景 研究目標(biāo) 汽車信貸市場(chǎng)分析 項(xiàng)目實(shí)施 汽車長(zhǎng)期租賃市場(chǎng)分析 汽車融資租賃市場(chǎng)分析 結(jié)論與建議 2 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 項(xiàng)目背景 ? 寶馬是世界領(lǐng)先的高檔汽車生產(chǎn)商 。 經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng) ， 寶馬在中國(guó)市場(chǎng)享有很高的知名度 。 為了進(jìn)一步在市場(chǎng)上取得成功 ， 寶馬計(jì)劃開(kāi)發(fā)其在中國(guó)的汽車金融服務(wù)模式 ? 汽車金融主要包括資金籌集和信貸運(yùn)用 ， 以及抵押貼現(xiàn)和證券發(fā)行的其它產(chǎn)品 。 本次項(xiàng)目的研究范圍只限于汽車信貸 、 汽車長(zhǎng)期租賃 、 和汽車融資租賃 ? 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 ， 汽車金融市場(chǎng)方興未艾 ， 但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很激烈 。 銀行 、 汽車金融公司等許多機(jī)構(gòu)都活躍在該市場(chǎng) 。 同時(shí) ， 越來(lái)越多的國(guó)際汽車生產(chǎn)商開(kāi)始自行提供汽車金融服務(wù) ， 以提高其經(jīng)營(yíng)水平 ? 在中國(guó)現(xiàn)有的市場(chǎng)條件下 ， 對(duì)這些機(jī)構(gòu)而言 ， 機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存 。 為制定一項(xiàng)在中國(guó)合理可行的商業(yè)計(jì)劃 ， 寶馬希望了解市場(chǎng)情況 ， 目標(biāo)用戶和發(fā)展趨勢(shì) 3 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)主要業(yè)務(wù)組成 ? 本次研究中國(guó)汽車金融市場(chǎng)主要集中在汽車信貸市場(chǎng)、汽車租賃市場(chǎng)、汽車融資租賃市場(chǎng) 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)主要業(yè)務(wù)組成 汽車信貸市場(chǎng) 汽車租賃市場(chǎng) 汽車融資租賃市場(chǎng) 為經(jīng)銷商提供購(gòu)車信貸、運(yùn)營(yíng)設(shè)備信貸 為消費(fèi)者提供汽車消費(fèi)信貸 為個(gè)人消費(fèi)者和機(jī)構(gòu)消費(fèi)者提供長(zhǎng)短期車輛出租服務(wù) 為個(gè)人消費(fèi)者和機(jī)構(gòu)消費(fèi)者提供汽車融資租賃 為汽車租賃公司提供汽車融資租賃 4 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 目錄 項(xiàng)目背景 研究目標(biāo) 汽車信貸市場(chǎng)分析 項(xiàng)目實(shí)施 汽車長(zhǎng)期租賃市場(chǎng)分析 汽車融資租賃市場(chǎng)分析 結(jié)論與建議 5 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 研究目標(biāo) ? 了解中國(guó)汽車金融市場(chǎng)的商業(yè)環(huán)境 ? 了解中國(guó)汽車金融市場(chǎng)概況和現(xiàn)狀 ? 發(fā)現(xiàn)新的服務(wù)提供商，他們的商業(yè)模式，核心競(jìng)爭(zhēng)力，及其優(yōu)劣勢(shì) ? 了解不同用戶對(duì)汽車金融的認(rèn)知和評(píng)價(jià)，并發(fā)現(xiàn)目標(biāo)用戶 ? 了解不同用戶對(duì)汽車金融的認(rèn)知和評(píng)價(jià)，并發(fā)現(xiàn)目標(biāo)用戶 ? 為寶馬未來(lái)的汽車金融服務(wù)探索最佳商機(jī) 6 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 目錄 項(xiàng)目背景 研究目標(biāo) 汽車信貸市場(chǎng)分析 項(xiàng)目實(shí)施 汽車長(zhǎng)期租賃市場(chǎng)分析 汽車融資租賃市場(chǎng)分析 結(jié)論與建議 7 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 項(xiàng)目執(zhí)行 ? 調(diào)查方法：深訪、焦點(diǎn)小組座談會(huì)和定量攔截面訪 ? 調(diào)查城市：北京、上海、廣州、深圳、成都 北京 上海 廣州 深圳 成都 注： 報(bào)告中專家的點(diǎn)評(píng)或觀點(diǎn)，均以這類的文本框展示 8 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 合格樣本 ? 高檔車個(gè)人用戶 ? 擁有至少一輛 40萬(wàn)元以上的高檔車 ? 車輛的主要購(gòu)買決策者 ? 如果是租賃用車，需是車輛租賃的決策者且租期在 1年以上 ? 擁有該高檔車輛時(shí)，車輛是新車 ? 車輛購(gòu)買時(shí)間在 1995年以后 ? 中高檔車個(gè)人用戶 ? 擁有至少一輛 25－ 40萬(wàn)元的中高檔車 ? 計(jì)劃在一年內(nèi)購(gòu)買一輛 40萬(wàn)元以上的高檔車 ? 車輛的主要購(gòu)買決策者 ? 如果是租賃用車，需是車輛租賃的決策者且租期在 1年以上 ? 擁有該車輛時(shí)，車輛是新車 ? 車輛購(gòu)買時(shí)間在 2023年以后 ? 機(jī)構(gòu)用戶 機(jī)關(guān) /國(guó)企 車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)或負(fù)責(zé)人 員工人數(shù)大于 1,000或現(xiàn)有公商務(wù)車輛多于 5輛的國(guó)企 外商獨(dú)資 /合資企業(yè) 車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)或負(fù)責(zé)人 員工人數(shù)大于 500,或現(xiàn)有公商務(wù)車輛多于 5輛的企業(yè) 私企 車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)或負(fù)責(zé)人 員工人數(shù)大于 500,或現(xiàn)有公商務(wù)車輛多于 5輛的企業(yè) 9 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 項(xiàng)目執(zhí)行 —定性研究 ? 定性研究樣本構(gòu)成 訪問(wèn)對(duì)象 樣本描述 數(shù)量 城市 總量 高檔車 4S店銷售經(jīng)理 一汽奧迪、寶馬、 Volvo、 Lexus、 Cadillac、 Benz 3/城市 5城市 15 中檔車 4S店銷售經(jīng)理 上海大眾、一汽大眾、上海通用、一汽馬自達(dá)、一汽豐田、長(zhǎng)安福特、東風(fēng)日產(chǎn) 2/城市 5城市 10 高檔車的機(jī)構(gòu)用戶 機(jī)關(guān)和國(guó)企、外資和合資企業(yè)、私營(yíng)企業(yè) 4/城市 5城市 20 高檔車車主 擁有 40萬(wàn)元以上轎車的人 4/城市 5城市 20 汽車租賃公司銷售經(jīng)理 首汽、新概念、安吉、上海永達(dá)、廣駿、白云集團(tuán)、 8車道、深港順安、 12/城市 5城市 8 汽車金融公司人員 北京、上海 3 汽車融資租賃公司經(jīng)理 聯(lián)通汽車租賃 北京 1 銀行信貸部主管 工行、深發(fā)展、招行、建行、浦發(fā)、農(nóng)行 2 /城市 5城市 10 銀監(jiān)會(huì)官員 2 北京 2 商務(wù)部官員 1 北京 1 汽車租賃協(xié)會(huì)專家 1 北京 1 中高檔車車主座談會(huì) 每場(chǎng)座談會(huì)由 6人組成 1組 /城市 5城市 30 定性樣本總量： 121* * 項(xiàng)目建議書(shū)計(jì)劃定性樣本量： 114人 10 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 項(xiàng)目執(zhí)行 —定量研究 ? 定量研究樣本構(gòu)成 ? 如無(wú)特殊說(shuō)明，本報(bào)告正文部分的定量研究樣本量均為本頁(yè)所示樣本量 ? 項(xiàng)目建議書(shū)中計(jì)劃總體樣本量為 525（＝ 300＋ 225），其中個(gè)人用戶樣本總量為 300(＝ 5 60/城市 )，機(jī)構(gòu)用戶樣本總量為 225（ 5 45/城市） ? 項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行總樣本量為 559（＝ 321＋ 238），其中個(gè)人用戶有 321，機(jī)構(gòu)用戶有 238 注： 1. 目前市場(chǎng)上真正的融資租賃業(yè)務(wù)并沒(méi)有大量開(kāi)展，所以定量樣本通過(guò)攔截面訪沒(méi)有遇到使用融資租賃方式擁有滿足要求車輛的客戶，定量研究沒(méi)有涉及此類樣本 2. 由于個(gè)人和機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期租賃用戶的樣本量均小于 30，不具有統(tǒng)計(jì)意義，研究結(jié)果僅供參考 個(gè)人用戶 機(jī)構(gòu)用戶 北京 上海 廣州 深圳 成都 總量 北京 上海 廣州 深圳 成都 總量 全款購(gòu)買 42 47 53 52 49 243 39 34 37 36 36 182 貸款購(gòu)買 16 11 14 10 12 63 8 7 2 10 10 37 長(zhǎng)期租賃 5 2 1 2 5 15 1 4 11 2 1 19 總量 63 60 68 64 66 321 48 45 50 48 47 238 11 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 目錄 項(xiàng)目背景 研究目標(biāo) 汽車信貸市場(chǎng)分析 項(xiàng)目實(shí)施 汽車長(zhǎng)期租賃市場(chǎng)分析 汽車融資租賃市場(chǎng)分析 結(jié)論與建議 ? 影響汽車信貸的政策法規(guī) ? 汽車信貸市場(chǎng)的發(fā)展與現(xiàn)狀 ? 汽車信貸市場(chǎng)的參與主體 ? 標(biāo)竿企業(yè)研究 ? 消費(fèi)者研究 ? 汽車信貸的發(fā)展趨勢(shì) 12 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 汽車信貸相關(guān)的政策法規(guī)－綜述 ? 與汽車信貸相關(guān)的政策法規(guī)主要有以下幾個(gè)： 1. 《汽車金融公司管理辦法》主要影響條款在汽車金融公司的準(zhǔn)入門(mén)檻、業(yè)務(wù)范圍、融資渠道、分支機(jī)構(gòu)設(shè)立、貸款利率范圍等方面 2. 《汽車金融公司管理辦法實(shí)施細(xì)則》主要影響條款在汽車金融公司的市場(chǎng)準(zhǔn)入程序、管理人員任職要求、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、和合規(guī)性監(jiān)管等方面 3. 《企業(yè)財(cái)務(wù)公司管理辦法》主要影響條款在企業(yè)財(cái)務(wù)公司的市場(chǎng)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)范圍、分類管理、分支機(jī)構(gòu)設(shè)立、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面 4. 《汽車貸款管理辦法》主要影響條款在借款人范圍、首付比例、貸款年限、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面 13 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 汽車信貸相關(guān)的政策和法規(guī)－關(guān)鍵點(diǎn)解讀 銀監(jiān)會(huì) 《汽車金融公司管理辦法》 2023年 10月 3日 進(jìn)入門(mén)檻 汽車金融公司的最低注冊(cè)資本為 5億元人民幣或等值自由兌換貨幣，限制很多內(nèi)資公司的進(jìn)入，而且銀監(jiān)會(huì)在內(nèi)資成立汽車金融公司問(wèn)題上態(tài)度是：要么不予批準(zhǔn)，要么要求中資企業(yè)必須找到一家有汽車金融經(jīng)驗(yàn)的外資作為合作對(duì)象 業(yè)務(wù)范圍 《辦法》中規(guī)定汽車金融公司可以 “提供購(gòu)車貸款業(yè)務(wù) ”，但不可以 “提供汽車租賃業(yè)務(wù)和汽車融資租賃業(yè)務(wù) ” 《辦法》中規(guī)定汽車金融公司可以開(kāi)展 “轉(zhuǎn)讓和出售汽車貸款應(yīng)收款業(yè)務(wù) ” 融資渠道 接受境內(nèi)股東單位 3個(gè)月以上期限的存款，和向金融機(jī)構(gòu)借款，但不可以通過(guò)發(fā)行公司債券及商業(yè)票據(jù)的方式融資 分支機(jī)構(gòu) 汽車金融公司不得設(shè)立分支機(jī)構(gòu) 貸款利率 汽車金融公司在中國(guó)人民銀行公布的法定利率基礎(chǔ)上最高上浮不得超過(guò) 30%、最多下調(diào)不得超過(guò) 10% 法律責(zé)任 在《辦法》中，比較詳細(xì)地規(guī)定了違反該《辦法》將受到的處罰 ,這與征求意見(jiàn)稿中的比較模糊的罰則有明顯不同，表明了國(guó)家在規(guī)范非金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展汽車金融業(yè)務(wù)方面的態(tài)度 14 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 汽車信貸相關(guān)的政策和法規(guī)－關(guān)鍵點(diǎn)解讀 銀監(jiān)會(huì) 《 汽車金融公司管理辦法實(shí)施細(xì)則 》 2023年 11月 12日 市場(chǎng)準(zhǔn)入 為便于執(zhí)行，《實(shí)施細(xì)則》把一些現(xiàn)行的相關(guān)政策規(guī)定集中在一起，對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)入事項(xiàng)做出了目前最完整的規(guī)定 汽車金融公司市場(chǎng)準(zhǔn)入程序可以概括為 “兩個(gè)階段，兩級(jí)審查，兩個(gè)證書(shū)，程式化管理 ” ?兩個(gè)階段：籌建和開(kāi)業(yè) ?兩級(jí)審查：銀監(jiān)會(huì)和它的下屬銀監(jiān)局分工審查 ?兩個(gè)證書(shū)：金融許可證和外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū) ?程式化管理：依照法律法規(guī)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理，并在操作時(shí)間和審批人責(zé)權(quán)上明確 任職要求 對(duì)高級(jí)管理人員的任職資格有明確要求 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 以資產(chǎn)五級(jí)分類為基礎(chǔ) 以 10%為資本充足率最低標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)資本充足率實(shí)行浮動(dòng)性管理；資本充足率低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的公司，其業(yè)務(wù)將實(shí)施強(qiáng)制性管理 合規(guī)性監(jiān)管 授信比例管理 關(guān)聯(lián)交易管理 15 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 汽車信貸相關(guān)的政策和法規(guī)－關(guān)鍵點(diǎn)解讀 銀監(jiān)會(huì) 《企業(yè)財(cái)務(wù)公司管理辦法》 2023年 9月 1日 市場(chǎng)準(zhǔn)入 《辦法》規(guī)定申請(qǐng)?jiān)O(shè)立財(cái)務(wù)公司的企業(yè)集團(tuán)申請(qǐng)前一年按規(guī)定并表核算的成員單位總資產(chǎn)最低限為 50億元；每年總營(yíng)業(yè)收入最低限為 40億元，凈資產(chǎn)率為 30% 《辦法》規(guī)定設(shè)立財(cái)務(wù)公司的注冊(cè)資本金最低為 1億、 3億、和 5億元人民幣。財(cái)務(wù)公司的注冊(cè)資本金應(yīng)當(dāng)是實(shí)繳的人民幣或者等值的可自由兌換貨幣 分類管理 《辦法》針對(duì)不同財(cái)務(wù)公司的規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況，賦予不同的業(yè)務(wù)范圍 經(jīng)營(yíng)范圍 注冊(cè)資本為 1億元的財(cái)務(wù)公司：可以開(kāi)展《辦法》中第二十八條規(guī)定的業(yè)務(wù) 注冊(cè)資本為 3億元的財(cái)務(wù)公司：除了上面的，還可開(kāi)展《辦法》中第二十九條規(guī)定的業(yè)務(wù) 注冊(cè)資本為 5億元的財(cái)務(wù)公司：除了上面的，還可以從事成員單位產(chǎn)品消費(fèi)信貸、買方信貸及融資租賃業(yè)務(wù) 分支機(jī)構(gòu) 《辦法》規(guī)定在組織機(jī)構(gòu)方面，允許符合條件的財(cái)務(wù)公司設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，并規(guī)定了設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)和程序 風(fēng)險(xiǎn)防范 《辦法》規(guī)定，如果財(cái)務(wù)公司出現(xiàn)嚴(yán)重支付困難或被撤銷時(shí)，集團(tuán)公司負(fù)有救助、組織清算等義務(wù)，從而加強(qiáng)了集團(tuán)公司的責(zé)任，有助于財(cái)務(wù)公司的穩(wěn)健發(fā)展 16 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 汽車信貸相關(guān)的政策和法規(guī)－關(guān)鍵點(diǎn)解讀 銀監(jiān)會(huì) 《汽車貸款管理辦法》 2023年 10月 1日 借款人范圍 借款人除中國(guó)公民以外，還包括在中國(guó)境內(nèi)連續(xù)居住一年以上（含一年）的港、澳、臺(tái)居民以及外國(guó)人 首付比例 《辦法》中明確了自用車、商用車以及二手車貸款的首付款比例的最低限度分別為 20％、 30％和 50％ 貸款年限 《辦法》中規(guī)定汽車貸款的貸款期限（含展期）不得超過(guò) 5年，其中，二手車貸款的貸款期限（含展期）不得超過(guò) 3年，經(jīng)銷商汽車貸款的貸款期限不得超過(guò) 1年 風(fēng)險(xiǎn)防范 蓄意騙貸者列入黑名單 《辦法》中規(guī)定貸款人應(yīng)建立汽車貸款預(yù)警監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，制定預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)；超過(guò)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)后應(yīng)采取重新評(píng)價(jià)貸款審批制度等措施 《辦法》中規(guī)定貸款人應(yīng)將汽車貸款的有關(guān)信息及時(shí)錄入信貸登記咨詢系統(tǒng)，并建立與其他貸款人的信息交流制度 《辦法》中規(guī)定貸款人應(yīng)建立不良貸款分類處理制度和審慎的貸款損失準(zhǔn)備制度，計(jì)提相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 17 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 政策規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍 ? 財(cái)務(wù)公司在融資渠道（ 可通過(guò)發(fā)行公司債券來(lái)融資 ）、開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)（ 申請(qǐng)后，可設(shè)立分支機(jī)構(gòu) ）、可開(kāi)展業(yè)務(wù)范圍（ 可開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù) ）和投資方式（ 進(jìn)行有價(jià)證券投資 ）都比汽車金融公司有優(yōu)勢(shì) ? 財(cái)務(wù)公司最高的 注冊(cè)資本金要求 與汽車金融公司相同，也是 5億元人民幣 財(cái)務(wù)公司 汽車金融公司 金融租賃公司 對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)； 協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付； 經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)； 對(duì)成員單位提供擔(dān)保； 辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資； 對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)； 辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)； 吸收成員單