電子制造行業(yè)分析(已修改)
2025-01-15 13:43 本頁(yè)面
【正文】 電子制造行業(yè)分析 在閱讀本文件之前，請(qǐng)確認(rèn)已理解并認(rèn)可此知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款 本文件內(nèi)容宜嚴(yán)格保密 。 聯(lián)想集團(tuán)同意不向公司相關(guān)責(zé)任職員之外的任何人展示 、 閱讀或傳遞由遠(yuǎn)卓管理顧問公司 （ 以下簡(jiǎn)稱遠(yuǎn)卓公司 ） 提供的本文檔資料 在聯(lián)想集團(tuán)和遠(yuǎn)卓公司簽署正式協(xié)議以前 ， 本資料的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸遠(yuǎn)卓公司所有 ， 聯(lián)想集團(tuán)不宜向任何第三方透露建議書中的有關(guān)內(nèi)容 如果雙方未能達(dá)成合作協(xié)議 ， 遠(yuǎn)卓公司有權(quán)取回本文件的電子文檔和拷貝文檔等 ， 謝謝 知 識(shí) 產(chǎn) 權(quán) 條 款 2 術(shù)語(yǔ)說明 OBM Original Brand Manufacturer， 自有品牌制造商，是指 IBM、 Nokia、 Sony、 Lenovo等品牌廠商 OEM Original Equipment Manufacturer， 原始設(shè)備制造商，是指將制造制造外包的自有品牌廠商 ODM Original Design Manufacturer， 原始設(shè)計(jì)制造商，是指 Quanta（ 廣達(dá)）、 Compal（ 仁寶）等既進(jìn)行設(shè)計(jì)也進(jìn)行產(chǎn)品制造的廠家 EMS Electronics Manufacturing Sevices， 電子制造服務(wù)， EMS提供商是指給自有品牌廠商提供制造服務(wù)的廠商 注：本報(bào)告使用 OBM概念而不用 OEM概念，以免產(chǎn)生混淆 3 OBM、 ODM、 EMS提供商在價(jià)值鏈上占據(jù)不同的位置 技術(shù)研發(fā) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 生產(chǎn)制造 營(yíng)銷 服務(wù) 銷售 OBM 技術(shù)研發(fā) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 生產(chǎn)制造 營(yíng)銷 服務(wù) 銷售 技術(shù)研發(fā) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 生產(chǎn)制造 營(yíng)銷 服務(wù) 銷售 ODM EMS提供商 描述 OBM占據(jù)價(jià)值鏈的全部環(huán)節(jié)，隨著外包的興起，很多OBM將制造，甚至產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、售后服務(wù)等委托給 ODM或 EMS EMS占據(jù)著生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，并開始向設(shè)計(jì)和服務(wù)環(huán)節(jié)延伸 ODM占據(jù)著設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，特別是具備很強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力 4 OBM是 ODM、 EMS提供商的客戶，構(gòu)成了整個(gè)電子行業(yè)的價(jià)值鏈系統(tǒng) 委托方 受托方 ?OBM廠商利用自己掌握的“關(guān)鍵的核心技術(shù)”，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品，控制銷售“渠道”，把具體的加工業(yè)務(wù)交給 EMS廠商；甚至可以將研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造都外包給 ODM， 憑借高超的市場(chǎng)能力進(jìn)行運(yùn)作 ?EMS廠商 承接 OBM廠商委托的訂單，為其提供專業(yè)化的電子產(chǎn)品生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理、售后維修等價(jià)值鏈服務(wù) ?EMS廠商沒有自己的品牌，沒有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，也不負(fù)責(zé)銷售 ?ODM則是給 OBM提供研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造的服務(wù)，擁有自主產(chǎn)權(quán) OBM ODM EMS 5 從業(yè)務(wù)范圍看，電子制造服務(wù)主要集中在 3C領(lǐng)域 消費(fèi)類電子 計(jì)算機(jī)產(chǎn)品 通信類產(chǎn)品 ? 包括空調(diào)機(jī)、電視機(jī)、洗衣機(jī)、DVD播放機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等產(chǎn)品 ? 包括通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電話、手機(jī)等產(chǎn)品 ? 包括臺(tái)式電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、外設(shè)等產(chǎn)品 ? 電子制造也涉及到為整機(jī)裝配所用的金屬塑料件的制造 ? 電子制造服務(wù)開始向更廣泛的領(lǐng)域如汽車電子、醫(yī)療器械、儀器儀表等領(lǐng)域拓展 ? 3C開始出現(xiàn)融合的現(xiàn)象，并且融合的趨勢(shì)越來越明顯，電子制造服務(wù)提供商甚至能夠提供廣泛領(lǐng)域的電子制造服務(wù) 6 整個(gè)電子行業(yè)的發(fā)展，給電子制造服務(wù)帶來巨大的機(jī)會(huì) ? 到 2023年，整個(gè)電子制造的規(guī)模達(dá) $12023億以上，給電子制造服務(wù)帶來無限商機(jī) ? 目前的外包比例為 10％～ 15％，銷售規(guī)模為 $1000億以上 ? 到 2023年，外包比例將達(dá)到 60％以上，規(guī)模達(dá)到 $ 9000億左右 資料來源：遠(yuǎn)卓知識(shí)庫(kù) 7 OBM， ODM， EMS提供商構(gòu)成了整個(gè)電子行業(yè)的制造系統(tǒng) 2%13%85%O B ME M S 提供商O D M資料來源：遠(yuǎn)卓知識(shí)庫(kù) ? 電子制造由 OBM、EMS提供商、 ODM三種力量完成 ? OBM仍然是電子制造的主流力量 ? 85％的產(chǎn)品由 OBM制造，只有 15％的產(chǎn)品由 EMS提供商和ODM提供 ? 但 OBM外包比例將逐步提高 ? EMS提供商通過購(gòu)并OBM的工廠或其他提供商 EMS，規(guī)模迅速擴(kuò)張 ? ODM集中于臺(tái)灣，產(chǎn)品主要集中于電腦及其外設(shè)、手機(jī)等 2023年 OBM、 EMS提供商、 ODM制造產(chǎn)品的份額比較 電子制造由三種力量完成 OBM EMS ODM 8 為提供競(jìng)爭(zhēng)力，專注于核心競(jìng)爭(zhēng)力的建設(shè)，各大 OBM紛紛將制造進(jìn)行不同程度的外包 廠商 外包比例 Nokia 20％ Motorola 50％ Samsung 15％ Siemens 25％ SonyEricsson 100％ 廠商 外包比例 Toshiba 20％ Dell 90％ HP 100％ IBM 80％ Fujitsu Siemens 25％ 廠商 外包比例 Palm 100％ Sony 30％ HP 90％ Toshiba 30％ Casio 100％ 廠商 外包比例 HP 25％ Dell 20％ IBM 15％ Fujitsu Siemens 10％ SUN 50％ 手機(jī) 筆記本電腦 各 OBM紛紛外包制造 接入服務(wù)器 PDA 資料來源：遠(yuǎn)卓知識(shí)庫(kù) 9 EMS將繼續(xù)保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì) 941031161331530204060801001201401601802023 2023 2023 2023 2023 2023 2023CAGR=% 全球 EMS行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè) ? 歐美 OBM繼續(xù)加大外包比例 ? 日本的電子制造約占全球電子制造的四分之一，日本OBM外包雖處在嬰兒期，但各 OBM加大外包的步伐 資料來源：遠(yuǎn)卓知識(shí)庫(kù) 10 EMS的行業(yè)集中度高，六大 EMS巨頭占據(jù) 6成的市場(chǎng)份額 Total=$ ? CR4＝ 50％，行業(yè)集中度高 ? 前三位巨頭之間的市場(chǎng)份額相差不大，期間的競(jìng)爭(zhēng)依然激烈 ? 市場(chǎng)排名不斷變化，偉創(chuàng)力從 2023年開始躍居第一 ? 鴻?？缛?EMS巨頭行列并取
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