【正文】 UnitedTimesAssociates（ USA）美國聯(lián)合時代企業(yè)管理（中國）有限公司二 OO三年一月摘 要服裝行業(yè)屬于競爭性行業(yè)，在我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中處于重要地位； 2023年有服裝企業(yè) ，從業(yè)人員 399萬人，服裝出口占紡織品服裝出口額的 %，占我國出口貿(mào)易總額的 %，約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一。 2023年全國梭織、針織服裝總產(chǎn)量為 230億件，規(guī)模以上梭織服裝企業(yè)總產(chǎn)量為 ，產(chǎn)值為 2265億元，產(chǎn)品產(chǎn)銷率達(dá)到 %；今后會繼續(xù)保持 56%的平穩(wěn)增長速度。建國以來服裝生產(chǎn)和需求一直呈上升曲線，改革開放以來服裝產(chǎn)量增長17倍；目前我國已經(jīng)建立了較完整的服裝工業(yè)發(fā)展體系，但東西部地區(qū)發(fā)展不平衡的現(xiàn)象突出；服裝的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也不平衡，原料供應(yīng)與銷售環(huán)節(jié)有待進(jìn)一步整合與升級。服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從品種與品牌來看市場集中度低，其中女裝表現(xiàn)得更為突出，市場競爭激烈；從地區(qū)來看區(qū)域集中度高，前 5位省份的服裝產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 %，前 14位占 96%，其中華東地區(qū)服裝企業(yè)數(shù)量最多，效益最好；從企業(yè)類型來看國有成分目前只有 2%并將最終退出，民營經(jīng)濟(jì)成分已占半數(shù)以上并將進(jìn)一步發(fā)展。產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象是我國服裝行業(yè)的一大特征，在現(xiàn)階段具有很強(qiáng)的綜合競爭能力。我國擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術(shù)和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)管理技術(shù)發(fā)展極不平衡。服裝生產(chǎn)設(shè)備基本使用進(jìn)口或合資產(chǎn)品；服裝 CAD、 ERP系統(tǒng)等數(shù)字化技術(shù)正在 更多地介入服裝行業(yè)的發(fā)展，對于未來的服裝企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程將起到?jīng)Q定性的作用。 我國服裝業(yè)對外依存度高，出口占總產(chǎn)量的 40%左右，占我國紡織品出口貿(mào)易的 50%以上， 2023年占全國出口貿(mào)易額的 11%，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位；出口市場集中度高，三大主要市場為日本、美國、歐盟；勞動力資源優(yōu)勢仍舊是我國服裝出口競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)。加入 WTO我國服裝業(yè)可以獲得 ATC協(xié)定賦予的貿(mào)易利益；歐美紡織品市場是我國加入 WTO 后可能有較大改觀的市場；但是從短期來看，情況并非如此值得歡欣鼓舞，同時非關(guān)稅壁壘不斷增多，區(qū)域貿(mào)易范圍不斷擴(kuò)大，極大影響了我國的服裝國際貿(mào)易；進(jìn)口關(guān)稅減少對服裝行業(yè)的影響較小。國家政策傾向?qū)τ诜b行業(yè)的發(fā)展起到推動和促進(jìn)作用；而我國服裝企業(yè)也應(yīng)該積極貫徹執(zhí)行國內(nèi)外有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2023年行業(yè)銷售收入前五名企業(yè)為：雅戈爾、茉織華、杉杉、波司登以及紅豆集團(tuán)公司；深滬兩市服裝類上市公司共有 20家。行業(yè)發(fā)展預(yù)測：我國服裝需求總量的年均增長率在 5%左右，出口量的增長率在 6%左右；服裝總體產(chǎn)量還將有一定的增長幅度，但預(yù)計無法保持“ 九五 ” 期間的兩位數(shù)增長，平均增長率在 6%左右。今后的服裝行業(yè)新的進(jìn)入者不多，但對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)的并購重組等整合將掀起高潮。目 錄一、行業(yè)背景二、市場總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與 WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測九、投資價值分析本章摘要服裝產(chǎn)業(yè)鏈由核心的服裝企業(yè)、上游的面輔料供應(yīng)商、下游的營銷渠道組成；相關(guān)企業(yè)還有生產(chǎn)輔助企業(yè)與服務(wù)性組織。產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展滯后、下游較為混亂，有待整合。產(chǎn)業(yè)價值鏈中能夠產(chǎn)生最大附加值的是產(chǎn)品生產(chǎn)出來后給其貼牌的環(huán)節(jié)。我國服裝行業(yè)屬于勞動力密集型行業(yè)，需要投資少，進(jìn)入壁壘低，對外依存度高；行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)多，競爭激烈，信息化程度低；產(chǎn)品品種多，更新快，附加值高低不一。我國服裝行業(yè)的發(fā)展歷程可以分為三個階段，目前已建立起較為完善的服裝工業(yè)體系； 1978到 2023年間服裝產(chǎn)量增長 15倍，平均年遞增速度達(dá) 14%；但全國范圍內(nèi)行業(yè)發(fā)展不均衡，不同地區(qū)處在不同發(fā)展階段。我國服裝業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位， 2023年有服裝企業(yè) 家，從業(yè)人員 399萬人，服裝出口占紡織品服裝出口額的 %，占我國出口貿(mào)易總額的 %，約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一。 服裝產(chǎn)業(yè)價值鏈中，附加值最大的是服裝企業(yè)將產(chǎn)服裝產(chǎn)業(yè)價值鏈中，附加值最大的是服裝企業(yè)將產(chǎn)品生產(chǎn)出來后的貼牌環(huán)節(jié)品生產(chǎn)出來后的貼牌環(huán)節(jié)服裝行業(yè)背景：產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)性企業(yè)縫制設(shè)備供應(yīng)商服裝 CAD、 ERP等數(shù)字化技術(shù)設(shè)備供應(yīng)商服務(wù)性組織行業(yè)協(xié)會服裝節(jié)及專業(yè)展會專業(yè)網(wǎng)站上游面輔料供應(yīng)梭織面料企業(yè)針織面料企業(yè)印染企業(yè)輔料生產(chǎn)企業(yè)下游營銷渠道商場、超市專賣店專業(yè)服裝市場（批發(fā)、零售）服裝企業(yè)虛擬經(jīng)營企業(yè)（加工外發(fā)） 加工型企業(yè)綜合型企業(yè)消費者設(shè)計 → 生產(chǎn) → 貼牌我國服裝行業(yè)的特征屬性我國服裝行業(yè)的特征屬性我國服裝行業(yè)勞動密集型產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘低短回報周期產(chǎn)品品種多，更新快附加值高低不一低投資成本信息化程度低中小型企業(yè)多服裝行業(yè)背景：屬性特征對外依存度高競爭性行業(yè) 第一次 產(chǎn)業(yè)升級期（ 1978~2023）服裝行業(yè)背景：發(fā)展史 產(chǎn)業(yè)形成期 （ 1949~1978） 第二次 產(chǎn)業(yè)升級期（ 2023 ~建國之初：個體裁縫和小作坊；1954年改造為集體所有制的縫紉社或合作社，再進(jìn)一步演變?yōu)檩^大規(guī)模的集體所有制企業(yè)，還有約 4%為地方國營企業(yè)；計劃經(jīng)濟(jì)體制 下服裝未被列入國家計劃，企業(yè)分配不到布料，得不到國家投資；技術(shù)進(jìn)步緩慢，生產(chǎn)工藝落后。服裝行業(yè)平均年遞增速度達(dá) 14%；服裝產(chǎn)量從 1978年的 到 2023年的 100億件 ,增長了 15倍；我國服裝在世界服裝市場上占有1/5的份額 ,遍布世界 220個國家和地區(qū)； 2023年的服裝出口是 1978年的50倍 ； 1994年開始連續(xù) 6年保持服裝生產(chǎn)和出口世界第一，確立世界服裝大國地位；80年代鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、三資服裝企業(yè)發(fā)展迅速； 92年之后民營和股份合作制企業(yè)快速發(fā)展；已形成完整的工業(yè)體系；形成了一批知名品牌和企業(yè)。十余家企業(yè)產(chǎn)品銷售收入超過 10億元，幾百家超過億元。調(diào)整企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)而調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；抓住入世機(jī)遇，提高出口服裝設(shè)計水平，增加出口產(chǎn)品附加值；加強(qiáng)服裝面料的開發(fā)研究；引入服裝信息業(yè)，建立對市場需求的快速反應(yīng)機(jī)制；從世界服裝大國轉(zhuǎn)向世界服裝強(qiáng)國升級。建國后我國服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以分為三個時期建國后我國服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以分為三個時期服裝行業(yè)背景：發(fā)展史階段 1維生期 2起飛期 3快速成長期 4發(fā)散 /整合期產(chǎn)品特征 以天然纖維為原料的基本產(chǎn)品 基本型天然纖維紡織品、成衣 各種規(guī)格的天然纖維及化纖紡織品及成衣 化纖及混紡紗、布、成衣、家用及產(chǎn)業(yè)用紡織品 產(chǎn)業(yè)成長 低 加速成長 快速 減緩 出口量 少量 成衣出口增加 成衣出口開始成長 成衣出口達(dá)到最高峰 進(jìn)口量 少量 （成品布）進(jìn)口增加 化纖進(jìn)口快速增加 高等級坯布和高檔面料進(jìn)口快速增加 產(chǎn)業(yè)策略 以維持生存為目標(biāo) 擴(kuò)張成衣工業(yè) 向后合并，產(chǎn)品項目增加 向后整合，產(chǎn)品品質(zhì)提高 生產(chǎn)能力 手工生產(chǎn) 以代加工方式大批量生產(chǎn)基本型服裝 以代加工方式大批量生產(chǎn)服裝 以代加工方式生產(chǎn)中級品 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 傳統(tǒng)家庭加工型 水平組織 紡織業(yè)中垂直合并 垂直及水平合并國內(nèi)經(jīng)濟(jì) 農(nóng)業(yè)為主 農(nóng)業(yè)階段 出現(xiàn)初期工業(yè)化及都市化現(xiàn)象 快速工業(yè)化，都市人口大量增加 國內(nèi)市場 規(guī)模小，購買力薄弱 規(guī)模小，購買力薄弱 規(guī)模小，購買力不足 小規(guī)模 本國產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢 具民俗特色的紡織產(chǎn)品 各種規(guī)格成衣 基本型各種規(guī)格紡織及成衣 基本型各種規(guī)格紡織及成衣 按照紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展八階段論，大多數(shù)地區(qū)處于按照紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展八階段論，大多數(shù)地區(qū)處于第二、三階段；廣東、浙江、江蘇、福建、山東等老服第二、三階段；廣東、浙江、江蘇、福建、山東等老服裝基地進(jìn)入第四階段裝基地進(jìn)入第四階段階段 5量質(zhì)俱增轉(zhuǎn)型期 6高彈性低整合期 7創(chuàng)意整合期 8產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形態(tài)期 產(chǎn)品 化纖、紡織品供應(yīng)服裝、家用及產(chǎn)業(yè)用 產(chǎn)量降低、產(chǎn)品呈多元化發(fā)展 具有高品質(zhì)時尚型及技術(shù)產(chǎn)品的品牌 量身定制，依訂單生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)成長 低水平 負(fù)面為主 繼續(xù)走低 整體產(chǎn)量穩(wěn)定成長 出口量 成衣外銷衰退，化纖外銷增長 成衣出口與紡織品、纖維出口均高 高度精致的技術(shù)性流行性產(chǎn)品 極精致的技術(shù)及流行性產(chǎn)品 進(jìn)口量 成衣進(jìn)口快速成長 纖維、布匹及成衣進(jìn)口均高 精致產(chǎn)品進(jìn)口明顯增加 技術(shù)及流行性產(chǎn)品全面進(jìn)口 產(chǎn)業(yè)策略 提高品質(zhì)、以地理環(huán)境分散投資與生產(chǎn) 高品質(zhì)、重流行、多元化、重服務(wù) 參與跨國營銷網(wǎng) 持續(xù)創(chuàng)新，積極參與跨國營銷供應(yīng)網(wǎng) 生產(chǎn)能力 以代加工方式生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品 原創(chuàng)設(shè)計及品牌產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售 生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到世界頂級 生產(chǎn)技術(shù)世界頂級，且技術(shù)遠(yuǎn)播全球 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 縱橫大整合 縱橫雙向整合勢頭漸低 橫向完備縱向亦佳 腦力設(shè)計者與生產(chǎn)銷售者分離國內(nèi)經(jīng)濟(jì) 新興工業(yè)化經(jīng)濟(jì)體 先進(jìn)的工業(yè)化經(jīng)濟(jì) 成熟的工業(yè)化國家 先進(jìn)的后工業(yè)化國家 國內(nèi)市場 快速擴(kuò)大 規(guī)?？捎^，主要市場成員為中產(chǎn)階級 規(guī)模擴(kuò)大，財力雄厚 需求迫切 本國產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢 基礎(chǔ)化學(xué)纖維及化學(xué)纖維紡織品 高品質(zhì)流行產(chǎn)品，高科技紡織品 創(chuàng)意獨具，產(chǎn)品配合、一流服務(wù) 高度創(chuàng)新產(chǎn)品及特別量身定制產(chǎn)品 資料來源：英國里茲大學(xué)模型、作者分析服裝行業(yè)背景：發(fā)展史上海已進(jìn)入第五階段上海已進(jìn)入第五階段 歷年服裝總產(chǎn)量顯示：建國后服裝產(chǎn)量總體逐年增歷年服裝總產(chǎn)量顯示：建國后服裝產(chǎn)量總體逐年增長，但不同時期的增長速度有快有慢長，但不同時期的增長速度有快有慢資料來源：紡織工業(yè)年鑒 注： 1986年統(tǒng)計數(shù)據(jù)缺服裝行業(yè)背景：發(fā)展史紡織工業(yè)據(jù)統(tǒng)計的總產(chǎn)量指所有服裝的總產(chǎn)量，包括梭織、針織面料、針織、皮革服裝等改革開放后服裝產(chǎn)業(yè)開始蓬勃發(fā)展進(jìn)入 90年代受開放政策以及非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)展的推動，產(chǎn)量增幅加大90年代末期由于國內(nèi)進(jìn)入買方市場、國際貿(mào)易壁壘增加的影響，增幅減緩單位：億件數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù) 服裝行業(yè)國有成分少，過去集體企業(yè)占多數(shù)，如今服裝行業(yè)國有成分少，過去集體企業(yè)占多數(shù)，如今 私營企業(yè)已占企業(yè)總數(shù)的一半以上私營企業(yè)已占企業(yè)總數(shù)的一半以上服裝行業(yè)背景：發(fā)展史規(guī)模以上企業(yè)中，私營、混合經(jīng)濟(jì)和三資企業(yè)的數(shù)量呈增長趨勢，其中私營企業(yè)數(shù)量，每年以超過 60%的速度在增長。國有、集體企業(yè)的發(fā)展則呈下降趨勢。改革開放以來服裝行業(yè)各種經(jīng)濟(jì)類型的企業(yè)所占的比重發(fā)生了明顯的變化。規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型的變化單位：個 服裝行業(yè)是傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)服裝行業(yè)是傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)很大；經(jīng)濟(jì)效益狀況在紡織大類中一支獨秀很大；經(jīng)濟(jì)效益狀況在紡織大類中一支獨秀數(shù)據(jù)來源：服裝行業(yè) “十五 ”規(guī)劃；國家統(tǒng)計局棉紡、服裝、化纖是紡織行業(yè)的主體， 2023年為三大創(chuàng)利行業(yè)；而 2023年棉紡、化纖均遭挫折，唯服裝行業(yè)依然看好，成為全紡織業(yè)大勢的主要支撐和亮點。2023年全紡織行業(yè)主要行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益狀況比較同比增長利潤總額（億元）服裝行業(yè)背景：行業(yè)地位現(xiàn)有服裝企業(yè) ；從業(yè)人員 399萬人“九五 ”中服裝生產(chǎn)量和出口創(chuàng)匯均提前實現(xiàn)計劃目標(biāo)2023年服裝出口占紡織品服裝出口額的 %；占我國出口貿(mào)易總額的 %；服裝出口總額約占全球服裝