【正文】 項目可行性研究第十三章 聯(lián)合鋼鐵公司新建球墨鑄 鐵管項目可行性研究 項目背景 投資環(huán)境分析 市場分析需求與預(yù)測 項目方案選擇 投資估算與財務(wù)評價 不確定性分析附錄 Ⅰ項目可行性研究 項目背景 公司簡介 √聯(lián)合鋼鐵股份有限公司（以下簡稱 “聯(lián)合鋼鐵 ”）始建于 1959年，目前年產(chǎn) 165萬噸鐵、 110萬噸鋼、 110萬噸鋼材、 65萬噸球墨鑄鐵管的綜合規(guī)模。√聯(lián)合鋼鐵在鋼鐵和球墨鑄鐵管兩大主業(yè)通過長年積累，形成并擁有了一系列資源優(yōu)勢，繼續(xù)做大做強主業(yè)是其發(fā)展的方向。項目可行性研究項目可行性研究 公司在行業(yè)內(nèi)的形勢優(yōu)勢： √是國內(nèi)生產(chǎn)能力最大、產(chǎn)品規(guī)格最全、配 套能力最強的球墨鑄鐵管生產(chǎn)基地，生產(chǎn) 水平居行業(yè)內(nèi)前列； √隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展 ,為球墨鑄 鐵管產(chǎn)品帶來了巨大需求。劣勢： √公司現(xiàn)有的場地已無法支持公司主業(yè)的 進(jìn)一步發(fā)展； √公司球墨鑄鐵管產(chǎn)品目前銷售范圍遠(yuǎn)， 導(dǎo)致了高額的運輸成本。 項目背景項目可行性研究13. 2 投資環(huán)境分析 公司外部環(huán)境分析 宏觀環(huán)境分析√政治上，大型工程的相繼啟動，昭示著國內(nèi)球鐵管行業(yè)一個新的戰(zhàn)略發(fā)展機遇期已經(jīng)到來。√經(jīng)濟(jì)上，國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展為企業(yè)提供了巨大的市場機會 。項目可行性研究 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析√公司在國內(nèi)的主要競爭對手有：江蘇球墨鑄鐵管廠、山東球墨鑄鐵管廠、貴州球墨鑄鐵管廠、安徽球墨鑄鐵管廠√總體上看，聯(lián)合鋼鐵在國內(nèi)及華東、中南兩區(qū)的市場占有率均穩(wěn)步增長，這說明聯(lián)合鋼鐵在與現(xiàn)有企業(yè)的競爭中擁有比較明顯的優(yōu)勢，公司近幾年在鞏固并開拓國內(nèi)市場方面是成功的。13. 2 投資環(huán)境分析項目可行性研究 公司內(nèi)部環(huán)境分析√19872023年，經(jīng)濟(jì)效益連續(xù) 17年持續(xù)穩(wěn)定增長 ，鋼材銷量和球墨鑄鐵管銷量也大幅增長。 √據(jù) 2023年冶金行業(yè)協(xié)會公布的統(tǒng)計資料，聯(lián)合鋼鐵在 52家骨干鋼鐵企業(yè)中，經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)連續(xù)四年居第二位，僅次于寶鋼。其中資本利潤率、成本費用利潤率、噸鋼利潤、存貨周期、銷售利潤率等指標(biāo)位居榜首，人均利潤位居第二?！虖谋?13圖 131和圖 13－ 2可以看出其發(fā)展歷程和趨勢。13. 2 投資環(huán)境分析項目可行性研究表 131 近十五年聯(lián)合鋼鐵的市場背景和發(fā)展歷程項目可行性研究圖 131 19972023年產(chǎn)品產(chǎn)量增長情況（萬噸）項目可行性研究圖 132 19972023年產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入增長情況（萬元）項目可行性研究 公司投資環(huán)境的 SWOT分析　　√結(jié)合上述聯(lián)合鋼鐵企業(yè)外部環(huán)境分析與內(nèi)部環(huán)境分析，用 SWOT方法分析公司的投資環(huán)境，為企業(yè)進(jìn)一步的決策提供依據(jù)。分析結(jié)果見表 132?！谈鶕?jù) SWOT分析結(jié)果，聯(lián)合鋼鐵進(jìn)行該項目投資機會與威脅并存，項目投資是否能夠達(dá)到預(yù)期效果，也存在著企業(yè)本身隨內(nèi)外環(huán)境轉(zhuǎn)變經(jīng)營機制快慢的影響?！搪?lián)合鋼鐵應(yīng)在抓住市場機會的同時，抓好企業(yè)的內(nèi)部管理，提高企業(yè)自身的競爭實力，迎接市場的挑戰(zhàn)。13. 2 投資環(huán)境分析項目可行性研究表 132 聯(lián)合鋼鐵企業(yè) SWOT綜合分析表項目可行性研究13. 3　 市場需求分析與預(yù)測 球墨鑄鐵管市場分析 新建管網(wǎng)市場√據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，到 2023年底全國及華東、中南兩區(qū)的年供水需求量和兩區(qū)的供水管網(wǎng)建設(shè)需求量都有大幅增加，具體數(shù)據(jù)見表 133。表 133 2023年國內(nèi)及華東、中南兩區(qū) 供水需求總量和管網(wǎng)建設(shè)長度項目可行性研究　 √有關(guān)專家預(yù)測，我國用水高峰將在 2030年左右出現(xiàn)。未來新增供水主要為城市供水?！?√據(jù)初步預(yù)測， “十五 ”計劃期間城市供水設(shè)施將投資860億元左右；城市排水設(shè)施將投資 1200億元左右。因而為球鐵管提供了廣闊的市場前景。13. 3　市場需求分析與預(yù)測項目可行性研究 改造管網(wǎng)市場 √國務(wù)院通知中明確提出了全國對原有管網(wǎng)改造的進(jìn)度和要求，旨在降低居高不下的管網(wǎng)漏失率。這成為球鐵管潛在的巨大市場。 √劣質(zhì)的管材和管網(wǎng)的年久失修造成了過高的漏損率。為節(jié)約水資源、降低供水成本，選用優(yōu)質(zhì)管材，有計劃地進(jìn)行舊網(wǎng)改造是十分必要的。這給球鐵管市場提供了一個很好的發(fā)展機遇。13. 3　市場需求分析與預(yù)測項目可行性研究 華東及中南兩區(qū)球墨鑄鐵管市場預(yù)測√根據(jù) 171。中國統(tǒng)計年鑒 187。數(shù)據(jù)， 19982023華東、中南供水管道長度見表 134。表 134 華東及中南兩區(qū)供水管道長度統(tǒng)計表（單位：萬公里）13. 3　市場需求分析與預(yù)測項目可行性研究　 √利用表 134數(shù)據(jù)，按回歸分析模型對未來 58年全國的管道需要量進(jìn)行預(yù)測，結(jié)果見表 135?！? √若球鐵管的市場占有率為 70%（中國水協(xié)預(yù)測資料）， 2023年兩區(qū)球鐵管年需求量為 。另外兩區(qū)重大項目按每年 5萬噸計算，則華東及中南區(qū) 2023年共需球鐵管為 。 13. 3　市場需求分析與預(yù)測項目可行性研究表 135 華東及中南區(qū)供水管道長度及球管需求預(yù)測項目可行性研究 聯(lián)合鋼鐵市場份額分析　 √測算公司未來在當(dāng)?shù)氐氖袌稣加辛繉β?lián)合鋼鐵進(jìn)行戰(zhàn)略決策和新建球墨鑄鐵管項目決策都具有非常重要的現(xiàn)實意義?！? √在華東及中南區(qū)的市場份額是聯(lián)合鋼鐵在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)新的生產(chǎn)基地的市場基礎(chǔ)，根據(jù)預(yù)測結(jié)果， 2023年、2023年、 2023年的球鐵管預(yù)測需求量見表 136。表 136 球鐵管預(yù)測需求量表13. 3　市場需求分析與預(yù)測項目可行性研究 √各主要的競爭對手均有擴(kuò)產(chǎn)的可能，本文列舉了其主要競爭對手的部分?jǐn)U產(chǎn)資料，見表 137。 √其他企業(yè)大部分為以購買生鐵而后熔化的方式生產(chǎn)球墨鑄鐵管產(chǎn)品，因成本的關(guān)系（噸產(chǎn)品須增加 400元以上的成本）已難有大的擴(kuò)產(chǎn)能力。因此我們以主要競爭對手未來的發(fā)展情況來推斷本項目的市場容量。13. 3　市場需求分析與預(yù)測項目可行性研究表 137 競爭對手?jǐn)U產(chǎn)情況表項目可行性研究 √根據(jù)表 137所示，到 2023年，聯(lián)合鋼鐵公司建設(shè)本項目具有比較好的市場需求，約有 30萬噸的市場容量?！?√聯(lián)合鋼鐵市場 20232023年的市場占有率統(tǒng)計表如表 138所示 。表 138聯(lián)合鋼鐵市場占有率統(tǒng)計表13. 3　市場需求分析與預(yù)測項目可行性研究 √按保持 2023年市場占有率不變和以 2023年市場占有率為基數(shù)按年均增長百分點數(shù)遞增兩種方式測算聯(lián)合鋼鐵的市場占有量，可確定公司可得市場份額，具體計算見表 139。 表 139 聯(lián)合鋼鐵可得市場份額計算表13. 3　市場需求分析與預(yù)測項目可行性研究 市場預(yù)測結(jié)論　 √預(yù)測全國 2023年球鐵管市場容量將達(dá)到 175萬噸， 2023年市場容量將達(dá)到 280萬噸。其中，華東及中南區(qū)域是我國球鐵管的重要市場，也是市場競爭的重點。 √聯(lián)合鋼鐵在華東及中南區(qū)域銷售量初期為 24萬噸，到 2023年將達(dá)到 60萬噸。 √市場預(yù)測的結(jié)果表明，聯(lián)合鋼鐵在市場發(fā)達(dá)地區(qū)建立球墨鑄鐵管生產(chǎn)基地具有較好的市場基礎(chǔ)。13. 3　市場需求分析與預(yù)測項目可行性研究　 項目方案選擇 項目方案選擇原則 √充分利用現(xiàn)有條件，挖掘企業(yè)潛力，注重技術(shù)進(jìn)步，講究經(jīng)濟(jì)效益； √堅持科學(xué)態(tài)度，從全局出發(fā)，做到投入少、產(chǎn)出多、建設(shè)周期短、效益好； √注重新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備；